- Details
- Category: บทวิเคราะห์
- Published: Friday, 30 June 2017 16:15
- Hits: 2938
บล.เคทีบี (ประเทศไทย) : Technical Daily
ภาพตลาดวันวาน
ดัชนีเปิดตัวยืนบวก พร้อมขยับขื้นทำจุดสูงสุดของวันที่ 1590.49 จุด เพิ่มขึ้น 7.86 จุด แกว่งตัวผันผวนที่ยืนบวกเกือบตลอดวัน ก่อนที่จะเผชิญแรงขายหนักช่วงท้ายตลาดจากกลุ่มพลังงาน แบงก์ และสื่อสาร กดดัชนีลงทำจุดต่ำสุดของวันที่ 1576.94 จุด ลดลง 5.69 จุด ทำให้มีกรอบการเคลื่อนไหวทั้งวันที่ 13.55 จุด สำหรับหุ้นที่มี Impact ต่อการปรับตัวลงของดัชนีได้แก่ BANPU, PTT, SCC, TASCO, MINT ก่อนดัชนีจะทำปิดที่ 1578.12 จุด ลดลง 4.51 จุด (-0.28%) มูลค่าการซื้อขาย 51,288 ล้านบาท
ภาพตลาดวันนี้
ดัชนีวานนี้แกว่งตัวผันผวนที่อิงทางลง ซึ่งดูเหมือนฟื้นตัวได้ดีในช่วงเช้าขยับขึ้นทำ High 1590 จุด ก่อนที่จะทิ้งตัวลงหนักช่วงท้ายตลาดลงทำ Low ที่ 1576 จุด ก่อนที่จะทำปิดที่ใกล้จุดต่ำสุดของวันที่ 1578 จุด ซึ่งแนวดังกล่าวเป็นแนวรับของเส้นแนวโน้มรองที่เป็นขาลงที่เพิ่งเบรกขึ้นไปไม่นาน และด้วยรูปแบบของกราฟแท่งเทียนที่แสดงในเชิงลบ ทำให้มีโอกาสที่ยังลงได้อีก มองแนวรับ 1574 จุด เป็นจุดที่ไม่ควรหลุด มองแนวรับ 1568-1574 จุด แนวต้าน 1585-1590 จุด
แกว่งตัวผันผวน - มีโอกาสลงได้อีก แต่ไม่ควรหลุด 1574 จุด
Support 1570 // 1560 จุด Resistance 1590-1600 จุด
พรรณนภา เขมะสุรัตน์ Technical Analyst
เลขทะเบียน : 060110 Tel 02- 6481124
Email: [email protected]
บล.เคทีบี (ประเทศไทย) : Morning Bell
'มี rebound แต่ไปไม่ไกล'
ทิศทางตลาดหุ้นไทยวันนี้ คาดมี Technical Rebound แต่กรอบการเคลื่อนไหวของดัชนีฯยังอยู่ในกรอบแคบๆ เป็นเพราะนักลงทุนชะลอการลงทุน หลังเริ่มมีการตอบสนองต่อการโอกาสในปรับขึ้นดอกเบี้ยและลด QE ของ Fed และธนาคารกลางอื่นๆ มากขึ้น อย่างไรก็ตาม การที่ดัชนีฯช่วงปลายตลาดปรับตัวลงแรงผิดปกติจึงมีโอกาสที่จะดีตัวกลับขึ้นมาได้ ..... ภาพเศรษฐกิจต่างประเทศมีแนวโน้มเป็นบวกมากขึ้นหลังสหรัฐฯประกาศตัวเลข GDP ที่ 1.4% สูงกว่าคาดการณ์ของนักวิเคราะห์ที่ 1.2% ด้านปัจจัยในประเทศยังคงเป็นในเรื่องของการกลับมากระตุ้นเศรษฐกิจผ่านการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานและแนวโน้ม GDP ที่หน่วยงานด้านเศรษฐกิจออกมาบอกว่าอาจดีกว่าที่เคยประเมินไว้ก่อนหน้านี้
กลยุทธ์การลงทุน ด้วยทิศทางตลาดมีความไม่แน่นอนมากขึ้น เพราะกังวลในเรื่อง QE และดัชนีฯปรับตัวขึ้นมาจนใกล้ระดับ 1600 จุด โดยเรายังแนะนำให้ลดพอร์ตลงหากดัชนีฯ เคลื่อนตัวขึ้นเหนือ 1590 จุดเป็นต้นไป หรือดัชนีฯมีแนวโน้มที่จะอ่อนตัวลงต่อ ....... การเข้าซื้อหุ้นในวันนี้คงต้องระมัดระวัง โดยเลือกซื้อหุ้นแบบ "selective buy" จากปัจจัยบวกเฉพาะตัว กรอบการลงทุนแนะเก็งกำไรช่วงสั้นๆ ไปก่อน
หุ้นแนะนำเชิงกลยุทธ์ประจำวัน: สำหรับหุ้นที่เราคาดว่าอาจได้รับความสนใจจากนักลงทุนในวันนี้ อาทิ BBL , CPALL , TTCL , BEM
หุ้นแนะนำเชิงเทคนิค: ITEL, ASAP, HTECH
* เป็นหุ้นที่แนะนำเชิงกลยุทธ์ โดย KTBST ไม่ได้จัดทำบทวิเคราะห์
Stock in Focus
หุ้น เหตุผล
BBL ราคาหุ้นล้อไปตามภาวะเศรษฐกิจ และบวกจากดอกเบี้ยที่มีแนวโน้มขยับขึ้นในช่วงปลายปีนี้ กำไรปีนี้เราคาดโตตามเป้า 3.48 หมื่นลบ. +9.6% และลูกค้าเป็น Corporate มาก ความเสี่ยงเรื่องหนี้จะไม่สูงมาก เราประเมินกำไร 2Q-17 ไว้เบื้องตัน ว่าจะขยายตัว 18% YoY และ 2% QoQ …. (ราคาที่เหมาะสม โดย KTBST ที่ 203 บาท)
CPALL หุ้นรายได้และกำไรมีการเติบโตต่อเนื่อง ....วันนี้ มีข่าวจะออกขายหุ้นกู้คล้ายทุน วงเงิน 1 หมื่นล้านบาท ในเดือน ส.ค.นี้... (ราคาที่เหมาะสม โดย KTBST ที่ 73 บาท)
TTCL เก็งกำไร จากข่าวที่วันนี้ จะมีการประชุมคณะกรรมการประสานงานระหว่างไทย-เมียนมาเพื่อการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษทวาย และพื้นที่โครงการที่เกี่ยวข้อง และ TTCL มีการลงทุนหรือรับงานในเมียนมาด้วย
BEM ผลบวกจากโครงการถไฟฟ้าที่รัฐกลับมาเดินหน้า และจะเป็นรูปแบ PPP มากขึ้น ล่าสุด ได้ปัจจัยหนุน จากเล็งผู้โดยสารเพิ่มหลังเปิดเดินรถไฟฟ้าเชื่อมสถานีเตาปูน-บางซื่อ ในเดือน ส.ค.นี้ .... และข่าววันนี้ บริษัทฯคาดผลงานปีนี้โตกว่าปีก่อน เหตุบุ๊ครายได้รถไฟฟ้าสายสีม่วง-ทางพิเศษศรีรัชฯเต็มปี ลั่นปี 2563 มีจำนวนผู้โดยสารเข้าสู่ระบบ 5 แสนเที่ยวต่อวัน รับปัจจัยหนุนจากโครงการรถไฟฟ้าหลายเส้นทางทยอยเปิดให้บริการ
Source: KTBST Research
ประเด็นสำคัญ : ข่าวและหุ้น
ตลาดหุ้นไทยวานนี้ (29 มิ.ย.) - SET Index ปิดที่ระดับ 1,578.12 จุด ลดลง 4.51 จุด -0.28% มูลค่าการซื้อขาย 51,287.84ล้านบาท โดยในช่วงท้ายตลาดฯปรับตัวลงสวนทางตลาดภูมิภาคที่ส่วนใหญ่อยู่ในแดนบวกเล็กน้อย เหตุเจอแรงขายจากกลุ่มพลังงานออกมา รับผลจากคาดงบฯไตรมาส 2/60 จะออกมาไม่ดี จากราคาน้ำมันที่ปรับตัวลงทำให้อาจเกิด Stock Loss อย่างไรก็ตามยังยืนบวกได้จากแรงหนุนทำ Window Dressing และนอกประเทศก็มีปัจจัยบวกจาก Bond Yield สหรัฐฯอายุ 10 ปีปรับขึ้น จากเงินดอลลาร์สหรัฐฯที่อ่อนค่าลง และยังได้ปัจจัยบวกจากผล Stress Test ของสหรัฐฯออกมาผ่านหมด
ตลาดหุ้นต่างประเทศ - ดัชนีเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์ปิด 21,287.03 จุด ร่วงลง 167.58 จุด หรือ -0.78% โดยดาวโจนส์ และ S&P500 ปรับตัวลงหนักสุดในรอบ 6 สัปดาห์ หลังจากหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีร่วงลง ซึ่งได้สกัดปัจจัยบวกจากการพุ่งขึ้นของหุ้นกลุ่มธนาคาร และผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (จีดีพี) ไตรมาส 1 ของสหรัฐที่ขยายตัวแข็งแกร่งกว่าการคาดการณ์ โดย ดัชนี Stoxx Europe 600 ลดลง 1.3% ปิดที่ 380.66 จุด
ราคาน้ำมันดิบ WTI - สัญญาน้ำมันดิบ เพิ่มขึ้น 19 เซนต์ หรือ 0.4% ปิดที่ 44.93 ดอลลาร์/บาร์เรล โดยสัญญาน้ำมันดิบ WTI ทำสถิติปิดในแดนบวกติดต่อกันเป็นวันที่ 6 ขานรับรายงานของสำนักงานสารสนเทศด้านการพลังงานของรัฐบาลสหรัฐ (EIA) ซึ่งระบุว่า การผลิตน้ำมันดิบของสหรัฐปรับตัวลดลงในสัปดาห์ที่แล้ว
เศรษฐสหรัฐ - กระทรวงพาณิชย์สหรัฐเปิดเผยว่า ตัวเลขประมาณการครั้งที่ 3 ซึ่งเป็นครั้งสุดท้าย ของการขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (จีดีพี) ประจำไตรมาส 1 อยู่ที่ระดับ 1.4% โดยสูงกว่าตัวเลขคาดการณ์ของนักวิเคราะห์ที่ระดับ 1.2% และกระทรวงแรงงานสหรัฐเปิดเผยว่า จำนวนชาวอเมริกันที่ยื่นขอสวัสดิการว่างงานครั้งแรกเพิ่มขึ้น 2,000 รายในสัปดาห์ที่แล้ว สู่ระดับ 244,000 ราย โดยสูงกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ว่าจะเพิ่มขึ้นสู่ระดับ 240,000 ราย
เศรษฐกิจยุโรป - คณะกรรมาธิการยุโรป (EC) ซึ่งเป็นองค์กรบริหารของสหภาพยุโรป (EU) เปิดเผยว่า ความเชื่อมั่นทางเศรษฐกิจของยูโรโซนพุ่งขึ้นมากกว่าคาดในเดือนมิ.ย. สู่ระดับสูงสุดในรอบเกือบ 10 ปี โดยได้แรงหนุนจากเศรษฐกิจทุกภาคส่วน โดยพุ่งขึ้นแตะระดับ 111.1 ในเดือนมิ.ย. ซึ่งเป็นระดับสูงสุดนับตั้งแต่เดือนส.ค.2007 ซึ่งขณะนั้นดัชนีอยู่ที่ระดับ 111.8 จากระดับ 109.2 ในเดือนพ.ค. และสูงกว่าที่นักวิเคราะห์คาดไว้ที่ 109.5
รัสเซีย - EU - นายดมิทรี เมดเวเดฟ นายกรัฐมนตรีรัสเซีย เสนอให้มีการขยายเวลาคว่ำบาตรการนำเข้าอาหารจากชาติตะวันตกเป็นเวลาอีก 18 เดือน เพื่อตอบโต้สหภาพยุโรป (EU) ที่ได้ประกาศขยายเวลาในการคว่ำบาตรรัสเซีย จนถึงวันที่ 31 ธ.ค.2018
เศรษฐกิจไทย - นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.แถลงว่าในช่วง 8 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2560 (ต.ค.59 - พ.ค.60) รัฐบาลมีรายได้นำส่งคลังทั้งสิ้นจำนวน 1,415,792 ล้านบาท ในขณะที่มีการเบิกจ่ายเงินงบประมาณทั้งสิ้นจำนวน 2,032,619 ล้านบาท ทั้งนี้ รัฐบาลได้กู้เงินเพื่อชดเชยการขาดดุลจำนวน 404,381 ล้านบาท ส่งผลให้เงินคงคลัง ณ สิ้นเดือนพฤษภาคม 2560 มีจำนวนทั้งสิ้น 231,641 ล้านบาท และคาดจีดีพีไตรมาสสองโตเกิน3.3%
โซลาร์ฟาร์ม - พล.อ.อนันตพร กาญจนรัตน์ รมว.พลังงาน กล่าวว่า การรับซื้อไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนพื้นดิน (โซลาร์ฟาร์ม) สำหรับหน่วยงานราชการและสหกรณ์ภาคการเกษตร ระยะที่ 2 ครั้งที่ผ่านมานั้น ในส่วนของหน่วยงานราชการ ที่ยังคงเหลือโควตาอยู่ 47.48 เมกะวัตต์ (MW) นั้น ขณะนี้ยังไม่มีแผนที่จะเปิดรับซื้อในระยะต่อไป และอาจนำโควตาดังกล่าวไปรวมกับโควตากลางก่อน ส่วนจะเอาโควตาดังกล่าวไปทำอะไรนั้นก็ต้องไปหารือกับที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ (กพช.) ต่อไป
KTB - เปิดช่องให้"เอิร์ธ" รีไฟแนนซ์หนี้ก่อนเน่า(ข่าวหุ้น)
SQ - ลุ้นข่าวดีเดินหน้าเหมืองแม่เมาะเฟส 8 เร็วกว่ากำหนดตั้งแต่ไตรมาส 4/60 พร้อมประมูลงานเหมืองแม่เมาะ เฟส 9 มูลค่า 40,200 ล้านบาทกลาง ส.ค.นี้ โบรกฯเชียร์ "ซื้อ" อัพเป้าราคาใหม่ 7.40 บาท คาดปีนี้กำไรสุทธิพุ่ง 470 ล้านบาท(ข่าวหุ้น)
SCI - แย้มไตรมาส 2/60 พลิกกำไร อานิสงส์งานในประเทศไทยโต โชว์แบ็กล็อก 850 ล้านบาท ครึ่งปีหลังลุ้นเดินหน้าโครงการในลาว ดันผลงานปีนี้โตก้าวกระโดด ซุ่มศึกษาตลาดกัมพูชาเพิ่ม ฟากโบรกฯคาด Q2 กำไรทะลัก 34 ล้านบาท(ข่าวหุ้น)
CK - เล็งปรับเพิ่มเป้ารายได้ปีนี้ จากเดิมคาดมีรายได้ 3.5 หมื่นล้านบาท โชว์แบ็กล็อก1.2 แสนล้านบาท ลุ้นเซ็นงานใหม่เพิ่ม ขณะที่ไตรมาส 2/60 จ่อบุ๊คเงินปันผลบริษัทลูก 600 ล้านบาท ส่วนแพ้คดีค่าโง่ทางด่วนกับ กทพ. แจงไม่กระทบงบการเงิน เหตุบันทึกค่าเผื่อหนี้สูญเต็มจำนวนแล้ว(ข่าวหุ้น)
CPF - วันนี้เข้าเก็บหุ้น CPF วันสุดท้าย ก่อนขึ้นเครื่องหมาย XR วันที่ 3 ก.ค. เพื่อรับสิทธิจองซื้อหุ้นเพิ่มทุน 1,548.59 ล้านหุ้น ในอัตรา 5:1 ที่ราคา 25 บาท/หุ้น หวังระดมทุน 38,715 ล้านบาท ไปชำระเงินกู้ยืมหรือหุ้นกู้ และขยายการลงทุนในอนาคต(ข่าวหุ้น)
BCPG - คว้าโซลาร์ทหาร กำลังการผลิต 9 เมกะวัตต์ พร้อมตั้งเป้าเพิ่มกำลังการผลิตภายในประเทศรวมประมาณ 30 เมกะวัตต์ ภายในปีนี้ ขณะที่ศึกษาเข้าลงทุนพลังงานทางเลือกรูปแบบอื่นเพิ่มเติม ลุยพลังงานความร้อนใต้พิภพ 3 แห่ง ในประเทศอินโดนีเซีย(ทันหุ้น)
CHG - ซุ่มเจรจาศึกษาควบรวมกิจการ คาดสรุปได้ปี 2561 เสริมแกร่งธุรกิจ จับตาผลงานไตรมาส 3/2560 โตแรง ยอดผู้ป่วยพุ่ง หลังสภาพอากาศเปลี่ยนแปลง หนุน EEC เกิด เชื่อดันอนาคตก้าวกระโดด พร้อมเปิดแผนตั้งรับเล็งขยายโรงพยาบาล-เตียงผู้ป่วย รองรับความต้องการรักษาเพิ่ม(ทันหุ้น)
TMT - สุดยอดหุ้นปันผลเด่น ให้ยิลด์สูง 7.2% โบรกคาดเงินปันผลปีนี้ที่ 1.08 บาทต่อหุ้น พร้อมคาดปริมาณทั้งปีไม่ต่ำกว่า 7.15 แสนตัน มีอัตรากำไรขั้นต้นเฉลี่ย 9.50% ราคาหุ้นมีอัพไซด์ 21% ยังแนะนำซื้อเป้าหมาย 18.10 บาท(ทันหุ้น)
FSMART - ขึ้นแท่นดาวเด่นตลาด เอ็ม เอ ไอ โชว์มาร์เก็ตแคปสูงสุดที่ 1.53 หมื่นล้านบาท ปลื้มกองทุนถือหุ้นยาว ยันปักหลัก เอ็ม เอ ไอ ไม่เปลี่ยน พร้อมใส่เกียร์เดินหน้าตามแผน ลุยติดตั้งตู้บุญเติมแตะ 1.22 แสนตู้ ฟากผู้บริหาร HARN ลั่นขออยู่ในกระดาน mai เช่นกัน ระบุมีความคุ้นเคย มีกิจกรรมผนึกสายสัมพันธ์แน่นปึ้ก(ทันหุ้น)
ANAN - จัดแคมเปญใหญ่ ANANDA URBAN PULSE เปิดตัว 5 โครงการใหม่ ในทำเลติดแนวรถไฟฟ้า กวาดยอดขายได้กว่า 9,000 ล้านบาท "ชานนท์ เรืองกฤตยา" ปลื้มแรงตอบรับเยี่ยม สามารถปิดการขายโครงการ ไอดีโอ คิววิคตอรี่ได้ภายในงาน ชี้กำลังซื้ออสังหาในเมืองและแนวรถไฟฟ้ายังมีดีมานด์อย่างต่อเนื่อง(ทันหุ้น)
Analyst : Mongkol Puangpetra +662 648 1123 [email protected]
