- Details
- Category: บทวิเคราะห์
- Published: Monday, 17 July 2017 17:32
- Hits: 1604
บล.คันทรี่ กรุ๊ป : รายงานภาวะตลาดหุ้นรายวัน
แนวโน้มตลาดวันนี้ (17/07/60)
ตลาดหุ้นไทยสัปดาห์ที่แล้ว “ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากการเก็งกำไรงบดี”
ดัชนีตลาดหุ้นไทยสัปดาห์ที่แล้วปรับตัวเพิ่มขึ้น โดยมีแรงซื้อเก็งกำไรในหุ้นที่คาดว่าผลประกอบการใน 2Q60 จะออกมาดี โดยเฉพาะอย่างยิ่ง กลุ่มธนาคารพาณิชย์และกลุ่มสื่อสาร ทั้งนี้ TISCO และ DTAC งบออกมาดีกว่าที่ตลาดคาดไว้ ประกอบกับราคาน้ำมันมีการปรับตัวเพิ่มขึ้นจาก EIA รายงานว่าสต๊อกน้ำมันดิบปรับตัวลดลง โดยกลุ่มที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นเยอะที่สุดคือ กลุ่มสื่อสาร +3.3%WoW ทำให้ SET Index ปิดตลาดวันศุกร์ที่ 1,577.79 จุด (+0.5%WoW) ด้วยมูลค่าการซื้อขาย 34,740.29 ล้านบาท
ปัจจัยที่คาดว่าจะมีผลกับตลาดหุ้นวันนี้
(+) ตลาด DJIA +84.65จุด (+0.39%) ตลาดได้รับปัจจัยบวกจากการที่ตัวเลขเศษฐกิจอย่างดัชนีราคาผู้บริโภคเดือน มิ.ย. ออกมาทรงตัวต่ำกว่าที่นักวิเคราะห์คาดไว้ว่าจะเพิ่มขึ้น 0.2%MoM ทำให้มีการคาดหมายว่าเฟดอาจชะลอการขึ้นดอกเบี้ยออกไปก่อน
(+)ราคาน้ำมันดิบ WTI +1% มาอยุ่ที่ 46.54 ดอลลาร์/บาร์เรล ตลาดได้รับแรงหนุนจากตัวเลขคาดการณ์อุปสงค์น้ำมันปี 60 ที่ทาง IEA มีการปรับเพิ่มขึ้น 100,000 บาร์เรล/วันสู่ระดับ 1.4 ล้านบาร์เรล/วัน แต่ในแง่จำนวนแท่นขุดเจาะน้ำมันที่มีการใช้งานสัปดาห์นี้ปรับตัวเพิ่มขึ้น 2 แท่นมาอยู่ที่ 765 แท่น ซึ่งนับเป็นปัจจัยกดดันไม่ให้ราคาปรับตัวเพิ่มขึ้นได้มากนัก
(+) BDI ปรับตัวเพิ่มขึ้นเป็นวันที่ 4 อีก 1.35% มาอยู่ที่ 900 จุด
(+) ราคาน้ำตาลดิบเบอร์ 11 +0.56%DoD เป็นบวกต่อกลุ่มน้ำตาล
(+) TMB เซ็นสัญญาเป็นตัวแทนขายประกันให้กับทาง FWD อีก 15 ปี
(+) กองทุนไทยแลนด์ฟิวเจอร์ ฟันด์ ได้ข้อสรุปเกี่ยวกับสัญญาโอนและรับสิทธิโอนรายได้ (RTA) ที่จะโอนรายได้ทางด่วน ให้กับกองทุนทำให้การขายหน่วยลงทุนเดือน ก.ย. ยังเป็นไปตามกำหนดเดิม
(+) NOK คาดปี 61 กลับมามีกำไร หลังมีการปรับลดค่าใช้จ่ายและปรับเพิ่มรายได้อย่างต่อเนื่องโดยเตรียมรับมอบเครื่องบินเพิ่มอีก 5 ลำในปี 60-61 นี้
(-) หุ้นยุโรป DAX -0.08% CAC40 -0.09% และ FTSE100 -0.47%
(-) ราคาทองคำตลาด COMEX +0.84% มาอยู่ที่ 1,227.5 ดอลลาร์/ออนซ์
(-) กระทรวงท่องเที่ยวเตรียมเสนอครม.ไม่ต่อมาตรการยกเว้นค่าธรรมเนียมวีซ่า 21 ประเทศที่ดำเนินการในช่วง 1 มี.ค.-31 ส.ค. นี้ เป็นผลลบกับกลุ่มท่องเที่ยวและสายการบิน
(+/-) ตัวเลขเศรษฐกิจที่สำคัญ USA ยอดค้าปลีกเดือนมิ.ย. -0.2%MoM แต่ +2.8%YoY ต่ำกว่าที่นักวิเคราะห์คาดไว้ว่า +0.3%MoM และ +3.8YoY ตามลำดับ การผลิตภาคอุตสาหกรรมเดือนมิ.ย. +0.4%MoM และ +2%YoY (นักวิเคราะห์คาดไว้ +0.3%MoM และ +2.5%YoY)
ปัจจัยที่ต้องติดตาม
การประกาศผลประกอบการงวด 2Q60 ของกลุ่มธนาคาร / ICT
การประชุมธนาคารกลางของ ECB (20 ก.ค.) BOJ (19-20 ก.ค.)
ตัวเลขเศรษฐกิจที่สำคัญประจำสัปดาห์: US ตัวเลขนำเข้าส่งออกเดือน มิ.ย. (18 ก.ค.) ตัวเลขการอนุมัติให้ก่อสร้างเดือนมิ.ย. สต๊อกน้ำมันดิบประจำสัปดาห์ของ EIA (19 ก.ค.) ผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานครั้งแรกรายสัปดาห์ (20 ก.ค.) EU ตัวเลขเงินเฟ้อเดือน มิ.ย. (17 ก.ค.) CN GDP ไตรมาส 2 (17 ก.ค.)
กลยุทธ์การลงทุน “Upside เริ่มจำกัด”
เราคาดว่า SET Index จะปรับตัวเพิ่มขึ้น จากโมเมนตัมบวกของราคาน้ำมันดิบที่ปรับเพิ่มขึ้นต่อ ช่วยหนุนแรงเก็งกำไรในหุ้นกลุ่มพลังงาน สำหรับปัจจัยต่างประเทศคาดตลาดผ่อนคลายต่อจากประเด็น FED หลังจากที่เงินเฟ้อต่ำกว่าเป้าหมาย มองแนวรับที่ 1576 แนวต้านที่ 1587 จุด อย่างไรก็ดี เรามองตลาดที่ปรับเพิ่มขึ้นจะยังคงเป็นการเก็งกำไรสั้นเป็นหลักจากที่กลุ่มธนาคารมีประเด็นบัตรเครดิตและ Personal Loan กดดัน แนะนำเก็งกำไรสั้นกลุ่มที่มีปัจจัยเฉพาะตัวเด่น เช่นกลุ่มพลังงานและกลุ่มเหล็ก
หุ้นเด่นประเด็นร้อน
ITEL เก็งกำไร
ลุ้นผล e- Auction บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงพื้นที่ชายขอบ 3,920 หมู่บ้าน วัน 1 ส.ค. 60
ราคาพื้นฐานอิง BBconsensus ที่ 7 บาท
TMT เก็งกำไร
คาดได้โมเมนตัมบวกจากราคาเหล็กที่ปรับตัวเพิ่มขึ้น Shainghai Steel Rebar ปรับเพิ่มขึ้น 23.56% YTD
laggard กลุ่มเหล็กในตลาดต่างประเทศที่ปรับเพิ่มขึ้นต่อเนื่องราว 2 เดือน
ราคาพื้นฐานอิง BBconsensus ที่ 20.25 บาท
ทีมวิเคราะห์
