- Details
- Category: บทวิเคราะห์
- Published: Wednesday, 14 June 2017 16:39
- Hits: 1239
บล.เคจีไอ : รายงานภาวะตลาดหุ้นรายวัน
ทิศทางตลาดหุ้นวันนี้ ( รักพงศ์ ไชยศุภรากุล เลขทะเบียนฯ: 19838)
แกว่งขึ้นต่อ ตลาดรับรู้ประเด็นดอกเบี้ยเฟดแล้ว
KGI คาด SET วันพุธขึ้นต่อกรอบจำกัด มองว่าหุ้นโลกรับรู้การขึ้นดอกเบี้ยของเฟดในคืนนี้แล้ว + จิตวิทยาหุ้นพลังงานดีขึ้นหลังนายกฯ ประยุทธ์ จันทร์โอชา เตรียมใช้อำนาจตามมาตรา 44 กู้สถานการณ์กรณีผลิตปิโตรเลียมในพื้นที่ สปก. และกรณีรถไฟไทย-จีน (วานนี้ SET บวกแรงกว่าที่เราคาด ฟื้นตัวในช่วงบ่ายตามหุ้นกลุ่มน้ำมัน) ในคืนนี้เวลา 01.45 น. ของไทย ธ.กลางสหรัฐฯ จะประกาศผลประชุม ซึ่งนักเศรษฐศาสตร์ KGI และ consensus ประเมินจะขึ้นดอกเบี้ย 0.25% สู่ 1.00-1.25% และอาจมีการส่งสัญญาณถึงแนวทางการลดงบดุลของเฟดมูลค่า 4.5 ล้านล้านดอลล่าร์ฯ ทั้งนี้ฝ่ายวิจัย KGI คงมุมมองว่า ... หลังเฟดขึ้นดอกเบี้ยครั้งนี้ไปแล้ว ประเด็นดอกเบี้ยเฟดจะไม่กดดันตลาดหุ้นโลกอีกต่อไป... คล้ายกับรอบการขึ้นดอกเบี้ยเฟดในปี 2547-2549 ซึ่งหุ้นโลกปรับฐานในช่วง 3 ครั้งแรกของการขึ้นดอกเบี้ยเท่านั้น หลังจากนั้นจะแกว่งขึ้น (ถ้านำรูปแบบดังกล่าวมามาปรับใช้กับเฟดรอบนี้ การขึ้นครั้งแรกคือเมื่อ ธ.ค. 2559, ครั้งที่ 2 คือ มี.ค. 2560 และครั้งที่ 3 คือในวันนี้) ดังนั้นเราประเมินฟันด์โฟลว์จะดีขึ้นในช่วงครึ่งหลังของเดือนนี้
หุ้นเด่นวันนี้ ตามปัจจัยพื้นฐาน ( สุโชติ ถิรวรรณรัตน์ เลขทะเบียนฯ: 28668)
เก็งกำไร JMART, MONO
JMART (เป้า Consensus 15.8 บาท) 1) ประเมินราคาหุ้น Laggard หุ้นลูก JMT, SINGER โดยราคาหุ้น JMART รีบาวด์จากจุดต่ำสุด (หลังรายงานงบฯ 1Q60) เพียง 8% ขณะที่ JMT +14% / SINGER +18% 2) ประเมินแกว่งตัวในกรอบ 12.1 บาท / แนวต้าน 13.2 บาท (Stop loss 11.9 บาท) 3) ประเมินแนวโน้มผลการดำเนินงานของ บ.ลูก ที่อ่อนแอใน 1Q60 อย่าง SINGER จะพ้นจุดต่ำสุดใน 1Q60 ขณะที่ตลาดสมาร์ทโฟน ในไทยคาดยังคงโตเด่น + สมาร์ทโฟนรุ่นใหม่ๆคาดจะทยอยเปิดตัวใน 3Q60 รับช่วง High season ใน 4Q60
MONO (เป้าพื้นฐาน 3.98 บาท) 1) วันนี้ฝ่ายวิจัยฯออกบทวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐาน Initiate coverage ประเมินปีนี้ผลการดำเนินงานจะ Turnaround เป็นกำไร 181 ล้านบาท และโตต่ออีก 165% YoY ในปี 2561 จากธุรกิจทีวีดิจิตอลที่ฟื้นตัวเด่น 2) ประเมินแกว่งตัวกรอบแคบรอสัญญาณการ Breakout แนวต้านเทรนไลน์ที่ 3.40 บาท หากทะลุผ่านได้ประเมินทดสอบแนวต้านถัดไปที่ 3.80 บาท / แนวรับ 3.30 บาท (Stop loss 3.26 บาท)
หุ้นในกระแส
กลุ่ม PTT* + PTTEP* และกลุ่มรับเหมาฯ (UNIQ*, CK*, STEC*) จากประเด็นข่าวนายกฯเตรียมใช้ม. 44 แก้ไขปัญหา 2 เรื่องคือ i) ปัญหาแหล่งปิโตรเลียมบนพื้นที่ สปก. และ ii) ปัญหาความล่าช้ารถไฟความเร็วสูง คาดเป็น Sentiment บวก แนะนำ “เก็งกำไร” หุ้นกลุ่ม PTT* + PTTEP* และกลุ่มรับเหมาฯตัวใหญ่อย่าง UNIQ*, CK* และ STEC*
HTECH เราประเมิน HTECH ที่ทำธุรกิจผลิตเครื่องมือตัด (Cutting Tools) และอุปกรณ์สำหรับใช้ใน กระบวนการผลิตเพื่อรองรับอุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ (HDD) จะได้อานิสงส์จากประเด็นข่าวการลงทุนของ WD (ที่มา: โพสต์ทูเดย์) แนะนำ “เก็งกำไร” ประเมินหากวันนี้ยืนเหนือแนวราคา 8.70 บาทได้ มีโอกาสขึ้นทดสอบแนวต้านถัดไปที่ 10.6 บาท และ 11.2 บาท ตามลำดับ
หุ้นมีข่าว
(+) “บิ๊กตู่” ใช้ ม.44 แก้ 2 เรื่อง พื้นที่สปก. + รถไฟไทย-จีน (ข่าวหุ้น) “ประยุทธ์” ประกาศสัปดาห์หน้า เตรียมใช้ม.44 ปลดล็อกปัญหา 2 เรื่องรวด “ปัญหาแหล่งปิโตรเลียมบนพื้นที่ส.ป.ก.และปัญหารถไฟไทย-จีน”
(-) โฆษณาวูบปีนี้ลบ 15% เม็ดเงินต่ำกว่า 1 แสนล้านในรอบ 10 ปีเหตุมองเศรษฐกิจยังชะลอ (โพสต์ทูเดย์) มีเดีย อินไซต์ฯ คาดภาพรวมโฆษณาปีนี้ติดลบ 10-15% มูลค่าต่ำกว่า 1 แสนล้านในรอบ 10 ปี นายภวัต เรืองเดชวรชัย รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท มีเดีย อินไซต์ ในเครือมีเดีย อินเทลลิเจนซ์ (เอ็มไอ) เปิดเผยว่า ภาพรวมอุตสาหกรรมโฆษณาในสิ้นปี 2560 นี้ คาดจะมีการขยายตัวติดลบอยู่ที่ประมาณลบ 10-15% เนื่องจากภาพรวมเศรษฐกิจยังอยู่ในภาวะชะลอตัว ส่งผลให้เจ้าของสินค้าหันมาลดงบในการซื้อสื่อโฆษณา และแบ่งงบส่วนหนึ่งไปซื้อสื่อออนไลน์และทำโปรโมชั่นส่งเสริมการขายเพื่อให้สามารถขายสินค้าได้
(+) มติแก้ราคายางเป้า70บาท/กก.วอนอย่ากดดัน (ไทยโพสต์) "ประยุทธ์" วอนสมาคมผู้ปลูกยางอย่าเคลื่อนไหว ยันรัฐบาลกำลังเร่งแก้ไข ครวญปัญหาหมักหมมมานานแล้ว ขณะที่คณะรัฐมนตรีเห็นชอบ 4 แนวทาง อุ้มราคายางตกต่ำ 2 แสนตัน ตั้งเป้าราคา 70 บาท/กก.
(+) ASAP โรดโชว์อวดศักยภาพ ขยายฐานรถเช่าอัพรายได้ (ทันหุ้น) ASAP เล็งเหินฟ้าโรดโชว์ฮ่องกง โชว์ความแข็งแกร่งดึงดูดต่างชาติลงทุนเพิ่ม คาดชัดเจนกรกฎาคมนี้ บอสใหญ่ "ทรงวิทย์ ฐิติปุญญา" รุกเสริมทัพรถเช่าต่อเนื่อง ชี้สิ้น Q2/2560 เพิ่มจำนวนรถแตะ 1 หมื่นคัน รองรับความต้องการตลาด มั่นใจหนุนรายได้ปีนี้เข้าเป้าโตเพิ่ม 25-30% จากปีก่อน
(+) HTECH ตั้งโต๊ะรับออเดอร์อื้อ ยอดขายล้น-ผลงานทุบสถิติ (ทันหุ้น) HTECH ลั่นผลงานปีนี้ทำสถิติใหม่สูงสุด หลังออเดอร์ไหลเข้าเพียบ มั่นใจยอดขายเข้าเป้า โต 8-10% ส่งซิกงบครึ่งปีหลังติดเครื่องวิ่งแรง เร่งอัพกำลังผลิตรองรับออเดอร์เต็มที่ เชื่อดันยอดขายเพิ่มขึ้น 10-15% เผยความคืบหน้าแผนตั้งโรงงานเวียดนาม คาดเดินเครื่องต้นไตรมาส 4/2560
(+) ECF ลุยซื้อโซลาร์เซลล์เมียนมา EA ซีโอดีพลังงานลมอีก 45 เมกะวัตต์ (ไทยโพสต์) ECF เผยไตรมาส 2 ฟอร์มดีทุกกลุ่มธุรกิจ เตรียมรับรู้รายได้ COD โรงไฟฟ้าชีวมวลนราธิวาส พร้อมเดินหน้าซื้อหุ้น 20% โซลาร์เซลล์ในเมียนมา คาดรับรู้รายได้ปี 2561 ด้าน EA มาตามนัด! COD โรงไฟฟ้าพลังงานลมหาดกังหัน 2 อีก 45 เมกะวัตต์
(+) ลุ้น 5 หุ้นผ่านคุณสมบัติวันนี้ ชิงเค้กโซลาร์รัฐ 219 MW (ข่าวหุ้น) จับตา 5 หุ้นเด่น “SUPER-GUNKUL-RATCH-BCPG-PSTC” ลุ้นกกพ.ประกาศรายชื่อผ่านคุณสมบัติในวันนี้ เพื่อชิงเค้กโซลาร์ราชการ-สหกรณ์ เฟส 2 ที่เปิดรับซื้อไฟฟ้ารวม 219 MW ดีเดย์จับสลาก 26 มิ.ย.นี้
(+) ORI ลุยเปิดคอนโด 4 แห่ง มูลค่า 8.4 พันล. 17 มิ.ย.นี้ (ข่าวหุ้น) “ออริจิ้น” เตรียมเปิดขายคอนโดมิเนียมพร้อมกัน 4 โครงการ มูลค่ารวม 8,400 ล้านบาท ในวันที่ 17 มิ.ย.นี้ โกยยอดขายไตรมาส 2/60 พุ่ง 4,000 ล้านบาท ดันครึ่งปีแรกยอดขายโต 5,000 ล้านบาท โชว์แบ็กล็อกเต็มมือ 1.4 หมื่นล้านบาท
หุ้นที่แนะนำก่อนหน้า
COM7* (เป้า Consensus 12.7 บาท ... สูงสุด 15 บาท) ประเมินแนวรับ 11.4 บาท แนวต้าน 13 บาท โดยมีแนวต้านจิตวิทยาที่ 12 บาท (Trailing stop 11.2 บาท) … คงมุมมองบวกต่อแนวโน้มผลการดำเนินงานของ COM7* ทั้งจาก Organic growth ที่ยังเติบโตต่อเนื่อง + Inorganic growth ที่จะเริ่มใน 2Q60 และคาดเห็นผลใน 2H60 จากการเข้าซื้อกิจการ U-store + เข้าบริหารพื้นที่ขายในเทสโก้ โลตัส + การเปิดร้านใหม่ (Oppo / หัวเว่ย / กล้องดิจิตอล)
ECL (เป้าพื้นฐาน 3.64 บาท) ราคาหุ้นพักที่แนวรับเส้นค่าเฉลี่ย 10 วัน (3.10 บาท) หากยืนได้ แนะนำ “เก็งกำไร” แนวต้าน 3.26 บาท และ 3.40 บาท ตามลำดับ แต่หากต่ำกว่า 3.10 บาท ประเมินมีโอกาสพักฐานที่แนวรับ 3.0 บาท และ 2.9 บาท แนะนำ “รอซื้อที่แนวรับ” ... ประเมินแนวโน้มผลการดำเนินงาน 2Q60 จะโต QoQ ต่อเนื่องจากฐานลูกค้าสินเชื่อรถมือสองและบิ๊กไบค์ที่ขยายตัวอย่างต่อเนื่อง และจะ Turnaround จากขาดทุนสุทธิใน 2Q59
ASAP (เป้าพื้นฐานเบื้องต้น 6.5 บาท) ราคาหุ้นพักฐานที่แนวรับเส้นค่าเฉลี่ย 10 วัน (5.45 บาท) หากยืนได้ แนะนำ “เก็งกำไร” แนวต้าน 5.75 บาท และถัดไปที่ 6.0 บาท ตามลำดับ แต่หากต่ำกว่า 5.45 บาท ประเมินมีโอกาสพักฐานที่แนวรับ 5.3 บาท แนะนำ “รอซื้อที่แนวรับ” ... ประเมินแนวโน้มผลการดำเนินงานหลักจะเติบโตแบบไตรมาสต่อไตรมาส + ASAP เข้าคำนวณดัชนี FTSE Fledgling index ครั้งแรกเริ่มคำนวณ 16 มิ.ย.
AH (เป้า Consensus 23.3 บาท .. คาดจะทยอยปรับขึ้น) ประเมินแนวรับ 24.2 บาท แนะนำ “เก็งกำไร” โดยประเมินแนวต้าน 25.5 บาท หากผ่านได้แนะนำ “Let profit run” ประเมินมีโอกาสทดสอบแนวต้านถัดไปที่ 27 บาท (Trailing stop 23.6 บาท)
TWPC (เป้า Consensus 10.7 บาท) ประเมินแนวรับ 9.65 บาท แนวต้าน 10 บาท และถัดไป 10.3 บาท (Stop loss 9.4 บาท)
GUNKUL* (เป้าพื้นฐาน 5 บาท) ประเมินราคาหุ้นมีโอกาสรีบาวด์ ทดสอบแนวต้านเทรนไลน์ขาลงที่ 4.4 บาท กำหนด Stop loss 4.10 บาท
Report ตามปัจจัยพื้นฐานวันนี้
MONO แนะนำ “ซื้อ” เป้าพื้นฐาน 3.98 บาท (Initiate coverage) ฝ่ายวิจัยฯ คาด MONO จะพลิกเป็นกำไรสุทธิ 181 ล้านบาทในปี 2560 จากขาดทุนสุทธิ 250 ล้านบาทในปี 2559 และ คาดว่ากำไรของบริษัทจะโตถึง 165% YoY ในปี 2561 จากการเติบโตอย่างน่าประทับใจของธุรกิจ TV ดิจิตอล (ธุรกิจหลัก)
Market strategy Thailand
จิตวิทยาตลาดวันนี้ --- นัยต้าน 1573 จุด
วันนี้ หากดัชนี SET ดีดขึ้นปิดเหนือนัยต้าน 1573 จุด อาจผลักราคาขึ้นในกรอบ 1573-1585 จุด แต่หากวันนี้ ดัชนี SET ลดลงหรือปิดต่ำกว่านัยต้าน 1573 จุดนั้น อาจทรงราคาลงในกรอบ 1573-1555 จุด
แนวรับวันนี้: 1565/1557 แนวต้านวันนี้: 1573/1582
หมายเหตุ: (1) ระยะสั้นคือ 1-5 วันทำการ; (2) ระยะกลาง คือ 14-30 วันทำการ; (3) ระยะยาวคือมากกว่า 30 วันทำการ
อดิศักดิ์ คำมูล 66.2658.8888 ต่อ 8843 [email protected]
