- Details
- Category: บทวิเคราะห์
- Published: Friday, 23 June 2017 17:27
- Hits: 8869
บล.เคจีไอ : รายงานภาวะตลาดหุ้นรายวัน
ทิศทางตลาดหุ้นวันนี้ ( รักพงศ์ ไชยศุภรากุล เลขทะเบียนฯ: 19838)
บวกต่อกรอบจำกัด
KGI คาด SET วันศุกร์แกว่งขึ้นต่อ จิตวิทยาหุ้นโลกเริ่มนิ่ง + ตัวเลขเศรษฐกิจไทยแข็งแกร่ง (วานนี้ดัชนีฯ ไซด์เวย์/บวกแคบๆ ตามคาด) เมื่อคืนนี้ตลาดหุ้นหลักๆ เริ่มมีเสถียรภาพมากขึ้น และราคาน้ำมันรีบาวด์เล็กน้อยจากระดับต่ำสุดรอบ 10 เดือนเมื่อวันก่อน คาดว่าจะส่งผลให้ฟันด์โฟลว์ในเอเชียและตลาดหุ้นไทยดีขึ้นบ้าง ด้านปัจจัยภายในเป็นบวก กระทรวงพาณิชย์รายงานยอดส่งออก พ.ค. เพิ่มขึ้น 13.2% YoY สูงกว่าที่ตลาดคาดการณ์ไว้ที่ 8.0% YoY และเป็นสัญญาณบวกต่อตัวเลขเศรษฐกิจไทยไตรมาส 2/2560 ขณะที่การจัดงาน Thailand’s Big Strategic Move เมื่อวานนี้ น่าจะสร้างความมั่นใจให้กับนักลงทุนว่าด้วยการลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน และเม็ดเงินที่จะเข้ามาในโครงการที่เกี่ยวข้องกับระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก รวมทั้งกลุ่มเชื่อมโยง IT เป็นสำคัญ (ดูรายชื่อหุ้นที่น่าสนใจ ในส่วนถัดไป) สำหรับในสัปดาห์หน้าซึ่งเป็นสัปดาห์สุดท้ายของไตรมาส ปัจจัยที่น่าติดตามได้แก่ i) ชุดข้อมูลเศรษฐกิจเดือน พ.ค. จากทาง ธปท. และ ii) ความเป็นไปได้ของการทำราคาปิดงวดบัญชี (window dressing)
หุ้นเด่นวันนี้ ตามปัจจัยพื้นฐาน ( สุโชติ ถิรวรรณรัตน์ เลขทะเบียนฯ: 28668)
เก็งกำไร SVOA, VGI*
SVOA (ยังไม่มีเป้า Consensus) 1) จากการสัมภาษณ์ผู้บริหาร SVOA ในงานคอมมาร์ท วานนี้ เราประเมินแนวโน้มผลการดำเนินงานของธุรกิจหลัก จะเริ่มฟื้นตัวดีขึ้นใน 2H60 และต่อเนื่องในปี 2561 จากการครบรอบวัฏจักรของการเปลี่ยนอุปกรณ์คอมพิวเตอร์องก์กรต่างๆโดยเฉพาะกลุ่มธนาคารพาณิชย์ (ล่าสุดได้งานของ KTB*) และงบประมาณฯ ภาครัฐฯ โดยเฉพาะนโยบายที่จะสนับสนุนให้ไทยเป็นอินเตอร์เนชั่นแนลเกตเวย์ ของภูมิภาค ขณะที่ธุรกิจค้าส่งอุปกรณ์ไอทีให้กับร้านค้าปลีก คาดเริ่มพ้นจุดต่ำสุดแล้ว แต่จะเป็นการฟื้นตัวแบบช้าๆ (ไม่เป็นตัวถ่วงเหมือนในอดีต) และจากการชมงานคอมมาร์ทวานนี้ ประเมินตลาดเกมส์จะเป็นตัวกระตุ้นยอดขายอุปกรณ์ไอทีในประเทศ 2) Valuation ยังไม่แพง PBV = 0.74 เท่า ขณะที่ผลการดำเนินงานกำลังจะดีขึ้นใน 2H60 – 2561 3) แนะนำ “เก็งกำไร” กรอบแนวรับ – แนวต้าน 1.5 – 1.7 บาท และหากผ่านแนวต้าน 1.7 บาทไปได้ ประเมินกรอบแนวต้านถัดไปที่ ±2.0 บาท (Stop loss 1.5 บาท)
VGI* (เป้า Consensus 5.16 บาท) 1) จากข้อมูลอุตสาหกรรมสื่อโฆษณานอกบ้าน ใน 1H60 เห็นภาพการเติบโตในระดับ ±10% YoY และมีแนวโน้มที่จะเติบโตได้ต่อเนื่อง ในช่วงที่เหลือของปี โดยเฉพาะใน 4Q60 – 1Q61 จากการฟื้นตัวของการบริโภคในประเทศ กำลังซื้อที่เพิ่มขึ้น (ราคาข้าวดีดตัวแรง) และความเชื่อมั่นผู้บริโภคที่คาดจะดีขึ้น 2) เราประเมินโอกาสสำหรับการ Downgrade คำแนะนำในหุ้น VGI* ขณะนี้ “ต่ำ” โดยใน Bloomberg consensus แนะนำ “ถือ” 6 ราย / “ขาย” 5 ราย และไม่มีคำแนะนำ “ซื้อ” ดังนั้น เราจึงประเมินว่ากรณีที่การบริโภคในประเทศฟื้นตัวต่อเนื่องได้ มีโอกาสที่ Consensus จะเริ่มกลับมา Upgrade คำแนะนำ (โดยมีโอกาส Downgrade ต่ำ) 3) แนะนำ “เก็งกำไร” แนวรับ 5.6 บาท และถัดไปที่ 5.45 บาท ตามลำดับ แนวต้าน 6.1 บาท (Stop loss 5.3 บาท)
หุ้นในกระแส
หุ้นมีข่าว
(+) TFD จับมือพันธมิตรอสังหาจีนตั้ง บ.ร่วมทุนพัฒนาคอนโดรับลูกค้ากลาง-บน (กรุงเทพธุรกิจ) เปิดขายโครงการ 6.8 พันล้านในไตรมาส 3 ปีนี้ ไทยพัฒนาโรงงานอุตสาหกรรม จับมือ คันทรี่ การ์เด้น โฮลดิ้ง อสังหาริมทรัพย์ใหญ่ จากจีน ตั้งบริษัทร่วมทุน เพื่อพัฒนาโครงการคอนโดมิเนียมมูลค่า 6.8 พันล้านบาท หวังเปิดตลาดลูกค้าชาวจีนที่มีกำลังซื้อสูง
(+ COM7*, SVOA, SYNEX) เกมมิ่งปลุกตลาดไอที ดันโน้ตบุ๊ก เดสก์ท็อปโต ชี้กระแส 'วีอาร์' หนุนภาพรวมกระเตื้อง (โพสต์ทูเดย์) กระแสเกมมิ่งปลุกตลาดเดสก์ท็อป โน้ตบุ๊กคึกคักครึ่งปีหลัง คนไทยยกระดับแยกเซ็กเมนต์การใช้งานจับตาวีอาร์สร้างสีสันดันไอทีโต นายพรชัย จันทรศุภแสง ผู้อำนวยการธุรกิจสื่อไอทีและดิจิทัล บริษัท เออาร์ไอพี เปิดเผยว่า แนวโน้มการใช้โน้ตบุ๊กของคนไทยเริ่มยกระดับมากขึ้น จากปกติที่ซื้อสำหรับทำงานอยู่ในระดับราคากว่า 1 หมื่นบาท ขยับเพิ่มเป็นกว่า 2 หมื่นบาท และมีแนวโน้มว่าจะแตะ 3 หมื่นบาท เพื่อให้ได้สเปกการใช้งานที่ดีขึ้น
(+) PTTEP* รับข่าวดี “เอส1” จ่อผลิตเต็มที่ใน 1 เดือน ออก TOR เปิดประมูล “บงกช-เอราวัณ” ส.ค.นี้ (ข่าวหุ้น) PTTEP* รับข่าวดีโครงการเอส 1 จ่อผลิตเต็มที่ภายใน 1 เดือน ขานรับม.44 ปลดล็อกแหล่งปิโตรเลียมพื้นที่ส.ป.ก. เดินหน้าต่อได้ ฟาก “กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ” เผย ส.ค.นี้ ออก TOR เปิดประมูลแหล่งบงกช-เอราวัณ
(0) NOK ชงแผนเพิ่มทุนรอบ 2 เข้าบอร์ดกลางเดือนหน้า (ข่าวหุ้น) “การบินไทย” เผย NOK เตรียมชงแผนเพิ่มทุนรอบ 2 ให้ PP เข้าบอร์ดกลางเดือน ก.ค.นี้ ล่าสุดเพิ่งลงนามพันธมิตร 3 ราย ให้เข้าวิเคราะห์สถานะกิจการ ลุ้นวันนี้ “พาที” โผล่รับมอบ AOC ใหม่ หลังกบดานเงียบหนีกระแสเพิ่มทุน
(+) PLANB* เดินหน้าจับมือพันธมิตร ประกาศตั้งบริษัทร่วมทุน บุกสื่อโฆษณาในลาว (ข่าวหุ้น) PLANB จับมือพันธมิตร ตั้งบริษัทร่วมทุน “ปัญญาทิพย์แพลนบี” รุกขยายธุรกิจสื่อโฆษณาในลาว ลั่นพร้อมบุ๊ครายได้เข้าปีนี้ทันที ตั้งเป้าหมายปี 63 ฟันรายได้ต่างประเทศพุ่งแตะ 1,000 ล้านบาท
หุ้นที่แนะนำก่อนหน้า
CPALL* (เป้าพื้นฐาน 80 บาท) ประเมินมีโอกาสปรับขึ้น ทดสอบแนวต้าน 64 บาท และ 65.75 บาท ตามลำดับ แนวรับ 62.25 บาท (Stop loss 61 บาท) 2) ในเชิงพื้นฐานคาดแนวโน้มการบริโภคในประเทศจะฟื้นตัวได้ต่อเนื่อง โดยเฉพาะใน 4Q60 และ 1Q61
COM7* (เป้า Consensus 12.7 บาท ... สูงสุด 15 บาท) ประเมินราคาหุ้นแกว่งตัวบริเวณเส้นค่าเฉลี่ย 200 วัน แบบ SMA และ EMA ในกรอบ 11.2 – 11.7 บาท รอสัญญาณซื้อเมื่อเบรกผ่านแนวต้านกรอบ Sideway ดังกล่าว โดยประเมิน แนวต้านถัดไปที่ 13 บาท เป็นเป้าหมาย (Stop loss 11.1 บาท) ... ประเมินกำไร 2Q60 โตเด่น YoY และมีโอกาสที่จะโตต่อเนื่องใน 3Q60 (มีธุรกิจใหม่ เริ่มปลาย 2Q60 เช่น การเข้าบริหารพื้นที่ในเทสโก้ โลตัส + ร้านใหม่ๆ + การขายเข้าองค์กรการศึกษา เป็นต้น) – 4Q (ผลิตภัณฑ์ใหม่ของ Apple เช่น iPad 10.5”, MacBook, iPhone ใหม่, Home pod)
LPN* (เป้าพื้นฐาน 15 บาท) ประเมินรูปแบบราคารอสัญญาณซื้อหากยืนเหนือแนวต้าน 12.7 บาทได้ มีโอกาสขึ้นทดสอบแนวต้าน 14.5 บาท แนวรับ 12.2 บาท (Stop loss 12 บาท) ... เตรียมเปิดขายโครงการใหม่ “เดอะ ซีเล็คเต็ด เกษตร-งามวงศ์วาน” มูลค่าโครงการ 1 พันล้านบาท ในวันที่ 24 มิ.ย.นี้ คาดจะเป็น Sentiment บวกต่อราคาหุ้นในระยะสั้นได้ + Valuation ยังไม่แพงด้วย PE ปี 2560 = 10.3 เท่า และ Dividend yield 5.4% (ค่าเฉลี่ย PE ย้อนหลัง 5 ปี = 12 เท่า)
SGF (ยังไม่มีเป้า Consensus) แนะนำ “เก็งกำไร” แนวรับ 0.32 บาท / แนวต้าน 0.35 บาท รอสัญญาณซื้อต่อเนื่อง หากผ่านแนวต้านดังกล่าว มีโอกาสขึ้นทดสอบแนวต้านถัดไปที่ 0.40 บาท และ 0.45 บาท (Stop loss 0.30 บาท) ... ราคาหุ้น Laggard กลุ่มสินเชื่อบุคคล และเช่าซื้อ
ECL (เป้าพื้นฐาน 3.64 บาท) ประเมินแนวรับ 3.44 บาท และ 3.34 บาท ตามลำดับ แนวต้าน 3.70 บาท และ 3.84 บาท ตามลำดับ ... ประมาณการฯและราคาเป้าหมายของเรายังไม่ได้รวมประเด็น Fix man และเป้าหมายสินเชื่อเราต่ำกว่าเป้าผู้บริหาร 20% (มีโอกาสปรับประมาณการฯและเป้าหมายขึ้น หากแนวโน้มผลประกอบการ 2Q60 ดีกว่าคาด)
TAPAC (ยังไม่มีเป้า Consensus) ประเมินมีโอกาสแกว่งตัวขึ้นทดสอบแนวต้านที่ 23.6 บาท และปิดแก๊บราคาที่ 28 บาท แนวรับ 22.5 บาท (Stop loss 20.5 บาท) ... คาดผลการดำเนินงาน Bottom out ใน 2Q60 (ปิดงบ เม.ย. รายงานงบไปแล้ว) จะเริ่มเห็นภาพ Earnings momentum ที่โตเด่นในไตรมาสถัดไป ต่อเนื่อง 2 ไตรมาสติดๆ หลังการรับรู้รายได้จากธุรกิจ อสังหาฯ ใน 3Q60 – 4Q60 (ปิดงบปี ต.ค.)
GGC (เป้า Consensus 15.9 บาท) แนะนำ “เก็งกำไร” แนวรับ 14.2 บาท แนวต้านแรก 15.2 บาท (แนวต้านจิตวิทยา) หากผ่านได้ประเมินขึ้นทดสอบแนวต้าน Uptrend ที่ 16.8 บาท (Stop loss 14 บาท) ... ที่ประชุมคณะอนุกรรมการปาล์มน้ำมัน มีมติให้ผู้ค้าน้ำมันเก็บสต๊อกน้ำมันไบโอดีเซล (บี100) เพิ่มขึ้นเป็น 90 ล้านลิตร/เดือน จากเดิม 50 ล้านลิตร/เดือน เป็น Sentiment บวกต่อผู้ประกอบการผลิตไบโอดีเซล
IHL (เป้า Consensus 10.5 บาท) แนะนำ “Let profit run” และกำหนด Trailing Stop 9.35 บาท
MONO (เป้าพื้นฐาน 3.98 บาท) แนะนำ “Let profit run” และกำหนด Trailing Stop 3.5 บาท
Report ตามปัจจัยพื้นฐานวันนี้
กลุ่มโรงพยาบาล น้ำหนักการลงทุน “เท่ากับตลาดฯ” (ปรับลดจาก “มากกว่าตลาดฯ”) ฝ่ายวิจัยฯ ประเมินแนวโน้มผลการดำเนินงานของกลุ่มฯ จะอ่อนแอใน 2Q60 จากปัจจัยฤดูกาล และจะกลับมาฟื้นตัวใน 2H60 เลือก BCH* เป็นหุ้นเด่น
Market strategy Thailand
จิตวิทยาตลาดวันนี้ --- ต้าน 1584 จุด
วันนี้ หากดัชนี SET ดีดขึ้นปิดเหนือนัยต้าน 1584 จุด อาจทรงราคาขึ้นในกรอบ 1584-1590 จุด แต่หากวันนี้ ดัชนี SET ลดลงหรือปิดต่ำกว่านัยต้าน 1584 จุดนั้น อาจทรงราคาลงในกรอบ 1584-1569 จุด
แนวรับวันนี้: 1579/1569 แนวต้านวันนี้: 1584/1589
หมายเหตุ: (1) ระยะสั้นคือ 1-5 วันทำการ; (2) ระยะกลาง คือ 14-30 วันทำการ; (3) ระยะยาวคือมากกว่า 30 วันทำการ
อดิศักดิ์ คำมูล 66.2658.8888 ต่อ 8843 [email protected]
