- Details
- Category: บทวิเคราะห์
- Published: Friday, 30 June 2017 16:18
- Hits: 2992
บล.คันทรี่ กรุ๊ป : รายงานภาวะตลาดหุ้นรายวัน
ตลาดหุ้นไทยวานนี้ 'เคลื่อนไหวแบบผันผวน'
ดัชนีตลาดหุ้นไทยวานนี้เคลื่อนไหวแบบผันผวน โดยช่วงเช้าตลาดขึ้นไปทดสอบ 1,590 จุด แต่ปิดตลาดลดลงเพราะเจอแรงขายในกลุ่มพลังงาน (-0.5%DoD) เนื่องจากราคาน้ำมันที่ลดลงทำให้คาดการณ์ว่างบ 2Q60 จะเผชิญกับการขาดทุนในสต๊อกน้ำมัน อย่างไรก็ดี กลุ่มธนาคารยังยืนได้หลังจากได้รับผลดีจากผล Stress Test ของสหรัฐที่ออกมาผ่านหมด และการเก็งกำไรผลประกอบการ 2Q60 ขณะที่กลุ่มที่ปรับตัวลงกดดันตลาดมากที่สุดคือ กลุ่มก่อสร้าง -0.7% DoD รองลงมาเป็นกลุ่มสื่อสาร -0.6%DoD ทำให้ SET Index ปิดตลาดวานนี้มาอยู่ที่ 1,578.12 จุด (-0.3%DoD) Vol. 51,287.84 ลบ.
ปัจจัยที่คาดว่าจะมีผลกับตลาดหุ้นวันนี้
(+) ราคาน้ำมันดิบ WTI +0.4% อยู่ที่ 44.93 ดอลลาร์/บาร์เรล เป็นการปรับตัวเพิ่มขึ้นเป็นวันที่ 6 ติดต่อกัน โดยได้รับแรงหนุนจาก EIA เรื่องการผลิตน้ำมันของสหรัฐปรับตัวลดลง 100,000 บาร์เรล/วัน เหลือ 9.25 ล้านบาร์เรล/วัน แม้ว่าทางโกลด์แมน แซคส์จะลดคาดการณ์ราคาน้ำมันในช่วงไตรมาส 3 เหลือ 47.50 ดอลลาร์/บาร์เรลจากเดิม 55 ดอลลาร์/บาร์เรล
(+) ราคาน้ำตาลทรายดิบ No.11 +6.3% มาอยู่ที่ 13.56 Cents/Pound
(+) ราคาทองคำที่ตลาด COMEX -0.3% อยู่ที่ 1,245.80 ดอลลาร์/ออนซ์
(+) นายกสมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยวเผย แนวโน้มนักท่องเที่ยวจีนที่จะเข้ามาไทยช่วงไตรมาส 4 จะเติบโตได้กว่า 30%YoY หลังมีสัญญาณบวกจากการจองเครื่องเช่าเหมาลำที่มีเข้ามากว่า 100 ลำ
(+) กระทรวงการคลังเตรียมปรับประมาณการ GDP ทั้งปีขึ้นจากเดิมที่คาดว่าจะโต 3.6% หลังแนวโน้มไตรมาส 2 โตมากกว่า 3.3%
(-) BDI ติดลบ -1% มาอยู่ที่ 920 จุดเป็นการลดลงครั้งแรกในรอบ 6 วัน
(-) ตลาดหุ้นสหรัฐฯ DJIA -167.58 จุด (-0.8%) ตลาดถูกกดดันจากหุ้นในกลุ่มเทคโนโลยีหลังจากก่อนหน้านี้มีการปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างมาก แม้ว่าหุ้นในกลุ่มธนาคารจะปรับตัวเพิ่มขึ้นมากหลังเฟดรายงานว่าธนาคารขนาดใหญ่ 34 แห่งผ่านการทดสอบภาวะวิกฤตประจำปีรอบที่ 2 ของเฟดแล้ว
(-) หุ้นยุโรป DAX -1.83% CAC40 -1.88% และ FTSE100 -0.5%
(+/-) ธปท.คาดได้ข้อสรุปกฎหมายคุมการก่อหนี้ครัวเรือนในเดือน ก.ค. นี้
(+/-) ตัวเลขเศรษฐกิจที่สำคัญ US GDP ประจำไตรมาส 1 ครั้งสุดท้าย +1.4%QoQ สูงกว่าที่คาดไว้ที่ 1.3%QoQ ส่วนจำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานครั้งแรกรายสัปดาห์เพิ่มขึ้น 2,000 รายมาอยู่ที่ 244,000 ราย EU ความเชื่อมั่นผู้บริโภคเดือนมิ.ย. ติดลบ 1.3 จุด ดีขึ้นกว่าเดือนก่อนที่ติดลบ 3.3 จุด China ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อภาคการผลิตเดือนมิ.ย. อยู่ที่ 51.7 จุดดีกว่าที่คาดไว้ที่ 51.4 จุด และดีกว่าเดือนก่อนที่อยู่ที่ 51.2 จุด
ปัจจัยที่ต้องติดตาม
การพรีวิวหุ้นกลุ่มธนาคาร
การทำ Window dressing ประจำไตรมาส 2
ตัวเลขเศรษฐกิจที่สำคัญประจำสัปดาห์ US ความเชื่อมั่นผู้บริโภคเดือนมิ.ย. ของม.มิชิแกน ดัชนีราคาด้านการบริโภคส่วนบุคคลเดือน พ.ค.(30 มิ.ย.) JP เงินเฟ้อประจำเดือนพ.ค. (30 มิ.ย.)
กลยุทธ์การลงทุน 'เล่นสั้นๆ'
เราคาดว่า SET Index จะปรับตัวลดลงในวันนี้หลังจากได้รับแรงกดดันจากต่างประเทศที่ลดลงแรง รวมถึงหุ้นไทยที่ไม่ผ่านแนวต้านที่ระดับ 1,590 นอกจากนี้เรามองว่าแรงซื้อของการทำ Window dressing น่าจะเบาบางลงไปแล้ว กลยุทธ์ในวันนี้เราแนะนำให้เก็งกำไรระยะสั้นๆ ทางเทคนิคมีแนวรับที่ระดับ 1,575 จุด โดยเลือกกลุ่มที่มีปัจจัยบวกระยะสั้น เช่นรับเหมาก่อสร้างที่จะมีงานประมูลออกมามาก หรือหุ้นในกลุ่มพลังงานที่ได้รับผลดีจากราคาน้ำมันดิบที่ปรับตัวเพิ่มขึ้น 6 วันติดต่อกัน
หุ้นเด่นประเด็นร้อน
CK เก็งกำไร
เป็นผู้ประกอบการที่ซื้อเอกสารประกวดราคารถไฟทางคู่ทั้ง 5 เส้นทางคาดได้รับประมาณ 1-2 เส้นทาง
Backlog มีอยู่กว่า 1 แสนล้านบาทรองรับรายได้อีก 2-3 ปี
ไม่ได้รับผลกระทบจากการแพ้คดีกับ กทพ. เพราะตั้งสำรองไปแล้ว
TCAP เก็งกำไร
คาดกำไรสุทธิ 2Q17 เติบโตได้โดดเด่นที่สุดในกลุ่มธนาคารพาณิชย์ เพิ่มขึ้น 5% QoQ และ 14% YoY
ราคาหุ้นยัง Laggard กับกลุ่มและถือว่า “ถูก” เพราะเทรดต่ำกว่า 1xPBV
แนะนำ “ซื้อ” มูลค่าเหมาะสมที่ 53 บาท
ทีมวิเคราะห์
