- Details
- Category: บทวิเคราะห์
- Published: Monday, 31 July 2017 18:07
- Hits: 2264
บล.คันทรี่ กรุ๊ป : รายงานภาวะตลาดหุ้นรายวัน
แนวโน้มตลาดวันนี้ (31/07/60)
ตลาดหุ้นไทยสัปดาห์ที่แล้ว“พลังงานเป็นพระเอก”
ดัชนีตลาดหุ้นไทยสัปดาห์ที่แล้วยังแกว่งตัวกรอบแคบในกรอบ 1570 - 1585 โดยได้กลุ่มพลังงานเป็นตัวประครองดัชนีจากราคาน้ำมันที่พุ่งขึ้นหลังจากซาอุดิอาระเบียมีมติจำกัดการส่งออกน้ำมันรวมถึงสต๊อกน้ำมันดิบของอเมริกาออกมาต่ำกว่าคาดโดยในวันพฤหัสปิดตลาดที่ระดับ 1581.06 (-2.11) ด้วยมูลค่าการซื้อขาย 36,259 ล้านบาท
ปัจจัยที่คาดว่าจะมีผลกับตลาดหุ้นวันนี้
(+) ตลาดหุ้น DJIA +33.76 จุด (+0.15%) ดัชนีดาวโจนส์ตลาดหุ้นนิวยอร์กปิดทำนิวไฮเมื่อวันศุกร์ (28 ก.ค.) ขานรับตัวเลข GDP ไตรมาส 2 ที่ขยายตัวขึ้นได้แรงหนุนจากการใช้จ่ายผู้บริโภค และการลงทุนของภาคธุรกิจในด้านเครื่องมืออุปกรณ์ โดยการใช้จ่ายผู้บริโภค ซึ่งเป็นปัจจัยขับเคลื่อนหลักและมีสัดส่วนขนาดใหญ่ในเศรษฐกิจสหรัฐ ขยายตัว 2.8% หลังจากที่ขยายตัว 1.9% ในไตรมาสก่อนหน้า
(+) ราคาน้ำมันดิบ WTI +1.4% มาอยุ่ที่ 49.71 ดอลลาร์/บาร์เรล สัญญาน้ำมันดิบเวสต์เท็กซัส (WTI) ตลาดนิวยอร์กปิดบวกเป็นวันที่ 5 ติดต่อกันเมื่อคืนนี้ (28 ก.ค.) เนื่องจากนักลงทุนคลายความกังวลเกี่ยวกับภาวะน้ำมันล้นตลาด หลังจากสต็อกน้ำมันดิบของสหรัฐปรับตัวลดลงอย่างต่อเนื่อง ขณะที่การผลิตน้ำมันก็ปรับตัวลดลงเช่นกัน
(+) ทุ่มชิงกำลังซื้อ 'วันแม่' ห้างชู 'ซีซันนัล มาร์เก็ตติ้ง' Q3 จัดบิ๊กอีเวนต์ดึงลูกค้าห้างสาดเม็ดเงินจัดบิ๊กอีเวนต์ "วันแม่" เน้นกิน ดื่ม ช็อป ชูกลยุทธ์ "ซีซันนอล มาร์เก็ตติ้ง" ปลุกกำลังซื้อไตรมาส 3 ขณะที่เทศกาลวันแม่คาดเงินสะพัดกว่า 1.2 หมื่นล้านเติบโตเพิ่มขึ้น 3%
(-) หนี้เสีย'นาโนไฟแนนซ์'พุ่ง ผู้ประกอบการเร่งปรับ'โมเดลธุรกิจ'รับมือ ผู้ประกอบการ "นาโนไฟแนนซ์" เร่งปรับโมเดลธุรกิจ หลังพบหนี้เสียพุ่ง "ศรีสวัสดิ์" สั่งคุมเอ็นพีแอลดไม่เกิน 10% เน้นเช็กประวัติลูกค้า ด้าน "อยุธยาแคปปิตอล" ชูกลยุทธ์คืนเงินลูกค้าวินัยดี ส่วนหนี้เสียแตะ 7% ขณะ "แมคคาเล" ตั้งเป้าปล่อยสินเชื่อปีนี้ 50 ล้าน ยอมรับเอ็นพีแอลพุ่งแตะ 10-20% เผยผู้ประกอบการบางรายยอดเบี้ยวหนี้เกิน 50%
(-) BDI ปรับตัวลดลง 12 จุด (1.22%) มาอยู่ที่ 968 จุด
(-) หุ้นยุโรป DAX -0.40% FTSE100 -1.0% และ CAC40 -1.07%
(-) นักลงทุนต่างประเทศขายสุทธิติดต่อกันเป็นวันที่ 5 อีก 928 ล้านบาท รวม 5 วันทำการขายสุทธิกว่า 4,828 ล้านบาท
ปัจจัยที่ต้องติดตาม
ISM Manufacturing PMI วันที่ 1 ส.ค. (สหรัฐ)
ตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตร (ADP) และ Crude Oil Inventories ใน วันที่ 2 ส.ค. (สหรัฐ)
กลยุทธ์การลงทุน“Selective Buy”
คาดว่า SET INDEX ยังคงผันผวนไร้ทิศทางในกรอบ 1577-1585 เนื่องจากไร้ปัจจัยใหม่เมื่อคืนวันศุกร์ที่ผ่านมาสหรัฐประกาศตัวเลข GDP Q217 ออกมาที่ระดับ 2.6% ใกล้เคียงกับนักวิเคราะห์คาดการณ์ไว้ที่ 2.5% รวมถึงตัวเลขขอสิทธิ์การว่างงานออกมา 244,000 ตำแหน่งสูงกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์เพียงเล็กน้อยตลาดยังคงจับตารอดูการประกาศผลประกอบการกลุ่ม Real Sector ที่จะทยอยประกาศออกมา โดย ADVANC มีกำไรสุทธิที่ 7,215 ล้านบาท (-25%YoY , -6%QoQ) ใกล้เคียงตลาดคาด กลยุทธ์ยังคงเน้นเก็งกำไรเป็นรายตัวโดยเฉพาะตัวที่มีปัจจัยบวกหรืองบ Q217 จะออกมาดี
หุ้นเด่นประเด็นร้อน
COM7 (ไม่ได้ Coverage) คาดผลการดำเนินงาน 2H17 จะดีกว่า 1H17 ซึ่งจะหนุนให้กำไรสุทธิทั้งปีอยู่ที่ระดับ 538 ล้านบาทเติบโต 32% จากการเพิ่มช่องทางการขยายสาขาทั้งหมด 168 สาขาซึ่งจะทำให้สิ้นปีนี้ COM7 มีสาขารวมเป็น 536 สาขารวมถึงยอดขาย Smartphone ที่เพิ่มขึ้นนอกจากนี้ Apple จะเปิดตัวสินค้าในช่วงเดือน ก.ย.และจำหน่ายในไทยช่วง ต.ค. โดยทาง Bloomberg Consensus ให้ราคาเหมาะสมที่ 13.10 บาท
BEAUTY (ไม่ได้ Coverage) คาดกำไรสุทธิ 2Q17 เพิ่มขึ้น 12% QoQ และ 60% YoY โดยได้แรงหนุนจากการเพิ่มสินค้าใหม่รวมถึงนักท่องเที่ยวชาวจีนที่คิดเป็น 25% ของรายได้รวมเริ่มทยอยกลับมาจากผลกระทบทัวร์ศูนย์เหรียญอีกทั้งยังเพิ่มช่องทางการขยายตัวทุกด้านโดยเฉพาะออนไลน์และโมเดิร์นเทรดที่เริ่มนำสินค้าไปจำหน่ายในคิงพาวเวอร์ โดยทาง Bloomberg Consensus ให้ราคาเหมาะสมที่ 12.80 บาท
ทีมวิเคราะห์
