- Details
- Category: บทวิเคราะห์
- Published: Tuesday, 11 July 2017 16:35
- Hits: 1771
บล.คันทรี่ กรุ๊ป : รายงานภาวะตลาดหุ้นรายวัน
แนวโน้มตลาดวันนี้ (11/07/60)
ตลาดหุ้นไทยสัปดาห์ที่แล้ว “แกว่งตัวลงจากปัจจัยในและต่างประเทศ”
ดัชนีตลาดหุ้นไทยสัปดาห์ที่แล้วแกว่งตัวซึมลงหลังได้รับแรงกดดันทั้งจากปัจจัยในและต่างประเทศ โดยปัจจัยต่างประเทศส่วนใหญ่ยังคงเกี่ยวข้องกับแนวโน้มการขึ้นดอกเบี้ยของสหรัฐฯ รวมถึงการติดตามตัวเลข ศก. สำคัญ ได้แก่ ตัวเลขการจ้างงานนอกภาคการเกษตร อีกทั้งยังเผชิญแรงกดดันจากราคาน้ำมันดิบที่ผันผวน ขณะที่ในประเทศเริ่มเห็นการเก็งกำไรผลประกอบการช่วง 2Q60 โดยเริ่มจากกลุ่มธนาคารที่เตรียมประกาศงบตั้งแต่สัปดาห์หน้า อย่างไรก็ดีเนื่องจากเข้าสู่ช่วงหยุดยาว 3 วัน ทำให้มูลค่าซื้อขายปลายสัปดาห์ เบาบาง โดย SET Index ปิดตลาดวันศุกร์ที่ 1,569.44 จุด (-0.3%WoW)
ปัจจัยที่คาดว่าจะมีผลกับตลาดหุ้นวันนี้
(+)ตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตรเพิ่มขึ้น 222,000 ตำแหน่งในเดือนมิ.ย. มากกว่าที่นักวิเคราะห์คาดว่าจะเพิ่มขึ้นเพียง 174,000 ตำแหน่ง ขณะที่อัตราว่างงานเพิ่มขึ้นสู่ระดับ 4.4% สอดคล้องตัวเลขคาดการณ์ จากระดับของเดือนพ.ค.ที่ 4.3%
(+)ราคาน้ำมันดิบ WTI +0.4% มาอยุ่ที่ 44.4 ดอลลาร์/บาร์เรล ได้แรงหนุนจากมีการคาดการณ์ว่ากลุ่มโอเปกจะขอร้องให้ทั้งสองประเทศ (ลิเบียและไนจีเรีย) ร่วมมือจำกัดการผลิตน้ำมัน เพื่อลดภาวะอุปทานล้นตลาด
(+) บอร์ด EEC อนุมัติโครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อม 3 สนามบิน วงเงิน 215,100 ล้านบาท คาดว่าจะ TOR ได้เลย และเปิดขายซองเอกสารประกวดราคาภายในเดือน ก.ย.นี้ และเปิดประมูลโครงการในเดือน พ.ย.-ธ.ค. 60 เป็นบวกกับกลุ่มสายการบิน,กลุ่มท่องเทียว,กลุ่มรับเหมาก่อสร้าง
(+) BAY เตรียมออกฟีเจอร์ใหม่ “ขอสินเชื่อ” ผ่านแอป นำร่องด้วย บัตรเครดิตและสินเชื่อส่วนบุคคล
(-) ตลาด DJIA เคลื่อนไหวกรอบแคบ -5.82จุด (-0.03%) ก่อนที่บริษัทจดทะเบียนจะเปิดเผยผลประกอบการ 2Q60 รวมถึงการแถลงนโยบายการเงินรอบครึ่งปีต่อสภาคองเกรสโดยนางเยลเลนในสัปดาห์นี้
(-) ราคาน้ำตาลดิบเบอร์ 11 ปรับตัวลดลงถึง 4%DoD เป็นลบต่อ KSL, KBS, KTIS
(-) SCB ล้มดีลขาย SCB Life ให้กับ FWD เพราะตกลงราคากันไม่ได้ มองเป็น sentiment เชิงลบต่อ SCB แต่เราไม่ได้รวมในประมาณการณ์ แนะนำ “ถือ”
(-) สหรัฐจี้ให้ไทยออกกฎหมายใหม่เปิดทางต่างด้าวตั้งสหภาพแรงงานคานนายจ้าง หากกฎหมายประกาศบังคับใช้จะได้รับผลกระทบเช่นเดียวกับการจัดระเบียบแรงงานต่างด้าว
(-) แรงงานต่างด้าวกลับถิ่นไซด์งานรถไฟฟ้าสายสีแดง เป็นลบต่อ UNIQ
(+/-) ก.พาณิชย์เผยการซื้อขายผ่านชายแดน (Border trade) ช่วง 5 เดือน ปรับเพิ่มขึ้น 6.4% เมื่อเทียบกับปีกอ่น
ปัจจัยที่ต้องติดตาม
ประชุม ครม. วันนี้เสนอรายละเอียดภาพรวมโครงการรถไฟไทย-จีน กทม.-โคราช วงเงิน 1.79 แสนล้านบาท
การประกาศผลประกอบการงวด 2Q60 ของกลุ่มธนาคาร โดย TISCO จะประกาศเป็นตัวแรกเย็นวันนี้จนถึงวันที่ 20 ก.ค. 60
ตัวเลขเศรษฐกิจที่สำคัญประจำสัปดาห์: สต็อกสินค้าคงคลังภาคค้าส่งเดือนพ.ค., รายงานสรุปภาวะเศรษฐกิจ หรือ Beige Book จากธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด), จำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานรายสัปดาห์ และดัชนีราคาผู้บริโภค (PPI) เดือนมิ.ย.
กลยุทธ์การลงทุน “เน้นรายตัว”
เราคาดว่า SET Index จะแกว่งตัวกรอบแคบ โดยเรามองแนวรับที่ 1565 แนวต้านที่ 1572 เรามองว่าตลาดจะยังไม่มีปัจจัยโดดเด่น สำหรับปัจจัยที่เป็นปัจจัยใหม่คือการประกาศผลการดำเนินงานของกลุ่มธนาคารบางตัวที่จะทยอยประกาศออกมา ยังคงมองลบต่อภาพรวมของตลาดจากค่าเงินบาทที่อ่อนค่าและราคาน้ำมันที่ซบเซา คงแนะนำเก็งกำไรสั้นกลุ่มที่คาดว่าจะรายงานผลประกอบการเติบโต YoY เช่น กลุ่มท่องเที่ยวและกลุ่มบันเทิง
หุ้นเด่นประเด็นร้อน
CENTEL เก็งกำไร
คาดช่วง 2H60 จะได้อานิสงค์จากการฟืนตัวของแรงซื้อภายในประเทศ
ราคาเป้าหมายตาม Bloomberg consensus 42.14 บาท/หุ้น
WORK เก็งกำไร
คาดผลการดำเนินงาน 2Q60 เติบโตจากอัตราค่าโฆษณาที่ปรับสูงขึ้น และอัตราการเช่าเวลาช่องเพิ่มขึ้น
ราคาซื้อขายอยู่ที่ระดับ 8.5X PBV และ 79X PER
ทีมวิเคราะห์
