- Details
- Category: บทวิเคราะห์
- Published: Wednesday, 02 August 2017 18:10
- Hits: 923
บล.ซีไอเอ็มบี : Thailand Trading Picks(PM)
SET Index: แนวต้านสำคัญ 1585 ถ้าผ่านขึ้นไปได้เป็นสัญญาณซื้อ
SET Index: 1580.13 เคลื่อนไหวในกรอบแคบที่บริเวณแนวต้านสำคัญ 1580 จุดหลังจากปรับตัวลดลงจากแรงขายที่บริเวณแนวต้านสำคัญ 1585 จุดลงไปทดสอบแนวรับที่ 1570 จุดก่อนที่จะฟื้นตัวกลับขึ้นมาได้ ทำให้แนวโน้มหลักยังมีความเสี่ยงในการปรับตัวลดลงไปทดสอบแนวรับที่ 1560 และ 1540 จุด ซึ่งเรากำหนดให้การปรับตัวเพิ่มขึ้นทะลุผ่านระดับ 1585 จุดขึ้นไปเป็นสัญญาณซื้อทางเทคนิค โดยมีแนวต้านถัดไปที่ 1600 จุด และมีแนวรับสำคัญที่ 1575 จุด
แนวต้าน : 1580 และ 1584
แนวรับ : 1578 และ 1576
PTT = 380 / 384, AOT = 52.00 / 53.00, BANPU = 16.80 / 17.00, KBANK = 188 / 190, IVL = 37.50 / 38.00
Tipco Asphalt (TASCO TB; THB 22.80) – ซื้อ
แนวต้าน : 24.20 และ 25.00
แนวรับ : 22.80 และ 22.60
ราคาหุ้นปรับตัวเพิ่มขึ้นเกิดสัญญาณฟื้นตัวทางเทคนิค พร้อมด้วยปริมาณการซื้อขายที่เพิ่มสูงขึ้น หลังจากปรับตัวลดลงไปทดสอบแนวรับของเส้นค่าเฉลี่ย 200 วัน แต่ยังสามารถฟื้นตัวกลับขึ้นมาได้
MACD ปรับตัวเพิ่มขึ้นเหนือเส้นค่าเฉลี่ยในแดนลบ เครื่องมือทางเทคนิคชี้วัดแนวโน้มขึ้นปรับตัวเพิ่มขึ้นเหนือแนวโน้มลง RSI ปรับตัวเพิ่มขึ้นเหนือระดับ 55
แนะนำซื้อ TASCO โดยมีแนวรับที่ 22.80 และ 22.60 เพื่อคาดหวังการปรับตัวเพิ่มขึ้นไปทดสอบแนวต้านที่ 24.20 และ 25.00 เป็นจุดขายทำกำไร
STOP LOSS ถ้าราคาหุ้นปิดต่ำกว่า 22.30 ลงไป
Bangchak Corporation (BCP TB; THB 35.75) – ซื้อ
แนวต้าน : 38.00 และ 39.00
แนวรับ : 35.75 และ 35.50
ราคาหุ้นปรับตัวเพิ่มขึ้นเกิดสัญญาณฟื้นตัวทางเทคนิค พร้อมด้วยปริมาณการซื้อขายที่เพิ่มสูงขึ้น หลังจากปรับตัวเพิ่มขึ้นเหนือเส้นค่าเฉลี่ย 200 วันกลับขึ้นไป ทำให้แนวโน้มหลักยังมีโอกาสปรับตัวเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง
MACD ปรับตัวเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเหนือเส้นค่าเฉลี่ยในแดนบวก เครื่องมือทางเทคนิคชี้วัดแนวโน้มขึ้นปรับตัวเพิ่มขึ้นเหนือแนวโน้มลง RSI ปรับตัวเพิ่มขึ้นเหนือระดับ 60
แนะนำซื้อ BCP โดยมีแนวรับที่ 35.75 และ 35.50 เพื่อคาดหวังการปรับตัวเพิ่มขึ้นไปทดสอบแนวต้านที่ 38.00 และ 39.00 เป็นจุดขายทำกำไร
STOP LOSS ถ้าราคาหุ้นปิดต่ำกว่า 34.50 ลงไป
Analysts :
Teerasak Tanavarakul +662 761-9231 - [email protected]
บล.ซีไอเอ็มบี : Investment Strategy(AM)
SET…ราคาถ่านหิน
หุ้นที่อยู่ในข่ายปลอดภัยจากแรงขายในรอบนี้ คือ พลังงาน และปิโตรเคมี เนื่องจากอาจจยังมีแรงขายหุ้นธนาคารพาณิชย์ ประกันและไฟแนนซ์หลังเกิดภัยพิบัติน้ำท่วมในภาคอีสาน โดยแรงขายดังกล่าว คาดจะไม่แรงมากหลังจากนี้ หลังขายออกแรงเมื่อวานนี้ หุ้นที่เรามองว่ายังมี Upsideคือหุ้นกลุ่มพลังงานโดยรวม รวมทั้งปิโตรเคมี หลังราคาน้ำมันยังส่งสัญญาณในเชิงบวก สำหรับปัจจัยที่หนุนราคาน้ำมันยังเป็นตัวเลขสต๊อกน้ำมันและปริมาณการผลิตในสหรัฐ ค่อยๆลดลง นอกนั้นเป็นการคาดการณ์ผลการประชุมกลุ่ม OPEC และ Non OPEC ในวันที่ 7-8 ส.ค.
หุ้นผู้ผลิตถ่านหินเอง ราคาถ่านยังวิ่งขึ้นไปอย่างช้าๆ ที่ประมาณ 92 ดอลลาร์ต่อตัน ทั้งจีนปรับเปลี่ยนกฎเกณฑ์ด้านมลพิษ และการนำเข้าถ่านหินเพิ่มขึ้น เพื่อใช้ผลิตไฟฟ้า หลังโรงงานผลิตไฟฟ้าจากพลังงานน้ำเผชิญปัญหาน้ำท่วมใหญ่โดยเฉพาะโรงไฟฟ้า 3 ผา นอกนั้นปริมาณการผลิตในอินโดนีเชียและออสเตรเลีย ยังดำเนินงานได้ไม่เต็มที่ จากปัญหาฝนตกหนัก การปรับตัวขึ้นของราคาถ่านหิน จากรูปด้านซ้าย ส่งผลให้ราคาหุ้นผู้ผลิตถ่านหินในเอเชียไม่รวมญี่ปุ่น ต่างดีดตัวขึ้นในช่วงตั้งแต่ต้นปีถึงปัจจุบันประมาณ 5% แต่ราคาหุ้น BANPU กลับลดลงนับแต่ต้นปีถึงประมาณ -15% (ดูรูปด้านขวา) สะท้อนให้เห็นว่าราคาหุ้นยังถูกกดันจากบางประเด็น ซึ่งน่าจะเป็น เรื่องการฟ้องร้องคดี
แม้ราคาถ่านหินจะยังมีแนวโน้มพุ่งขึ้น แต่ราคาหุ้น BANPU กลับทรงๆตัว ซึ่งน่าจะมาจากนักลงทุน อาจจะยังรอดูงบ Q2/17 ว่าจะออกมาในทิศทางอย่างไร หากดีขึ้น ก็น่าจะมีแรงซื้อหุ้นเข้ามา แต่หากยังไม่ดี ราคาหุ้นน่าจะถูกกดอยู่ในบริเวณนี้อีกสักพัก การที่ราคาหุ้น BANPU ยังUnderperform กว่าภูมิภาคถึง 20% ขณะที่พื้นฐานเริ่มดีขึ้นตามลำดับ โดยเฉพาะรายได้จากโรงผลิตไฟฟ้า ราคาหุ้นน่าจะดีดตัวขึ้นได้มากกว่าที่เป็นอยู่ ซึ่งน่าจะได้เห็นหลังช่วงงบออก
ทิศทางตลาดหลังปัญหาน้ำท่วมอีสาน คลายตัวลง เริ่มที่จะเห็นแรงขายหุ้นกลุ่มสถาบันการเงินลดลง เพียงแต่ยังไม่ซื้อคืน หุ้นที่ยังเป็นตัวหนุนคือพลังงาน ซึ่งมองว่ากรอบการขึ้นของหุ้นพลังงานรวมยังมีอีกมากเพราะตั้งแต่ต้นปีถึงปัจจุบัน ดัชนีกลุ่มยังขึ้นได้น้อย หุ้นที่คาดว่าจะยังOutperform ในรอบนี้นอกจากพลังงานและปิโตรเคมีแล้ว คือ หุ้นปันผลกลุ่มสื่อสารใหญ่อย่าง ADVANC หุ้นที่เผชิญแรงขายก่อนหน้านี้ อย่างKCE หุ้นที่งบจะออกมาดีกว่าคาดอย่าง IVL และหุ้น Laggard อย่าง รับเหมา (CK ITD) อาหาร (CPF) โรงพยาบาล (BDMS) และ BANPU
สำหรับจังหวะการซื้อคืนหุ้นกลุ่มสถาบันการเงิน มองยังต้องให้ราคาหุ้นนิ่งๆ กว่านี้ หรือรอให้ราคาหุ้นไหลลงอีกพัก ซึ่งดูๆ แล้วหุ้นใหญ่ในกลุ่มธนาคารพาณิชย์ น่าจะได้รับผลกระทบไม่มาก เพียงแต่อารมณ์ตลาดยังไม่ได้ สำหรับแนวโน้มตลาดในวันนี้ มองดัชนีน่าจะยัง Sideway ขึ้นได้หลังความกังวลเรื่องน้ำท่วมคลายตัวลง นอกจากนั้นตลาดคาดยังได้แรงหนุนจากดัชนีในภูมิภาค โดยมองกรอบแนวต้านที่ 1580-1584 จุดและแนวรับที่ 1573-1570 จุด วันนี้แนะนำ ซื้อเก็งกำไร IRPC PLANB GUNKUL TOP
Analysts :
Kiatkong Decho +662 761-9236 [email protected]
บล.ซีไอเอ็มบี : Trend Spotter(PM)
Morning Market Summary…
SET ช่วงเช้าปิดที่ระดับ 1,580.13 จุด เพิ่มขึ้น 3.68 จุด (+0.23%) มูลค่าการซื้อขาย20,072.58 ล้านบาท หุ้นไทยเช้านี้ปรับขึ้นตามตลาดต่างประเทศที่ส่วนใหญ่เป็นบวก หลังผลประกอบการของบจ.ในสหรัฐฯ ออกมาสดใส บ้านเรามีแรงซื้อในกลุ่มโรงพยาบาลท่องเที่ยว ขณะที่มีแรงขายจากกลุ่มพลังงานอย่าง PTT, PTTEP ติดตามตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตรของสหรัฐฯ (ศุกร์นี้)
Afternoon Perspective…
แนวโน้มตลาดช่วงบ่าย คาดแกว่งแคบ จากแรงขายหุ้นในกลุ่มพลังงานช่วงเช้า มองว่าSET น่าจะยังไม่ผ่านบริเวณ 1585 จุด ภาพรวมตลาดไทยยังขาดปัจจัยหนุนและเม็ดเงินใหม่ๆ กลยุทธ์ยังเน้นกลุ่มที่มีแนวโน้มการเติบโตดีอย่างกลุ่มท่องเที่ยว สินเชื่อผู้บริโภครับเหมาฯ บ่ายมองแนวต้านระยะสั้นที่ 1582-1585 จุด แนวรับ 1575 จุด
Technical Pick (PM) & Cash Balance...
Tipco Asphalt (TASCO TB; THB 22.80) – ซื้อ
Bangchak Corporation (BCP TB; THB 35.75) – ซื้อ
Cash Balance Preview : คาดหลักทรัพย์ที่มีโอกาสจะติด Cash Balance ในสัปดาห์หน้า : GUNKUL-W, WAVE-W1, SEAOIL-W*, TFG-W2* (* ดู
รายละเอียดของเงื่อนไขในบทวิเคราะห์ และกรณีหุ้นแม่ติด ฯ Warrant ทุกตัวของหุ้นนั้นจะติดตามด้วย)
Analysts :
Kitichan Sirisukarcha +66(2) 761 9232 – [email protected]
Teerawut Kanniphakul +66(2) 761 9233 – [email protected]
