- Details
- Category: บทวิเคราะห์
- Published: Thursday, 29 June 2017 17:55
- Hits: 1556
บล.ธนชาต : รายงานภาวะตลาดหุ้นรายวัน
เกิดอะไรขึ้นวันก่อน: Trading Range: 1,575-1,590
แม้ กลุ่มธนาคารแข็งแรง แต่ SET ยังอ่อนตัว -0.24% ปิด 1,582.63 จุด ด้วยปริมาณการซื้อขาย 3.9 หมื่นล้านบาท ต่างชาติซื้อ 973 ล้านบาท
เรามองอย่างไร:
Sentiment บวกของตลาดหุ้น Dow Jones +0.68% จากกลุ่มการเงินหลัง Bond yield เร่งตัวขึ้น และราคาน้ำมัน Brent +1.4% หนุนการฟื้นตัวกลุ่มพลังงาน ขณะที่ภาพสัปดาห์นี้ยังเน้นกลุ่มหุ้นที่ถูกเพิ่มใน SET50/100, กลุ่มหุ้นที่มีลุ้นถูกทำ Window Dressing และ ผลดีลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน
ทำอะไรดี:
1."ซื้อ" IRPC (TP 7.0 บาท) คาดกำไร 2Q17-4Q17 จะแข็งแกร่งขึ้นรับรู้ UHV เต็มที่ ไม่มีการปิดซ่อมโรงกลั่น คาดกำไรทั้งปี +32% y-y ที่ 1.2 หมื่นล้านบาท ค่าการกลั่นสูง US$6-7/bbl และ Spread ปิโตรฯ ยังแข็งแรง ขณะที่ valuation ไม่สูง PE 8.7x ปันผล 5.4%
2."เก็งกำไร" RCL (non-coverage แนวต้าน 9.0 บาท, Stop loss 7.85 บาท) แม้ supply เรือที่เพิ่มขึ้นปีนี้จะกดดันค่าระวาง แต่ด้วยอุตสาหกรรมเรือ container ที่มีการรวมกลุ่มกันมากขึ้นในปีก่อน เหลือผู้ประกอบการรายใหญ่เพียง 12 รายจะจำกัด downside risk ค่าระวาง และ IMF คาดการค้าโลกเร่งตัวขึ้นเป็น 3.8-4.0% ในปี 2017-19 จาก 2.6-2.2% ในปี 2015-16 .ขณะที่แนะนำ "ซื้อ" MINT MTLS EA STEC ROBINS SEAFCO ต่อไป
Tactical Portfolio (1-3 months):
"ถือ" EA ESSO KKP LIT MTLS SAWAD SUSCO THANI WORK และเงินสดในสัดส่วน 10% (ไม่เปลี่ยน)
Fundamental:
DELTA : "ซื้อ" พื้นฐาน 100 บาท (ไม่เปลี่ยน).ศาลฯ มีคำสั่งให้ DELTA จ่ายภาษีเพิ่ม 734 ล้านบาท หรือคิดเป็น 12% ของกำไรปีนี้ ซึ่งคาดว่าจะมีการบันทึกสำรองเต็มจำนวนใน 2Q17 ขณะที่ยังมีความเสี่ยงในการต้องจ่ายภาษีเพิ่มคล้ายๆ แบบนี้อีกประมาณ 508 ล้านบาท อย่างไรก็ดีเรายังชอบแนวโน้มการเติบโตธุรกิจของ DELTA ในระยะยาว
Today's News:
รถไฟรางคู่: รฟท.ขายซองรถไฟรางคู่ 3 เส้นทางประจวบ-ชุมพร, มาบกะเบา-จิระ, และลพบุรี-ปากน้ำโพ มูลค่ารวม 3.62 หมื่นล้านบาท โดยผู้รับเหมาฯ รายใหญ่อย่าง CK STEC ITD UNIQ รวมไปถึง PLE เข้าซื้อซองประมูล โดยจะเปิดให้ยื่นซองและประกาศผลตั้งแต่ ส.ค.เป็นต้นไป...แนะนำ "ซื้อ" STEC และ SEAFCO ต่อไป มองได้รับผลดีจากการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐฯ ที่เร่งตัวขึ้นใน 2H17
Technical Story: Technical SET range: 1,573-1,591
ยังลุ้นแกว่งขึนต่อ: (รายงาน The Technical Story)
SET วันนี้มีด่านที่ 1,584 จุด ผ่านได้มีโอกาสลุ้นขึ้นทดสอบ 1,589 และ 1,591 จุด ส่วนแนวรับกรณีแกว่งตัวลงมีที่ 1,579 จุด หากยืนไม่อยู่จะมีแนวรับถัดไปที่ 1,573 จุด
หุ้นแนะนำ:
BBL รับเพิ่ม เป้าหมาย 188 และ 191 บาท
STEC รอรับเพิ่มที่ 26.75 เป้าหมาย 29 บาท
Derivatives Recommendation:(ดูรายงาน The Derivatives Story)
"ถือ" Long S50U17 เป้าหมาย 998 / 1008 จุด.Trailing Stop 988
BlockTrade IRPC เป้าหมาย 5.50 / 5.70 บาท..Leverage 12 เท่า
TradeCode: Buy >IRPC, TTCL, JMART
(ดูรายงาน Trade Code)
Thai Strategy Team
อดิศักดิ์ ผู้พิพัฒน์หิรัญกุล
วิชนันท์ ธรรมบำรุง
