- Details
- Category: บทวิเคราะห์
- Published: Thursday, 15 June 2017 17:02
- Hits: 1151
บล.เคทีบี (ประเทศไทย) : Technical Daily
ภาพตลาดวันวาน
ดัชนีเปิดตลาดปรับตัวขึ้นทันที ก่อนที่จะแกว่งตัวลงเข้าสู่แดนลบเล็กน้อยถือเป็นจุดต่ำสุดของวันที่ 1570.70 จุด ลดลง 1.66 จุด พร้อมกับมีแรงซื้อกลับจากหุ้นในกลุ่มสื่อสาร ปิโตรเคมี และแบงก์ส่งผลให้ดัชนีขึ้นมายืนบวกอีกครั้ง และแกว่งตัวขึ้นได้อย่างต่อเนื่อง ทำจุดสุงสุดของวันที่ 1578.53 จุด เพิ่มขึ้น 6.17 จุด ทำให้ทั้งวันมีกรอบการเคลื่อนไหวที่ 7.83 จุด ทั้งนี้หุ้นที่มี Impact ต่อการปรับตัวขึ้นของดัชนีได้แก่ IVL, BANPU, SAWAD, ADVANC, MTLS, TCAP ก่อนดัชนีจะทำปิดที่ 1577.00 จุด เพิ่มขึ้น 4.64 จุด (+0.30%) มูลค่าการซื้อขาย 39,506 ล้านบาท
ภาพตลาดวันนี้
ดัชนีวานนี้ยังแรงได้ต่อเนื่อง จนสามารถเบรกกรอบ Sideway มีแนวต้าน 1574 จุด ที่ใช้มาร่วม 3 สัปดาห์ พร้อมกับยก High-Low จากวันก่อนหน้าที่ 1570-1578 จุด พร้อมกับทำปิดที่ใกล้จุดสูงสุดของวันที่ 1577 จุด ซึ่งเข้าใกล้แนวต้านของเส้นแนวโน้มขาลงที่กดอยู่ 1580 จุด บวกกับภาพรายชม.ที่เริ่มเตือน Overbought ทำให้ระยะสั้นหรือระหว่างทางมีโอกาสพักตัว แต่เป็นการมองพักเพื่อสำหรับขึ้นต่อ แนวต้าน 1580-1584 จุด แนวรับ 1570-1575 จุด
แกว่งตัวผันผวน - มีโอกาสติด 1580 จุด
Support 1560 // 1550 จุด Resistance 1580-1590 จุด
พรรณนภา เขมะสุรัตน์ Technical Analyst
เลขทะเบียน : 060110 Tel 02- 6481124
Email: [email protected]
บล.เคทีบี (ประเทศไทย) : Morning Bell
Company Update & News Comment
(0) KSL : กำไร 2Q17 พุ่งขึ้นสู่จุดสูงสุดของปี อยู่ระหว่างปรับประมาณการ
(+) LPH : รับอานิสงส์รายได้ประกันสังคมเพิ่ม และเตรียมเปิดศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ในเดือนหน้า
(+) MTLS : สินเชื่อขยายตัวตามสาขาที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
ปัจจัยและทิศทางตลาดหุ้นไทย
ผลการประชุม FOMC ออกมาตามที่ตลาดคาด คือ ปรับขึ้นดอกเบี้ย 0.25% เป็น 1-1.25% และมีแผนจะลดขนาดสินทรัพย์ของ Fed ที่ปัจจุบันมีอยู่ $4.5 ล้านล้านเหรียญลง โดยกำหนด (ไม่เป็นทางการ) มาที่ $1.0 หมื่นล้านเหรียญต่อเดือน (Treasuries $6 และ mortgage-backed securities (MBS) $4 พันล้านเหรียญ) และจะเพิ่มขึ้นตามลำดับ แต่ถึงกระนั้น ยังไม่กำหนดเวลาที่จะเริ่มต้น ว่าจะเป็นเมื่อใดในปีนี้ ...... การตอบรับของตลาดเช้านี้ต่อการนโยบายการเงินของ Fed ไม่ได้ตอบรับต่อการปรับขึ้นดอกเบี้ยมากนัก ค่าดอลล่าร์ (Dollar Index) อ่อนค่าลง ราคาทองคำปรับตัวสูงขึ้น
ราคาน้ำมันดิบ WTI คืนที่ผ่านมาปรับตัวลดลงมาแตะ $44 เหรียญ หลังตัวเลข stock น้ำมันดิบของสหรัฐฯ รายงานโดย EIA ที่ลดลง 1.7 ล้านบาร์เรล นั้นยังลดลงน้อยกว่าที่ตลาดคาดที่ 2.7 ล้านบาร์เรล ขณะที่ IEA ออกรายงานระบุว่าการผลิตโดยรวมของทุกประเทศในเดือน พ.ค. เพิ่มขึ้น 5.85 แสนบาร์เรลต่อวัน (เป็น 96.69 ล้านบาร์เรลต่อวัน) จะมีความกังวลด้าน supply
ประเมินปัจจัยต่างประเทศ การปรับขึ้นดอกเบี้ยและการลดขนาดสินทรัพย์ของ Fed คาดจะดูเป็นลบต่อตลาดเพียงเล็กน้อย
ปัจจัยในประเทศ ยังไม่มีประเด็นใหม่ๆ เข้ามาในตลาด แรงกระตุ้นเศรษฐกิจจากภาครัฐยังสร้าง sentiment ในทางบวกต่อตลาดหุ้น แต่ราคาน้ำมันดิบที่ปรับตัวลง อาจจะมีผลลบต่อหุ้นน้ำมัน (ผลิต+โรงกลั่นฯ)
ทิศทางตลาดหุ้นไทยวันนี้ คาดตลาดจะแกว่งในกรอบแคบๆ และมีแนวโน้มอ่อนตัวจากวันก่อนเล็กน้อย หลังผลประชุม FOMC นั้นอาจสร้างความกังวลให้กับตลาดในเรื่องการลดขนาดสินทรัพย์ ราคาน้ำมันที่เข้ามาเป็นตัวถ่วงตลาด แม้หุ้นบางกลุ่มที่มีปัจจัยบวกเฉพาะตัวจะยังมีแรงซื้อเข้ามาก็ตาม
กลยุทธ์การลงทุน เรายังแนะนำเป็น "ถือ" และคงเงินสดในพอร์ตไว้ 30% กรอบเวลาการลงทุน ควรเป็นการเล่นสั้นๆ เน้นหุ้นเสี่ยงต่ำ และมีปัจจัยบวกเฉพาะตัวไว้ก่อน ………… สำหรับหุ้นที่เราคาดว่าอาจได้รับความสนใจจากนักลงทุนในวันนี้ อาทิเช่น MTLS , CK , HTECH* , MAJOR* , OCEAN*
* เป็นหุ้นที่แนะนำในเชิงกลยุทธ์ โดย KTBST ไม่ได้จัดทำบทวิเคราะห์
ประเด็นสำคัญ
ตลาดหุ้นไทยวานนี้ (14 มิ.ย.) - SET Index ปิดที่ระดับ 1,577.00 จุด เพิ่มขึ้น 4.64 จุด +0.30% มูลค่าการซื้อขาย 39,506.41 ล้านบาท ตลาดอยู่ในแดนบวกเป็นส่วนใหญ่ตามทิศทางดาวโจนส์และกลุ่มเทคโนโลยีในเอเชียรีบาวด์หลังถูกเทขาย แต่วอลุ่มเทรดบางเหตุชะลอลงทุนรอผลประชุมเฟด ทั้งนี้ได้รับแรงซื้อหุ้น IVL และกลุ่มสื่อสารบางตัว
ตลาดหุ้นต่างประเทศ - ดัชนีเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์ปิด 21,374.56 จุด เพิ่มขึ้น 46.09 จุด หรือ +0.22% หลังจากที่ประชุมธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) มีมติปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยระยะสั้น 0.25% สอดคล้องกับที่ตลาดคาดการณ์ไว้ พร้อมกับส่งสัญญาณการปรับลดงบดุลบัญชีของเฟดในปีนี้ อย่างไรก็ตาม ราคาน้ำมันที่ร่วงลงกว่า 3% และข้อมูลเศรษฐกิจที่อ่อนแอของสหรัฐ ซึ่งรวมถึงยอดค้าปลีกที่ปรับตัวลงสวนทางกับตัวเลขคาดการณ์นั้น ได้สกัดแรงบวกในตลาด และได้ฉุดดัชนี Nasdaq และ S&P500 ปิดในแดนลบ เช่นเดียวกับ ดัชนี Stoxx Europe 600 ปรับตัวขึ้น 0.5% ปิดที่ 390.82 จุด
ราคาน้ำมันดิบ WTI - สัญญาน้ำมันดิบ ลดลง 1.73 ดอลลาร์ หรือ -3.7% ปิดที่ 44.73 ดอลลาร์/บาร์เรล หลังจากสำนักงานสารสนเทศด้านการพลังงานของรัฐบาลสหรัฐ (EIA) เปิดเผยว่า สต็อกน้ำมันดิบของสหรัฐลดลงน้อยกว่าคาดในสัปดาห์ที่แล้ว นอกจากนี้ ตลาดยังได้รับแรงกดดันจากรายงานของสำนักงานพลังงานสากลซึ่งระบุว่า การผลิตน้ำมันดิบของกลุ่มประเทศผู้ส่งออกน้ำมัน (โอเปก) พุ่งขึ้นในเดือนพ.ค.
น้ำมัน - สำนักงานสารสนเทศด้านการพลังงานของรัฐบาลสหรัฐ (EIA) เปิดเผยว่า สต็อกน้ำมันดิบของสหรัฐลดลงน้อยกว่าคาดในสัปดาห์ที่แล้ว โดยลดลง 1.7 ล้านบาร์เรล ขณะที่นักวิเคราะห์คาดว่าจะลดลง 2.7 ล้านบาร์เรล และสำนักงานพลังงานสากล (IEA) ระบุในรายงานประจำเดือนมิ.ย.ว่า การผลิตน้ำมันดิบของกลุ่มประเทศผู้ส่งออกน้ำมัน (โอเปก) เพิ่มขึ้น 290,000 บาร์เรล/วันในเดือนพ.ค. สู่ระดับ 32.08 ล้านบาร์เรล/วัน ซึ่งเป็นระดับสูงสุดในปีนี้ อันเนื่องจากการกลับมาผลิตน้ำมันของไนจีเรีย และลิเบีย ซึ่งได้รับการยกเว้นจากข้อตกลงลดกำลังการผลิตของโอเปก โดยความร่วมมือในการลดกำลังการผลิตของโอเปกในปีนี้อยู่ที่ระดับ 96%
เศรษฐกิจสหรัฐ - คณะกรรมการกำหนดนโยบายการเงิน (FOMC) ของธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) มีมติด้วยคะแนนเสียง 8-1 เสียง เห็นพ้องให้ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยระยะสั้น 0.25% สู่ระดับ 1.00-1.25% และยังคงใช้นโยบายการเงินที่ผ่อนคลาย เพื่อสนับสนุนความแข็งแกร่งของตลาดแรงงาน และผลักดันให้อัตราเงินเฟ้อกลับสู่ระดับ 2% อย่างยั่งยืน ซึ่งเฟดคาดว่าจะแตะระดับดังกล่าวในปี 2018 โดยอัตราเงินเฟ้อจะยังคงต่ำกว่าเป้าหมายของเฟดที่ระดับ 2% ในระยะใกล้ แต่จะมีเสถียรภาพใกล้ระดับเป้าหมายของเฟดที่ 2% ในระยะกลาง
เศรษฐกิจสหัรฐฯ - สมาคมนายธนาคารเพื่อการจำนอง (MBA) ของสหรัฐ เปิดเผยว่า จำนวนผู้ยื่นขอสินเชื่อเพื่อการจำนองเพิ่มขึ้น 2.8% ในสัปดาห์ที่แล้ว เมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อนหน้านี้ ขณะที่อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ได้ปรับตัวลงเป็นสัปดาห์ที่ 2 โดยจำนวนผู้ยื่นขอสินเชื่อเพื่อการจำนองร่วงลง 12% ในสัปดาห์ที่แล้ว เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันในปีที่แล้ว เนื่องจากอัตราดอกเบี้ยต่ำกว่าเมื่อเทียบกับในปีนี้
เศรษฐกิจอังกฤษ - สำนักงานสถิติแห่งชาติอังกฤษเปิดเผยว่า อัตราว่างงานเดือนก.พ.-เม.ย. ทรงตัวอยู่ที่ 4.6% จากระดับ 3 เดือนก่อน ขณะที่จำนวนผู้ที่มีงานทำเพิ่มขึ้น 109,000 ราย สู่ระดับเกือบ 32 ล้านราย บ่งชี้ว่า ตลาดแรงงานของอังกฤษยังอยู่ในภาวะที่ดี โดยค่าแรงปรับตัวลดลง รายได้เฉลี่ยในช่วงเดือนก.พ.-เม.ย. ร่วงลง 0.6% เมื่อเทียบเป็นรายปี ซึ่งเป็นการปรับตัวลงติดต่อกันเป็นเดือนที่ 2
เศรษฐกิจไทย - Fitch's Rating ทบทวน rating ประเทศไทย โดยคงอันดับเครดิตไว้ที่ BBB+ เนื่องจากหนี้สาธารณะต่ำยังต่ำ ตัวเลขเกินดุลการค้า การช่วยเหลือเกษตรกรและการออกโครงการโครงสร้างพื้นฐานด้วยวิธี PPP ของภาครัฐจะสามารถทำให้ GDP เพิ่มขึ้นได้ แต่ยังมีความไม่แน่นอนในเรื่องทิศทางการเมือง (เลือกตั้ง)
กลุ่มเกษตร - นายสัญชัย เกตุวรชัย อธิบดีกรมชลประทาน กล่าวว่า กรมชลฯ ได้เดินหน้าแผนเตรียมความพร้อมเพื่อลดความเสี่ยงจากอุทกภัยด้านการเกษตร ปี 2559/60 วางเป้าหมายในการป้องกัน ลดความเสี่ยง และความเสียหายของภาคเกษตรรวมทั้งฟื้นฟูให้เกษตรกรกลับสู่ภาวะปกติหรือพัฒนาให้ดีกว่าเดิม แบ่งออกเป็น 4 แผนงาน 41 กิจกรรม
ยาง - พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รมว.เกษตรและสหกรณ์ สั่งตั้งคณะทำงานภายใต้พ.ร.บ.ควบคุมยาง 2542 โดยมอบหมายให้ การยางแห่งประเทศไทย (กยท.) เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ตาม พ.ร.บ.ควบคุมยาง 2542 ซึ่งจะทำงานร่วมกับกรมวิชาการเกษตรในการตรวจสอบปริมาณยางในสต็อค การนำเข้าและส่งออกยาง หรือเรื่องที่เกี่ยวข้องกับพ.ร.บ.ฉบับนี้ เพื่อเป็นกลไกสำคัญในการตรวจสอบข้อเท็จจริงของปริมาณยางในตลาดที่มีอยู่จริง ป้องกันปัญหาการบิดเบือนข่าว หรือ การกักตุนสินค้า ซึ่งเป็นการทุบราคายางในตลาดให้ปั่นป่วน นอกเหนือจากการใช้มาตรการช่วยเหลือชาวสวนยางที่เป็นมติคณะรัฐมนตรี (ครม.) ออกมาเมื่อวานนี้แล้ว
News Release :
เปิดโผ 10 หุ้นท็อปพิค กำไรโต-ราคามีอัพไซด์
+ เปิดรายชื่อ 10 หุ้นท็อปพิค คาดกำไรปีนี้โตแกร่ง-อัพไซด์ดี โบรกฯเชียร์ "ซื้อ" ทุกตัว ชู "WORK-STEC-BEAUTY-EA" กำไรปกติปีนี้เด่นเติบโตไม่ต่ำกว่า 30% ฟาก "CPALL-SUSCO-KCE-SPALI-AMATA-DTAC" พื้นฐานดีน่าลงทุน(ข่าวหุ้น)
GUNKUL ส่งซิก ผลงาน Q2 สวย ลุ้นได้โซลาร์รัฐ
+ "กันกุล" แย้มไตรมาส 2/60 ยอดขายโต คาดปีนี้โกยยอดขายพุ่ง 4,000 ล้านบาท ลุ้นโซลาร์ฟาร์มภาครัฐ 219 เมกะวัตต์ เก็งไตรมาส 3/60 คว้างานเพิ่ม โชว์แบ็กล็อก 1,000 ล้านบาท ลั่น 3 ปีข้างหน้าอัพยอด PPA แตะ 1,000 เมกะวัตต์(ข่าวหุ้น)
PTTGC ลุ้นปีนี้กำไรนิวไฮ โอนทรัพย์ PTT เสร็จก.ค
+ "PTTGC" รับข่าวดีปิดดีลโอนสินทรัพย์กลุ่มปิโตรเคมีจาก PTT เร็วเกินคาดภายใน ก.ค.นี้ หนุนบุ๊คกำไรเพิ่มไตรมาสละ 500 ล้านบาท จับตางบปี 60 ฟาดกำไรโตทุบสถิติเกิน 37,000 ล้านบาท(ข่าวหุ้น)
ANAN รุกหนัก Q2 จัดงานใหญ่ เปิดรวดเดียว 5 โครงการ 2.17 หมื่นล้าน
+ ANAN เตรียมจัดงานใหญ่เปิด 5 โครงการใหม่ มูลค่ารวม 21,700 ล้านบาท ในวันที่ 22-25 มิ.ย.นี้ หวังดันยอดขายไตรมาส 2/60 พุ่ง 7,300 ล้านบาท ส่วนแผนครึ่งปีหลังเล็งเปิดใหม่ 7 โครงการ มูลค่ารวม 16,635 ล้านบาท(ข่าวหุ้น)
ASIAN เดินหน้าขยายฐาน ซุ่มคุยพันธมิตรสหรัฐ-จีน
+ ASIAN รุกคืบเจรจาพันธมิตรจีน-อเมริกา หลังเห็นสัญญาณความต้องการบริโภคปรับตัวสูงขึ้นต่อเนื่อง หวังเป็นช่องทางขยายตลาดและเพิ่มฐานลูกค้า พร้อมกระจายความเสี่ยงจากการพึ่งพิงตลาดเดียว ส่งซิกครึ่งปีหลังผลงานพีค รับอานิสงส์ไฮซีซันหนุนความต้องการพุ่งสูง มั่นใจรายได้ทั้งปีตามนัด 1.05 หมื่นล้านบาท (ทันหุ้น)
SYNEX ดีลร่วมทุนชัดก.ค. โกยยอดขายแซงเป้าหมาย
+ SYNEX เร่งเจรจาพาร์ตเนอร์ในประเทศ คาดสรุปดีลชัดเจนในเดือนกรกฎาคมนี้ บอส "สุธิดา มงคงสุธี" แย้มยอดขายสินค้าทุกประเภทวิ่งฉิว มีลุ้นรายได้ทั้งปีโตทะลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ที่ 20% ส่งซิกไตรมาส 2/2560 อวดฟอร์มเด่นไม่แพ้ช่วงเดียวกันปีก่อน ด้านโบรกมองการเพิ่มสินค้าใหม่ลงตลาดต่อเนื่อง หนุนผลงานสวย แนะ "ซื้อ" เคาะราคาเป้าหมาย 15.50 บาท (ทันหุ้น)
'PSL' เด้งรับค่า 'ระวางเรือ' ผลงานครึ่งหลังเร่งตัวแรง
+ PSL-TTA นำทีมกลุ่มเดินเรือ เด้งรับค่าระวางเรือพุ่งต่อเนื่องคาดอุตสาหกรรมเรือเทกองฟื้นตัวแรงในช่วงครึ่งปีหลัง การปลดระวางเรือมีแนวโน้มเร่งตัว ชี้ PSL เข้าใกล้จุดคุ้มทุน หลังไตรมาส 1/2560 ขาดทุนลดลงเหลือเพียง 59 ล้านบาท ประเมินพื้นฐาน 13.50 บาท (ทันหุ้น)
AS ลุยเปิดเกมใหม่ สยายปีกต่างประเทศ โบรกพิกัดต้าน 2.80 บ.
+ AS ลั่นผลงานเข้าสู่ช่วงขาขึ้น จัดทัพรุกตลาดต่างประเทศ ล่าสุดซุ่มเจรจาพันธมิตรหวังเปิดตลาดเกมในเมียนมาและกัมพูชา พร้อมผนึกพันธมิตรขยายไลน์ "ธุรกิจเอ็นเตอร์เทนเมนต์" ทำเงิน การันตีผลงานไตรมาส 2/2560 สดใส ลุยเปิดเกมใหม่ 13 เกม ปักธงรายได้ทั้งปีโต 10-20% ชี้ล้างขาดทุนสะสมเกลี้ยงปี 2561 (ทันหุ้น)
นักวิเคราะห์ : มงคล พ่วงเภตรา
นักวิเคราะห์การลงทุนปัจจัยพื้นฐานด้านหลักทรัพย์
License No: 001937 Tel: 02-648-1123 และทีมวิเคราะห์
