- Details
- Category: บทวิเคราะห์
- Published: Wednesday, 12 July 2017 16:45
- Hits: 1433
บล.คันทรี่ กรุ๊ป : รายงานภาวะตลาดหุ้นรายวัน
แนวโน้มตลาดวันนี้ (12/07/60)
ตลาดหุ้นไทยวานนี้ 'ปรับตัวในกรอบแคบ หลังไร้ปัจจัยบวกหนุน'
ดัชนีตลาดหุ้นไทยวานนี้แกว่งตัวกรอบแคบ โดยช่วงเช้าเปิดตลาด SET Index ปรับฐานลงจากความเสี่ยงการปรับลดประมาณการกำไรของบริษัทจดทะเบียนหลังผลประกอบการกลุ่มพลังงานและธนาคารพาณิชย์มีแนวโน้มแย่กว่าที่คาด บวกกับปัจจัยเสี่ยงเฉพาะของหุ้นรายตัว (CPALL, CPF) อย่างไรก็ดีช่วงบ่าย SET Index เริ่มรีบาวน์จากแรงซื้อกลับในหุ้นรายตัว หลัง ครม. มีมติอนุมัติโครงการรถไฟความเร็วสูงช่วงที่1 (กรุงเทพ-นครราชสีมา) วงเงิน 1.8 แสนลบ. รวมถึงเก็งกำไรผลประกอบการกลุ่มธนาคารที่เตรียมทยอยประกาศงบ สิ้นวัน SET Index ปิด 1,569.24 จุด (-0.01%DoD) ด้วย Vol. 39,625.18 ล้านบาท
ปัจจัยที่คาดว่าจะมีผลกับตลาดหุ้นวันนี้
(+)ราคาน้ำมันดิบ WTI +1.4% มาอยุ่ที่ 45.04 ดอลลาร์/บาร์เรล หลังทาง EIA คาดการณ์ว่าการขุดเจาะน้ำมันของสหรัฐฯจะลดลง 9.9 ล้านบาร์เรล/วันในปี 61 และการเชิญลิเบียและไนจีเรียเข้าประชุมของกลุ่มโอเปกและนอกโอเปกในวันที่ 24 ก.ค. นี้เพื่อขอความร่วมมือจำกัดการผลิตน้ำมัน
(+) ตลาด DJIA +0.55จุด (+0.00%) โดยช่วงต้นของการซื้อขายตลาดมีการปรับตัวลดลงหลังบุตรชายโดนัลด์ ทรัมป์ได้เผยแพร่อีเมลจากทางรัสเซียเกี่ยวกับนางฮลลารี คลินตัน ขณะที่ทางการสหรัฐฯอยู่ระหว่างสอบสวนว่ารัสเซียเข้ามาแทรกแซงการเลือกตั้งหรือไม่ แต่ในช่วงท้ายตลาดมีแรงซื้อกลับเข้ามาหลังตัวเลขสต๊อกสินค้าคงคลังเดือนพ.ค.เพิ่มขึ้น 0.4%MoM
(+) คาดที่ประชุมกกพ. วันนี้ (12 ก.ค.) คาดปรับขึ้นค่า FT ประจำงวด ก.ย.-ธ.ค. อีก 7-8 สตางค์/หน่วย (เป็นบวกกับกลุ่มผู้ผลิตไฟฟ้า)
(+) ครม.อนุมัติรถไฟความเร็วสูงไทย-จีน กรุงเทพ-หนองคาย ระยะที่ 1 วงเงิน 1.8 แสนล้านบาทใช้เวลาดำเนินการ 4 ปี เป็นบวกกับกลุ่มรับเหมาก่อสร้าง
(-) หุ้นยุโรป DAX -0.07% CAC40 -0.48% และ FTSE100 -0.55%
(-) ราคาน้ำตาลดิบเบอร์ 11 ปรับตัวลดลง 0.7%DoD เป็นลบต่อกลุ่มน้ำตาล
(-) ธปท.เปิดเผยรายละเอียดกฎเกณฑ์การปล่อยสินเชื่อบัตรเครดิตและสินเชื่อส่วนบุคคลโดยปรับเป็นขั้นบันไดตั้งแต่ 1.5-5 เท่า (เป็นลบกับกลุ่มสินเชื่อบัตรเครดิตและสินเชื่อบุคคลโดยเฉพาะ KTC และ AEONTS)
(+/-) บริษัทนิลเส็น ประเทศไทย เปิดเผยงบโฆษณาเดือนมิ.ย. ลดลง 16%YoY โดยส่วนใหญ่ปรับตัวลดลงยกเว้นสื่อเคเบิล/ทีวีดาวเทียม +3%YoY และสื่อในโรงภาพยนตร์ +20%YoY (เป็นบวกกับ MAJOR)
(+/-) SPALI ประกาศออก Warrant ให้กับผู้ถือหุ้นเดิมในสัดส่วน 4 หุ้นเดิม : 1 warrant ราคาแปลงสภาพ 4 บาท อายุ 1 ปี ขึ้นเครื่องหมาย XW วันที่ 18 ก.ย. (หากคำนวณ ณ ราคาปิดวานนี้ ราคาวันขึ้นเครื่องหมาย XW จะลดลงประมาณ 17%)
ปัจจัยที่ต้องติดตาม
การประกาศผลประกอบการงวด 2Q60 ของกลุ่มธนาคาร โดย TISCO รายงานแล้ววานนี้ (ติดตามได้ในบทวิเคราะห์วันนี้) จนถึงวันที่ 20 ก.ค. 60
ตัวเลขเศรษฐกิจที่สำคัญประจำสัปดาห์: US รายงานสรุปภาวะเศรษฐกิจ หรือ Beige Book จากธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด), จำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานรายสัปดาห์ และดัชนีราคาผู้บริโภค (PPI) เดือนมิ.ย. (13 ก.ค.) เงินเฟ้อเดือนมิ.ย., ตัวเลขค้าปลีกเดือนมิ.ย. (14
ก.ค.) EU ผลผลิตภาคอุตสาหกรรมเดือนพ.ค. (12 ก.ค.)
กลยุทธ์การลงทุน 'เน้นรายตัว'
เราคาดว่า SET Index จะแกว่งตัวกรอบแคบ เรามองแนวรับที่ 1567 แนวต้านที่ 1577 เรามองว่าข่าวข้อบังคับใหม่จากแบงค์ชาติจะรบกวนการเก็งกำไร ในกลุ่มธนาคาร อย่างไรก็ดีตลาดจะได้แรงหนุนจากราคาน้ำมันที่รีบาวด์ คาดว่าหุ้นกลุ่มพลังงานมีโอกาสเปิดบวก คงแนะนำเก็งกำไรสั้นกลุ่มที่คาดว่าจะรายงานผลประกอบการเติบโต YoY เช่น กลุ่มท่องเที่ยว กลุ่มบันเทิง รวมถึงกลุ่มที่มีปัจจัยเฉพาะตัวเช่นผลการดำเนินงานที่รายงานออกมาดีกว่าคาด
หุ้นเด่นประเด็นร้อน
TISCO เก็งกำไร
กำไรสุทธิ 2Q17 ดีกว่าที่เราคาดไว้ถึง 8%
แม้ว่าสินเชื่อ 2Q17 ยังหดตัวลง 4.5% YTD แต่จะเติบโตแบบก้าวกระโดดใน 4Q17 หลังรวมพอร์ตกับ SCBT
แนะนำ “ซื้อ” มูลค่าเหมาะสมที่ 78 บาท อิง 1.77xPBV (ROE ที่ 19.1%)
MAJOR เก็งกำไร
คาดผลการดำเนินงาน 2Q60 เติบโตโดดเด่น +113%QoQ หนุนจากภาพยนตร์ฟอร์มใหญ่ที่เข้าฉาย
เดินหน้าขยายโรงต่อเนื่องช่วง 2H60 มีแผนขยาย 40-50 โรง
CGS แนะนำ 'ซื้อ' ราคาเหมาะสม 38 บาท อิง PER 25X
ทีมวิเคราะห์
