- Details
- Category: บทวิเคราะห์
- Published: Tuesday, 13 June 2017 17:34
- Hits: 1819
บล.โกลเบล็ก : รายงานภาวะตลาดหุ้นรายวัน
Market View : รอผล FOMC
Stock of the town : TVO RWI
หุ้นแนะนำพิเศษ : BANPU
หุ้นมีข่าว : PTT
??ตลาดหุ้นไทยวานนี้แกว่งตัวแคบเนื่องจากขาดปัจจัยใหม่กระตุ้นการลงทุน อีกทั้งนลท.ชะลอการซื้อเพื่อติดตามผลการประชุม FOMC ในวันที่ 13 – 14 มิ.ย. ส่งผลให้ SET ปิดที่ 1,563.81 จุด (-2.84 จุด) ด้วย Volume 3 หมื่นลบ.โดย Foreign Net -352 ลบ. TFEX Net -3,425 สัญญา และตลาดตราสารหนี้ -527 ลบ.
แนวโน้มตลาดหุ้นไทย
??+/- ตลาดหุ้น DJ อ่อนตัวลง หลังนลท.ชะลอการซื้อขายก่อนการประชุม FOMC ในวันที่ 13-14 มิ.ย. รวมถึงแรงกดดันหุ้นกลุ่มเทคโนโลยี หลังบล.มิซูโฮปรับลดอันดับความน่าลงทุนของหุ้นบริษัทแอปเปิล อิงค์
??+/- ราคาน้ำมันดีดตัวขึ้นเล็กน้อยล่าสุด 46.2 US/Barrel จากแรงซื้อเก็งกำไร อย่างไรก็ตามยังมีความกังวลภาวะน้ำมันล้นตลาดหลังมีรายงานว่า การผลิตน้ำมันของไนจีเรียและลิเบียมีแนวโน้มปรับตัวสูงขึ้น
??+/- Fund Flow ต่างชาติผันผวนล่าสุดพลิกเป็น Net Sell 2 วันราว 1.5 พันลบ. แต่เงินบาทแข็งค่าล่าสุด 34 Bath/USD
??+/- นกสกู๊ต-ไทยแอร์เอเชีย เอ็กซ์ เฮได้AOCใหม่ พร้อมบุกตลาดตปท. กทพ.หวังยื่นปลดธงแดงเดือน มิ.ย. ลุ้นสรุปผลตรวจ ก.ย.60 (ไทยโพสต์)
??** วันนี้จับตาประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น BCPG ขออนุมัติลงทุนโรงไฟ้าพลังงานความร้อนใต้พิภพ 182 MW ในอินโดนีเซียมูลค่า 12,340 ล้านบาท
??** 13-14 มิ.ย. FED ประชุมนโยบายการเงิน (โพลคาดขึ้นดอกเบี้ย 0.25% เป็น 1.25% )
??ภาวะตลาดหุ้นไทยขาดปัจจัยใหม่กระตุ้นการลงทุน อีกทั้งแรงกดดันจาก Fund Flow ต่างชาติพลิกเป็น Net Sell 2 วันราว 1.5 พันลบ. จากคาดการณ์ว่า FED จะปรับขึ้นดอกเบี้ยในการประชุมวันที่ 13 – 14 มิ.ย. อย่างไรก็ตามคาดว่าจะมีแรงหนุนจากกลุ่มหุ้นที่มีประเด็นข่าวรายตัว ดังนั้นประเมินว่า SET จะอ่อนตัวทดสอบแนวรับ 1,560 จุดก่อนจะสลับเด้งรีบาวด์
กลยุทธ์การลงทุน รอซื้อเล่นรีบาวด์ช่วงอ่อนตัวแบบ Selective Buy
- EA เผยโรงไฟฟ้าพลังลม"หาดกังหัน 2" 45 MW เริ่ม COD ตั้งแต่ 10 มิ.ย.
- CHO เตรียมเซ็นงานติดตั้ง e-Ticket 1,665 ลบ.กับขสมก. วันที่ 15 มิ.ย.
- BANPU ราคาถ่านหิน +8% WoW ล่าสุด 79.5 US/Ton
- หุ้นที่ได้เข้าคำนวณ FTSE SET Mid Cap Index รอบใหม่ BPP EA KSL TPIPP VNT WHAUP มีผล 19 มิ.ย.
- หุ้นที่คาดว่าจะเข้าคำนวณรอบใหม่ของ SET50 EA MTLS BJC BPP TISCO และ SET100 BCPG WORK ANAN GFPT (คาดประกาศกลางเดือนมิ.ย.)
หุ้นแนะนำพิเศษ
BANPU (ราคาปิด 17.60 บาท Bloomberg Consensus 23.19 บาท)
Bloomberg Consensus คาดกำไรปี 60 ที่ 9.1 พันล้านบาท +446%YoY เนื่องจากคาดว่าราคาขายถ่านหินจะอยู่ที่ราว 65-70 ดอลลาร์ต่อตันซึ่งเพิ่มขึ้น 35-45%YoY ขณะที่คาดว่าต้นทุนจะเพิ่มขึ้นเพียง 15-20%YoY
ธุรกิจโรงไฟฟ้าคาดว่าจะมีผลประกอบการดีขึ้นจากการผลิตของโรงไฟฟ้าหงสาทั้ง 3 เฟสเต็มปี และเดือนก.พ. 60 รับรู้กำลังการผลิตใหม่จาก Solar ในจีนอีก 70 MW ส่งผลให้ปัจจุบันมีกำลังการผลิตรวม 1.93 GW
ราคาถ่านหิน +8% WoW ล่าสุด 79.5 US/Ton เพราะจีนมีความต้องการใช้ไฟฟ้าเพิ่มขึ้นจากอากาศร้อน อีกทั้งโรงไฟฟ้าใช้ถ่านหินทดแทนพลังงานไฟฟ้าจากเขื่อนที่มีน้ำลดลงจากสภาพอากาศ
หุ้นมีข่าว
PTT (ราคาปิด 381 Bloomberg Consensus 422.88) คาดราคาน้ำมันดิบระยะยาวอยู่ในช่วง 50 เหรียญฯแม้ระยะสั้นอาจผันผวน เชื่อปมผลิตปิโตรเลียมพื้นที่ส.ป.ก.จบเร็ว
SIRI (ราคาปิด 2.20 Bloomberg Consensus 2.07) ปลื้มยอดขายโครงการแนวราบทะลุ 6,000 ล้านบาท เตรียมเปิดตัวโครงการใหม่เพิ่มอีก 9 โครงการ มูลค่าราว 1.6 หมื่นล้านบาท ในช่วงครึ่งปีหลัง หวังกระตุ้นยอดขายทั้งปีตามเป้า 1.5 หมื่นล้านบาท ล่าสุดส่ง "บุราสิริ วัชรพล" มูลค่า 3,400 ล้านบาท โกยยอดขายเพิ่ม (ที่มา ทันหุ้น)
ความเห็น ยอดขาย presale ทั้งปีน่าจะทำได้ใกล้เคียงเป้าทั้งปีที่ 3.6 หมื่นลบ. คาดแนวโน้มยอดขาย presale ใน Q2 น่าจะทำได้ดีกว่า Q1 จากการเปิดขายคอนโด The Base เพชรเกษม และในช่วงครึ่งปีหลังน่าจะดีกว่าครึ่งปีแรกเนื่องจากมีแผนเปิดใหม่ 3 โครงการใน Q3 และ 13 โครงการใน Q4 กำไร 1Q60 คิดเป็น 16% ของประมาณการทั้งปีที่ราว 3.2 พันลบ. เรายังคงประมาณการตามเดิมที่ราว 3.2 พันลบทรงตัวเมื่อเทียบกับกำไรปกติปี 59 คาดผลประกอบการจะสูงสุดใน Q4 เช่นเดียวกับทุกปี
EXIM BANK มั่นใจ "บมจ.เอ็นเนอร์ยี่ เอิร์ธ" พื้นฐานดี พร้อมปล่อยวงเงินกู้เพิ่ม แต่ต้องเร่งแก้ปัญหาบี/อี ให้ได้ ระบุหนี้เก่า 10 ล้านเหรียญ ยังไม่ครบกำหนด ด้าน ตลท.ยันไม่ขึ้น SP หลัง EARTH แจงข้อมูลครบ (ข่าวหุ้น)
ประเด็นบวก BRR : 'น้ำตาลบุรีรัมย์'เตรียมจัดตั้งกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโรงไฟฟ้ากลุ่มน้ำตาลบุรีรัมย์ (BRRGIF) หลังก.ล.ต.นับหนึ่งไฟลิ่ง วงเงินไม่เกิน 3.85 พันล้านบาท เพื่อลงทุนในสิทธิในรายได้สุทธิของโรงไฟฟ้าชีวมวล บริษัท บุรีรัมย์พลังงาน จำกัด และบริษัท บุรีรัมย์เพาเวอร์ จำกัด จุดเด่น "พลังงานสีเขียว" ผลิตไฟฟ้าและไอน้ำจากกากอ้อย
KC เผยอยู่ระหว่างจัดทำแผนชำระหนี้คืนบลจ.โซลาริส จำนวน 350 ลบ. ภายใน 23 มิ.ย.
สรุปภาวะตลาดต่างประเทศ
ตลาดหุ้นดาวโจนส์ : -36.30 จุด
??ดัชนีเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์ปิดที่ 21,235.67 จุด ลดลง 36.30 จุด หรือ -0.17% ดัชนี S&P500 ปิดที่ 2,429.39 จุด ลดลง 2.38 จุด หรือ -0.10% ดัชนี Nasdaq ปิดที่ 6,175.46 จุด ลดลง 32.45 จุด หรือ -0.52% โดยตลาดได้รับแรงกดดันจากการร่วงลงของหุ้นกลุ่มเทคโนโลยี หลังจากบริษัทหลักทรัพย์มิซูโฮได้ปรับลดอันดับความน่าลงทุนของหุ้นบริษัทแอปเปิล อิงค์ นอกจากนี้ นักลงทุนยังชะลอการซื้อขายก่อนที่การประชุมของธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) จะมีขึ้นในวันที่ 13-14 มิ.ย. โดยมีกระแสคาดการณ์เป็นวงกว้างว่า เฟดจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในการประชุมครั้งนี้
ตลาดน้ำมัน NYMEX : +0.25 USD/Barrel
??สัญญาน้ำมันดิบ WTI ส่งมอบเดือนก.ค. เพิ่มขึ้น 25 เซนต์ หรือ 0.6% ปิดที่ 46.08 ดอลลาร์/บาร์เรล เนื่องจากนักลงทุนซื้อเก็งกำไรหลังจากสัญญาน้ำมันร่วงลงอย่างหนักเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา อย่างไรก็ตาม นักลงทุนยังคงวิตกกังวลเกี่ยวกับภาวะน้ำมันล้นตลาด หลังจากมีรายงานว่า การผลิตน้ำมันของไนจีเรียและลิเบียมีแนวโน้มปรับตัวสูงขึ้น
Analyst – วิลาสินี บุญมาสูงทรง , ชัยยศ จิวางกูร, ณัฐวุฒิ วงศ์เยาวรักษ์
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์-ระพีพัฒน์ ด่านไพบูลย์
