- Details
- Category: บทวิเคราะห์
- Published: Wednesday, 19 July 2017 15:42
- Hits: 7194
บล.เคจีไอ : รายงานภาวะตลาดหุ้นรายวัน
ทิศทางตลาดหุ้นวันนี้ ( อดิศักดิ์ คำมูล เลขทะเบียนฯ: 026889)
ชี้นำจากปัจจัยภายนอก
KGI ประเมินตลาดคละกันในปัจจัย ความคาดหวังทางเศรษฐกิจของยุโรปและญี่ปุ่นอาจเป็นตัวชี้นำตลาดหุ้นทั่วโลกในระยะสั้น เช้านี้ดัชนีนิเคอิญี่ปุ่นเปิดลดลง -0.1% จิตวิทยาตลาดในภูมิภาคคงไม่ส่งผลเชิงบวกต่อตลาดไทย เงินบาทที่แข็งค่า กอปรกับแรงซื้อสุทธิของนักลงทุนต่างชาติ ถือเป็นปัจจัยบวก แม้เราจะคาดการเคลื่อนไหวของทุนที่คละกัน การประกาศงบไตรมาส 2 ของธนาคาร อาจส่งผลให้มีแรงขายทำกำไรสั้นในหุ้นธนาคารได้บ้าง เชิงประเมินกราฟ วันนี้หากดัชนี SET ยืนเหนือ 1,574 จุด เราแนะนำเลือกซื้อเก็งกำไร แต่หาก SET ต่ำกว่า 1,574 จุด อาจปรับลดลงทดสอบแนวรับ 1,557 จุด แนะนำขาย
หุ้นเด่นวันนี้ ตามปัจจัยพื้นฐาน ( สุโชติ ถิรวรรณรัตน์ เลขทะเบียนฯ: 28668)
เก็งกำไร MINT* / ย่อสะสม MTLS*
MINT* (เป้าพื้นฐาน 47.5 บาท) 1) ประเมินแกว่งตัวในกรอบแนวรับ – แนวต้าน 40 – 44 บาท แนะนำ “เก็งกำไร” ในกรอบฯ (Stop loss 39 บาท) 2) ฝ่ายวิจัยฯ ประเมินกำไร 2Q60 = 850 ล้านบาท (+16% YoY) และแนวโน้มการฟื้นตัวของผลการดำเนินงานแบบ YoY จะต่อเนื่องใน 2H60 ผลจาก i) ฐานต่ำในปีก่อน (3Q59 ปัญหาการปราบทัวร์ผิดกฏหมาย / 4Q59 อยู่ในช่วงการไว้อาลัย) และ ii) ธุรกิจที่โปรตุเกส + บราซิล คาดโตเด่น
MTLS* (เป้าพื้นฐาน 40 บาท) 1) ราคาย่อตัวลงหลังไม่สามารถผ่านแนวต้าน 36.25 บาทได้ แนะนำ “ซื้อสะสม” แนวรับ 34 บาท (กำหนด Stop loss 33 บาท) โดยประเมินหากสามารถยืนเหนือแนวราคา 36.25 บาทได้ มีโอกาสทดสอบแนวต้านถัดไปที่ 38 บาท 2) ฝ่ายวิจัยฯประเมินแนวโน้มกำไรโตเฉลี่ย 37% CAGR 2559 - 2562 และประเมินว่านโยบายการคุมเข้มสินเชื่อส่วนบุคคล + บัตรเครดิต จะไม่กระทบต่อสินเชื่อประเภทเช่าซื้อและจำนำทะเบียนรถ ซึ่งเป็นธุรกิจหลักของ MTLS*
หุ้นมีข่าว
(-) STA ระดมทุนชำระหนี้เงินกู้เพิ่มทุน 256 ล้านหุ้นให้ผู้ถือหุ้นเดิม 5:1 (กรุงเทพธุรกิจ) ราคาหุ้นร่วง 11% โบรกมองไดลูท 16.7% 'ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี' ประกาศเพิ่มทุน 256 ล้านหุ้น ให้ผู้ถือหุ้นเดิมอัตราส่วน 5 หุ้นเดิมต่อ1 หุ้นใหม่ หวังนำเงิน 2.56 พันล้าน คืนหนี้เงินกู้ ภายในครึ่งปีหลัง และใช้ ขยายกำลังการผลิต ขณะที่ราคาหุ้นร่วง 11.41% หวั่นไดลูท
(+) BGRIM จุดพลุเหนือจอง โชว์ Q1 กำไรพุ่ง 679 ล้าน ปีหน้าโตกระโดด บุ๊คขายไฟเพิ่มอีก 400 MW (ข่าวหุ้น) “บี.กริม เพาเวอร์” ลงสนามเทรด SET วันนี้ ลุ้นราคาวิ่งเหนือจอง 16 บาท รับพื้นฐานธุรกิจแกร่ง โชว์งบไตรมาสแรกกำไรโต 679 ล้านบาท อานิสงส์ธุรกิจไฟฟ้ากำไรพุ่ง วงการเงินชี้ปี 61 โตก้าวกระโดด จ่อ COD ไฟฟ้าเพิ่มอีก 400 MW จากปีนี้มีกำลังการผลิตไฟฟ้า 1,626 MW
(+) ASAP ขยายตลาดรถเช่าชู 'คาร์แชริง' เจาะองค์กร (กรุงเทพธุรกิจ) เอแซ็ปรุกธุรกิจรถเช่ารูปแบบใหม่ "คาร์ แชริง" คิดค่าบริการตามเวลา ระยะทาง ใช้งานจริง เจาะกลุ่มลูกค้าองค์กร เปิดบริการ 6 อาคาร ก่อนขยายครบ 30 แห่งปีนี้
(+) BEM* เด้งไตรมาส 2 สวย ลุ้นกำไร 660 ล.พุ่ง 31% (ข่าวหุ้น) BEM* วิ่งฉิวรับข่าวดีงบไตรมาส 2 จ่อฟาดกำไรสวย 660 ล้านบาท โตแกร่ง 31% ผลบวกบุ๊ครายได้ทางด่วนศรีรัช-บริหารเดินรถไฟฟ้าสายสีม่วงเต็มไตรมาส ดันกำไรครึ่งปีพุ่งทะลุ 1,300 ล้านบาท
(+) TRC-ITD*-NWR ชิงหมื่นล้าน งานท่อก๊าซเส้น 5 ของ PTT* (ข่าวหุ้น) “TRC-ITD*-NWR” ร่วมชิงเค้กประมูลงานท่อส่งก๊าซธรรมชาติบนบกเส้นที่ 5 ส่วนที่สองของ PTT* มูลค่า 1 หมื่นล้านบาท คาดรู้ผลปลายปีนี้ ฟาก PTTEP* เผยได้รับแล้วเอกสารฟ้องจากอินโดฯเรียกค่าเสียหายจากเหตุการณ์น้ำมันรั่วแหล่งมอนทารา 2,100 ล้านเหรียญสหรัฐ
(+) RML ฟุ้งปี 63 รายได้พุ่ง 1.5 หมื่นล. ผุดคอนโดหรู'เดอะ ลอฟท์ สีลม’ (ข่าวหุ้น) “ไรมอน แลนด์” ตั้งเป้าปี 63 รายได้พุ่ง 13,000-15,000 ล้านบาท ส่วนปีนี้คาดโกยรายได้ 3,000-4,000 ล้านบาท เดินหน้าเปิดขาย "เดอะ ลอฟท์ สีลม" มูลค่ากว่า 3,500 ล้านบาท ในวันที่ 23 ก.ค.นี้
(+) RS ทุ่มรีแบรนด์ 'คูลฟาเรนไฮต์' (ฐานเศรษฐกิจ) "อาร์เอส"ทุ่ม 20 ล้าน รีแบรนด์คูลลิซึ่มสู่คูลฟาเรนไฮต์ ยึดฐานคนฟังทั้งออนแอร์และออนไลน์ ตั้งเป้ารายได้ 515 ล้าน
หุ้นที่แนะนำก่อนหน้า
RATCH* (เป้าพื้นฐาน 63 บาท) ประเมินรูปแบบราคาแกว่งตัวขึ้นทดสอบแนวต้าน 55 – 56 บาท สำหรับนักลงทุนที่เข้าซื้อตามที่เราแนะนำก่อนหน้า แนะนำ “Let profit run” กำหนด Trailing stop ที่ 53 บาท
TAPAC (ยังไม่มีเป้า Consensus) ไม่สามารถยืนเหนือแนวราคา 23 บาทได้ ประเมินมีโอกาสย่อลงทดสอบแนวรับ ±22 บาท แนะนำ “สะสมแนวรับ” และพิจารณาเก็งกำไรตาม หากดีดพ้นแนวต้าน 23.4 บาท ประเมินแนวต้านถัดไป 24.3 บาท
SGF (เป้าพื้นฐาน 0.43 บาท) ประเมินแนวรับ 0.32 บาท แนวต้าน 0.36 บาท แนะนำ “เก็งกำไร” ในกรอบฯ
ECL (เป้าพื้นฐาน 3.64 บาท ... เป้าสูงสุด Consensus 4.5 บาท) ราคาหุ้นเริ่มฟื้นตัว สำหรับนักลงทุนที่เข้าซื้อเก็งกำไรบริเวณ 4.0 บาทตามที่เราแนะนำก่อนหน้า แนะนำ “ถือ” และอาจพิจารณา “ซื้อสะสม” หากย่อลงทดสอบแนวรับ 3.94 บาท และถัดไปที่ 3.82 บาท (Stop loss 3.6 บาท) ...ประมาณการฯและราคาเป้าหมายของเรายังไม่ได้รวมประเด็น ศูนย์ซ่อมรถ Fix man (เปิดสาขาแรกที่ ถ.นวมินทร์ เดือน ก.ค.นี้) และล่าสุดยอดสินเชื่อ 6M60 คิดเป็น 67.5% ของเป้าสินเชื่อใหม่ทั้งปีในประมาณการฯของเรา
HTECH (ยังไม่มีเป้า Consensus) ประเมินแนวรับ – แนวต้าน 9.3 – 10.8 บาท แนะนำเก็งกำไรในกรอบฯ (Stop loss 9.0 บาท)
สรุป Report ตามปัจจัยพื้นฐานวันนี้
SPALI* แนะนำ “ถือ” ราคาเป้าหมาย 26.8 บาท จากการประชุมนักวิเคราะห์ มุมมองเป็นกลาง โดย SPALI* ยังคงเป้าธุรกิจปีนี้เอาไว้เหมือนเดิม เนื่องจากการเปิดตัวโครงการใหม่และยอด presales เป็นไปตามแผน โดยยอดเปิดตัวโครงการใหม่ใน 1H60 เพิ่มขึ้น 84% YoY คิดเป็น 42% ของเป้าปีนี้ ในขณะที่ presales เพิ่มขึ้น 29% YoY คิดเป็น 49% ของเป้าทั้งปี ขณะที่ผู้บริหารชี้แจงเรื่องแผนเพิ่มทุนว่าจะทำเม็ดเงินที่ได้มาใช้ขยายกิจการ และสร้างความเข้มแข็งให้สถานะการเงินของบริษัท
AOT* แนะนำ “ซื้อ” เป้าพื้นฐาน 50.8 บาท ฝ่ายวิจัยฯคาดกำไรงวด 3Q60 (เม.ย.-มิ.ย.) = 5.4 พันล้านบาท (+7% YoY) ซึ่งจะทำให้กำไรสุทธิงวด 9M60F คิดเป็น 80% ของประมาณการทั้งปีของเรา (ที่ 2.1 หมื่นล้านบาท) โดยปัจจัยขับเคลื่อนที่สำคัญได้แก่ i) จำนวนผู้โดยสารที่คาดว่าจะเพิ่มขึ้น 8% YoY ในไตรมาส (ผู้โดยสารในประเทศเพิ่มขึ้น 11% และระหว่างประเทศเพิ่มขึ้น 6%) ii) รายได้เพิ่มขึ้นจากการเปิดให้บริการอาคารผู้โดยสารใหม่ที่สนามบินดอนเมือง และภูเก็ต
Market strategy Thailand
จิตวิทยาตลาดวันนี้: --- ‘นัยรับ 1569 จุด
วันนี้ หากดัชนี SET ดีดขึ้นหรือปิดเหนือนัยรับ 1569 จุดนั้น อาจทรงราคาในกรอบ 1569-1581 จุด แต่หากวันนี้ ดัชนี SET ลดลงปิดต่ำกว่านัยรับ 1569 จุดนั้น อาจกดราคาลงในกรอบราคา 1569-1552 จุด
แนวรับวันนี้: 1569/1558 แนวต้านวันนี้: 1574/1579
หมายเหตุ: (1) ระยะสั้นคือ 1-5 วันทำการ; (2) ระยะกลาง คือ 14-30 วันทำการ; (3) ระยะยาวคือมากกว่า 30 วันทำการ
อดิศักดิ์ คำมูล 66.2658.8888 ต่อ 8843 [email protected]
