- Details
- Category: บทวิเคราะห์
- Published: Friday, 04 August 2017 11:50
- Hits: 1920
บล.เมย์แบงก์ กิมเอ็ง : รายงานภาวะตลาดหุ้นรายวัน
Market summary
เมื่อวาน SET ปรับตัวลง นำโดยหุ้นกลุ่มก่อสร้างอย่าง STEC, CK, UNIQ และ ITD , กลุ่มธนาคารอย่าง KBANK, SCB และกลุ่มค้าปลีกอย่าง BJC, HMPRO ซึ่งเป็น 3 กลุ่มที่เราแนะนำให้นักลงทุนหลีกเลี่ยงการลงทุนที่มีแรงซื้อเก็งกำไร BH, AMATA และ MACO โดยณ. สิ้นวัน SET ปิดที่ 1,578 จุด (-2.2 จุด) มูลค่าการซื้อขาย 3.8 หมื่นลบ.
โดยนักลงทุนชาติ ขายหุ้นไทยต่อที่ 2,516 ลบ. โดย Long สุทธิ SET50 Index Future ต่อเป็นวันที่ 2 ที่ 3,031 สัญญา
Investment theme
SET ขาด Senitiment , กลุ่มรับเหมาเป็นอีกกลุ่มที่ได้รับผลกระทบจากนโยบายภาครัฐ : ใน 2 เดือนที่ผ่านมา SET แกว่งตัวในกรอบ 1,570-1,580 ด้วยมูลค่าการซื้อขายเฉลี่ย 4.0หมื่นล้านบาท เนื่องจากภาพรวมของตลาดฯ ยังคงขาดปัจจัยสนับสนุน อีกทั้งช่วงไตรมาส2 นี้ จะเห็นได้ว่าหลายบริษัทฯในตลาดได้รับผลกระทบจากนโยบายของภาครัฐ เช่น การคุมวงเงินสินเชื่อบัตรเครดิต ,การออกกฏหมายควบคุมแรงงานต่างด้าว ซึ่งเราเคยได้วิเคราะห์ไปเมื่อสัปดาห์ก่อนว่าหุ้นกลุ่มรับเหมาก่อสร้างจะได้รับผลกระทบอย่างมีนัยยะ ล่าสุดราคาหุ้นรับเหมาตัวใหญ่อย่าง ITD, CK, STEC, UNIQ ปรับตัวลงมาเฉลี่ย 9% ซึ่งนอกเหนือจากนโยบายดังกล่าว เราคาดว่าเป็นผลจากราคาเหล็กที่เริ่มเห็นสัญญาณฟื้นตัว อีกทั้งโครงการล่าสุดรถไฟทางคู่หัวหิน-ประจวบที่ ITD ชนะการประมูลโดยกดราคาตำกว่าตลาดถึง 20% อาจส่งผลให้นักลงทุนกังวลต่อภาพรวมของการก่อสร่างในโครงการต่อจากนี้
Investment theme: คำแนะนำไม่เพิ่มพอร์ตการลงทุนเก็งกำไร ณ เวลานี้ จนกว่าจะเห็นปัจจัยบวก ทั้งจากใน และต่างประเทศ และลดกลุ่มการลงทุนจาก 3D มาเป็น 2D (Defensive & Dividend) โดยถอดกลุ่ม Domestic ออก เนื่องจากเรามองว่ากำลังซื้อในประเทศจะไม่ฟื้นตัว
Big issue
เมื่อคืนที่ผ่านมา โพลล์ระบุคะแนนนิยม Trump ร่วงต่ำสุดตั้งแต่เข้าดำรงตำแหน่ง / ค่าเงินปอนด์กลับมาอ่อนค่าเมื่อเทียบกับสหรัฐอีกครั้งที่ 1.31 ภายหลัง BoE ปรับลด GDP เหลือ 1.7% (จาก1.9%) และคงดอกเบี้ยที่ 0.25% / สหรัฐรายงานตัวเลขผู้ขอสวัสดิการว่างงานใกล้เคียงคาดที่ 240,000 ตำแหน่ง / ราคา Iron ore , Coking coal ดีดตัวขึ้นกว่า 30% / BDI ปรับตัวขึ้นที่ 1023จุด สูงสุดในรอบ3เดือน
เรื่องเด่นวันนี้
บทวิเคราะห์ : IRPC, SIRI
Stock pick : TPIPP
TPIPP: เก็งกำไร @ THB8.50
คาดกำไร 2Q60 จะทำ New high ที่ 709 ล้านบาท (+42%YoY) จากการจ่ายไฟสูงสุด 210 ล้านหน่วย
ล่าสุด EIA ของโครงการ TG6 (โรงไฟฟ้าเชื้อเพลิงขยะ), TG4 (ความร้อนทิ้ง) ผ่านแล้ว ส่งผลให้เราคาดว่าในช่วงไตรมาส4 TPIPP จะสามารถผลิตกำลังไฟฟ้ารวม 440 MW
Outlook ของบริษัทฯยังสดใส ภายหลังเตรียมเข้าประมูลโครงการขยะชุมชน 100MW ที่จังหวัด สงขลาและชลบุรี
Trading idea – ทยอยขาย SPRC, TOP และหันมาลงทุน BCP, IRPC (6.00) / รฟม.เตรียมเวรคืนที่ดินรถไฟฟ้า 5 สาย ซึ่งหนึ่งในนั้นคือสายสีส้มตะสันตก (ศูนย์วัฒนธรรม-ตลิ่งชั่น) หากสำเร็จคาดจะเป็นบวกต่อ PLAT (Platinum, เป็นโอกาสของเฉลิมลาภ) / PSL (Trading range 10-12.00)
แกว่งตัวลงทดสอบแนวรับ กราฟรายชั่วโมงดัชนีดีดตัวไม่พ้นโซนแนวต้าน High เดิมที่ 1582 +/- ประกอบกับขณะนี้ Modified Stochastic ได้ตัดตัวลงจากเขต Overbought ทำให้คาดว่าในระยะสั้นดัชนีจะแกว่งตัวลงทดสอบแนวรับของกรอบที่บริเวณ 1573 อาจใช้แนวรับดังกล่าวเป็นจุดเข้าซื้อเพื่อ Trading ในกรอบสามเหลี่ยม ซึ่งยังคงมองแนวต้านเดิมที่ 1582 +/- เป็นจุดขายทำกำไรเพื่อเล่นรอบ แต่หากหลุด Low ที่ 1570 ให้ใช้เป็นจุดเลิกเก็งกำไรภายในวัน กลยุทธ์การลงทุน (1) ทรอซื้อหุ้นกลับบริเวณแนวรับ 1573 (2) หากหลุด 1570 ใช้เป็นจุดเลิกเก็งกำไรภายในวัน
แนวรับ : 1573-1570 แนวต้าน : 1582 1586
Eyes on
ปัจจัยต่างประเทศ : จับตาสหรัฐคว่ำบาตรรัสเซีย อาจส่งผลต่อราคาน้ำมันและหลายธุรกิจที่ประกอบการระหว่าง 2 ประเทศ / จับตา Gary Cohn ตัวเต็งขึ้นเป็นประธาน FED คนต่อไป (คาดนโยบายเชิง Dovish )ปัจจัยในประเทศ : กลุ่มอสังหาฯซึม คาดปี2560 เปิดโครงการใหม่มูลค่าลดลง 4%YoY ที่ 3.65แสนล้านบาท / จับตาศาลฎีกาตัดสินคดีโครงการรับจำนำข้าว / จับตาการเวรคืนที่ดินรถไฟฟ้า5 สาย
หุ้นเทคนิค:
BBL (B 180.00-181.00, Tp 185.00, Cut 178.00)
INTUCH (B 58.50-59.00, Tp 60.50,62.00, Cut 58.00)
นักวิเคราะห์ : สุกิจ อุดมศิริกุล / สรพล วีระเมธีกุล / จรูญพันธ์ วัฒนวงศ์
Research Department Tel. 02-658-5000
