- Details
- Category: บทวิเคราะห์
- Published: Thursday, 13 July 2017 16:56
- Hits: 824
บล.ซีไอเอ็มบี : Thailand Trading Picks(PM)
SET Index: ทดสอบแนวต้าน 1580-1585 แนวรับ 1570 และ 1560
SET Index: 1580.99 ปรับตัวเพิ่มขึ้นค่อนข้างแรงในช่วงเปิดตลาดเหนือระดับ 1580 จุด พร้อมด้วยมูลค่าการซื้อขายที่เพิ่มสูงขึ้น หลังจากปรับตัวเพิ่มขึ้นเกิดสัญญาณฟื้นตัวทางเทคนิคเหนือระดับ 1570 จุดเมื่อวาน ซึ่งเราคาดว่า การปรับตัวเพิ่มขึ้นในระยะสั้น น่าจะมีแนวต้านที่ 1580 จุด เนื่องจากโครงสร้างหลักยังคงเคลื่อนไหวออกด้านข้างในกรอบ 1530-1590 จุด ทำให้แนวโน้มหลักยังมีโอกาสปรับตัวลดลงต่อเนื่องไปทดสอบแนวรับที่ 1560 จุด และมีแนวรับสำคัญที่ 1540 จุดเป็นจังหวะในการเข้าซื้อหุ้น
แนวต้าน : 1582 และ 1584
แนวรับ : 1578 และ 1575
SCB = 185 / 160, ADVANC = 186 / 188, PTT = 370 / 376, KTB = 18.60 / 18.80, KBANK = 202 / 208
Thai Airways International (THAI TB; THB 20.10) – ซื้อ
แนวต้าน : 21.20 และ 22.00
แนวรับ : 20.10 และ 19.80
ราคาหุ้นปรับตัวเพิ่มขึ้นเกิดสัญญาณฟื้นตัวทางเทคนิคในระยะสั้น พร้อมด้วยปริมาณการซื้อขายที่เพิ่มสูงขึ้น หลังจากเคลื่อนไหวออกด้านข้างเหนือแนวรับของกรอบแนวโน้มขาขึ้น และเส้นแนวโน้มขาลงในระยะยาวเดิม
MACD ปรับตัวลดลงต่ำกว่าเส้นค่าเฉลี่ยไปทดสอบระดับ 0 เครื่องมือทางเทคนิคชี้วัดแนวโน้มขึ้นปรับตัวเพิ่มขึ้นเหนือแนวโน้มลง RSI ปรับตัวเพิ่มขึ้นเหนือระดับ 60
แนะนำซื้อ THAI โดยมีแนวรับที่ 20.10 และ 19.80 เพื่อคาดหวังการปรับตัวเพิ่มขึ้นไปทดสอบแนวต้านที่ 21.20 และ 22.00 เป็นจุดขายทำกำไร
STOP LOSS ถ้าราคาหุ้นปิดต่ำกว่า 19.50 ลงไป
Singer Thailand (SINGER TB; THB 12.70) – ซื้อ
แนวต้าน : 13.30 และ 13.70
แนวรับ : 12.70 และ 12.50
ราคาหุ้นปรับตัวเพิ่มขึ้นเกิดสัญญาณซื้อทางเทคนิค พร้อมด้วยปริมาณการซื้อขายที่เพิ่มขึ้นต่อเนื่อง หลังจากถูกขายทำกำไรในระยะสั้น แต่โครงสร้างหลักยังคงเคลื่อนไหวในแนวโน้มขาขึ้นเหนือเส้นค่าเฉลี่ย 200 วัน
MACD ปรับตัวเพิ่มขึ้นเหนือเส้นค่าเฉลี่ยในแดนบวก เครื่องมือทางเทคนิคชี้วัดแนวโน้มขึ้นปรับตัวเพิ่มขึ้นเหนือแนวโน้มลง RSI ปรับตัวเพิ่มขึ้นเหนือระดับ 60
แนะนำซื้อ SINGER โดยมีแนวรับที่ 12.70 และ 12.50 เพื่อคาดหวังการปรับตัวเพิ่มขึ้นไปทดสอบแนวต้านที่ 13.30 และ 13.70 เป็นจุดขายทำกำไร
STOP LOSS ถ้าราคาหุ้นปิดต่ำกว่า 12.00 ลงไป
Analysts :
Teerasak Tanavarakul +662 761-9231 - [email protected]
บล.ซีไอเอ็มบี : Investment Strategy(AM)
SET…ค่อยๆยืน
หลังมีการประกาศงบ Q2/17 ของหุ้นธนาคาร TISCO ที่ออกมาดีกว่าคาดคือมี Surprise 6.2% ปรากฏว่าเริ่มมีแรงซื้อหุ้นกลุ่มธนาคารเข้ามาพยุงตลาด โดยเฉพาะธนาคารใหญ่ ส่งผลให้ดัชนี SET ยืนอยู่ในแดนบวกได้ตลอดทั้งวันเมื่อวานนี้ หลังจากนี้คาดงบของหุ้นธนาคารขนาดเล็กคงจะทยอยประกาศออกมา ตามด้วยหุ้นใหญ่ในสัปดาห์หน้า ช่วงที่กำลังมีการทยอยประกาศงบ Q2/17 ของหุ้นกลุ่มธนาคาร จากฐานข้อมูลใน IBES พบว่าการคาดการณ์ของอัตราการขยายตัวของกำไรต่อหุ้นปีนี้ (EPS growth) ยังนิ่งๆอยู่ที่ประมาณ 2%
สำหรับการตอบสนองของราคาหุ้นกลุ่มธนาคารพาณิชย์ตั้งแต่ต้นปี 2017 ถึงปัจจุบัน พบว่าหุ้นที่ขึ้นได้ดีจะเป็นหุ้นที่เน้นในกลุ่มสินเชื่อเช่าซื้อที่คาดกันว่าตัวเลข NPL จะไม่เพิ่มหรือเพิ่มน้อย อย่าง TISCO KKP BBL และ KBANK ส่วนที่ยังแย่และติดลบ คือ BAY ส่วนที่ยังขึ้นได้น้อยมากๆ คือ SCB TCAP การปรับตัวขึ้นของหุ้นกลุ่มธนาคาร คาดยังคงเป็นการเล่นเก็งกำไรช่วงสั้น จนกว่าจะเห็นตัวเลข NPL และการตั้งสำรอง ถึงจะบอกได้ว่าเป็นการลงทุนหรือเก็งกำไรต่อ
กลุ่มที่หนุนตลาดในช่วงนี้ หนีไม่พ้นหุ้นพลังงาน หลังราคาน้ำมันดีดตัวขึ้นมาใหม่ อย่างไรก็ตามหุ้นในกลุ่มนี้ อาจจะยังผันผวนตามทิศทางราคาน้ำมันที่ยังไม่แน่ไม่นอน คือยังเคลื่อนไหวตาม ตัวเลขสต๊อกน้ำมันดิบ ปริมาณการผลิต และจำนวนหัวเจาะของสหรัฐ ดังนั้นเรายังได้เห็นทั้งแรงซื้อแรงขายหุ้นในกลุ่มนี้ต่อไป จนกว่าจะเห็นสัญญาณ ว่าราคาน้ำมันจะมีทิศทางไปทางไหน ซึ่งจะมีผลต่อหุ้นในกลุ่ม Upstream ส่วนหุ้นโรงกลั่นคาด จะยังมีเสถียรภาพ ขณะที่แรงขายหุ้น BANPU เริ่มแผ่ว
สำหรับแรงขายหุ้น CPALL หลังตัวเลข SSSG ใน Q2/17 ออกมาติดลบ ส่งผลให้ราคาหุ้นถูกขายทำกำไร เนื่องจากนักลงทุนอาจมองว่ากำลังซื้อของประชาชนยังไม่ดี อย่างไรก็ตามหลังราคาหุ้นปรับตัวลงมาประมาณ 3-4 % เรามองว่าน่าจะรับข่าวตัวเลขดังกล่าวไปมากพอแล้ว โดยไปรอลุ้นงบ Q2/17
สถานการณ์ตลาดในต่างประเทศหลังการแถลงของประธาน FED เรื่องแนวโน้มการขึ้นดอกเบี้ยและการลดขนาดงบดุล พบว่าตลาดค่อยๆย่อยข่าวและไม่แกว่งตัวแรง จนกว่าจะเห็นงบ Q2/17 ของหุ้นธนาคารในสหรัฐ ที่จะประกาศในวันศุกร์นี้ หลังการประชุมเมื่อคืนนี้ปรากฏว่าตลาดตอบรับในเชิงบวกเรื่องเกี่ยวกับแนวโน้มดอกเบี้ยและการลดงบดุล
วันนี้เรามองตลาดจะขึ้นต่อจากแรงหนุนของตลาดหุ้นต่างประเทศและราคาน้ำมันส่วนแรงหนุนภายในคือหุ้นใหญ่ในกลุ่มหลักเริ่มมีแรงซื้อเข้ามาวันนี้เรามองแนวต้าน 1580-1585 แนวรับที่ 1572-1568 วันนี้เราแนะนำซื้อเก็งกำไร ADVANC, SCB, IRPC และ CPALL
Analysts :
Kiatkong Decho +662 761-9236 [email protected]
บล.ซีไอเอ็มบี : Trend Spotter(PM)
Morning Market Summary…
SET ช่วงเช้าปิดที่ระดับ 1,580.99 จุด เพิ่มขึ้น 6.06 จุด (+0.38%) มูลค่าการซื้อขาย25,554.47 ล้านบาท หุ้นไทยเช้านี้ปรับขึ้นตามตลาดต่างประเทศ หลังเฟดส่งสัญญาณจะชะลอการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย หากอัตราเงินเฟ้อยังอยู่ในระดับต่ำ บ้านเรามีแรงหนุนจากกลุ่มธนาคารและพลังงานเป็นหลัก
Afternoon Perspective…
แนวโน้มตลาดช่วงบ่าย แกว่งแคบ ระยะสั้นลุ้นให้ SET ปิดเหนือระดับ 1578 จุด ซึ่งจะเกิดสัญญาณซื้อเก็งกำไรต่อเนื่อง ในระยะสั้นตลาดเริ่มมีสัญญาณการฟื้นตัวหลังมีแรงซื้อเข้ามาในหุ้นกลุ่มธนาคาร เนื่องจากตลาดเริ่มคาดหมายการฟื้นตัวของผลการดำเนินงานในไตรมาสที่ 2 โดยเฉพาะมีแนวโน้มที่กลุ่มธนาคารจะมีการตั้งสำรองที่ลดลงซึ่งพอจะตีความได้ว่าคุณภาพของ NPLs น่าจะเริ่มนิ่งและเมื่อรวมกับการทยอยอนุมัติโครงการลงทุนภาครัฐออกมาต่อเนื่องน่าจะมีผลให้การปล่อยสินเชื่อของกลุ่มธนาคารกลับมาเติบโตถือเป็นปัจจัยหนุนในเชิงพื้นฐาน อย่างไรก็ตามยังต้องระวังแรงขายทำกำไรในหุ้นกลุ่มธนาคารหลังการประกาศผลการดำเนินงานออกมา มองแนวรับ 1575 จุด แนวต้าน 1590จุด กลยุทธ์เน้นขายในจังหวะที่ราคาหุ้นดีดตัวขึ้นแรงๆ และรอรับกลับที่แนวรับสำคัญแนะนำ CPF CPALL BANPU ราคาหุ้นมีสัญญาณฟื้นตัวกลับ
Technical Pick (PM) & Cash Balance...
Thai Airways International (THAI TB; THB 20.10) – ซื้อ
Singer Thailand (SINGER TB; THB 12.70) – ซื้อ
Cash Balance Preview : คาดหลักทรัพย์ที่มีโอกาสจะติด Cash Balance ในสัปดาห์หน้า : HARN* (* ดูรายละเอียดของเงื่อนไขในบทวิเคราะห์ และกรณีหุ้นแม่ติด ฯ Warrant ทุกตัวของหุ้นนั้นจะติดตามด้วย)
Analysts :
Kitichan Sirisukarcha +66(2) 761 9232 – [email protected]
Teerawut Kanniphakul +66(2) 761 9233 – [email protected]
