- Details
- Category: บทวิเคราะห์
- Published: Wednesday, 05 July 2017 17:22
- Hits: 7333
บล.ซีไอเอ็มบี : Thailand Trading Picks(PM)
SET Index: แนวโน้มลงทดสอบ 1560 แนวต้าน 1580
SET Index: 1577.40 ฟื้นตัวกลับขึ้นไปทดสอบแนวต้านที่ 1580 จุด แต่มูลค่าการซื้อขายค่อนข้างเบาบาง หลังจากปรับตัวลดลงค่อนข้างแรงเมื่อวาน ซึ่งเราคาดว่า การฟื้นตัวกลับขึ้นไปทดสอบแนวต้านที่ 1580-1585 จุด น่าจะมีความเสี่ยงในการถูกขายทำกำไร หลังจากปรับตัวลดลงหลุดแนวโน้มขาขึ้นลงไป และมีโอกาสปรับตัวลดลงต่อเนื่องไปทดสอบแนวรับถัดไปที่ 1560 จุด
แนวต้าน : 1578 และ 1580
แนวรับ : 1574 และ 1570
BANPU = 15.80 / 16.40, KTC = 107 / 110, AOT = 47.00 / 48.00, BDMS = 19.80 / 20.20, TlSCO = 70.50 / 72.50
Asiasoft Corporation (AS TB; THB 2.50) -ซื้อ
แนวต้าน : 2.70 และ 2.78
แนวรับ : 2.50 และ 2.44
ราคาหุ้นปรับตัวเพิ่มขึ้นเกิดสัญญาณฟื้นตัวทางเทคนิค พร้อมด้วยปริมาณการซื้อขายที่เพิ่มสูงขึ้น หลังจากเคลื่อนไหวออกด้านข้างเพื่อสร้างฐานที่บริเวณเส้นค่าเฉลี่ย 200 วัน ทำให้แนวโน้มหลักยังมีโอกาสฟื้นตัวต่อเนื่อง
MACD ปรับตัวเพิ่มขึ้นเหนือเส้นค่าเฉลี่ยที่ระดับ 0 เครื่องมือทางเทคนิคชี้วัดแนวโน้มขึ้นเคลื่อนไหวเหนือแนวโน้มลง RSI ปรับตัวเพิ่มขึ้นเหนือระดับ 60
แนะนำซื้อ AS โดยมีแนวรับที่ 2.50 และ 2.44 เพื่อคาดหวังการปรับตัวเพิ่มขึ้นไปทดสอบแนวต้านที่ 2.70 และ 2.78 เป็นจุดขายทำกำไร
STOP LOSS ถ้าราคาหุ้นปิดต่ำกว่า 2.34 ลงไป
Thanasiri Group (THANA TB; THB 2.92) -ซื้อ
แนวต้าน : 3.10 และ 3.20 / แนวต้านสำคัญ 3.40
แนวรับ : 2.92 และ 2.86
ราคาหุ้นปรับตัวเพิ่มขึ้นเกิดสัญญาณฟื้นตัวทางเทคนิค พร้อมด้วยปริมาณการซื้อขายที่เพิ่มสูงขึ้น หลังจากปรับตัวลดลงต่อเนื่อง แต่ปริมาณการซื้อขายค่อนข้างเบาบางไปทดสอบแนวรับที่เคยเป็นจุดสูงสุดเดิมในรอบที่ผ่านมา
MACD ปรับตัวลดลงต่ำกว่าเส้นค่าเฉลี่ยทดสอบระดับ 0 เครื่องมือทางเทคนิคชี้วัดแนวโน้มขึ้นปรับตัวลดลงทดสอบแนวโน้มลง RSI ปรับตัวลดลงทดสอบระดับ 40
แนะนำซื้อ THANA โดยมีแนวรับที่ 2.92 และ 2.86 เพื่อคาดหวังการปรับตัวเพิ่มขึ้นไปทดสอบแนวต้านที่ 3.10 และ 3.20 เป็นจุดขายทำกำไร
STOP LOSS ถ้าราคาหุ้นปิดต่ำกว่า 2.80 ลงไป
Analysts :
Teerasak Tanavarakul +662 761-9231 - [email protected]
บล.ซีไอเอ็มบี : Investment Strategy(AM)
SET…ก่อนงบแบงก์ออก เล่นเก็งกำไรรับเหมา อาหาร ค้าปลีกและโรงพยาบาล
หลังตัวเลขเศรษฐกิจของฝั่งสหรัฐ ยุโรปและจีน ที่เพิ่งทยอยประกาศ แล้วออกมาดี ทำให้ sentiment การลงทุนในตลาดหุ้นทั่วโลกโดยเฉพาะเอเชีย ยังดำเนินต่อเนื่องไปด้วยดีและบางตลาดกำลังขึ้นไปสร้างสถิติสูงสุด นอกนั้นตลาดยังได้แรงหนุนจากราคาน้ำมันที่ขึ้นมาอย่างต่อเนื่องส่งผลให้ตอนนี้นักลงทุนเริ่มมีการหมุนหุ้นจากกลุ่ม IT มายังกลุ่มพลังงานและธนาคารพาณิชย์ สภาพตลาดหุ้นทั่วโลกที่เป็นอยู่ คาดจะยังมีแนวโน้มขึ้นต่อจนกว่าจะเห็นผลการดำเนินงาน Q2/17 อย่างไรก็ตามปัญหาความตึงเครียดในคาบสมุทรเกาหลี กลับมาเป็นประเด็นที่ตลาดกังวลรอบใหม่
ในตลาดหุ้นไทยเอง แรงหนุนที่เกิดขึ้นมาจากแรงซื้อหุ้นพลังงานและธนาคารพาณิชย์ หากราคาน้ำมันยังคงขึ้นต่อทะลุ 50 ดอลลาร์/บาร์เรล เรามองว่าแรงซื้อหุ้นในกลุ่มนี้จะเพิ่มขึ้น เพราะดัชนีกลุ่มยังติดลบเมื่อเทียบกับต้นปี การที่ดัชนีกลุ่มยังทรงอยู่ในแดนลบและมีแรงซื้อหุ้นใหญ่ของกลุ่มเข้ามา น่าจะเป็นแรงหนุนที่ทำให้ดัชนี SET ขึ้นได้ในรอบนี้ ส่วนกลุ่มอุตสาหกรรมที่ดัชนีกลุ่มยังติดลบ นับตั้งแต่ต้นปี ยังคงเป็นกลุ่ม เกษตรอาหาร-เครื่องดื่ม ไฟแนนซ์และโรงพยาบาล ซึ่งกลุ่มเหล่านี้ น่าจะเริ่มฟื้นตัวขึ้นมาได้อย่างช้าๆ หากดัชนีฟื้นตัวมากกว่านี้ จากการสลับกลุ่มเล่นโดยเฉพาะกลุ่มโรงพยาบาล ที่ยังติดลบถึง 11% ดูรูปด้านซ้าย
ใกล้ที่จะถึงการประกาศงบ Q2/17 ของหุ้นในกลุ่มธนาคารพาณิชย์ แต่ดัชนีกลุ่มยังคงแกว่งในกรอบแคบๆ และยังเป็นการเล่นแบบระมัดระวังเนื่องจากนักลงทุนอาจจะรอให้งบออกมาก่อนถึงจะเล่นในกลุ่มนี้ หากมาดูดัชนีกลุ่มธนาคารพาณิชย์ใหญ่-กลาง 6 ธนาคาร อย่าง BBL KBANKKTB SCB BAY และ TMB เทียบกับค่า P/E 12 เดือนล่วงหน้า พบว่า ยังไม่เห็นภาพอะไร เพียงแต่ ค่า P/E ที่เล่นกันยังถือว่าต่ำเมื่อเทียบกับอดีต คือ ที่ประมาณ 9.9 เท่า ที่ผ่านมาหุ้นธนาคารเล็กจะวิ่งได้ดีกว่าหุ้นใหญ่ แต่รอบนี้เรามองว่าหุ้นธนาคารใหญ่ น่าสนใจ เนื่องจากยังไม่แพงเมื่อเทียบธนาคารเล็ก และที่สำคัญจะได้ประโยชน์จากการลงทุนของภาครัฐในครึ่งปีหลัง
เมื่อกลุ่มพลังงาน-ปิโตรเคมี เริ่มขยับ หุ้นในกลุ่มอื่นๆ ที่ยังขึ้นได้น้อยอย่าง ธนาคารพาณิชย์ รับเหมา ค้าปลีก อาหาร และโรงพยาบาล น่าจะปรับตัวขึ้นตาม จากการเปลี่ยนกลุ่มเล่น จนกว่าจะเห็นงบว่าจะออกมาอย่างไร ดังนั้นในช่วงสั้นๆ หุ้นที่ยังพอเล่นเก็งกำไร จนกว่างบจะออก เรามองกลุ่ม รับเหมา (ITD CK ) อาหาร (CPF) ค้าปลีก (CPALL) โรงพยาบาล (BDMS)
วันนี้มองทิศทางดัชนี SET จะผันผวนบ้างคงแต่ไม่แรง หลังความตึงเครียดในคาบสมุทรเกาหลี ยังไม่ลุกลาม ส่วนปริมาณการซื้อขายน่าจะยังเบาบางต่อไปอีกระยะ โดยวันนี้มองดัชนีจะยังคงแกว่งตัวแต่น่าจะเป็นแบบ Sideway up ส่วนการประชุม กนง. คาดจะคงอัตราดอกเบี้ยและไม่มีผลอะไรกับตลาด วันนี้มองแนวรับที่ 1572-1568 จุดและแนวต้านต้านที่ 1578-1580 จุด วันนี้แนะนำ ซื้อเก็งกำไร HMPRO BDMS CPALL และ CK
Analysts :
Kiatkong Decho +662 761-9236 [email protected]
บล.ซีไอเอ็มบี : Trend Spotter(PM)
Morning Market Summary…
SET ช่วงเช้าปิดที่ระดับ 1,577.40 จุด เพิ่มขึ้น 3.29 จุด (+0.21%) มูลค่าการซื้อขาย15,626.87 ล้านบาท หุ้นไทยเช้านี้รีบาวด์ในกรอบแคบทิศทางเดียวกับตลาดภูมิภาค หลังดาวโจนส์ปิดทำการเมื่อคืนที่ผ่านมา และตลาดขาดปัจจัยใหม่หนุน ขณะที่นักลงทุนยังระมัดระวังการซื้อขาย เนื่องจากกังวลสถานการณ์ในภูมิภาค หลังจากที่เกาหลีเหนือทดสอบยิงขีปนาวุธเมื่อวานนี้ บ้านเรากนง.คงอัตราดอกเบี้ยนโยบายที่ 1.5% ตามตลาดคาด ติดตามการรายงานประชุมเฟด (คืนนี้) และตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตรของสหรัฐฯ (ศุกร์นี้)
Afternoon Perspective…
แนวโน้มตลาดช่วงบ่าย คาดว่าตลาดยังคงเคลื่อนไหวในกรอบแคบๆ หลังจากที่คณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) มีมติเอกฉันท์ให้คงอัตราดอกเบี้ยนโยบายที่1.50% ตามที่ตลาดคาด โดยกลยุทธ์การลงทุนในช่วงที่ตลาดปรับตัวแบบ sideway เราแนะนำให้นักลงทุน ซื้อขายแบบ trading buy เป็นหลัก (ลงรับ-ขึ้นขายในกรอบสั้นๆไปก่อน) ไปก่อนจนกว่าจะมีปัจจัยกำหนดทิศทางของตลาดที่ชัดเจนกว่านี้ โดยหุ้นที่คาดว่าจะมีผลประกอบการไตรมาส 2/60 ออกมาดีจะเป็นเป้าหมายของการลงทุนของนักลงทุนในช่วงนี้ เราให้แนวรับช่วงบ่ายที่ 1575-1573 จุด และแนวต้านที่ 1580-1585 จุด รอบบ่ายเราแนะนำ ซื้อเก็งกำไร BR IVL SCB TOP
Technical Pick (PM) ...
Asiasoft Corporation (AS TB; THB 2.50) – ซื้อ
Thanasiri Group (THANA TB; THB 2.92) – ซื้อ
Cash Balance Preview : คาดหลักทรัพย์ที่มีโอกาสจะติด Cash Balance ในสัปดาห์หน้า : MPIC* (* ดูรายละเอียดของเงื่อนไขในบทวิเคราะห์ และกรณีหุ้นแม่ติด ฯ Warrant ทุกตัวของหุ้นนั้นจะติดตามด้วย)
Analysts :
Kitichan Sirisukarcha +66(2) 761 9232 – [email protected]
Teerawut Kanniphakul +66(2) 761 9233 – [email protected]
