- Details
- Category: บทวิเคราะห์
- Published: Thursday, 10 August 2017 16:26
- Hits: 1611
บล.ซีไอเอ็มบี : Thailand Trading Picks(PM)
SET Index: ระวังการปรับตัวลดลงหลุด 1568
SET Index: 1570.94 ปรับตัวลดลงต่อเนื่องในกรอบแคบไปทดสอบแนวรับสำคัญในระยะสั้นที่ 1568-1570 จุด แต่มูลค่าการซื้อขายยังคงเบาบาง ในขณะที่โครงสร้างในระยะสั้นกำลังทดสอบแนวรับสำคัญที่ 1568 จุด ถ้าหลุดจะเป็นสัญญาณขายทางเทคนิค และมีแนวรับถัดไปที่ 1560 จุด ในขณะที่โครงสร้างในระยะยาวยังไม่สามารถทะลุผ่านแนวต้านสำคัญที่ 1585 จุดขึ้นไปได้ ทำให้แนวโน้มหลักยังมีความเสี่ยงในการปรับตัวลดลงไปทดสอบ 1540 จุด
แนวต้าน : 1570 และ 1572
แนวรับ : 1568** และ 1564
AOT = 52.50 / 54.00, CPF = 26.00 / 27.00, TOP = 87.00 / 88.00, PTT = 382 / 385, PTTGC = 71.50 / 72.50
Padaeng Industry (PDI TB; THB 22.30) – ซื้อ
แนวต้าน : 22.80 และ 24.00
แนวรับ : 22.30 และ 22.00
ราคาหุ้นปรับตัวเพิ่มขึ้นเกิดสัญญาณฟื้นตัวทางเทคนิค พร้อมด้วยปริมาณการซื้อขายที่เพิ่มขึ้นต่อเนื่อง หลังจากปรับตัวเพิ่มขึ้นไปทดสอบแนวต้านสำคัญ แต่ถูกขายทำกำไรออกมาในระยะสั้น ในขณะที่แนวโน้มหลักยังมีโอกาสปรับตัวเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง
MACD ปรับตัวเพิ่มขึ้นเหนือเส้นค่าเฉลี่ยในแดนบวก เครื่องมือทางเทคนิคชี้วัดแนวโน้มขึ้นปรับตัวเพิ่มขึ้นเหนือแนวโน้มลง RSI ปรับตัวเพิ่มขึ้นเหนือระดับ 60
แนะนำซื้อ PDI โดยมีแนวรับที่ 22.30 และ 22.00 เพื่อคาดหวังการปรับตัวเพิ่มขึ้นไปทดสอบแนวต้านที่ 22.80 และ 24.00 เป็นจุดขายทำกำไร
STOP LOSS ถ้าราคาหุ้นปิดต่ำกว่า 21.20 ลงไป
Akkhie Prakarn (AKP TB; THB 2.54) – ซื้อ
แนวต้าน : 2.70 และ 2.80
แนวรับ : 2.54 และ 2.50
ราคาหุ้นปรับตัวเพิ่มขึ้นเกิดสัญญาณซื้อทางเทคนิค พร้อมด้วยปริมาณการซื้อขายที่เพิ่มขึ้นค่อนข้างแข็งแกร่ง ทะลุผ่านแนวต้านสำคัญของเส้นค่าเฉลี่ย 200 วันขึ้นไป ในขณะที่โครงสร้างในระยะยาวทะลุผ่านแนวโน้มขาลงขึ้นไปได้แล้ว
MACD ปรับตัวเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเหนือเส้นค่าเฉลี่ยในแดนบวก เครื่องมือทางเทคนิคชี้วัดแนวโน้มขึ้นปรับตัวเพิ่มขึ้นเหนือแนวโน้มลง RSI ปรับตัวเพิ่มขึ้นเหนือระดับ 60
แนะนำซื้อ AKP โดยมีแนวรับที่ 2.54 และ 2.50 เพื่อคาดหวังการปรับตัวเพิ่มขึ้นไปทดสอบแนวต้านที่ 2.70 และ 2.80 เป็นจุดขายทำกำไร
STOP LOSS ถ้าราคาหุ้นปิดต่ำกว่า 2.40 ลงไป
Analysts :
บล.ซีไอเอ็มบี : Investment Strategy(AM)
SET…สัญญาณราคาน้ำมันยังอยู่ในเชิงบวก
หลังการประชุมทางเทคนิคของกลุ่ม OPEC กับ Non OPEC ปรากฎว่ายังไม่มีอะไรคืบหน้าเกี่ยวกับนโยบายการลดกำลังการผลิต แต่อย่างไรก็ตามดูเหมือนตอนนี้ทาง Hedge fund ได้กลับมา Long สัญญาน้ำมันทั้ง 3 ตลาดน้ำมัน ในตลาด Future และ Option ( NYMEX ICE WTI และ ICE Brent) ข้อมูลสิ้นสุดวันที่ 1 ส.ค. มี Position Net Long เพิ่มขึ้น 99 ล้านบารเรลล์ เป็นยอดสะสมที่ 649 ล้านบารเรลล์ ขณะที่มีการ Short ลดลง 30 ล้านบารเรลล์ ดูรูปด้านซ้าย ส่วนรูปด้านขวา แสดงการเปลี่ยนแปลง position การ Long และ Short รายสัปดาห์ พบว่า ครั้งนี้เป็นการ Net Long สูงสุดเป็นครั้งที่ 3 นับตั้งแต่วันที่ 6 ธ.ค. 2016 (โดยยอดสูงสุดอยู่ที่ 951 ล้านบารเรลล์ในวันที่ 18 เม.ย.)
สัญญาการซื้อขายล่วงหน้าราคาน้ำมันใน CFTC และ ICE กำลังบ่งบอกว่านักเก็งกำไรในตลาดน้ำมันเริ่มมองทิศทางราคาน้ำมันในเชิงบวกอีกครั้งเหตุมาจากมองว่าราคาน้ำมันกำลังเข้าสู่ช่วงการปรับสมดลุ(Rebalance) ความต้องการใช้น้ำมันกำลังฟื้นตัวอย่างช้าๆในครึ่งปีหลัง ขณะที่บางส่วนคาดปริมาณการผลิตน้ำมันและจำนวนหัวเจาะในสหรัฐ กำลังเพิ่มขึ้นในอัตราที่ลดลง โดยราคาน้ำมันที่เพิ่มขึ้นในตอนนี้ส่วนหนึ่งมาจากการ Cover short อย่างไรก็ตาม การที่ราคาน้ำมันขยับตัวขึ้นมาใกล้ 50 ดอลลาร์ต่อบารเรลล์ในตอนนี้ เริ่มที่จะจูงใจให้ผู้ผลิตน้ำมันในสหรัฐเปิดหัวเจาะอีกครั้ง แต่จะมากหรือน้อยต้องติดตามดูต่อ
ราคาน้ำมันที่ทรงตัวในระดับมากกว่า 50 ดอลลาร์ต่อบารเรลล์ ถือเป็นปัจจัยบวกกับหุ้นน้ำมันโดยรวม แต่อย่างไรก็ตาม ยังคาดกันว่า ราคาน้ำมันในครึ่งปีหลังจะยังไปได้ไม่ไกล คือเฉลี่ยอยู่ประมาณ 55+/- ดอลลาร์ต่อบารเรลล์(เบรนส์) หุ้นในกลุ่มพลังงานของไทย ถือว่าอ่อนไหวกับราคาน้ำมัน อย่าง PTTEP PTT นอกนั้นจะเป็นหุ้นโรงกลั่น การที่ราคาน้ำมันยังมีทิศทางในเชิงบวก แม้จะไม่หนุนราคาหุ้นให้ขึ้นได้มาก แต่กลับจะช่วยพยุงตลาดทางอ้อม กล่าวคือ หุ้นพลังงานจะยืนค้ำตลาด
พฤติกรรมการลงทุนในตอนนี้ ปรากฎว่าหุ้นพลังงานเป็นตัวค้ำดัชนีมาตลอด หลังการประกาศงบเป็นต้นมา เนื่องจากนักลงทุนยังกังวลกับผลของน้ำท่วม งบ Q2/17 ที่ออกมายังหนุนตลาดไม่ได้ และน้ำหนักใน MSCI ที่คาดว่าหากมีการลดน้ำหนักหุ้นในกลุ่มธนาคารพาณิชย์หรืออื่นๆ ก็น่าจะถูกหักล้างจากน้ำหนักหุ้นในกลุ่มพลังงานและปิโตรเคมี เพราะทั้ง 2 กลุ่มนี้ปัจจัยที่เคยกดดันอย่างการพยุงราคา LPG ตอนนี้ถูกยกเลิกไปแล้ว ขณะที่หุ้นพลังงานอื่นๆ อย่าง IVL BANPU พื้นฐานกำลังฟื้นตัว ดังนั้นพื้นฐานในกลุ่มนี้น่าจะดีขึ้นกว่าอดีต
วันนี้คาดทิศทางดัชนี SET น่าจะมีการรีบาวน์กลับหลังความตึงเครียดในคาบสมุทรเกาหลียังไม่ทวีความรุนแรง นอกจากนั้นจะเป็นแรงหนุนของหุ้นพลังงานที่ราคาน้ำมันปรับตัวขึ้น วันนี้เรามองแนวต้านที่ 1576-1580 แนวรับที่ 1569-1566 วันนี้แนะนำเก็งกำไรหุ้น PTTGC, IVL, BANPU และ CPF
Analysts :
Kiatkong Decho +662 761-9236 [email protected]
บล.ซีไอเอ็มบี : Trend Spotter(PM)
Morning Market Summary…
SET ช่วงเช้าปิดที่ระดับ 1,570.94 จุด ลดลง 0.57 จุด (-0.04%) มูลค่าการซื้อขาย16,080.05 ล้านบาท หุ้นไทยเช้านี้ปรับลงเล็กน้อย ขณะที่ตลาดภูมิภาคส่วนใหญ่แกว่งลบเนื่องจากความกังวลสถานการณ์ระหว่างเกาหลีเหนือ-สหรัฐฯ ติดตามMSCI quarterlyreview (ศุกร์นี้)
GFPT รายงานผลประกอบ 2Q17 มีกำไรสุทธิ 494 ล้านบาท (+30% YoY, +16% QoQ)สูงกว่าที่ตลาดคาด 4% โดย Bloomberg consensus ให้ราคาเป้าหมาย 20.92 บาท(Buy/Hold/Sell : 8/7/0)
LPN รายงานผลประกอบ 2Q17 มีกำไรสุทธิ 249 ล้านบาท (-72% YoY, -21% QoQ)ต่ำกว่าที่ตลาดคาด 12% บริษัทจา่ ยเงินปันผล 1H17 ที่ 0.15 บาท/หุ้น (XD : 22/8/17)คิดเป็น Interim dividend yield 1.3% โดย Bloomberg consensus ให้ราคาเป้าหมาย11.79 บาท (Buy/Hold/Sell : 6/9/11)
Afternoon Perspective…
แนวโน้มตลาดช่วงบ่าย แกว่งแคบ ช่วงเช้าตลาดปรับลดลงตามตลาดในภูมิภาค จากความกังวลประเด็นความขัดแย้งระหว่างเกาหลีเหนือและสหรัฐฯ อย่างไรก็ตามเรามองว่าประเด็นดังกล่าวไม่ได้มีผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทยโดยตรง แต่อาจจะกระทบเชิงจิตวิทยาในช่วงสั้น หากเหตุการณ์รุกรามจนมีความรุนแรงเกิดขึ้น แต่จะถือเป็นจังหวะเข้าซื้อในกรณีที่เกิดเหตุการณ์รุนแรงจริง ปัจจัยดังกล่าวกดดันให้ตลาดหุ้นไทยอยู่ในภาวะซึมตัวตาม มองแนวรับ 1568 จุด แนวต้าน 1575 จุด สำหรับกลยุทธ์การลงทุนยังเน้นเข้าซื้อหุ้นที่ผลการดำเนินงานยังแข็งแกร่งแต่ราคาหุ้นปรับตัวลดลงมาแรงๆ โดยเรามองกลุ่มค้าปลีกและส่งออกปรับตัวลงมาในระดับที่น่าสนใจ หุ้นแนะนำในกลุ่มดังกล่าวเรามอง CPALL,HMPRO, KCE, EPG
Technical Pick (PM) & Cash Balance...
Padaeng Industry (PDI TB; THB 22.30) – ซื้อ
Akkhie Prakarn (AKP TB; THB 2.54) – ซื้อ
Cash Balance Preview : คาดหลักทรัพย์ที่มีโอกาสจะติด Cash Balance ในสัปดาห์หน้า : PLE-W3, PSL-W1, TTA-W5, PICO*, NBC-W1* (* ดูรายละเอียดของเงื่อนไขในบทวิเคราะห์ และกรณีหุ้นแม่ติด ฯ Warrant ทุกตัวของหุ้นนั้นจะติดตามด้วย)
Analysts :
Kitichan Sirisukarcha +66(2) 761 9232 – [email protected]
Teerawut Kanniphakul +66(2) 761 9233 – [email protected]
