- Details
- Category: บทวิเคราะห์
- Published: Tuesday, 04 July 2017 17:42
- Hits: 2586
บล.ทิสโก้ : รายงานภาวะตลาดหุ้นรายวัน
สรุปภาวะตลาดวันก่อน : SET +4.67 จุด อานิสงส์น้ำมันเด้ง 7 วันติด, เริ่มเก็งงบ Q2
SET แกว่งแดนบวกตลอดทั้งวันในกรอบ 1575-81 โดยค่อยๆ ไต่ระดับขึ้น อานิสงส์ราคาน้ำมันเด้ง 7 วันติด ปิดสูงสุดรอบ 3 สัปดาห์ และเริ่มมีแรงเก็งงบ Q2 ในหุ้นเป็นรายตัว อย่างไรก็ดี วอลุ่มเทรดเบาบางเพียง 2.99 หมื่นลบ. ต่างชาติพลิกซื้อสุทธิ 408 ลบ. แต่ยัง Short S50 Futures 844 สัญญา 5 วันติดต่อกัน
ทิศทางตลาดวันนี้ : ไซด์เวย์กรอบ 1575-85, รอรายงานประชุม FED พรุ่งนี้
หุ้นโลกเมื่อวาน (3 ก.ค.) ปิดบวกกันถ้วนหน้า โดยดัชนี DJIA ของสหรัฐฯ ขึ้นแตะระดับสูงสุดใหม่เป็นประวัติการณ์ในระหว่างวัน จากการปรับตัวขึ้นของหุ้นกลุ่มการเงิน หลังข้อมูลภาคการผลิตโลกในเดือน มิ.ย. ออกมาดีกว่าคาด (ISM สหรัฐฯ เพิ่มขึ้นจาก 54.9 ใน พ.ค. มาที่ 57.8 สูงสุดรอบ 3 ปี vs คาด 55.3 ขณะที่ PMI สหภาพยุโรป เพิ่มขึ้นจาก 57.3 ใน พ.ค. เป็น 57.4 ทำจุดสูงสุดใหม่ vs คาด 57.3) ด้านราคาน้ำมัน WTI เด้ง 8 วันติด +2.2% มาที่ 47.07$/bbl นับเป็นการขึ้นต่อเนื่องที่ดีที่สุดนับตั้งแต่ปี 2012 มอง SET แกว่งไซด์เวย์ในกรอบ 1575-85 โดยให้น้ำหนักอิงทางแดนบวกเล็กน้อยจากแรงหนุนหุ้นกลุ่มพลังงาน-ปิโตรเคมีที่น่าจะขยับขึ้นตามราคาน้ำมัน ขณะที่เงินเฟ้อไทยอยู่ต่ำมาก (-0.05% YoY ใน มิ.ย.) คาดการประชุมกนง.พรุ่งนี้คงดบ.ต่อไป ด้านมูลค่าซื้อขายคาดจะเบาบางเช่นเดียวกันเมื่อวาน ส่วนหนึ่งจากหุ้นสหรัฐฯ จะปิดทำการในวันชาติ 4 ก.ค. รวมทั้งนลท.รอดูรายงานประชุม FED พรุ่งนี้ เพื่อประเมินนโยบายการเงินสหรัฐฯ ในช่วงที่เหลือของปีนี้ แนะนำติดตาม Bond Yield 10 ปีของสหรัฐฯ ที่ขยับขึ้นต่อเนื่องมาที่ 2.34% หากทะลุระดับ 2.4% อาจกดดดันตลาดหุ้น EM แนวรับ 1575+/- แนวต้าน 1584-85
กลยุทธ์การลงทุน : Stop Loss หากปิดต่ำกว่า 1570, ยืน 1580 ก่อนจึงค่อยดูดี
ยังแนะนำทยอยขาย-ถือเงินสดเพิ่ม จากหุ้นโลกเสี่ยงปรับฐานในช่วง ก.ค.-ส.ค. ดังนั้นช่วงนี้ทำได้เพียงแค่เทรดดิ้งระยะสั้น เลือกเก็งหุ้นงบ 2Q17F ดี โดยใช้ SET ปิดต่ำกว่า 1570 เป็นจุด Stop Loss ทั้งนี้ SET จะดูดีขึ้นต้องกลับมายืน 1580 ให้ได้ก่อน จึงจะเริ่มล้างภาพแกว่งไซด์เวย์ดาวน์เป็นไซด์เวย์ในกรอบ 1570-90
ประเด็นหุ้นน่าสนใจ Trading Pick BDMS – คาดแนวโน้มงบ 2Q17F จะเริ่มเห็นสัญญาณฟื้นตัวจาก Q1 ที่เป็นจุดต่ำสุดของปีนี้ ตามแผนการควบคุมคชจ.และจำนวนคนไข้ตปท.อื่นๆ ที่เพิ่มขึ้น โดยเฉพาะรัสเซีย จีน และสหรัฐฯ ซึ่งช่วยชดเชยคนไข้จากสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ที่ลดลง, คาดกำไรปี 17-18F โต 10% และ 15% ตามลำดับ, เป้าพื้นฐาน 22.8 บ. / หุ้นแบงก์ที่งบ 2Q17F โตโดดเด่น YoY ชอบสุด BBL, TCAP รองลงมา KBANK / ภาวะเงินเฟ้อต่ำ หุ้นที่มีรายได้มั่นคง-ปันผลดีน่าสนใจ BCPG, EGCO, TPIPP / รัฐบาลเร่งขับเคลื่อนการลงทุนและ EEC หุ้นรับอานิสงส์ รับเหมา CK, STEC, UNIQ, SEAFCO แบงก์ BBL, KBANK, SCB, KTB, TMB และหุ้นอิง EEC AMATA, ATP30, EASTW, ROJNA, TICON, WHA
หุ้น Weekly GURU ซื้อ BCPG (เป้าสั้น 15.1 บ.), JWD (9.1 บ.) / ถือ BTS (9 บ.), WHA (3.4 บ.) / ขายเปลี่ยนตัว TPIPL (-0.9%) / ขายตัดขาดทุน AMA (-3.2%), PSH (-2.2%)
หุ้นเด่น ก.ค. (Smart Tactics) BBL, BEAUTY, BTS, MM, ROJNA, SEAFCO, TPIPP
หุ้นเด่น 2H17 AMA, BEAUTY, CK, JWD, ROJNA, SEAFCO
ปัจจัยติดตาม
วันที่ ปท. เหตุการณ์
4 ก.ค. JP, US การเปลี่ยนแปลงฐานเงินญี่ปุ่นใน มิ.ย., ตลาดหุ้นสหรัฐฯ ปิดทำการเนื่องในวันชาติสหรัฐฯ
5 ก.ค. TH, JP, CH ประชุม BOT, PMI ภาคบริการญี่ปุ่น, จีน (Caixin) ใน มิ.ย.
EU PMI ภาคบริการสหภาพยุโรปใน มิ.ย., ยอดค้าปลีกสหภาพยุโรปใน พ.ค.
US คำสั่งซื้อภาคโรงงาน, สินค้าคงทนสหรัฐฯ ใน พ.ค., รายงานประชุม FEDครั้งก่อน
ที่มา : Bloomberg, DB, TISCO Research
นักวิเคราะห์ :
อภิชาติ ผู้บรรเจิดกุล เลขทะเบียนนักวิเคราะห์: 18171 02-633-6467 : [email protected]
ธนพล บำรุงพงศ์ เลขทะเบียนนักวิเคราะห์: 46537 02-633-6471 : [email protected]
