- Details
- Category: บทวิเคราะห์
- Published: Friday, 07 July 2017 18:06
- Hits: 1995
บล.ซีไอเอ็มบี : Thailand Trading Picks(PM)
SET Index: แนวโน้มลงทดสอบ 1560 แนวต้าน 1570
SET Index: 1567.85 ปรับตัวลดลงไปเคลื่อนไหวต่ำกว่าระดับ 1570 จุด หลังจากปรับตัวลดลงเกิดสัญญาณขายทางเทคนิค พร้อมด้วยมูลค่าการซื้อขายที่เพิ่มขึ้นค่อนข้างแข็งแกร่งยืนยันแนวโน้มขาลง ทำให้แนวโน้มหลักมีโอกาสปรับตัวลดลงต่อเนื่องไปทดสอบแนวรับที่ 1560 จุด และมีแนวรับสำคัญที่ 1540 จุดเป็นจังหวะในการเข้าซื้อหุ้น เนื่องจากโครงสร้างการเคลื่อนไหวน่าจะอยู่ในกรอบด้านข้าง ถ้าไม่หลุดต่ำกว่าระดับ 1530 จุดลงไป และมีแนวต้านสำคัญที่ 1580 จุด
แนวต้าน : 1568 และ 1570
แนวรับ : 1564 และ 1560
AOT = 48.00 / 49.00, BANPU = 15.80 / 16.00, CPF = 24.50 / 24.80, PTT = 368 / 370, SCB = 153 / 154
Sriracha Construction (SRICHA TB; THB 22.40) – ซื้อ
แนวต้าน : 23.50 และ 24.00
แนวรับ : 22.4 และ 22.20
ราคาหุ้นปรับตัวเพิ่มขึ้นเกิดสัญญาณซื้อทางเทคนิค พร้อมด้วยปริมาณการซื้อขายที่เพิ่มขึ้นต่อเนื่อง หลังจากปรับตัวเพิ่มขึ้นเกิดสัญญาณซื้อทางเทคนิคขึ้นมาได้ ล่าสุด ราคาหุ้นสามารถทำจุดสูงสุดใหม่ได้ต่อเนื่อง ทำให้แนวโน้มหลักยังมีโอกาสขึ้นต่อเนื่อง
MACD ปรับตัวเพิ่มขึ้นเหนือเส้นค่าเฉลี่ยในแดนบวก เครื่องมือทางเทคนิคชี้วัดแนวโน้มขึ้นปรับตัวเพิ่มขึ้นเหนือแนวโน้มลง RSI ปรับตัวเพิ่มขึ้นเหนือระดับ 70
แนะนำซื้อ SRICHA โดยมีแนวรับที่ 22.40 และ 22.20 เพื่อคาดหวังการปรับตัวเพิ่มขึ้นไปทดสอบแนวต้านที่ 23.50 และ 24.00 เป็นจุดขายทำกำไร
STOP LOSS ถ้าราคาหุ้นปิดต่ำกว่า 22.00 ลงไป
Singer Thailand (SINGER TB; THB 12.30) – ซื้อ
แนวต้าน : 13.00 และ 13.30
แนวรับ : 12.20 และ 12.00
ราคาหุ้นปรับตัวเพิ่มขึ้นเกิดสัญญาณซื้อทางเทคนิค พร้อมด้วยปริมาณการซื้อขายที่เพิ่มขึ้นค่อนข้างแข็งแกร่ง หลังจากเคลื่อนไหวออกด้านข้างเพื่อสร้างฐานเหนือเส้นค่าเฉลี่ย 200 วัน ทำให้แนวโน้มในระยะสั้นยังมีโอกาสปรับตัวเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง
MACD ปรับตัวเพิ่มขึ้นเหนือเส้นค่าเฉลี่ยทดสอบระดับ 0 เครื่องมือทางเทคนิคชี้วัดแนวโน้มขึ้นปรับตัวเพิ่มขึ้นเหนือแนวโน้มลง RSI ปรับตัวเพิ่มขึ้นเข้าใกล้ระดับ 60
แนะนำซื้อ SINGER โดยมีแนวรับที่ 12.20 และ 12.00 เพื่อคาดหวังการปรับตัวเพิ่มขึ้นไปทดสอบแนวต้านที่ 13.00 และ 13.30 เป็นจุดขายทำกำไร
STOP LOSS ถ้าราคาหุ้นปิดต่ำกว่า 11.80 ลงไป
Analysts :
Teerasak Tanavarakul +662 761-9231 - [email protected]
บล.ซีไอเอ็มบี : Investment Strategy(AM)
SET…หุ้นโรงกลั่น
แรงซื้อหุ้นโรงกลั่นที่เข้ามาอย่างหนาแน่น มาจากค่าการกลั่น (Refinery Margin) ของทั้งสายดีเซล และเบนซิน กำลังสร้างสถิติสูงสุดในรอบมากกว่า 2 ปีครึ่ง หากมาร์จินส์ ยังสูงระดับนี้ โรงกลั่นจะมีกำไรมาก หากแยกประเด็นของแต่ละผลิตภัณฑ์ อย่าง ดีเซล ซึ่งค่าการกลั่นอยู่ที่ เกือบ12 ดอลลาร์ต่อบารเรล์ สูงสุดในรอบ 2 ปีครึ่ง มาจาก 1. การหยุดซ่อมบำรุงของโรงกลั่นเอเชียประเภทดีเซล ในครึ่งปีแรก ปรากฏว่าน้ำมันดีเซลหายไปจากตลาดถึง 330,000 บารเรล์ ซึ่งกว่าที่จะกลับมาดำเนินการได้ต่อ ส่วนใหญ่จะอยู่ที่เดือน ส.ค. 2. การนำเข้าน้ำมันดีเซลของอินเดียสูงสุดนับตั้งแต่ปี 2011 เนื่องจากโรงกลั่นที่เป็นดีเซล จะต้อง Upgrade โรงกลั่นเพื่อให้ได้น้ำมันที่มีคุณภาพ ตามมาตรฐานของกลุ่มยูโร เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นได้ส่งผลให้สต๊อกน้ำมันดีเซลของสิงคโปร์ ลดลงต่ำสุดในรอบ 5 ปีครึ่ง
ในส่วนของค่าการกลั่นเบนซิน ที่ค่าการกลั่นพุ่งขึ้นไปอยู่ที่เกือบ 14 ดอลลาร์ต่อบารเรล์ มากกว่าทั้ง ดีเซล และน้ำมัน Jet มาจากการปิดซ่อมบำรุงของโรงกลั่นใน อินโดนีเชียและเวียดนาม ซึ่งเป็น 2 ประเทศที่นำเข้าน้ำมันเบนซินสูงสุดในเอเชีย ผู้เชี่ยวชาญด้านน้ำมันมองว่า ค่าการกลั่นจะยังสูงต่อเนื่องไปถึงกลาง Q3/17 หรือเดือน ส.ค. การที่แนวโน้มค่าการกลั่นยังสูงขึ้น หุ้นในกลุ่มโรงกลั่นน่าจะยังมีช่องให้ขึ้นได้อีก เราจึงมองว่าหุ้นที่อยู่ในข่ายที่ได้ประโยชน์จากค่าการกลั่น คือ TOP IRPC SPRC ESSO ตามลำดับ จากรูปด้านซ้าย แสดงราคาหุ้นตั้งแต่ต้นปี พบว่า TOPยังขึ้นได้น้อยกว่า SPRC และ IRPC ส่วน ESSO ยังติดลบมากกว่า 20% จึงเหมาะที่จะเล่นเก็งกำไร หลังหุ้นในกลุ่มขึ้นหมดแล้ว
ราคาน้ำมันดิบที่ยังแกว่งตัวจากข่าวทั้ง ปริมาณการผลิตของกลุ่ม OPEC สหรัฐและจำนวนหัวเจาะ เรามองว่าตลาดให้ความสนใจกับปริมาณการผลิตในสหรัฐค่อนข้างมาก เพราะมองเป็นปัจจัยที่ทำให้ราคาน้ำมันปรับตัวลงในช่วงที่ผ่านมา วันนี้ทางสหรัฐจะรายงานตัวเลขจำนวนหัวเจาะในสหรัฐ หากออกมาลดลง เหมือนวันศุกร์ที่ผ่านมา ก็น่าจะทำให้ราคาน้ำมันขย้บตัวขึ้นได้ ในช่วงสั้น
เดิมเรามองว่าดัชนี SET น่าจะขึ้นแตะ 1600+/- จุดได้ในปลายอาทิตย์ที่ผ่านมา แต่กลับกลายเป็นว่ายังไม่ไปไหน หลังมีปัจจัยลบเข้ามากระทบอย่างกระทันหัน คือ ความตึงเครียดในคาบสมุทรเกาหลี เมื่อดัชนี SET ซึมลงมาที่ 1570+/- จุด เรามองว่าการที่จะให้ดัชนีขึ้นแตะ 1600+/- จุดน่าจะไปอยู่ช่วงการประกาศงบ Q2/17 ของหุ้นกลุ่มธนาคารพาณิชย์ ส่วนในสัปดาห์หน้า คาดดัชนี SET จะยังเทรดกันในกรอบ 1565-1590 จุดหากยังไม่มีประเด็นใหม่ๆ เข้ามา แต่อย่างไรก็ตามหุ้นที่น่าจะคึกคักขึ้นมาในสัปดาห์หน้า คือ หุ้นโรงกลั่น อาหาร ( CPF ราคาหุ้นที่เทรดกันอยู่ถือว่ามีความเสี่ยงต่ำมากเพราะราคายังต่ำกว่าราคาเป้าหมายต่ำสุดของนักวิเคราะห์) และค้าปลีก
วันนี้มองทิศทางดัชนี SET จะยังมีแรงกดในช่วงเปิดตลาดแล้วหลังจากนั้นน่าจะรีบาวน์ทางเทคนิคหลังลงไปเมื่อวานนี้ที่ -2 SD (ดูรูปด้านขวา)แม้จะมีแรงกดจากทิศทางตลาดหุ้นต่างประเทศ แต่จะมีแรงหนุนจากการดีดตัวกลับของราคาน้ำมัน วันนี้มองแนวรับที่ 1564-1560 จุดและแนวต้านที่ 1575-1580 จุด วันนี้แนะนำ ซื้อเก็งกำไร AP PTTEP BEM TMB และ CPF
Analysts :
Kiatkong Decho +662 761-9236 [email protected]
บล.ซีไอเอ็มบี : Trend Spotter(PM)
Morning Market Summary…
SET ช่วงเช้าปิดที่ระดับ 1,567.85 จุด ลดลง 1.79 จุด (-0.11%) มูลค่าการซื้อขาย15,992.87 ล้านบาท หุ้นไทยเช้านี้แกว่งลบในกรอบแคบทิศทางเดียวกับตลาดภูมิภาคที่ส่วนใหญ่อยู่ในแดนลบ เนื่องจากตลาดไม่มีปัจจัยใหม่หนุน ขณะที่นักลงทุนกังวลว่าธนาคารกลางต่างๆ จะมีการปรับลดมาตรการกระตุ้นทางการเงิน ซึ่งส่งผลให้มีแรงเทขายหุ้นและพันธบัตรทั่วโลก ติดตามตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตรของสหรัฐฯ (คืนนี้)และผลประกอบการ 2Q17 โดยกลุ่มแบงก์จะเริ่มทยอยประกาศในสัปดาห์หน้า
Afternoon Perspective…
แนวโน้มตลาดช่วงบ่าย แกว่งแคบ SET index โดยรวมยังขาดปัจจัยหนุนที่มีน้ำหนักมากพอที่สามารถผลักดันให้ SET กลับมายืนเหนือระดับแนวต้าน 1580 จุด ในกรณีที่สามารถยืนเหนือ 1580 จุด ได้ จะทำให้ภาพทางเทคนิคดูดีขึ้นและจะมีลุ้นดีดตัวกลับไปที่ระดับ1590 จุด แต่หาก SET ปิดต่ำกว่า 1578 จุด SET จะมีโอกาสปรับฐานต่อ โดยจะมีแนวรับแรกที่ 1555 จุด และกรอบแนวรับลึกๆ ที่ 1540 จุด ระยะสั้นกลับมาเน้นเก็งกำไรรายตัวที่ผลการดำเนินงาน 2Q17 จะออกมาดี แนะนำ ECL MTLS AH
Technical Pick (PM) ...
Sriracha Construction (SRICHA TB; THB 22.40) – ซื้อ
Singer Thailand (SINGER TB; THB 12.30) – ซื้อ
Analysts :
Kitichan Sirisukarcha +66(2) 761 9232 – [email protected]
Teerawut Kanniphakul +66(2) 761 9233 – [email protected]
