- Details
- Category: บทวิเคราะห์
- Published: Wednesday, 26 July 2017 17:46
- Hits: 1911
บล.ซีไอเอ็มบี : Thailand Trading Picks(PM)
SET Index: แนวต้านสำคัญ 1585 ถ้าผ่านขึ้นไปได้เป็นสัญญาณซื้อ
SET Index: 1583.74 ปรับตัวเพิ่มขึ้นทำจุดสูงสุดใหม่ต่อเนื่องในระยะสั้นทะลุผ่านแนวต้านที่ 1580 จุดไปทดสอบแนวต้านสำคัญที่ 1585 จุด พร้อมด้วยมูลค่าการซื้อขายที่เพิ่มสูงขึ้น หลังจากเคลื่อนไหวออกด้านข้างที่บริเวณ 1570 จุด ซึ่งเรากำหนดให้การปรับตัวเพิ่มขึ้นทะลุผ่านระดับ 1585 จุดขึ้นไปเป็นสัญญาณซื้อทางเทคนิคเนื่องจากมีโอกาสปรับตัวเพิ่มขึ้นทะลุผ่านระดับ 1590 จุดขึ้นไปเคลื่อนไหวเหนือระดับ1600 จุด และมีแนวรับสำคัญที่ 1575 จุด ถ้าย้อนกลับลงไปอีกครั้งจะเป็นสัญญาณขายทางเทคนิค
แนวต้าน : 1585 และ 1588
แนวรับ : 1582 และ 1580
PTT = 386 / 390, AOT = 51.00 / 52.00, BANPU = 16.20 / 16.50, KTC = 103 / 106, KKP = 67.00 / 68.00
IRPC (IRPC TB; THB 5.45) – ซื้อ
แนวต้าน : 5.70 และ 5.80
แนวรับ : 5.45 และ 5.40
ราคาหุ้นปรับตัวเพิ่มขึ้นเกิดสัญญาณฟื้นตัวทางเทคนิค พร้อมด้วยปริมาณการซื้อขายที่เพิ่มขึ้นต่อเนื่อง หลังจากเคลื่อนไหวออกด้านข้าง เพื่อสร้างฐานเหนือแนวรับของกรอบแนวโน้มขาขึ้น ทำให้แนวโน้มหลักยังมีโอกาสปรับตัวเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง
MACD ปรับตัวเพิ่มขึ้นทดสอบเส้นค่าเฉลี่ยในแดนบวก เครื่องมือทางเทคนิคชี้วัดแนวโน้มขึ้นปรับตัวเพิ่มขึ้นเหนือแนวโน้มลง RSI ปรับตัวเพิ่มขึ้นเหนือระดับ 60
แนะนำซื้อ IRPC โดยมีแนวรับที่ 5.45 และ 5.40 เพื่อคาดหวังการปรับตัวเพิ่มขึ้นไปทดสอบแนวต้านที่ 5.70 และ 5.80 เป็นจุดขายทำกำไร
STOP LOSS ถ้าราคาหุ้นปิดต่ำกว่า 5.10 ลงไป
Thai Wah (TWPC TB; THB 9.85) – ซื้อ
แนวต้าน : 10.40 และ 10.70
แนวรับ : 9.80 และ 9.70
ราคาหุ้นปรับตัวเพิ่มขึ้นเกิดสัญญาณฟื้นตัวทางเทคนิค พร้อมด้วยปริมาณการซื้อขายที่เพิ่มขึ้นค่อนข้างแข็งแกร่ง หลังจากปรับตัวลดลงไปสร้างฐานเหนือแนวรับของเส้นค่าเฉลี่ย 200 วัน ทำให้แนวโน้มหลักยังมีโอกาสปรับตัวเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง
MACD ปรับตัวเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเหนือเส้นค่าเฉลี่ยในแดนบวก เครื่องมือทางเทคนิคชี้วัดแนวโน้มขึ้นปรับตัวเพิ่มขึ้นเหนือแนวโน้มลง RSI ปรับตัวเพิ่มขึ้นเหนือระดับ 60
แนะนำซื้อ TWPC โดยมีแนวรับที่ 9.80 และ 9.70 เพื่อคาดหวังการปรับตัวเพิ่มขึ้นไปทดสอบแนวต้านที่ 10.40 และ 10.70 เป็นจุดขายทำกำไร
STOP LOSS ถ้าราคาหุ้นปิดต่ำกว่า 9.45 ลงไป
Analysts :
Teerasak Tanavarakul +662 761-9231 - [email protected]
บล.ซีไอเอ็มบี : Investment Strategy(AM)
SET…ดัชนีตลาดหุ้นไทย เริ่มต้นใน Q3 เริ่มเป็นบวก
ดัชนีตลาดหุ้นไทย (MSCI Thailand) เทียบภูมิภาค (รูปค่าเงินดอลลาร์) นับตั้งแต่เข้าสู่ช่วง Q3 ถึงปัจจุบัน ปรากฏว่าค่อยๆ ขยับขึ้นมาเกือบ 2%หลังในครึ่งปีแรก แทบจะขึ้นได้น้อยมาก เหตุมาจากแรงซื้อของนักลงทุนในประเทศ ขณะที่ต่างชาติหยุดขาย ทิศทางดัชนีใน Q3/17 จะเป็นอย่างไร คงขึ้นอยู่กับงบของหุ้นที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน ที่จะทยอยออกหลังจากนี้ โดยที่ผ่านมาหลังงบหุ้นกลุ่มสถาบันการเงินทยอยประกาศ เกิดแรงขายหุ้นธนาคารออกมา แต่ไม่มาก
หากเทียบว่าค่า P/E 12 เดือนล่วงหน้าของตลาดหุ้นไทย (MSCI Thailand) จะแพงหรือถูกเทียบภูมิภาค (MSCI Asia ex Japan) ดูได้จากรูปด้านขวา พบว่าตั้งแต่ปี 2013 เป็นต้นมา ค่า p/E ของตลาดหุ้นไทย ขึ้นมาเล่นสูงกว่าภูมิภาคตลอดในสัดส่วนประมาณ 0-20% เหตุที่ขึ้นมาเล่นแพงกว่ามาจาก อัตราการทำกำไรของตลาดหุ้นไทยค่อนข้างต่ำ (EPS growth) จากการชะลอตัวของเศรษฐกิจ อย่างไรก็ตามปัจจุบันค่า P/E 12 เดือนล่วงหน้าของตลาดหุ้นไทยเทียบภูมิภาค เริ่มที่จะแพงลดลง คือ แพงกว่าภูมิภาคประมาณ 8-9% จากที่เคยสูงสุดที่ประมาณ 20% ส่งผลให้ดัชนีตลาดหุ้นไทยค่อยๆ ขยับตัวขึ้น
ในอดีตที่ผ่านมาความเคลื่อนไหวของเม็ดเงินต่างชาติหรือทิศทางดัชนีตลาดหุ้นต่างประเทศ มักจะเริ่มคึกคักในช่วง Q3 เป็นต้นไป ครั้งนี้ดูเหมือนปัจจัยในต่างประเทศ ยังไม่มีหรือไม่เห็นอะไรที่คึกคัก แต่หากมีจะเป็นปัจจัยภายใน อย่างการกระตุ้นเม็ดเงินลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานและแนวโน้มการฟื้นตัวของเศรษฐกิจภายใน อย่างไรก็ตามตอนนี้ยังต้องจับตาดูผลการดำเนินงานของบริษัทจดทะเบียนในสหรัฐ ว่าจะออกมาอย่างไร หากออกมาแย่ลง ดัชนีตลาดหุ้นในสหรัฐ น่าจะมีการตอบสนองในเชิงลบก่อน แต่หากยังออกมาดีดัชนีตลาดหุ้นสหรัฐน่าจะยัง Sideway up แล้วไปรอลุ้นช่วงงบประกาศหมดในกลางเดือน ส.ค. ว่าตลาดมองทิศทางอย่างไรต่อ
ทิศทางดัชนี SET หากยืนเหนือ 1580+/- จุดได้ แนวต่อไปน่าจะขึ้นไปทดสอบที่ 1590+/- จุด ซึ่งหุ้นที่คาดว่าจะนำพา SET ขึ้นไปรอบนี้ยังคงเป็นกลุ่มพลังงาน ปิโตรเคมี หลังราคาน้ำมันเบรนท์สามารถขึ้นมายืนเหนือ 50 ดอลลาร์/บาร์เรล ได้จากแรงหนุนของบริษัทผลิตน้ำมันสหรัฐประกาศจะลดแผนการใช้จ่ายในการขุดเจาะน้ำมัน ส่วนแรงขายหุ้นกลุ่มชิ้นส่วน (KCE) น่าจะค่อยๆ ลดลง หลังราคาหุ้นลงไปลึกต่ำกว่าค่า -2SD จนมีแรงซื้อเก็งการรีบาวน์ โดยแรงกดตอนนี้คือ การพุ่งขึ้นของราคาทองแดงที่ขึ้นมาสร้างสถิติสูงสุดรอบ 2 ปีที่ 6,235 ดอลลาร์ต่อตัน
วันนี้มองทิศทางดัชนี SET จะยังดีดตัวขึ้นต่อจากแรงหนุนของหุ้นพลังงานและการเปิดของดัชนีในภูมิภาค โดยหุ้นที่จะกลับมาคึกคักขึ้นยังคงเป็นหุ้นชิ้นส่วนอิเลกทรอนิกค์ พลังงาน ปิโตรเคมี และธนาคาร โดยวันนี้มองแนวต้านที่ 1586-1590 จุด ส่วนแนวรับที่ 1578-1574 จุด วันนี้แนะนำ ซื้อเก็งกำไร KCE KTB IRPC PTTEP และ TMB
Analysts :
Kiatkong Decho +662 761-9236 [email protected]
บล.ซีไอเอ็มบี : Trend Spotter(PM)
Morning Market Summary…
SET ช่วงเช้าปิดที่ระดับ 1,583.74 จุด เพิ่มขึ้น 2.32 จุด (+0.15%) มูลค่าการซื้อขาย20,229.86 ล้านบาท หุ้นไทยเช้านี้ปรับขึ้นในกรอบแคบตามตลาดต่างประเทศที่ส่วนใหญ่เป็นบวก นักลงทุนยังรอดูการประชุมเฟด (วันนี้) บ้านเราดัชนีสามารถยืนเหนือระดับ1580 จุดได้ โดยมีแรงหนุนนำจากกลุ่มพลังงานSCC รายงานผลประกอบ 2Q17 มีกำไรสุทธิ 13,252 ล้านบาท (-17% YoY, -24% QoQ)ต่ำกว่าที่ตลาดคาดไว้ 5% บริษัทประกาศจ่ายเงินปันผล 1H17 ที่ 8.50 บาท/หุ้น (XD :7/8/17) โดย Bloomberg consensus ให้ราคาเป้าหมาย 580.76 บาท (Buy/Hold/Sell :20/6/2)
Afternoon Perspective…
แนวโน้มตลาดช่วงบ่าย แกว่งขึ้น แนวรับหลัก 1578 จุด แนวต้าน 1585 จุด และ 1595จุด ตลาดเริ่มกลับมามีสัญญาณซื้อเก็งกำไรเล่นรอบ โดยเฉพาะถ้า SET สามารถกลับมาปิดเกินระดับ 1585 จุด จะช่วยหนุนบรรยากาศการซื้อขายให้คึกคักขึ้น กลุ่มที่นำตลาดน่าจะยังเป็นกลุ่มโรงกลั่น และปิโตรเคมี เนื่องจากคาดว่าผลการดำเนินงานจะมีแนวโน้มดีต่อเนื่อง รวมถึงราคาน้ำมันกลับมาปรับตัวเพิ่มขึ้นก็ช่วยเสริมแรงเก็งกำไรให้แข็งแรงขึ้นเราแนะนำ IRPC SPRC PTTGC BCP
Technical Pick (PM) & Cash Balance...
IRPC (IRPC TB; THB 5.45) – ซื้อ
Thai Wah (TWPC TB; THB 9.85) – ซื้อ
Cash Balance Preview : คาดหลักทรัพย์ที่มีโอกาสจะติด Cash Balance ในสัปดาห์หน้า : ASAP, ECL*, PHOL-W1* (* ดูรายละเอียดของเงื่อนไขในบทวิเคราะห์ และกรณีหุ้นแม่ติด ฯ Warrant ทุกตัวของหุ้นนั้นจะติดตามด้วย)
Analysts :
Kitichan Sirisukarcha +66(2) 761 9232 – [email protected]
Teerawut Kanniphakul +66(2) 761 9233 – [email protected]
