- Details
- Category: บทวิเคราะห์
- Published: Monday, 03 July 2017 17:44
- Hits: 3456
บล.โกลเบล็ก : รายงานภาวะตลาดหุ้นรายวัน
Market View : แกว่งตัวในกรอบ
Stock of the town : YUASA SVOA
หุ้นแนะนำพิเศษ : ECF
หุ้นมีข่าว : CPF SPA AUCT
ตลาดหุ้นไทยวันก่อนแกว่งตัวผันผวนจากความกังวล ECB มีแนวโน้มจะปรับลดการใช้ QE รวมถึงปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย อย่างไรก็ตามมีแรงซื้อในส่วนของการทำ Window dressing หนุนให้ SET ปรับลบเล็กน้อยที่ 1,578.12 จุด (-4.51 จุด) ด้วย Vol. 5.1 หมื่นลบ.โดย Foreign Net -156 ลบ. TFEX Net -11,030 สัญญา ส่วนตลาดตราสารหนี้ -3,057 ลบ.
แนวโน้มตลาดหุ้นไทย
+ ตลาดหุ้น DJ ปรับตัวขึ้นจากแรงซื้อกลุ่มธนาคาร หลังธนาคารใหญ่ 34 แห่งของสหรัฐผ่านการทดสอบภาวะวิกฤต (Stress Test) ประจำปีรอบที่ 2
+ ราคาน้ำมันดีดตัวขึ้นล่าสุด 46.1 US/Barrel หลังจำนวนแท่นขุดเจาะน้ำมันที่มีการใช้งานในสหรัฐ ลดลง 2 แท่น สู่ระดับ 756 แท่น
+ ธปท. มองแนวโน้มศก.ไทย H2/60 โตดีกว่า H1/60 จากลงทุนภาคเอกชนที่เริ่มฟื้นตัวตามการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่ของภาครัฐ และยังไม่เห็นสัญญาณฟองสบู่
+/- Fund Flow ต่างชาติยังคงผันผวนล่าสุดพลิกเป็น Net Sell 156 ลบ. และเงินบาทแข็งค่าล่าสุด 33.9 Bath/USD
+/- ค่าเงิน USD อ่อนค่าลง หลัง ECB และ BOE มีแนวโน้มจะปรับลดมาตรการกระตุ้นทางการเงิน (QE) รวมการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย
- ECB เตือนธนาคารยุโรปส่วนใหญ่ยังไม่ได้เตรียมพร้อมสำหรับ Brexit ในการปรับโครงสร้างเพื่อความต่อเนื่องให้บริการแก่ลูกค้าข้ามประเทศ
** 5 ก.ค. การประชุมกนง. (คาดคงดอกเบี้ยที่ 1.5%)
** เข้าสู่ช่วง Preview งบ Q2/17 กลุ่มธนาคาร
ภาวะตลาดหุ้นไทยขาดปัจจัยกระตุ้นการลงทุน นอกจากนี้ Fund Flow ต่างชาติที่ยังคงผันผวน ประกอบกับนลท.รอติดตามผลการ Preview งบ Q2/17 ของกลุ่มธนาคารในสัปดาห์นี้ (เบื้องต้นคาดว่าจะทรงตัว แต่กลุ่มเช่าซื้อจะมีกำไรเติบโตขึ้น) จะทำให้ภาวะตลาดผันผวนง่าย ดังนั้นประเมินว่า SET จะแกว่งตัวในกรอบ 1,570 – 1,585 จุด
กลยุทธ์การลงทุน รอซื้อช่วงอ่อนตัวในกลุ่มที่มีปัจจัยบวก
- TVO ราคาน้ำมันถั่วเหลืองขึ้นทำ High 3 เดือน ล่าสุด 33.3 USD
- กลุ่มเหล็ก ราคาเหล็กรีดร้อนขึ้นทำ High 2 เดือน ล่าสุด 640 USD/Ton
- ธนาคารกลุ่มเช่าซื้อ (KKP TISCO) คาดจะมีกำไร Q2/17 เติบโตขึ้น
- กลุ่มที่คาดว่างบ Q2/17 จะเติบโตขึ้น CK BPP BANPU RS LH HARN WICE JWD LIT BIZ MGT ECF
หุ้นแนะนำพิเศษ
ECF (ราคาปิด 4.06 ซื้อ ราคาเหมาะสม 5.06)
บริษัทตั้งเป้าการเติบโตธุรกิจเฟอร์นิเจอร์ 10-15%YoY สู่ระดับ 1.5 พันล้านบาท โดยเน้นเพิ่มสัดส่วนการจำหน่ายผ่านร้านค้าปลีกทั่วไปเพิ่มขึ้นเพื่อลดการพึ่งพา Modern Trade เนื่องจากการจำหน่ายผ่านร้านปลีกทั่วไปมีอัตรากำไรสูงกว่าจำหน่ายผ่าน Modern Trade
ลงทุน 33.33% ในโรงไฟฟ้า Biomass ขนาด 7.5 MW ซึ่ง COD ในวันที่ 1 ก.ค. ที่ผ่านมา คาดว่าจะรับรู้ส่วนแบ่งกำไรราว 20-30 ล้านบาทต่อปี และอยู่ระหว่างเจรจาลงทุนในโรงไฟฟ้า Biomass อีก 2-3 แห่งคาดว่าจะได้ข้อสรุปภายในปีนี้ นอกจากนี้ได้เข้าลงทุน 20% ในโรงไฟฟ้า Solar Farm ในพม่ากำลังการผลิต 220 MW ซึ่งปี 61 คาดจะรับรู้กำลังการผลิต 100 MW
เราคาดว่าปี 60 กำไรจะเติบโต 32%YoY จากแรงหนุนของธุรกิจเฟอร์นิเจอร์ที่อัตรากำไรมีแนวโน้มปรับเพิ่มขึ้น นอกจากนี้ในช่วงครึ่งปีหลังจะรับรู้ส่วนแบ่งกำไรจากโรงไฟฟ้า PWGE อีกราว 13 ล้านบาทเข้ามาช่วยหนุนผลประกอบการเพิ่มเติม
หุ้นมีข่าว
ประเด็นบวกกลุ่มรับเหมา บอร์ดร.ฟ.ท.ไฟเขียวเพิ่มกรอบวงเงินสร้างรถไฟสายสีแดงมิสซิ่งลิงก์อีก 6,000 ล้านบาท เหตุต้องก่อสร้างอุโมงค์แอร์พอร์ตเรลลิงก์ต่อขยายรอไว้ก่อน เพราะใช้โครงสร้างทางบางช่วงร่วมกัน (ที่มาข่าวหุ้น)
CPF (ราคาปิด 24.80 Bloomberg Consensus 33.01 ) เข้าซื้อหุ้น 95% ใน "Paulsen Food GmbH" ผู้จำหน่ายธุรกิจเนื้อสัตว์ในเยอรมนี มูลค่า 466 ล้านบาท คาดแล้วเสร็จ Q4/60 ซึ่งจะทำให้มีโควตาการนำเข้าเนื้อสัตว์ปีกและสินค้าที่ทำจากเนื้อสัตว์ปีกสู่อียูเพิ่มขึ้นประมาณ 6,100 ตัน/ปี และยังทำให้มีช่องทางการจัดจำหน่ายให้แก่ฟู้ดเซอร์วิส และผู้ประกอบการที่เป็นผู้ผลิตสินค้าอาหารในประเทศเยอรมนี และกลุ่มประเทศในอียู ซึ่งเป็นตลาดที่มีศักยภาพสูง
SPA (ราคาปิด 13.50 Bloomberg Consensus 14.85) เหยียบคันเร่งเจรจาพันธมิตรท้องถิ่นประเทศเพื่อนบ้าน จ่อผุดสปา CLMV ในไตรมาส 3/2560 นี้ พร้อมเผยสปาแดนมังกรเปิดให้บริการสาขาแรกกระแสตอบรับดีเกินคาด เล็งขยายฐานเพิ่ม จับตาสิ้นปี 2560 ลุยเปิดสปาในโรงแรมเพิ่มอีก 1 แห่ง มั่นใจดันรายได้สิ้นปีโตเข้าเป้า 30% (ที่มา ทันหุ้น)
EFORL (ราคาปิด 0.12 Bloomberg Consensus 0.10) เผย"วุฒิศักดิ์คลินิกฯ"ปรับกลยุทธ์-เพิ่มทุนให้ WCIH ชำระหนี้ได้ตามแผนหลังเจรจาเจ้าหนี้ (ที่มา อินโฟเควสท์)
AUCT (ราคาปิด 7.25 Bloomberg Consensus 9.23) สหการประมูลจัดขายทอดตลาดรถหรู รอบใหม่ 6 ก.ค.นี้ กว่า 291 คัน หลังเคลียร์กรมการขนส่งทางบก ถอดรถมีปัญหา แมคคลาเรน สีส้ม ถูกโจรกรรมจากต่างประเทศ รอบนี้แพงสุด ลำดับที่ 153 ยี่ห้อ FERRARI รุ่น CALIFORNIA T ปี 2015 เปิดประมูล ราคา 20.62 บาท คาดรายได้รอบนี้ไม่ต่ำกว่า 550 ล้าน (ที่มา ข่าวหุ้น)
สรุปภาวะตลาดต่างประเทศ
ตลาดหุ้นดาวโจนส์ : +62.60 จุด
ดัชนีเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์ปิดที่ 21,349.63 จุด เพิ่มขึ้น 62.60 จุด หรือ +0.29% ดัชนี NASDAQ ปิดที่ 6,140.42 จุด ลดลง 3.93 จุด หรือ -0.06% ดัชนี S&P500 ปิดที่ 2,423.41 จุด เพิ่มขึ้น 3.71 จุด หรือ +0.15% ด้วยแรงหนุนจากการปรับตัวขึ้นอย่างต่อเนื่องของหุ้นกลุ่มธนาคาร รวมถึงรายงานผลประกอบการที่แข็งแกร่งของบริษัทจดทะเบียนรายใหญ่อย่างไนกี้ โดยดัชนีดาวโจนส์และ S&P500 ทำสถิติปรับตัวแข็งแกร่งที่สุดในช่วงครึ่งปีแรกนับตั้งแต่ปี 2556
ตลาดน้ำมัน NYMEX : +1.11 USD/Barrel
สัญญาน้ำมันดิบ WTI ส่งมอบเดือนส.ค. เพิ่มขึ้น 1.11 ดอลลาร์ หรือ 2.5% ปิดที่ 46.04 ดอลลาร์/บาร์เรล หลังสหรัฐเปิดเผยรายงานว่า แท่นขุดเจาะน้ำมันที่มีการใช้งานในสหรัฐ มีจำนวนลดลงเป็นครั้งแรกในรอบ 24 สัปดาห์
ส่องหุ้น
THANI แนวรับ 5.80-5.75 บาท แนวต้าน 5.95-6.10 , 6.25-6.30 บาท
ระดับราคาสามารถดีดกลับขึ้นมาปิดได้ในระดับสูงสุดของวันและปิดเหนือเส้นค่าเฉลี่ย 25 วันได้ในท้ายที่สุด ในขณะที่วอลุ่มซื้อขายเพิ่มสูงขึ้นพอสมควร ทำให้ MACD มีการดีดกลับใกล้จะทะลุระดับศูนย์ในอีก 1-2 วันนี้ ดังนั้นวันนี้หากระดับราคาไม่ถอยกลับลงมาหรือปิดต่ำกว่าแถวๆ 5.80-5.75 บาทซะก่อน มีโอกาสที่ระดับราคาจะดีดกลับขึ้นทดสอบแนวต้านแถวๆ 5.95-6.10 บาท ก่อนผ่านขึ้นทดสอบจุดสูงสุดเดิมในรอบ 3 สัปดาห์แถวๆ 6.25-6.30 บาทต่อไป
AH แนวรับ 25.75-25.50 บาท แนวต้าน 26.50 , 28.00 บาท
ระดับราคาสามารถดีดกลับขึ้นมาปิดได้ในระดับสูงสุดของวันและเป็นการทำ New high ในรอบสัปดาห์อีกด้วย โดยมีวอลุ่มซื้อขายสูงขึ้น ในขณะที่ MACD และ RSI เริ่มดีดกลับอีกครั้ง หากวันนี้ระดับราคาไม่ถอยกลับลงมาหรือปิดต่ำกว่าแถวๆ 25.75-25.50 บาทซะก่อน มีโอกาสที่ระดับราคาจะดีดกลับขึ้นทำ New highที่ 26.50 บาท ก่อนผ่านเส้น BollingerTop ขึ้นไปทดสอบแนวต้านถัดไปที่ 28.00 บาทต่อไป
ALLA แนวรับ 2.50 , 2.46-2.44 บาท แนวต้าน 2.60 , 2.68 บาท
ระดับราคามีการปรับตัวลดลงมาติดต่อกัน 2 วัน และวอลุ่มซื้อลดลง ก่อนที่จะเริ่มดีดกลับขึ้นมาได้ในท้ายที่สุดหลังจากไม่หลุดเส้นค่าเฉลี่ย 75 วัน ในขณะที่วอลุ่มซื้อขายเริ่มสูงขึ้นเล็กน้อย หากวันนี้ระดับราคาไม่ถอยกลับลงมาต่ำกว่า 2.50 บาทหรือทำ New low ต่ำกว่าแถวๆ 2.44 บาทซะก่อน ระดับราคาจึงจะดีดกลับขึ้นต่อได้ โดยมีแนวต้านแรกแถวๆ 2.60 บาท และแนวต้านถัดไปที่จุดสูงสุดเดิมในรอบสัปดาห์ที่ 2.68 บาท
Analyst – วิลาสินี บุญมาสูงทรง , ชัยยศ จิวางกูร, ณัฐวุฒิ วงศ์เยาวรักษ์ ผู้ช่วยนักวิเคราะห์-ระพีพัฒน์ ด่านไพบูลย์
