- Details
- Category: บทวิเคราะห์
- Published: Wednesday, 05 July 2017 17:32
- Hits: 8157
บล.ทิสโก้ : บทวิเคราะห์ภาวะตลาดหุ้นรายวัน
สรุปภาวะตลาดวันก่อน : SET -5.30 จุด วิตกเกาหลีเหนือยิงขีปนาวุธข้ามทวีปสำเร็จ
SET เปิดสูง-ปิดต่ำ โดยแกว่งตัวในกรอบ 1572-83 ช่วงแรกปรับขึ้นจากแรงหนุนหุ้นพลังงาน-ปิโตรเคมีตามราคาน้ำมันบวก 8 วันติด แต่ค่อยๆ ถอยจนพลิกติดลบตามหุ้นภูมิภาคร่วงหนัก วิตกเกาหลีเหนือยิงขีปนาวุธข้ามทวีปสำเร็จ ต่างชาติพลิกขายสุทธิ 803 ลบ. และ Short S50 Futures 721 สัญญา 6 วันติด?
ทิศทางตลาดวันนี้ : ไซด์เวย์แบบซึมลง วิตกภูมิรัฐศาสตร์-รอรายงานประชุม FED
หุ้นโลกเมื่อวาน (4 ก.ค.) ปิดทำการในส่วนของตลาดหุ้นสหรัฐฯ เนื่องในวันชาติ ส่งผลให้ตลาดหุ้นและตลาดโภคภัณฑ์โดยรวมซื้อขายเงียบเหงา ส่วนหุ้นยุโรปส่วนใหญ่ปรับลง วิตกการเมืองเชิงภูมิศาสตร์ หลังเกาหลีเหนือยิงขีปนาวุธข้ามทวีปสำเร็จ ซึ่งได้รับการยืนยันจากสหรัฐฯ ในเวลาต่อมาว่า อาจยิงได้ไกลถึงฮาวายหรืออลาสก้า มอง SET มีแนวโน้มไซด์เวย์แบบซึมๆ +/- ไม่มาก แรงถ่วงจากความไม่แน่นอนทางการเมืองเชิงภูมิศาสตร์ โดยมูลค่าซื้อขายคาดจะเบาบางราว 3 หมื่นลบ.ต้นๆ เพื่อรอดูรายงานประชุม FED วันนี้ ซึ่งเราเชื่อว่าจะทำให้ตลาดเพิ่มน้ำหนัก FED ขึ้นดบ.ในปีนี้อีก 1 ครั้ง และเริ่มต้นลดงบดุลภายในปีนี้ น่าจะกระตุ้น 10Y US Bond Yield ขยับขึ้น และอาจกดดดันต่อตลาดหุ้น EM โดยเฉพาะหากขึ้นทะลุระดับ 2.4% จากปัจจุบันที่ 2.34% สำหรับการประชุมกนง.วันนี้ คาดคงดบ.ตามตลาดคาด-ไม่มีผลต่อตลาด แนวรับ 1570-72, 1567 แนวต้าน 1580-82 อนึ่ง IT ติด Cash Balance 5-25 ก.ค. จาก Trading Alert
กลยุทธ์การลงทุน : Stop Loss หากปิดต่ำกว่า 1570, ยืน 1580 ก่อนจึงค่อยดูดี
ยังแนะนำทยอยขาย-ถือเงินสดเพิ่ม จากหุ้นโลกเสี่ยงปรับฐานในช่วง ก.ค.-ส.ค. ดังนั้นช่วงนี้ทำได้เพียงแค่เทรดดิ้งระยะสั้น เลือกเก็งหุ้นงบ 2Q17F ดี โดยใช้ SET ปิดต่ำกว่า 1570 เป็นจุด Stop Loss ทั้งนี้ SET จะดูดีขึ้นต้องกลับมายืน 1580 ให้ได้ก่อน จึงจะเริ่มล้างภาพแกว่งไซด์เวย์ดาวน์เป็นไซด์เวย์ในกรอบ 1570-90
- ประเด็นหุ้นน่าสนใจ Trading Pick PSH - เรายังแนะนำให้ "ซื้อ" PSH จากงานในมือและยอดจองที่สูง และแผนการขยายธุรกิจรพ., PER แค่ 6.7x ปีนี้ และ 6.1x ปีหน้า, เป้าพื้นฐาน 32 บ. / DB ปรับลดสมมติฐานราคาน้ำมัน Brent ปี 17-19F ลงจาก 56/63/65 $/bbl เป็น 54/54/56 $/bbl ส่งผลให้เป้าพื้นฐาน PTTEP (ถือ), PTT (ซื้อ) ใหม่อยู่ที่ 85 บ. (จากเดิม 90 บ.) และ 420 บ. (จากเดิม 400 บ.) ตามลำดับ / หุ้นแบงก์ที่งบ 2Q17F โตโดดเด่น YoY ชอบสุด BBL, TCAP รองลงมา KBANK / ภาวะเงินเฟ้อต่ำ หุ้นที่มีรายได้มั่นคง-ปันผลดีน่าสนใจ BCPG, EGCO, TPIPP / รัฐบาลเร่งขับเคลื่อนการลงทุนและ EEC หุ้นรับอานิสงส์ รับเหมา CK, STEC, UNIQ, SEAFCO แบงก์ BBL, KBANK, SCB, KTB, TMB และหุ้นอิง EEC AMATA, ATP30, EASTW, ROJNA, TICON, WHA
- หุ้น Weekly GURU ซื้อ BCPG (เป้าสั้น 15.1 บ.), JWD (9.1 บ.) / ถือ BTS (9 บ.), WHA (3.4 บ.) / ขายเปลี่ยนตัว TPIPL (-0.9%) / ขายตัดขาดทุน AMA (-3.2%), PSH (-2.2%)
- หุ้นเด่น ก.ค. (Smart Tactics) BBL, BEAUTY, BTS, MM, ROJNA, SEAFCO, TPIPP
- หุ้นเด่น 2H17 AMA, BEAUTY, CK, JWD, ROJNA, SEAFCO
ปัจจัยติดตาม
วันที่ ปท. เหตุการณ์
5 ก.ค. TH, JP, CH ประชุม BOT, PMI ภาคบริการญี่ปุ่น, จีน (Caixin) ใน มิ.ย.
EU PMI ภาคบริการสหภาพยุโรปใน มิ.ย., ยอดค้าปลีกสหภาพยุโรปใน พ.ค.
US คำสั่งซื้อภาคโรงงาน, สินค้าคงทนสหรัฐฯ ใน พ.ค., รายงานประชุม FED ครั้งก่อน
6 ก.ค. TH, US ดัชนีเชื่อมั่นผู้บริโภคไทยใน มิ.ย., ISM บริการสหรัฐฯ ใน มิ.ย., ผู้ขอรับสวัสดิการว่างงาน
US ดุลการค้าสหรัฐฯ ใน พ.ค., การจ้างงานภาคเอกชนสหรัฐฯ (ADP) ใน มิ.ย.
7-8 ก.ค. WORLD ประชุมผู้นำกลุ่มประเทศ G20
ที่มา : Bloomberg, DB, TISCO Research
กระแสข่าวเด่นในประเทศ
BEM : เด่นธุรกิจรุ่งยกกลุ่ม Q2 กำไร 599 ล้านโต 18%
BEM หุ้นโดดเด่นประจำเดือนนี้ โบรกฯ คาดแนวโน้มธุรกิจดีถ้วนหน้า ชี้ธุรกิจทางด่วนมีแววต่อสัญญาทางด่วนขั้นที่ 2 อีก 20 ปี ขณะที่ธุรกิจรถไฟฟ้ารุ่ง จากสายทางเกิดใหม่ในอนาคต ฟันธงไตรมาส 2 กำไร 599 ล้านบาท โต 18.2% (ข่าวหุ้น)
BKD : ส่งซิก Q2 สวย รายได้โตไม่หยุด บุ๊คพิเศษขายที่ดิน
BKD เผยแนวโน้มไตรมาส 2/60 โตไม่หยุด บุ๊ครายได้ส่งมอบงานต่อเนื่อง แถมบุ๊คกำไรพิเศษจากการขายที่ดินกรุงเทพกรีฑาในราคาขาย 490 ล้านบาท มั่นใจรายได้ปีนี้โตตามเป้า 10% เดินหน้าขยายตลาดในกัมพูชาเต็มสูบ (ข่าวหุ้น)
BRR : อัพเป้ารายได้ใหม่ เล็งขยายโรงงานรับทรัพย์
BRR เล็งปรับเป้ารายได้ใหม่ จากเดิมทั้งปี 2560 คาดจะเติบโตไม่ต่ำกว่า 30% บิ๊ก "อนันต์ ตั้งตรงเวชกิจ" ชี้ผลงานไตรมาส 2/2560 สดใส หลังการทำสัญญาการขายน้ำตาลล่วงหน้าเพิ่มขึ้นสูงกว่าราคาขายของตลาดในปัจจุบันที่ 16 เซ็นต์ต่อปอนด์ เล็งขยายโรงงานน้ำตาลทรายขาวบริสุทธิ์ คาดชัดเจนสิ้นปี 2560 นี้ (ทันหุ้น)
GENCO : เซ็นร่วมทุนญี่ปุ่น รุกพลังงาน-โรงสกัดโลหะ
GENCO เตรียมเซ็นสัญญาร่วมลงทุนโรงงานสกัดโลหะกับพันธมิตรญี่ปุ่นเดือนนี้ มั่นใจรายได้โตตามเป้า 30% แถมทั้งปีผลงานส่งสัญญาณพลิกบวก ลุยเดินเครื่อง RDF ที่มาบตาพุด กันยายนนี้ หนุนผลประกอบการแกร่ง จ่อประมูล SPP ขนาดกำลังการผลิต 300 เมกะวัตต์ และ VSPP ไฮบริด (ทันหุ้น)
GPSC : ลงทุนโซลาร์ฟาร์มญี่ปุ่น ซุ่มศึกษาโครงการแห่งที่สอง 15 MW สรุปปีนี้
GPSC โชว์ลงทุนโซลาร์ฟาร์ม "อิชิโนเซกิ โซลาร์ พาวเวอร์ 1 GK" ขนาด 20.80 เมกะวัตต์แห่งแรกในญี่ปุ่น "เติมชัย" แย้มศึกษาโครงการแห่งที่ 2 ขนาด 15 เมกะวัตต์ เล็งสรุปภายในปีนี้ (ข่าวหุ้น)
HANA : ลุ้นกำไรไตรมาส 2 โตเด่น ปี 60 จ่อฟันกำไรทะลุ 2,600 ล้าน
HANA ลุ้นไตรมาส2 กำไรแกร่ง อานิสงส์ยอดขายพุ่งทะลัก ฟากโบรกฯ ชี้ กำไรปี 60 มีสิทธิสูงทะลุ 2,600 ล้านบาท โตขึ้น 25% ขานรับออเดอร์งานลูกค้าแน่น (ข่าวหุ้น)
TRC : ประมูลงานแสนล้าน คว้าดีลใหญ่เติมแบ็กล็อก
TRC เล็งคว้างานใหม่ มูลค่า 2,000 ล้านบาท คาดรู้ผลภายในเดือนกรกฎาคมนี้ "ภาสิต ลี้สกุล" ส่งซิกผลงาน Q2/2560 สุดหรู มีโอกาสพลิกเป็นบวก หลังรับรู้งานเพิ่มขึ้นและไม่มีขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน ขณะที่ครึ่งปีหลังลุยประมูลงานมูลค่ากว่า 1 แสนล้านบาท ย้ำรายได้ปีนี้ไม่ต่ำกว่า 8,000 ล้านบาท ตามเป้า (ทันหุ้น)
VIBHA : การันตีรายได้โต 10% เล็งโอกาสลงทุนซื้อกิจการ
VIBHA มั่นใจรายได้ปี 2560 เติบโตสูงกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ที่ 10% หลังธุรกิจของโรงพยาบาลในเครือยังขยายตัวได้ดี พร้อมเดินหน้าขยายฐานลูกค้าใหม่ พร้อมเปิดแผนลงทุนในอนาคตเน้นการเข้าซื้อกิจการ-ร่วมทุน ช่วยสร้างผลตอบแทนได้เร็ว (ทันหุ้น)
กระแสข่าวเด่นต่างประเทศ
เกาหลีใต้เผยดัชนี CPI เดือนมิ.ย.เพิ่มขึ้น 1.9% ใกล้เคียงระดับเป้าหมายของแบงก์ชาติ
สำนักงานสถิติแห่งชาติเกาหลีใต้ว่า ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ซึ่งเป็นมาตรวัดอัตราเงินเฟ้อที่สำคัญ ปรับตัวขึ้น 1.9% เมื่อเทียบเป็นรายปี โดยดัชนี CPI เคลื่อนไหวใกล้เคียงระดับเป้าหมายของธนาคารกลางเกาหลีใต้ที่ 2% เป็นเวลานานถึง 6 เดือนในปีนี้ ทั้งนี้ ดัชนี CPI เคลื่อนไหวที่ระดับ 2% ในเดือนม.ค., 1.9% ในเดือนก.พ., 2.2% ในเดือนมี.ค., 1.9% ในเดือนเม.ย. และ 2.0% ในเดือนพ.ค. รายงานของสำนักงานสถิติระบุว่า ราคาอาหารสด ซึ่งรวมถึงผัก ผลไม้ และปลา พุ่งขึ้น 10.6% ในเดือนมิ.ย. ซึ่งเป็นผลมาจากสภาพอากาศที่แห้งแล้ง ส่วนราคาน้ำมันปรับตัวขึ้น 2.8% ขณะที่ราคาสินค้าเกษตร ปศุสัตว์ และประมง ปรับตัวขึ้น 7.6% เกาหลีใต้นับเป็นประเทศที่เศรษฐกิจเติบโตมากที่สุดเป็นอันดับ 4 ของภูมิภาคเอเชีย โดยมีอัตราการขยายตัวเร็วที่สุดติดต่อกันเป็นไตรมาสที่ 6 ในช่วงเดือน ม.ค.-มี.ค.ที่ผ่านมา จากแรงหนุนของภาคการก่อสร้างและการส่งออก ขณะที่เป้าหมายเงินเฟ้อระยะกลางซึ่งธนาคารกลางกำหนดไว้ที่ 2% ตั้งแต่ต้นปีที่ผ่าน ก็ได้กระตุ้นให้ภาคเอกชนมีการพัฒนาขึ้นอย่างต่อเนื่อง (อินโฟเควสท์)
แบงก์ชาติสวีเดนคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายที่ -0.50% พร้อมคงวงเงิน QE
ธนาคารกลางสวีเดนหรือริกส์แบงก์ประกาศคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายที่ระดับ -0.50% ซึ่งเป็นระดับต่ำสุดเป็นประวัติการณ์ และคงวงเงินซื้อพันธบัตรไว้ที่ 2.9 แสนล้านโครน (ราว 3.4 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐ) ขณะเดียวกัน ริกส์แบงก์ปฏิเสธความเป็นไปได้ที่ธนาคารกลางจะลดดอกเบี้ยลงในระยะใกล้ โดยให้เหตุผลเรื่องเงินเฟ้อที่อยู่ในระดับสูง พร้อมกับคงแนวโน้มการขึ้นดอกเบี้ยครั้งแรกภายในกลางปี 2561 มติของริกส์แบงก์ในการประชุมครั้งนี้สะท้อนถึงกระแสนโยบายสายเหยี่ยวที่กำลังเกิดขึ้นกับบรรดาธนาคารกลางของประเทศต่างๆ (อินโฟเควสท์)
ผลสำรวจชี้ภาคการก่อสร้างอังกฤษชะลอตัวในเดือนมิ.ย.
ผลการสำรวจระบุว่า ภาคการก่อสร้างของอังกฤษชะลอตัวลงในเดือนมิ.ย. ทั้งนี้ ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคการก่อสร้างของอังกฤษ ซึ่งจัดทำโดยมาร์กิต/ซีไอพีเอส ร่วงลงแตะ 54.8 ในเดือนมิ.ย. จากระดับ 56.0 ในเดือนพ.ค. และต่ำกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ที่ระดับ 55.0 (อินโฟเควสท์)
"มูดีส์" ปรับเพิ่มแนวโน้มความน่าเชื่อถือธนาคารในเอเชียแปซิฟิกเป็น "มีเสถียรภาพ"
มูดีส์ อินเวสเตอร์ส เซอร์วิส สถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือระหว่างประเทศ ประกาศปรับเพิ่มแนวโน้มความน่าเชื่อถือของธนาคารต่างๆ ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก จากเดิม "ติดลบ" ขึ้นเป็น "มีเสถียรภาพ" ในรายงานแนวโน้มภาคธนาคารประจำเอเชียแปซิฟิกฉบับปรับปรุงกลางปี การปรับเพิ่มแนวโน้มความน่าเชื่อถือมีขึ้น เนื่องจากมูดีส์มองว่าความเสี่ยงที่เกิดขึ้นในภาคธนาคารของเอเชียแปซิฟิกเริ่มส่งสัญญาณทรงตัวแล้ว เนื่องจากสภาวะการดำเนินงานมีทิศทางดีขึ้น ในแง่ของคุณภาพสินทรัพย์และราคาสินค้าโภคภัณฑ์ (อินโฟเควสท์)
สถาบันวิจัยเศรษฐกิจเผยดัชนี PMI ภาคการผลิตไต้หวันบ่งชี้ภาวะขยายตัวติดต่อกัน 16 เดือนในมิ.ย.
สถาบันวิจัยเศรษฐกิจชุงหัวเปิดเผยว่า ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคการผลิตของไต้หวันร่วงลง 1.1 จุด สู่ระดับ 57.6 ในเดือนมิ.ย. อย่างไรก็ดี ดัชนี PMI ภาคการผลิตของไต้หวันยังคงอยู่สูงกว่าระดับ 50 ซึ่งบ่งชี้ภาวะขยายตัวติดต่อกัน 16 เดือน ดัชนีย่อยด้านการผลิต, การจ้างงาน และสินค้าคงคลังต่างปรับตัวลงในเดือนมิ.ย. ขณะที่คำสั่งซื้อใหม่ปรับตัวขึ้น (อินโฟเควสท์)
อภิชาติ ผู้บรรเจิดกุล
เลขทะเบียนนักวิเคราะห์: 18171
02-633-6467
[email protected]
ธนพล บำรุงพงศ์
เลขทะเบียนนักวิเคราะห์: 46537
02-633-6471
[email protected]
