- Details
- Category: บทวิเคราะห์
- Published: Friday, 23 June 2017 17:36
- Hits: 9089
บล.ไอร่า : รายงานภาวะตลาดหุ้นรายวัน
ปัจจัยที่มีผลต่อตลาดวันนี้
(-) ตลาดต่างประเทศ DJIA -12.74, NASDAQ +2.74, S&P -1.11, FTSE -8.50, CAC +7.67 และ DAX +19.74
โดยตลาดหุ้นสหรัฐฯ ปรับตัวลงเล็กน้อย โดยหุ้นในกลุ่มการเงินและกลุ่มสินค้าอุปโภคและบริโภคปรับตัวลดลง ส่วนทางกับหุ้นกลุ่ม Health Care ที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นหลังจากที่มีการเปิดเผยร่างแก้ไขกฎหมายโอบามาแคร์ใหม่ หลังจากที่ก่อนหน้านี้ถูกตีตกไป นอกจากนี้กระทรวงแรงงานสหรัฐเปิดเผยตัวเลขผู้รับสวัสดิการการว่างงานประจำสัปดาห์ที่ 3,000 ราย สู่ 241,000 ราย ซึ่งเป็นระดับต่ำกว่า 300,000 รายเป็นสัปดาห์ที่ 120 ติดต่อกัน
ทางด้านตลาดหุ้นยุโรปเพิ่มขึ้นเล็กน้อย โดยดัชนี Stoxx Europe 600 ปิดปรับตัวเพิ่มขึ้น 0.01% ปิดที่ 388.53 จุด จากราคาน้ำมันที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นเล็กน้อย
(-) ราคาน้ำมันดิบ (NYMEX) ส่งมอบเดือน ส.ค. +US$0.21 หรือ 0.5%ปิดที่ 42.74 ดอลลาร์/บาร์เรล น้ำมันกลับมาปิดได้ในแดนบวกอีกครั้ง หลังจากที่ EIA รายงานตัวเลขสต๊อกน้ำมันดิบลดลงเป็นสัปดาห์ที่ 2 ติดต่อกัน อย่างไรก็ตามตลาดน้ำมันยังคงได้รับแรงกดดันจากภาวะอุปทานน้ำมันส่วนเกิน จากการเพิ่มกำลังการผลิตของสหรัฐ ลิเบีย และไนจีเรีย
ราคาทองคำ (COMEX) ส่งมอบเดือน ส.ค. +US$5.7 ดอลลาร์ต่อออนซ์ปิดที่ 1,251.50 ดอลลาร์ต่อออนซ์ โดยได้รับปัจจัยบวกจากกองทุน SPDR เพิ่มการถือครองทองอีก 0.04% สู่ระดับ 853.98 ตัน
(-) เม็ดเงินลงทุนจากต่างประเทศสุทธิ +819 ล้านบาท สะสม YTD +9,568 ล้านบาท (ปี'57 และ 58 ยอดขายสุทธิสะสม 36,173 ล้านบาท และ 154,346 ล้านบาท ตามลำดับ ขณะที่ปี'59 ซื้อสุทธิสะสม 77,927 ล้านบาท)
ประเด็นที่ต้องติดตาม 21-23 มิ.ย. 2560
23/6/60 สหรัฐฯ เปิดเผย
(1) ดัชนี PMI ภาคบริการขั้นต้นเดือน มิ.ย.
(2) ยอดขายบ้านใหม่เดือน พ.ค.
26/6/60 สหรัฐฯ เปิดเผย
(1) ตัวเลขการซื้อสินค้าคงทนสหรัฐ เดือน พ.ค. 60
28/6/60 สหรัฐฯ เปิดเผย
(1) ตัวเลขสต๊อกน้ำมันของสหรัฐประจำสัปดาห์
(2) ตัวเลขการว่างงานของไทยเดือน พ.ค.60
29/6/60 สหรัฐฯ เปิดเผย
(1) ตัวเลขเงินเฟ้อและ PCE Price ของสหรัฐ 1Q60
(2) ตัวเลขผู้รับสวัสดิการการว่างวานสหรัฐประจำสัปดาห์
(3) ตัวเลขเงินเฟ้อของเยอรมัน เดือน มิ.ย.60
ทิศทางตลาด
Sideway Up? โดยในระยะสั้นยังคงได้รับแรงหนุนจากการทำ Window Dressing ของนักลงทุนสถาบัน และ แรงเก็งกำไรผลประกอบการ 2Q60 ในขณะที่ระยะกลางยังคงมีแรงกดดันจากทิศทางราคาน้ำมันในตลาดโลกที่ปรับตัวลดลงจากอุทานส่วนเกินและนโยบายการเงินที่เข้มงวดขึ้นของสหรัฐและอังกฤษ
สำหรับปัจจัยในประเทศ กระทรวงพาณิชย์ รายงานตัวเลขการส่งออกเดือน พ.ค.60 ขยายตัว 13.2% สูงสุดในรอบ 52 เดือน ทำให้ทำตัวเลข 5 เดือนขยายตัวที่ 7.2% สูงสุดรอบ 6 ปี
ทั้งนี้ คาดยังได้รับปัจจัยกดดันจาก Fund Flow ซึ่งมีความผันผวนอยู่ แต่แนะติดตาม Window Dressing - 2Q/60 (30/6/60) รวมถึงหุ้นที่คาดผลประกอบการ 2Q/60 ดีต่อเนื่อง เช่น TOP, SPALI , MTLS และ WORK เป็นต้น
และยังแนะจับตา
(1) กลุ่มอาหาร ได้รับประโยชน์จากการส่งออกที่เพิ่มขึ้น เช่น BR และ CBG เป็นต้น
(2) กลุ่มธนาคาร ได้รับประโยชน์จากการฟื้นตัวของเศรษฐกิจไทยปี '60 เช่น KBANK และ SCB เป็นต้น
(3) กลุ่มปิโตรเคมี ได้รับประโยชน์จากผลการดำเนินงานที่ยังคงแข็งแกร่ง เช่น IVL และ PTTGC เป็นต้น
(4) กลุ่มวัสดุก่อสร้าง คาดได้รับประโยชน์ต่อเนื่องจากส่วนต่างผลิตภัณฑ์ที่สูงขึ้น และความต้องการในประเทศที่คาดดีขึ้น เช่น SCC
(5) กลุ่มรับเหมาก่อสร้าง คาดได้รับประโยชน์จากงานภาคเอกชนที่เข้ามาต่อเนื่อง เช่น CK, STEC และ UNIQ เป็นต้น
(6) กลุ่มพลังงาน เช่น PTT ได้รับประโยชน์จากธุรกิจก๊าซที่แนวโน้มกำไรเติบโตดี ขณะที่ TOP และ SPRC แนวโน้มผลการดำเนินงานดี ค่าการกลั่นปรับตัวสูงขึ้น
(7) กลุ่มสื่อและสิ่งพิมพ์ โดยบริษัทที่ได้รับประโยชน์จากค่าโฆษณาที่คาดว่าจะฟื้นตัวในช่วง 1Q/60 และเรตติ้งที่อยู่ในอันดับต้นๆ เช่น WORK
(8) กลุ่มขนส่ง ยังได้รับผลดีจากการท่องเที่ยวที่มีแนวโน้มฟื้นตัวในช่วง 2Q/60 เช่น AOT
ผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐ 10 ปี - อยู่ที่ 2.15%
(ระดับสูงสุด 3.77% เมื่อ กพ.'54)
ดัชนีความเสี่ยง (VIX) -0.11 อยู่ที่ 10.75
หุ้นแนะนำ : PSL
หุ้นแนะนำ
PSL : ราคาเป้าหมาย (ปี 2560) 13.50 บาท
แม้ในระยะสั้น BDI (Badi Dry Index) จะลดลง และเคลื่อนไหวในลักษณะ Sideway แต่คาดเป็นปกติที่ได้รับผลกระทบของฤดูกาล และอุตสาหกรรมที่เรือใหม่มักเข้าร่วมกองเรือในช่วงต้นปี แต่อย่างไรก็ตามคาดภาพรวมอุตสาหกรรมเรือเทกอง ในระยะยาวมีแนวโน้มฟื้นตัว คาด BDI จะดีขึ้นได้ในช่วง 2H/60 ภายใต้การปลดระวางเรือมีแนวโน้มเร่งตัวในระยะกลาง หลังข้อตกลงการจัดการน้ำถ่วงเรือ เริ่มใช้ในเดือน ก.ย. คาด Supply กองเรือในปีนี้จะเพิ่มในอัตราต่ำราว 1 - 2% ขณะที่ปี'61 คาด Supply อาจจะคงที่หรือลดลงเล็กน้อย
ขณะที่คาดภาวะ Oversupply ดีขึ้นเป็นลำดับ ล่าสุด Order-book เรือใหม่อยู่ที่ราว 8% ของกองเรือปัจจุบัน ซึ่งต่ำสุดในรอบ 15 ปี และด้วยบริบทปัจจุบัน อาจลดลงเหลือเพียงราว 5% ในช่วงสิ้นปี
คาด PSL เข้าใกล้จุดคุ้มทุน หลัง 1Q/60 ขาดทุนลดลงเหลือเพียง 59 ล้านบาท
ประเมินราคาเป้าหมายปี'60 ที่ 13.50 บาท
หุ้นในข่าว (ข่าวหุ้น 23/6/2560)
PTTEP รับข่าวดี "เอส1" จ่อผลิตเต็มที่ใน 1 เดือน ออก TOR เปิดประมูล "บงกช-เอราวัณ" ส.ค.นี้
PTTEP รับข่าวดีโครงการเอส 1 จ่อผลิตเต็มที่ภายใน 1 เดือน ขานรับม.44 ปลดล็อกแหล่งปิโตรเลียมพื้นที่ส.ป.ก. เดินหน้าต่อได้ ฟาก "กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ" เผย ส.ค.นี้ ออก TOR เปิดประมูลแหล่งบงกช-เอราวัณ
ข้อมูล Consensus (www.settrade.com) : ราคาเป้าหมายเฉลี่ย 106.00 บาท
NOK ชงแผนเพิ่มทุนรอบ 2 เข้าบอร์ดกลางเดือนหน้า
"การบินไทย" เผย NOK เตรียมชงแผนเพิ่มทุนรอบ 2 ให้ PP เข้าบอร์ดกลางเดือน ก.ค.นี้ ล่าสุดเพิ่งลงนามพันธมิตร 3 ราย ให้เข้าวิเคราะห์สถานะกิจการ ลุ้นวันนี้ "พาที" โผล่รับมอบ AOC ใหม่ หลังกบดานเงียบหนีกระแสเพิ่มทุน
ข้อมูล Consensus (www.settrade.com) : ราคาเป้าหมายเฉลี่ย - บาท
AMA ลุ้น Q2 กำไรโต 59% ซื้อเรือเพิ่ม 3 ลำรายได้พุ่ง
AMA มีลุ้นไตรมาส2 โชว์กำไรสุทธิ 65 ล้านบาท โตทะลัก 59% หลังซื้อเรือเพิ่ม 3 ลำ หนุนรายได้ของธุรกิจการขนส่งทางบกและทางทะเลที่เพิ่มขึ้น ส่วนผลงานปีนี้คาดกำไรสุทธิโตกระฉูด 95% แตะ 282 ล้านบาท
ข้อมูล Consensus (www.settrade.com) : ราคาเป้าหมายเฉลี่ย 28.00 บาท
COM7 ส่งซิก Q2 โต คุยพันธมิตร 3 ราย คาดปิดดีลเร็วๆ นี้
"COM7" แย้มเจรจาพันธมิตร2-3 ราย เพื่อต่อยอดธุรกิจ คาดสรุปได้เร็วๆ นี้ ส่งซิกผลงานไตรมาส 2/60 สวย! มั่นใจงบครึ่งปีหลังโตต่อเนื่อง การันตีปีนี้กำไร-รายได้นิวไฮ ย้ำเป้ารายได้โต10% โบรกฯเชียร์ "ซื้อ" ราคาเป้าหมาย 15 บาท
ข้อมูล Consensus (www.settrade.com) : ราคาเป้าหมายเฉลี่ย 12.82 บาท
PLANB เดินหน้าจับมือพันธมิตร ประกาศตั้งบริษัทร่วมทุน บุกสื่อโฆษณาในลาว
PLANB จับมือพันธมิตร ตั้งบริษัทร่วมทุน "ปัญญาทิพย์แพลนบี" รุกขยายธุรกิจสื่อโฆษณาในลาว ลั่นพร้อมบุ๊ครายได้เข้าปีนี้ทันที ตั้งเป้าหมายปี 63 ฟันรายได้ต่างประเทศพุ่งแตะ 1,000 ล้านบาท
ข้อมูล Consensus (www.settrade.com) : ราคาเป้าหมายเฉลี่ย 6.75 บาท
TFD ผนึกยักษ์อสังหาฯแดนมังกร ผุดคอนโดฯหรูมูลค่า 6.8 พันล้าน
TFD ร่วมทุน "คันทรี การ์เด้นฯ" ยักษ์อสังหาฯ เบอร์หนึ่งจากจีน ผุดโครงการคอนโดฯ ระดับพรีเมี่ยมใจกลางรัชดาฯ มูลค่า 6,800 ล้านบาท เตรียมเปิดขายไตรมาส 3 ปีนี้ และคาดจะก่อสร้างเสร็จพร้อมโอนได้ในปี 62
ข้อมูล Consensus (www.settrade.com) : ราคาเป้าหมายเฉลี่ย - บาท
นักวิเคราะห์ : ประวิทย์ เจียวก๊ก โทร. 02-684-8797
