- Details
- Category: บทวิเคราะห์
- Published: Friday, 09 June 2017 16:54
- Hits: 12490
บล.ดีบีเอสวิคเคอร์ส : รายงานภาวะตลาดหุ้นรายวัน
'เลือกซื้อ/ถือต่อเมื่อ SET เหนือ 1560'
• หุ้นที่เปลี่ยนคำแนะนำทางปัจจัยพื้นฐานวันนี้ : ไม่มี
ปัจจัย&กลยุทธ์ทางปัจจัยพื้นฐาน : เมื่อวานนี้ SET Index ปรับขึ้น 3.70 จุดปิดที่ 1570.28 การซื้อขายปานกลาง นักลงทุนรอ Update ข่าวใหม่ๆ นักลงทุนแต่ละกลุ่มซื้อขายสุทธิไม่มาก โดยรายย่อยยังนำขายสุทธิต่อ
• อังกฤษ : ปิดหีบเลือกตั้งเช้านี้แล้ว เอ็กซิทโพลล์ระบุนางเทเรซา เมย์ชนะเลือกตั้งแต่อาจไม่ได้ครองเสียงข้างมากในรัฐสภา
• ยูโรโซน : ECB คงดอกเบี้ยและใช้ QE ที่ 6 หมื่นล้านยูโร/เดือนถึงสิ้นธ.ค.60 และกล่าวว่าจะขยาย QE เมื่อจำเป็น...ซึ่งเป็นไปตามคาด
• สหรัฐ : เจมส์ โคมย์ให้การว่าไม่มีข้อสงสัยรัสเซียแทรกแซงเลือกตั้งปธน.และเจาะระบบคอมฯ รวมทั้งทรัมป์ไม่ได้สั่งให้ยุติการสอบสวนฯ
+ โดยรวม 3 เหตุการณ์ที่จับตา ผลออกมาตามที่ตลาดประเมินไว้ ความกังวลจึงผ่อนคลายลง ค่าเงิน US$ แข็งขึ้นตอบรับผลที่ออกมา ดัชนี
ค่าเงิน US$ แข็งขึ้นเป็น 97.3+/- จาก 96.5 เมื่อสองวันก่อน
• ไทย : ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคพ.ค.60 ลดลงครั้งแรกในรอบ 6 เดือนเป็น 76 (จาก 77 ในเดือนก่อนหน้า) แต่ก็ไม่ได้ต่ำมาก
+ WHAUP : ธุรกิจเติบโตได้ดีตามการขยายตัวของโรงไฟฟ้า โดยกำลังผลิตจะเพิ่มจาก 350 MW ในสิ้นปี 59 เป็น 542 MW ในปี 62 (ปี 60 รับรู้รายได้โรงไฟฟ้าร่วมทุน B Grimm Power เต็มปี + เปิด COD โรงไฟฟ้า 4 แห่ง) ธุรกิจน้ำและบำบัดน้ำเสียเติบโตตามนิคมฯ ได้ประโยชน์จาก EEC ในระยะยาว คาดกำไร 2Q60 โต YoY และ QoQ บริษัทจะแตกพาร์จาก 5 เป็น 1 บาทเพื่อเพิ่มสภาพคล่องในการซื้อขาย
- ปัจจัยที่กังวลและติดตามใกล้ชิด คือ การเบี้ยวหนี้ของบางบริษัทอาจทำให้ความเชื่อมั่นในหุ้นขนาดเล็กลดลง อย่างไรก็ตาม ควรพิจารณาปัจจัยพื้นฐานรายบริษัทเป็นสำคัญเพราะหุ้นเล็กแต่ดีก็มีอยู่มาก จึงไม่ควรตกใจกับเรื่องนี้เกินไป
สำหรับหุ้นกลยุทธ์พื้นฐานแนะนำวันนี้เป็น WHAUP
การวิเคราะห์ทางเทคนิค : ภาพตลาดเป็นบวกเล็กๆ แนวต้าน 1575-1580, 1590 Stop loss 1560 แนวรับ 1550, 1530-1520 เน้นซื้อค่าบวก สำหรับการ SCAN หุ้น New High พบว่าที่เข้ามาใหม่เป็น TWP, SENA, SIS, PSL ส่วนหุ้นที่ยังอยู่ใน List เป็น UTP, BTS, SAMART, JAS, TISCO, TASCO, AUCT, THANI หุ้นที่หลุด List คือ ESSO, TASCO ส่วนหุ้นที่อยู่ในพื้นที่ Take Profit คือ ANAN, UV, GOLD, UNIQ, GFPT, MC
ปัจจัยต่างประเทศ & ในประเทศที่สำคัญ
ปัจจัยต่างประเทศ ตลาดหุ้น ตลาดน้ำมันและทองคำ
• อังกฤษ : เอ็กซิทโพลล์ระบุนางเทเรซา เมย์ชนะเลือกตั้งแต่อาจไม่ได้ครองเสียงข้างมากในรัฐสภา
คูหาเลือกตั้งอังกฤษได้ปิดหีบลงแล้วในช่วงเช้าวันนี้ตามเวลาไทย เอ็กซิทโพลล์โดย BBC, ITV และ Sky เอ็กซิทโพลล์ระบุว่า พรรคอนุรักษ์นิยมอาจจะได้ที่นั่งส.ส. 314 ที่นั่ง พรรคแรงงาน 266 ที่นั่ง พรรคชาตินิยมสกอตแลนด์ (SNP) 34 ที่นั่ง พรรค Lib Dems 14 ที่นั่ง ส่วนพรรค UKIP คาดว่าจะไม่ได้ที่นั่งในรัฐสภา ซึ่งหากเป็นตามนี้ พรรคอนุรักษ์นิยมของนางเมย์ก็จะไม่ได้ครองเสียงข้างมากในรัฐสภาอังกฤษ ทั้งนี้พรรคการเมืองต้องได้ที่นั่งอย่างน้อย 326 ที่นั่งจากทั้งหมด 650 ที่นั่งจึงจะสามารถจัดตั้งรัฐบาลเสียงข้างมากได้
• ยูโรโซน : ECB คงการใช้นโยบายการเงินไว้และกล่าวว่าจะขยาย QE เมื่อจำเป็น...ซึ่งเป็นไปตามคาด
ธนาคารกลางยุโรป (ECB) มีมติคงอัตราดอกเบี้ยนโยบาย ซึ่งเป็นอัตราดอกเบี้ยรีไฟแนนซ์ ที่ระดับ 0% ซึ่งเป็นระดับต่ำสุดเป็นประวัติการณ์ และคงอัตราดอกเบี้ยเงินฝากที่ธนาคารพาณิชย์ฝากไว้กับ ECB ที่ระดับ -0.4% นอกจากนี้ยังคงอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ที่ระดับ 0.25% และ ECB ประกาศคงวงเงินในการซื้อพันธบัตรตามมาตรการ QE ที่ระดับ 6 หมื่นล้านยูโร/เดือนไปถึงสิ้นธ.ค.60 อย่างไรก็ดี ECB ส่งสัญญาณว่าอาจจะมีการขยายเวลาในการใช้มาตรการ QE เกินกว่าเดือนธ.ค.60 หากมีความจำเป็น โดย ECB จะใช้มาตรการ QE ไปจนกระทั่งทิศทางของเงินเฟ้อจะมีความยั่งยืน
+ สหรัฐ : นายโคมีย์ไม่มีข้อสงสัยรัสเซียแทรกแซงเลือกตั้งปธน.และทรัมป์ไม่ได้สั่งให้ยุติการสอบสวนฯ
นายโคมีย์เข้าให้การต่อคณะกรรมาธิการข่าวกรองของวุฒิสภาสหรัฐเมื่อวานนี้ (8 มิ.ย.) ว่าเขาไม่มีข้อสงสัยกรณีที่รัฐบาลรัสเซียเข้าแทรกแซงกระบวนการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐในปี 59 หรือกรณีที่ว่ารัสเซียได้ลักลอบเจาะระบบคอมพิวเตอร์ของคณะกรรมการแห่งชาติของพรรคเดโมแครต รวมทั้งทรัมป์ไม่ได้สั่งให้เขายุติการสอบสวนประเด็นความสัมพันธ์ระหว่างนายไมเคิล ฟลินน์ อดีตที่ปรึกษาฝ่ายความมั่นคงแห่งชาติกับรัฐบาลรัสเซีย โดยคำพูดของปธน.ทรัมป์เป็นในลักษณะ "ร้องขอ" เท่านั้น
+ สหรัฐ : ตัวเลขภาคแรงงานออกมาดี
กระทรวงแรงงานสหรัฐเปิดเผยว่าจำนวนชาวอเมริกันที่ยื่นขอสวัสดิการว่างงานครั้งแรกลดลง 10,000 ราย ในสัปดาห์ที่แล้ว สู่ระดับ 245,000 ราย โดยตัวเลขผู้ที่ยื่นขอสวัสดิการว่างงานครั้งแรกยังคงอยู่ต่ำกว่า 300,000 รายเป็นสัปดาห์ที่ 118 ติดต่อกัน
• ตลาดหุ้นสหรัฐ : ดัชนี DJIA บวกเล็กน้อย ส่วน Nasdaq ทำ New High
ดัชนี DJIA ปิดที่ 21,182.53 จุด เพิ่มขึ้น 8.84 จุด หรือ +0.04% ดัชนี Nasdaq ปิดที่ 6,321.76 จุด เพิ่มขึ้น 24.38 จุด หรือ +0.39% และดัชนี S&P500 ปิดที่ 2,433.79 จุด เพิ่มขึ้น 0.65 จุด หรือ +0.03% ทั้งนี้นายโคมีย์ให้การต่อวุฒิสภาโดยไม่กระทบต่อประธานาธิบดีทรัมป์
- สัญญาน้ำมันดิบ : อ่อนลงต่อ
สัญญาน้ำมันดิบ WTI ส่งมอบเดือนก.ค. ลดลง 8 เซนต์ หรือ 0.2% ปิดที่ 45.64 ดอลลาร์/บาร์เรล ด้าน BRENT ลดลง 20 เซนต์ หรือ 0.4% ปิดที่ 47.86 ดอลลาร์/บาร์เรล โดยเป็นผลจากการแข็งค่าของเงิน US$ และกังวลอุปทานสูงที่มาจากสหรัฐ
- สัญญาทองคำ : ดิ่งแรง
สัญญาทองคำตลาด COMEX (Commodity Exchange) ส่งมอบเดือนส.ค. ร่วงลง 13.7 ดอลลาร์ หรือ 1.06% ปิดที่ระดับ 1,279.5 ดอลลาร์/ออนซ์ หลังจบความไม่แน่นอนรอบนี้และผลก็ไม่กระทบตลาด ค่าเงิน US$ แข็งค่าขึ้น
ปัจจัยในประเทศ และหุ้นเด่น
• ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคพ.ค.60 ลดลงครั้งแรกในรอบ 6 เดือน แต่ไม่ได้ต่ำมาก
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยเปิดเผยผลสำรวจดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคเดือนพ.ค.60 ว่าลดลงเป็นครั้งแรกในรอบ 6 เดือนมาอยู่ที่ 76 เนื่องจากเหตุระเบิด ความไม่แน่นอนของนโยบายทรัมป์ที่อาจกระทบต่อการส่งออกของไทยโดยเฉพาะมาตรการกีดกันทางการค้าและการลดขาดดุลการค้าของสหรัฐ อย่างไรก็ดี ดัชนีฯยังไม่ได้ต่ำมากเมื่อเทียบกับ 1Q60 ที่ 74.5-76.8 และ 2H59 ที่ 71.6-74.2
• กระทรวงการคลังแนะผู้ประกอบการทำประกันความเสี่ยง
รมว.คลังกล่าวถึงสถานการณ์บาทแข็งว่า ผู้ประกอบการต้องดูแลตัวเองด้วยการทำประกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยน โดยขณะนี้ให้ Exim Bank เข้ามาดูแลผู้ประกอบการนำเข้า-ส่งออกรายเล็ก สำหรับ Flow ที่เข้ามาไทยเพราะมีอัตราดอกเบี้ยสูงและมีความมั่นคง ล่าสุดค่าเงินบาทเช้านี้อยู่ที่ 34.03 บาท/US$ ซึ่งแข็งขึ้นประมาณ 2%QTD และราว 2%YoY
นักวิเคราะห์ & กลยุทธ์ : : อาภาภรณ์ แสวงพรรค – [email protected]
