- Details
- Category: บทวิเคราะห์
- Published: Monday, 12 June 2017 16:49
- Hits: 1364
บล.ฟิลลิป : บทวิเคราะห์ตลาดหุ้นรายวัน
ตลาดหุ้นวันนี้: แกว่งตัวออกข้างรอปัจจัยใหม่
แนวโน้มการปรับขึ้นดอกเบี้ยของเฟดยังกดดันกระแสเงินลงทุนต่างชาติ: คาดนักลงทุนตอบรับประเด็นการปรับขึ้นดอกเบี้ยสำหรับรอบการประชุม FOMC ระหว่างวันที่ 13-14 มิ.ย. นี้ ไปพอสมควรแล้ว ประกอบกับ sentiment ที่เป็นบวกมากกว่าทำให้ดัชนีดาวโจนส์ยังทำ new high ต่อ ซึ่งสวนทางกับหุ้นไทยที่มีการปรับตัวลดลง อีกทั้งเริ่มเห็นการขายสุทธิจากต่างชาติจากแนวโน้มทิศทางของค่าเงินบาทที่จะอ่อนค่าลงหลังจากการขึ้นดอกเบี้ยของสหรัฐรอบนี้
ตลาดหุ้นไทยยัง sideways กรอบแคบ: ค่าเฉลี่ยคาดการณ์กำไรของตลาดจากBloomberg consensus อยู่แถว 102 บาทต่อหุ้น แทบไม่เปลี่ยนแปลงนับตั้งแต่จบการประกาศผลประกอบการไตรมาสแรก ทางฝ่ายประเมินกรอบดัชนีจากกำไรดังกล่าวโดยใช้Fwd’ P/E ช่วง 15 – 15.5 เท่า จะได้กรอบ SET ระหว่าง 1530-1580 จุด จะเห็นว่ามีUpside ที่จำกัดจากระดับดัชนีในปัจจุบัน ขณะที่น่าระวังหากตลาดมี Negative surpriseอาจลงได้ลึกกว่า การเก็งกำไรที่เล่นเป็นกลุ่มๆ ระยะสั้นๆ มองยังดูมีความเสี่ยง หากดัชนีปรับตัวลงต่อต่ำกว่า 1560 จุด อีกครั้ง มองเป็นจุดลดพอร์ตออกมาก่อน กรอบวันนี้ซื้อขายระหว่าง 1560 – 1570 จุด
กลยุทธ์การลงทุน: ขึ้นขาย ลงซื้อ
หุ้นเก็งกำไรระยะสั้น: ถือ PSTC, MAJOR
หุ้น Upside momentum: ถือ BANPU
หุ้นที่คาดเข้า SET50: ถือ BJC, MTLS
การปรับพอร์ตหุ้นระยะสั้นวันนี้
Update Stock Action/Price Remark
คงพอร์ต
หุ้นปัจจุบันที่ถืออยู่ในพอร์ต*
Long BANPU (19.5), PSTC (0.77), BJC (48),
MTLS (35.5), MAJOR (35)
*(ราคาเป้าหมายระยะสั้น)
คาดการณ์หุ้นติด Cash Balance
หุ้นที่ครบเกณฑ์ Cash Balance*: ---
หุ้นที่มีโอกาสติด Cash Balance*: ---
*หากตัวแม่ติด Cash Balance ตัวลูกก็จะติดด้วยเช่นกัน
หุ้นเด่นประเด็นเทคนิค
หุ้น แนะนำ แนวรับ แนวต้าน Cut
BH Trading 175 178, 180 173.50
TPIPL Trading 2.26 2.38, 2.44 2.22
BTW Trading 3.80 4.00, 4.10 3.76
ปัจจัยน่าติดตาม
13-14 มิ.ย. สหรัฐ: ประชุม FOMC
14 มิ.ย. สหรัฐ: ตัวเลขเงินเฟ้อ, ตัวเลขค้าปลีก,
EUR: ตัวเลขเงินเฟ้อ
Block Trade Corner
หุ้น แนะนำ
Long
MTLS
ราคาลอยตัวเหนือ EMA ทุกเส้น ที่
เรียงตัวแบบ Bullish
รับ: 34, 33.50 ต้าน: 35.50, 36
Short
TCAP
หลุดกรอบ Sideways ลงมา พร้อม
Volume หนาแน่น
รับ: 44, 43.25 ต้าน: 45.50, 46
Short
STPI
แท่งเทียนทำ High และ Low ที่ลด
ต่ำลง MACD เริ่มให้สัญญาณขาย
รับ: 8.20, 8.00 ต้าน: 8.45, 8.55
วิเคราะห์เชิงเทคนิค: ย่ำอยู่กับที่เคลื่อนตัวออกด้านข้างเช่นเดิม เพิ่มเติมคือสัญญาณขายและ Bearish Divergence จากทั้ง Modified Stochastic และ MACD ในกราฟ 60 นาที ดังนั้นความเสี่ยงทางลงเริ่มมีน้ำหนักมากขึ้น เบื้องต้นคงแนวรับไว้ตามเดิมก่อน คือ 1565 และ 1560 ต่ำกว่านี้ถอยจนกว่าจะเกิดสัญญาณซื้อรอบใหม่ ส่วนแนวต้านยังจำกัดที่ 1572-1574 จุด
กลยุทธ์ตลาดอนุพันธ์
ทธ์ตลาดอนุพันธ์
กลยุทธ์ กรอบการเคลื่อนไหว
S50M17 Short ที่เปิดไว้ 990 จุด รอทำกำไรที่984 จุด ตัดขาดทุนเหนือ 994 จุด986 – 993 จุด
CKPM17 Long ที่เปิดไว้ 3.30 บาท รอทำกำไรที่3.38 บาท ตัดขาดทุนหากหลุด 3.26บาท3.28 – 3.34 บาท
*ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ใน ติดอาวุธกลยุทธ์อนุพันธ์
ทีมกลยุทธ์และเทคนิค
