- Details
- Category: บทวิเคราะห์
- Published: Tuesday, 08 August 2017 19:46
- Hits: 1213
บล.ซีไอเอ็มบี : Thailand Trading Picks(AM)
Technical highlights
SET Index : แนวโน้มลงทดสอบ 1570 แนวต้าน 1580
ทิศทางตลาด : SET Index ปิดที่ 1573.67 จุด ลดลง 4.59 จุด มูลค่าการซื้อขาย 33,270 ล้านบาทตลาดเมื่อวานปรับตัวลดลงหลังจากพยายามฟื้นตัวกลับขึ้นไปเคลื่อนไหวเหนือระดับ 1580 จุด แต่มูลค่าการซื้อขายค่อนข้างเบาบาง ทำให้แนวโน้มหลักมีโอกาสปรับตัวลดลงไปทดสอบ 1570 จุด
Daily: ปรับตัวลดลงเกิดสัญญาณขายทางเทคนิคในระยะสั้นหลังจากพยายามปรับตัวเพิ่มขึ้นไปเคลื่อนไหวเหนือระดับ 1580 จุด ในขณะที่แนวโน้มในระยะยาวยังไม่สามารถทะลุผ่านแนวต้านสำคัญของเส้นแนวโน้มขาลงในระยะยาวที่ 1585 จุดขึ้นไปได้ ทำให้แนวโน้มหลักยังมีโอกาสปรับตัวลดลงไปทดสอบ1560 และ 1540 จุด แต่ถ้าทะลุผ่านระดับ 1585 จุดขึ้นไปได้ จะเป็นสัญญาณซื้อ
กลยุทธ์ : SET Index ปรับตัวลดลงหลุดแนวรับที่ 1580 จุด ทำให้แนวโน้มหลักกลับมามีโอกาสปรับตัวลดลงไปทดสอบแนวรับถัดไปที่ 1560 และ 1540 จุด และมีแนวต้านสำคัญที่ 1585 จุด ถ้าทะลุผ่านขึ้นไปได้จะมีโอกาสปรับตัวเพิ่มขึ้นไปเคลื่อนไหวเหนือระดับ 1600 จุด
Most Active Value: แนวรับ แนวต้าน
AOT ขายที่แนวต้าน 54.00 และ 55.00 แนวรับ 52.00 และ 51.00 52.50 / 52.00 54.00 / 55.00
SCB ฟื้นตัวที่แนวรับ 140 แนวต้าน 145 141 / 140 144 / 145
BANPU แนวโน้มขึ้นทดสอบ 17.50 และ 17.80 แนวรับ 17.00 17.00 / 16.80 17.50 / 17.80
KTB แนวโน้มลงทดสอบ 17.00 แนวต้าน 18.00 17.50 / 17.20 17.70 / 17.80
ADVANC แนวรับสำคัญ 180 ถ้าหลุดจะเป็นสัญญาณขายต่อเนื่อง แนวต้าน 184 182 / 180** 184 / 185
KCE แนวโน้มลงทดสอบ 80.00 แนวต้าน 85.00 81.00 / 80.00 84.00 / 85.00
KBANK สัญญาณฟื้นตัวที่แนวรับ 186 แนวต้านสำคัญ 194-195 188 / 186 190 / 192
SCC แนวรับ 490 แนวต้าน 500 490 / 488 496 / 500
CPF สัญญาณฟื้นตัว แนวโน้มขึ้นทดสอบ 25.50 และ 26.00 แนวรับ 24.70 24.80 / 24.70 25.50 / 26.00
PTT แนวรับสำคัญ 380 ถ้าหลุดแนวรับถัดไป 370 แนวต้าน 390 380** / 377 384 / 386
Ananda Development (ANAN TB; THB 5.10) – ซื้อ
แนวต้าน : 5.40 และ 5.50
แนวรับ : 5.10 และ 5.00
ราคาหุ้นปรับตัวเพิ่มขึ้นเกิดสัญญาณฟื้นตัวทางเทคนิค พร้อมด้วยปริมาณการซื้อขายที่เพิ่มสูงขึ้น หลังจากปรับตัวเพิ่มขึ้นไปเคลื่อนไหวเหนือเส้นค่าเฉลี่ย 200 วัน ทำให้แนวโน้มหลักยังมีโอกาสปรับตัวเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง
MACD ปรับตัวเพิ่มขึ้นทดสอบเส้นค่าเฉลี่ยในแดนลบ เครื่องมือทางเทคนิคชี้วัดแนวโน้มขึ้นปรับตัวเพิ่มขึ้นทดสอบแนวโน้มลง RSI ปรับตัวเพิ่มขึ้นเหนือระดับ 50
แนะนำซื้อ ANAN โดยมีแนวรับที่ 5.10 และ 5.00 เพื่อคาดหวังการปรับตัวเพิ่มขึ้นไปทดสอบแนวต้านที่ 5.40 และ 5.50 เป็นจุดขายทำกำไร
STOP LOSS ถ้าราคาหุ้นปิดต่ำกว่า 4.90 ลงไป
Focus Develoment & Construction (FOCUS TB; THB 1.53) – ซื้อ
แนวต้าน : 1.60 และ 1.65 / แนวต้านสำคัญ 1.67
แนวรับ : 1.52 และ 1.50
ราคาหุ้นปรับตัวเพิ่มขึ้นเกิดสัญญาณซื้อทางเทคนิค พร้อมด้วยปริมาณการซื้อขายที่เพิ่มขึ้นต่อเนื่อง หลังจากปรับตัวลดลงตามโครงสร้างสามเหลี่ยมปลายแหลม ทำให้แนวโน้มในระยะสั้นมีโอกาสทะลุผ่านแนวต้านสำคัญขึ้นไป
MACD ปรับตัวเพิ่มขึ้นเหนือเส้นค่าเฉลี่ยในแดนลบ เครื่องมือทางเทคนิคชี้วัดแนวโน้มขึ้นปรับตัวเพิ่มขึ้นเหนือแนวโน้มลง RSI ปรับตัวเพิ่มขึ้นเหนือระดับ 60
แนะนำซื้อ FOCUS โดยมีแนวรับที่ 1.52 และ 1.50 เพื่อคาดหวังการปรับตัวเพิ่มขึ้นไปทดสอบแนวต้านที่ 1.60 และ 1.65 เป็นจุดขายทำกำไร
STOP LOSS ถ้าราคาหุ้นปิดต่ำกว่า 1.43 ลงไป
Trading Pick Follow up: แนวรับ แนวต้าน
ESSO ขายที่แนวต้าน 11.00 แนวรับ 10.50 และ 10.30 10.60 / 10.40 11.00 / 11.20
BKD แนวโน้มขึ้นทดสอบ 3.90-3.94 แนวรับสำคัญ 3.70 3.70** / 3.60 3.90 / 3.94
GGC แนวรับสำคัญ 13.20 ถ้าหลุดจะเป็นสัญญาณขาย แนวต้าน 14.20 และ 14.60 13.20** / 12.80 13.80 / 14.20
PSL แนวโน้มขึ้นทดสอบ 10.50 และ 11.00 แนวรับสำคัญ 9.50 9.70 / 9.50** 10.20 / 10.50
WICE แนวโน้มขึ้นทดสอบ 4.80 และ 4.96 แนวรับสำคัญ 4.40 4.48 / 4.40** 4.70 / 4.80
TAPAC สัญญาณฟื้นตัว แนวโน้มขึ้นทดสอบ 25.00 และ 26.00 แนวรับสำคัญ 22.50 23.70 / 23.50 25.00 / 26.00
Analysts :
Teerasak Tanavarakul +662 761-9231 - [email protected]
บล.ซีไอเอ็มบี : Investment Strategy(AM)
SET…MSCI
วันที่ 11 นี้ทาง MSCI จะประกาศน้ำหนักการลงทุนรายไตรมาสของตลาดหุ้นทั่วโลก สำหรับในตลาดหุ้นไทย การปรับน้ำหนักรายไตรมมาส ยังมีความเป็นไปได้ที่จะมีหุ้นที่จะถูกถอดและปรับเข้าไปใหม่ทั้งใน MSCI Thailand Global standard และ Small Cap. นอกนั้นจะเป็นการปรับน้ำหนักหุ้นใน MSCI Thailand ที่มีอยู่ประมาณ 33 บริษัท ผลจะออกมาอย่างไรยังต้องติดตามอย่างใกล้ชิด โดยที่ผ่านมาการปรับเปลี่ยนหุ้นในตลาดหุ้นไทย มักจะอยู่ในหุ้นประเภท Small Cap มากกว่า Global standard (ทั้งใส่เข้าไปใหม่และถอดออก ซึ่งทาง MSCI จะประกาศออกมาอย่างเป็นทางการ) ส่วนการเปลี่ยนแปลงน้ำหนักหุ้นแต่ละตัวใน MSCI Thailand (ไม่มีการประกาศให้เห็น) ยังต้องรอลุ้นอย่างเดียว
รูปด้านซ้าย เราแสดงดัชนี MSCI Thailand ที่อยู่ในรูปของเงินบาทและดอลลาร์ พบว่า ยังไม่มีอะไรที่น่าวิตก โดยส่วนใหญ่ก่อนจะมีการประกาศน้ำหนักการลงทุน ดัชนี MSCI มักจะปรับตวั ลงก่อน แต่หลังจากนั้นจะค่อยๆขยับสูงขึ้น แต่ขึ้นอยู่กับว่าน้ำหนักของตลาดรวมและน้ำหนักหุ้นแต่ละตัว ว่าจะเป็นอย่างไร ที่ผ่านมาน้ำหนักการลงทุนในตลาดหุ้นไทยหรือน้ำหนักหุ้นแต่ละตัวใน MSCI Thailand ถูกปรับลดมาอย่างต่อเนื่องอยู่แล้วดังนั้นในครั้ง นี้ หากถูกปรับลดหรือถูกปรับเพิ่มขึ้น ก็น่าจะมีไม่มากและคงไม่ส่งผลต่อตลาดมากนัก
รูปด้านขวา เราแสดงอัตราการทำกำไรของตลาดในปีนี้ (EPS growth) พบว่าค่อยๆ ขยับขึ้น ขณะที่แนวโน้มการทำกำไร (Earning momentumratio) ของตลาดกลับยังไม่ดีขึ้น (จำนวนหุ้นที่ได้ปรับเพิ่ม EPS ลบจานวนที่ถูกปรับ EPS ลง) ภาพตรงนี้จะเป็นอย่างไรยังต้องติดตามการประกาศงบ Q2/17 ให้ออกมามากที่สุดก่อน ปัจจัยภายในที่ต้องติดตามคืองบที่กำลังทยอยประกาศ ปัจจัยภาพนอก ที่ถือว่าค่อยๆดีขึ้นคือ ค่าเงินดอลลาร์ที่กลับมายืนและค่อยๆแข็งขึ้น รับข่าวตัวเลขการจ้างงานและแผนการลดภาษี ส่วนราคาน้ำมัน แต่ยังต้องติดตามผลการประชุมของกลุ่ม OPEC ในวันนี้ว่าจะออกมาอย่างไร
ในปลายสัปดาห์ คาดดัชนี SET จะผันผวนแรงขึ้นทั้งเชิงบวกและลบ หลังการประกาศน้ำหนักของ MSCI และงบ Q2/17 โดยแนวโน้มดัชนี SET ก่อนจะถึงวันศุกร์นี้ น่าจะยังแกว่งตัว สำหรับทิศทางในวันนี้คาดจะยังแกว่งตัวในกรอบแคบๆ ทั้งแดนบวกและลบหลังเมื่อวานนี้ดัชนีอ่อนตัวลงจากผลของการ XD หุ้นใหญ่ ADVANC และ SCC ส่วนวันนี้คือ PTTEP ปัจจัยที่ต้องติดตามวันนี้คือ ผลการประชุมของกลุ่ม OPEC วันนี้มองแนวต้านที่ 1578-1582 และแนวรับที่ 1570-1567 จุด วันนี้แนะนำซื้อเก็งกาไรหุ้น CPF THCOM ANAN และ KCE
Analysts :
Kiatkong Decho +662 761-9236 [email protected]
บล.ซีไอเอ็มบี : Trend Spotter(PM)
Morning Market Summary…
SET ช่วงเช้าปิดที่ระดับ 1,578.71 จุด เพิ่มขึ้น 5.04 จุด (+0.32%) มูลค่าการซื้อขาย18,220.53 ล้านบาท หุ้นไทยเช้านี้ปรับขึ้นในกรอบแคบ โดยมีแรงหนุนจากการฟื้นตัวของกลุ่มธนาคารและสื่อสาร ด้านตลาดภูมิภาคแกว่งตัวทั้งในแดนบวก-ลบ ด้านตลาดภูมิภาคแกว่งบวก-ลบ ติดตามการประชุมของกลุ่มโอเปก (วันนี้)
Afternoon Perspective…
แนวโน้มตลาดช่วงบ่าย แกว่งขึ้นต่อเนื่อง แรงขายต่างชาติเริ่มลดน้ำหนักลงไป เราเชื่อว่ามีโอกาสที่ SET Index จะเริ่มดีดตัวขึ้นและไปทดสอบแนวต้านเดิมที่ 1585-1590 จุดอย่างไรก็ตามภาพรวมตลาดยังคงอยู่ในช่วง sideway ในกรอบ 1568-1590 จุด โดยยังไม่มีปัจจัยกระตุ้นใหม่ๆ เข้ามากระทบ ทำให้รูปแบบการลงทุนยังอยู่ในรูบแบบเดิม คือการวนสลับกลุ่มเล่นรอบไปมา โดยกลุ่มที่ปรับตัวขึ้นมาสักระยะจะเริ่มมีแรงขายทำกำไรออกและวนกลับเข้าซื้อกลุ่มที่ปรับตัวลงมาก่อนหน้านี้ หากดูในรอบนี้เรามองกลุ่มธนาคารและกลุ่มส่งออกน่าจะเริ่มดีดตัวกลับหลังถูกขายมาสักระยะ โดยหุ้นแนะนำในกลุ่มเรามอง SCB, TMB, KCE, EPG
Technical Pick (PM) ...
Hana Microelectronics (HANA TB; THB 43.25) – ซื้อ
The Royal Ceramic Industry (RCI TB; THB 4.04) – ซื้อ
Analysts :
Kitichan Sirisukarcha +66(2) 761 9232 – [email protected]
Teerawut Kanniphakul +66(2) 761 9233 – [email protected]
