- Details
- Category: บทวิเคราะห์
- Published: Thursday, 22 June 2017 17:30
- Hits: 2738
บล.ทิสโก้ : รายงานภาวะตลาดหุ้นรายวัน
สรุปภาวะตลาดวันก่อน : SET -1.61 จุด น้ำมันร่วง, A-Shares ได้เข้าคำนวณ MSCI
SET แกว่งอิงแดนลบในกรอบแคบ 1573-78 มีทิศทางเดียวกับหุ้นภูมิภาค แรงกดดันจากหุ้นกลุ่มพลังงาน-ปิโตรฯ ที่ปรับลง หลังราคาน้ำมันร่วงต่ำสุดรอบ 9 เดือน และการปรับพอร์ตของเงินทุนตปท.หลัง MSCI จะนำหุ้น A-Shares เข้าคำนวณดัชนี ต่างชาติขายสุทธิ 599 ลบ. และ Short S50 Futures 5,880 สัญญา
ทิศทางตลาดวันนี้ : ซึมลง น้ำมันต่ำสุดใหม่ 10 เดือน-ขาดปัจจัยใหม่ขับเคลื่อน
หุ้นโลกเมื่อวาน (21 มิ.ย.) ส่วนใหญ่ปรับลง จากแรงกดดันหุ้นกลุ่มพลังงานและหุ้นเกี่ยวข้องราคาสินค้าโภคภัณฑ์ หลังราคาน้ำมัน WTI ร่วงอีก 2.2% เป็นวันที่ 3 ติดต่อกัน แตะระดับต่ำสุดใหม่รอบ 10 เดือนแม้รายงานตัวเลขสต๊อกน้ำมันดิบสหรัฐฯ จะลดลงมากกว่าคาดก็ตาม เนื่องจากตลาดยังกังวลกับภาวะอุปทานที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น โดยเรามองเป็นการเร่งขายเพื่อปิดความเสี่ยงหลังราคาทำจุดต่ำใหม่ต่อเนื่อง (มองมีโอกาสรีบาวด์ในเร็วๆ นี้) มอง SET มีแนวโน้มแกว่งไซด์เวย์ ให้น้ำหนักแกว่งแบบซึมลง หลังตลาดขาดปัจจัยใหม่ในการขับเคลื่อน รอติดตามการให้ความเห็นของเจ้าหน้าที่ FED หลายท่านในช่วงวันนี้และพรุ่งนี้ อย่างไรก็ดี ยังคงมีแรงเก็งกำไรแบบเวียนกลุ่มลงทุนไปเรื่อยๆ ผสานกับการเก็งกำไรหุ้นรายตัวที่มีประเด็นบวกหนุน โดยเรามองงาน Thailand’s Big Strategic Move ที่จะจัดขึ้นในวันนี้ น่าจะช่วยกระตุ้นบรรยากาศหุ้นที่อิงศก.ในปท.และนโยบายภาครัฐได้ แนวรับ 1573-74, 1570 แนวต้าน 1582-84
กลยุทธ์การลงทุน : เลือกเทรดหุ้นรายตัวที่มีประเด็นบวกหนุน, กรอบ 1570-85
แนะลงซื้อ-ขึ้นขาย ใช้กรอบ SET 1570-85 ในการเทรดดิ้งระยะสั้น โดยเลือกเทรดดิ้งหุ้นเป็นรายตัวที่มีประเด็นบวกหนุนในระยะสั้น อาทิ หุ้นอิงศก.ในปท.และนโยบายภาครัฐ, หุ้นได้ประโยชน์จากราคาน้ำมันปรับลง, หุ้นเข้า SET50, หุ้น Window Dressing เป็นต้น
ประเด็นหุ้นน่าสนใจ Trading Pick TMB – ราคาหุ้นร่วง 11% และ underperform ดัชนีกลุ่มแบงก์ 6% นับตั้งแต่ เม.ย.ที่ประกาศงบ 1Q17 น่าผิดหวัง, แม้เรามองงบ 2Q17F ยังอ่อนตัวลงอยู่ แต่เป็นจังหวะดีในการเข้าสะสม, เราปรับคำแนะนำขึ้นเป็น “ซื้อ” จากการประเมินมูลค่าที่น่าสนใจมากขึ้น โดยคิดเป็น -1SD ทั้ง PER ที่ต่ำเพียง 9.5x และ PBV ที่ 1.0x ในปีนี้, แนวโน้มกำไรจะกลับมาเติบโตโดดเด่นในปี 18-19F, เป้าพื้นฐานใหม่ 2.5 บ. (เดิม 2.4 บ.) / Bond Yield เริ่มฟื้นตัวจากที่ต่ำ หนุนการเก็งกำไร BLA / หุ้นได้ประโยชน์น้ำมันปรับลง ชอบ AAV, BA, PSL, TTA (BDI เข้าสู่ฤดูกาลปรับขึ้น) / หุ้นเข้า SET50 ชอบ BJC, BPP, RATCH / หุ้น Window Dressing ADVANC, CPN, GLOBAL, PTTEP, TPIPL / งาน Thailand’s Big Strategic Move เรียกเชื่อมั่นนลท. หุ้นรับอานิสงส์ รับเหมา CK, STEC, UNIQ, SEAFCO แบงก์ BBL, KBANK, SCB, KTB, TMB และหุ้นอิง EEC AMATA, ATP30, EASTW, ROJNA, TICON, WHA
หุ้น Weekly GURU ซื้อ JWD (เป้าสั้น 8.75 บ.), PSH (24 บ.), ROJNA (7 บ.), UNIQ (19.7 บ.) / ถือ BJC (49 บ.) / ขายเปลี่ยนตัว STEC (+5.8%)
หุ้นเด่น มิ.ย. (Smart Tactics) BJC, BPP, CENTEL, CK, ROJNA, TPIPP
หุ้นเด่น 2H17 AMA, BEAUTY, CK, JWD, ROJNA, SEAFCO
ปัจจัยติดตาม
วันที่ ปท. เหตุการณ์
22 มิ.ย. TH, EU งาน Thailand’s Big Strategic Move, ดัชนีเชื่อมั่นผู้บริโภคสหภาพยุโรปใน มิ.ย. (เบื้องต้น)
US ดัชนีราคาบ้าน (FHFA) สหรัฐฯ ใน เม.ย., ดัชนีชี้นำศก.ใน พ.ค., ผู้ขอรับสวัสดิการว่างงาน
23 มิ.ย. JP, EU, US ตัวเลขเบื้องต้น PMI ภาคอุตฯ ญี่ปุ่น, สหภาพยุโรป, สหรัฐฯ ใน มิ.ย.
US ตัวเลขยอดขายบ้านใหม่ของสหรัฐฯ ในเดือน พ.ค.
ที่มา : Bloomberg, DB, TISCO Research
นักวิเคราะห์ :
อภิชาติ ผู้บรรเจิดกุล เลขทะเบียนนักวิเคราะห์: 18171 02-633-6467 : [email protected]
ธนพล บำรุงพงศ์ เลขทะเบียนนักวิเคราะห์: 46537 02-633-6471 : [email protected]
