- Details
- Category: บทวิเคราะห์
- Published: Friday, 23 June 2017 17:31
- Hits: 8251
บล.เคทีบี (ประเทศไทย) : Technical Daily
ภาพตลาดวันวาน
ดัชนีเปิดตัวยืนบวกเล็กน้อย ขยับลงทำจุดต่ำสุดของวันที่ 1577.63 จุด เพิ่มขึ้น 0.62 จุด พร้อมกับแกว่งตัวสลับขึ้นในกรอบแคบ ๆ ที่ยืนบวกได้ตลอดทั้งวัน ซึ่งได้แรงซื้อจากหุ้นในกลุ่มพลังงาน สื่อสารและแบงก์ มีจุดสูงสุดของวันที่ 1586.64 จุด เพิ่มขึ้น 6.66 จุด โดยมีกรอบการเคลื่อนไหวทั้งวันที่ 6.04 จุด ทั้งนี้หุ้นที่มี Impact ต่อการปรับตัวขึ้นของดัชนีได้แก่ AOT, ADVANC, INTUCH, TASCO, PTT, SCC, TMB, TPIPP, MINT ก่อนดัชนีจะทำปิดที่ 1580.91 จุด เพิ่มขึ้น 3.90 จุด (+0.25%) มูลค่าการซื้อขาย 38,761 ล้านบาท
ภาพตลาดวันนี้
ดัชนีวานนี้พลิกฟื้นกลับขึ้นมาใหม่ หลังจากที่วันก่อนหน้าส่งสัญญาณไม่ค่อยดี โดยวานนี้ดัชนีสามารถยืนในแดนบวกได้ตลอดทั้งวันขึ้นทำ High ที่ 1583 จุด ซึ่งถือเป็นการทดสอบครั้งที่ 3 ในรอบสัปดาห์ ขณะที่มี Low 1577 จุด จากภาพดังกล่าวทำให้ดัชนีกลับขึ้นมายืนเหนือเส้นค่าเฉลี่ย 5 วัน และเส้นแนวโน้มระยะกลางที่เป็นขาลงอีกครั้ง ด้วยกราฟแท่งเทียนที่อยู่ในเชิงบวก ทำให้มีแนวโน้มที่จะขยับขึ้นได้ มองแนวต้าน 1584-1587 จุด ขณะที่แนวรับ 1574-1577 จุด
แกว่งตัวผันผวน - ค่อย ๆ ขยับทำ New High
Support 1570 // 1560 จุด Resistance 1586-1590 จุด
พรรณนภา เขมะสุรัตน์ Technical Analyst
เลขทะเบียน : 060110 Tel 02- 6481124
Email: [email protected]
บล.เคทีบี (ประเทศไทย) : Morning Bell
Company Update & News Comment
(+) ADVANC : คาดกำไร 2Q17 หดตัวลง แต่ระยะยาวยังคงโดดเด่น
(0) AOT : แนวโน้มผลกระทบจากประเด็นค่าเช่าที่ราชพัสดุจะไม่มาก เป็นไปตามที่เราเคยคาดก่อนหน้านี้
(+) GPSC : ผลประกอบการเติบโตต่อเนื่อง ตามการขยายกำลังการผลิต
ปัจจัยและทิศทางตลาดหุ้นไทย
ราคาน้ำมันดิบ WTI ที่ ที่พลิกตัวขึ้นมาได้จากจุดต่ำสุดของวันก่อนหน้าที่ $42.06 เหรียญ/บาร์เรล หนุนให้ราคาหุ้นของหลายๆตลาดฟื้นตัวขึ้น ตลาดหุ้นยุโรป ตัวเลขเศรษฐกิจของอังกฤษออกมาดี ตลาดหุ้นสหรัฐฯ ได้อานิสงค์จากการเปิดเผยร่างกฎหมายสุขภาพฉบับใหม่ แต่ถึงกระนั้นก็ตาม ดัชนี Dow Jones ของสหรัฐฯปรับตัวลดลงเล็กน้อย จากแรงขายหุ้นกลุ่มน้ำมัน ซึ่งสวนทางกับตลาดอื่น
ปัจจัยต่างประเทศ มีออกมาค่อนข้างน้อย ไม่มีตัวเลขหรือข้อมูลเศรษฐกิจที่สำคัญออกมาในวันนี้ ตัวแปรที่นักลงทุนจะให้ความสนใจ จะเป็นเรื่องราคานน้ำมันดิบ ว่าจะฟื้นตัวต่อเนื่องหรือไม่
ปัจจัยในประเทศ ตัวเลขส่งออกของไทย เดือน พ.ค.$1.99 หมื่นล้านเหรียญ ขยายตัว 13.2% YoY และ 18.3% MoM จากการส่งออกสินค้าเกษตร 17.6% และ กลุ่มอุตสาหกรรมที่โตถึง 12.8% สินค้ากลุ่มหลักๆ ที่ขยายตัวดี จะเป็นชิ้นส่วนรถยนต์ ยางพารา อาหารแช่แข็ง และอีเล็คทรอนิกส์ ด้านนายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี ให้มุมมองต่อ GDP ของไทย โดยคาดว่า GDP ปีนี้เฉลี่ยจะอยู่ที่ 3.5% หรือสูงกว่า
ทิศทางตลาดหุ้น คาดดัชนีฯ มีแนวโน้มเดินหน้าต่อ ตามราคาน้ำมันดิบ และแรงซื้อหุ้นขนาดใหญ๋ ที่กลับเข้าสู่ตลาดอีกครั้ง แต่กรอบการเคลื่อนไหว คาดจะยังคงแกว่งในกรอบแคบๆ
กลยุทธ์การลงทุน การพลิกตัวของราคาน้ำมัน แม้จะทำนายได้ยาก ว่าขึ้นต่อหรือไม่ แต่จากช่วงเช้าของวันนี้ ที่ราคาน้ำมันดิบเดินหน้าต่อ จะทำให้แรงซื้อหุ้นที่อิงกับราคาน้ำมันนั้นกลับขึ้นมาชี้นำตลาด และทำให้ภาพตลาดดูดีขึ้น ภาพรวมๆ เรายังมองเป็นชะลอการลงทุน หรือเลือกซื้อหุ้นที่อิงกับราคาน้ำมัน หรือปัจจัยบวกเฉพาะตัว ....... สำหรับหุ้นที่เราคาดว่าอาจได้รับความสนใจจากนักลงทุนในวันนี้ อาทิเช่น PTTGC , BANPU , SPRC* , BBL, ADVANC , FSMART , HTECH* , ATP30*
* เป็นหุ้นที่แนะนำในเชิงกลยุทธ์ โดย KTBST ไม่ได้จัดทำบทวิเคราะห์
ประเด็นสำคัญ
ตลาดหุ้นไทยวานนี้ (22 มิ.ย.) - SET Index ปิดที่ระดับ 1,580.91 จุด เพิ่มขึ้น 3.90 จุด +0.25% มูลค่าการซื้อขาย 38,761.37 ล้านบาท ตลาดฯยังรอปัจจัยใหม่เข้ามาเพื่อมาหนุนตลาด โดยส่วนใหญ่จะอยู่ในสัปดาห์หน้าจากตัวเลขเศรษฐกิจไทยที่จะประกาศออกมา
ตลาดหุ้นต่างประเทศ - ดัชนีเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์ปิด 21,397.29 จุด ลดลง 12.74 จุด หรือ -0.06% โดยได้รับปัจจัยกดดันจากการร่วงลงของหุ้นกลุ่มการเงินและกลุ่มสินค้าเพื่อผู้บริโภค ขณะที่หุ้นกลุ่มพลังงานปรับตัวลงอย่างต่อเนื่องแม้ราคาน้ำมันดิบ WTI เริ่มฟื้นตัวขึ้นเมื่อคืนนี้ก็ตาม อย่างไรก็ดี ดาวโจนส์ขยับลงเพียงเล็กน้อย ขณะที่ดัชนี Nasdaq ปิดในแดนบวก เนื่องจากนักลงทุนเข้าซื้อหุ้นกลุ่มธุรกิจดูแลสุขภาพอย่างคึกคัก หลังจากวุฒิสภาสหรัฐเปิดเผยร่างกฎหมายปฏิรูประบบประกันสุขภาพ เพื่อนำมาใช้แทนกฎหมายประกันสุขภาพฉบับโอบามาแคร์ เช่นเดียวกับ ดัชนี Stoxx Europe 600 เพิ่มขึ้น 0.01% ปิดที่ 388.53 จุด
ราคาน้ำมันดิบ WTI - สัญญาน้ำมันดิบ เพิ่มขึ้น 21 เซนต์ หรือ 0.5% ปิดที่ 42.74 ดอลลาร์/บาร์เรล โดยได้แรงหนุนจากรายงานของสำนักงานสารสนเทศด้านการพลังงานของรัฐบาลสหรัฐ (EIA) ซึ่งระบุว่า สต็อกน้ำมันดิบของสหรัฐลดลงมากกว่าคาดในสัปดาห์ที่แล้ว และเป็นการปรับตัวลงติดต่อกันสัปดาห์ที่ 2
เศรษฐกิจสหรัฐ - กระทรวงแรงงานสหรัฐเปิดเผยว่า จำนวนชาวอเมริกันที่ยื่นขอสวัสดิการว่างงานครั้งแรกเพิ่มขึ้น 3,000 รายในสัปดาห์ที่แล้ว สู่ระดับ 241,000 ราย โดยสูงกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ว่าจะเพิ่มขึ้นสู่ระดับ 240,000 ราย โดยตัวเลขผู้ที่ยื่นขอสวัสดิการว่างงานครั้งแรกยังคงอยู่ต่ำกว่า 300,000 ราย เป็นสัปดาห์ที่ 120 ติดต่อกัน ซึ่งยาวนานที่สุดนับตั้งแต่ปี 1970
น้ำมัน - บริษัทรอสเนฟท์ ซึ่งเป็นผู้ผลิตน้ำมันรายใหญ่ที่สุดของรัสเซีย เปิดเผยว่า ทางบริษัทได้เสร็จสิ้นกระบวนการเข้าซื้อกิจการบริษัทเอสซาร์ ออยล์ ซึ่งเป็นบริษัทน้ำมันของอินเดีย โดยการเข้าซื้อกิจการดังกล่าวจะทำให้บริษัทเพิ่มกำลังการผลิตน้ำมันอีก 20% ในปีนี้
เศรษฐกิจสหรัฐ - กระทรวงแรงงานสหรัฐเปิดเผยว่า จำนวนชาวอเมริกันที่ยื่นขอสวัสดิการว่างงานครั้งแรกเพิ่มขึ้น 3,000 รายในสัปดาห์ที่แล้ว สู่ระดับ 241,000 ราย โดยสูงกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ว่าจะเพิ่มขึ้นสู่ระดับ 240,000 ราย โดยตัวเลขผู้ที่ยื่นขอสวัสดิการว่างงานครั้งแรกยังคงอยู่ต่ำกว่า 300,000 ราย เป็นสัปดาห์ที่ 120 ติดต่อกัน ซึ่งยาวนานที่สุดนับตั้งแต่ปี 1970
BREXIT - นายโดนัลด์ ทัสค์ ประธานคณะมนตรียุโรป กล่าวว่า เขายังคงมีความหวังว่า อังกฤษจะสามารถกลับมาเป็นสมาชิกของสหภาพยุโรป (EU) อีกครั้งหนึ่ง ถึงแม้ว่ากระบวนการเจรจาในการแยกตัวออกจาก EU (Brexit) ได้เริ่มขึ้นแล้วในสัปดาห์นี้ ส่งผลให้หลายชาติในสหภาพยุโรป (EU) ต่างพากันออกมาแสดงท่าทีคัดค้าน
เศรษฐกิจไทย - สมคิด คาดเศรษฐกิจไทยปีนี้มีโอกาสโตเกิน 3.5% หลังส่งสัญญาณฟื้นตัวชัด แถมรัฐเร่งลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน 2.4 ล้านล้านบาท ลุ้นส่งออกขยายตัวด้วยเลข 2 หลัก ย้ำ! เอกชนไม่ต้องห่วงบาทแข็ง มี ธปท.ดูแลได้ดี โดยตัวเลขส่งออก พ.ค.พุ่ง 13.21% ขยายตัวสูงสุดรอบ 52 เดือน ทำ 5 เดือนส่งออกโตแล้ว 7.21% สูงสุดรอบ 6 ปี "พาณิชย์" มองเป้า 5% ทำได้แน่ เอ็กซิมแบงก์ผุด "สินเชื่อส่งออกทันใจทวีค่า"
กลุ่มพลังงาน - นายวีระศักดิ์ พึ่งรัศมี อธิบดีกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ กล่าวว่า การออกร่างประกาศเชิญชวนผู้ประกอบการเข้าร่วมประมูล (TOR) แหล่งปิโตรเลียมบงกช และเอราวัณ ที่จะหมดอายุสัมปทานในปี 65-66 นั้นจะสามารถดำเนินการได้ในช่วงเดือนส.ค.นี้ และคาดว่าจะได้รายชื่อผู้ชนะการประมูลภายในเดือนก.พ.61 หลังวันนี้ราชกิจจานุเบกษาประกาศให้พ.ร.บ.ปิโตรเลียม และพ.ร.บ.ภาษีปิโตรเลียม มีผลบังคับใช้แล้ว
กลุ่มรถยนต์ - อุตฯเตรียมส่งแผนพัฒนาอุตฯหุ่นยนต์เข้า ครม. กรกฎาคมนี้ งัดมาตรการล่อทั้งยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล 50% ลดหย่อนภาษี คาดเกิดการลงทุนไม่ต่ำกว่าแสนล้าน ดันไทยฮับหุ่นยนต์อาเซียน เผย 5 บริษัทพร้อมลงทุนแลกสิทธิประโยชน์ โดยส.อ.ท.เผยยอดส่งออกรถยนต์ลดลง 11 เดือน รอดูยอด มิ.ย. 60 ก่อนพิจารณาปรับเป้าใหม่ เชื่อรัฐลดภาษีรถไฮบริดช่วยกระตุ้นแรงซื้อ
กลุ่ม Media - นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) กล่าวว่า สำนักงาน กสทช.จะเรียกประชุมด่วนกรรมการ กสทช.เป็นวาระพิเศษในวันที่ 26 มิ.ย. ภายหลังมีการประกาศใช้พ.ร.บ.องค์กรจัดสรรคลื่นคามถี่และกำกับกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับที่2) พ.ศ.2560 โดยจะมีการพูดถึงรายละเอียดโครงสร้างภายในการทำงานของกสทช. เพื่อให้อนุวัติไปตามกฎหมายใหม่ ซึ่งมีผลให้กรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (กสท.) และกรรมการกิจการโทรคมนาคม (กทค.)ต้องหมดไป นอกจากนี้คณะอนุกรรมการที่มีอยู่ย่อมขาดคุณสมบัติและต้องตั้งขึ้น
News Release :
PTTEP รับข่าวดี "เอส1" จ่อผลิตเต็มที่ใน 1 เดือน ออก TOR เปิดประมูล "บงกช-เอราวัณ" ส.ค.นี้
+ PTTEP รับข่าวดีโครงการเอส 1 จ่อผลิตเต็มที่ภายใน 1 เดือน ขานรับม.44 ปลดล็อกแหล่งปิโตรเลียมพื้นที่ส.ป.ก. เดินหน้าต่อได้ ฟาก "กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ" เผย ส.ค.นี้ ออก TOR เปิดประมูลแหล่งบงกช-เอราวัณ (ข่าวหุ้น)
NOK ชงแผนเพิ่มทุนรอบ 2 เข้าบอร์ดกลางเดือนหน้า
+ "การบินไทย" เผย NOK เตรียมชงแผนเพิ่มทุนรอบ 2 ให้ PP เข้าบอร์ดกลางเดือน ก.ค.นี้ ล่าสุดเพิ่งลงนามพันธมิตร 3 ราย ให้เข้าวิเคราะห์สถานะกิจการ ลุ้นวันนี้ "พาที" โผล่รับมอบ AOC ใหม่ หลังกบดานเงียบหนีกระแสเพิ่มทุน(ข่าวหุ้น)
AMA ลุ้น Q2 กำไรโต 59% ซื้อเรือเพิ่ม 3 ลำรายได้พุ่ง
+ AMA มีลุ้นไตรมาส2 โชว์กำไรสุทธิ 65 ล้านบาท โตทะลัก 59% หลังซื้อเรือเพิ่ม 3 ลำ หนุนรายได้ของธุรกิจการขนส่งทางบกและทางทะเลที่เพิ่มขึ้น ส่วนผลงานปีนี้คาดกำไรสุทธิโตกระฉูด 95% แตะ 282 ล้านบาท(ข่าวหุ้น)
COM7 ส่งซิก Q2 โต คุยพันธมิตร 3 ราย คาดปิดดีลเร็วๆ นี้
+ "COM7" แย้มเจรจาพันธมิตร2-3 ราย เพื่อต่อยอดธุรกิจ คาดสรุปได้เร็วๆ นี้ ส่งซิกผลงานไตรมาส 2/60 สวย! มั่นใจงบครึ่งปีหลังโตต่อเนื่อง การันตีปีนี้กำไร-รายได้นิวไฮ ย้ำเป้ารายได้โต10% โบรกฯเชียร์ "ซื้อ" ราคาเป้าหมาย 15 บาท(ข่าวหุ้น)
'AOT'เร่งพัฒนาสนามบินโชว์เงินสดเต็มมือ6หมื่นล.
+ AOT เตรียมสรุปแผนพัฒนาท่าอากาศยานใหม่กรกฎาคมนี้ โชว์เงินสดในมือ 6 หมื่นล้านบาท ส่วน EBITDA ปีละ 2-3 หมื่นล้านบาท ฟากบอร์ด ไฟเขียวงบลงทุน 2.2 แสนล้านบาทพัฒนาท่าอากาศยานที่อยู่ในความดูแลของ AOT ทั้ง 6 แห่ง(ทันหุ้น)
'AMC' ลุ้นบิ๊กโปรเจ็กต์รัฐ ดันออเดอร์พุ่ง-ต้าน 4.40 บ.
+ AMC ลุ้นเด้งรับบิ๊กโปรเจ็กต์ภาครัฐ ส่งลูกค้าหลัก กลุ่มก่อสร้าง-เฟอร์นิเจอร์-เครื่องใช้ไฟฟ้า-รถยนต์ ส่อแววสั่งออเดอร์เพิ่มขึ้น หนุนออเดอร์เหล็กทุกประเภทไปได้สวย ซุ่มออกผลิตภัณฑ์ใหม่ หวังรองรับความต้องการ แถมให้มาร์จิ้นสูง ฟากโบรกพิกัดแนวต้าน 4.40 บาท(ทันหุ้น)
'TFD'ควงคู่ขาจีนคอนโดกลางเมืองมูลค่า 6.8 พันล้าน
+ TFD จับมือ "คันทรี่การ์เด้นโฮลดิ้ง" บริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เบอร์ 1 จากประเทศจีน สยายปีกลงทุนในไทยเป็นครั้งแรก พร้อมวางเป้า ขึ้นแท่นเป็นนัมเบอร์วันของวงการภายใน 3 ปี ลุยลงทุนโครงการคอนโดมิเนียมพรีเมียมใจกลางรัชดา มูลค่า 6.8 พันล้านบาท เตรียมเปิดขายในไตรมาส 3 ปีนี้(ทันหุ้น)
'PLANB' รุกตลาดสปป.ลาว ผนึกพันธมิตรลุยสื่อนอกบ้าน
+ PLANB เซ็น MOU กับ Panyathip Advertising สปป.ลาว ผู้ให้บริการสื่อโฆษณานอกบ้านประเภท Static Media ถือหุ้น 50% หวังอัพพอร์ตต่างประเทศเพิ่ม(ทันหุ้น)
นักวิเคราะห์ : มงคล พ่วงเภตรา นักวิเคราะห์การลงทุนปัจจัยพื้นฐานด้านหลักทรัพย์
License No: 001937 Tel: 02-648-1123 และทีมวิเคราะห์
