- Details
- Category: บทวิเคราะห์
- Published: Friday, 09 June 2017 16:42
- Hits: 12454
บล.คันทรี่ กรุ๊ป : บทวิเคราะห์ภาวะตลาดหุ้นรายวัน
ตลาดหุ้นไทยวานนี้ 'Sector Rotation หลังรอค.ชัดเจนจาก ตปท.'
ดัชนี ตลาดหุ้นไทยวานนี้แม้ภาพรวมจะแกว่งตัวกรอบแคบตามตลาดหุ้นภูมิภาค หลังตลาดรอความชัดเจนจากทางต่างประเทศ แต่หากดูราย Sector จะพบเห็นการ Rotation ระหว่างกลุ่ม โดยกลุ่มพลังงาน (-0.3%DoD) แม้วานนี้จะเจอแรงขายจากราคาน้ำมันที่ปรับตัวลงหลังตัวเลขสต็อกน้ำมันดิบเพิ่มขึ้น แต่ก็ได้แรงหนุนจากกลุ่มอื่นๆ ช่วยประคองตลาดไว้ อาทิ กลุ่ม ICT (+1.35%DoD), ชิ้นส่วนอิเล็คฯ (+1.2%DoD), อสังหาฯ (+0.9%DoD), และกลุ่มวัสดุก่อสร้าง (+0.5%DoD) โดยเห็นแรงซื้อกลับหลังเปิดตลาดบ่าย และหนุน SET Index สิ้นวันปิดที่ 1,570.28 จุด (+0.24%DoD) ด้วยมูลค่าการซื้อขาย 42,839 ลบ.
ปัจจัยที่คาดว่าจะมีผลกับตลาดหุ้นวันนี้
(+) ตลาดหุ้นสหรัฐฯ DJIA +8.84 จุด (+0.04%) โดยตลาดมองว่าคำให้การของนายโคมีย์ ไม่มีน้ำหนักพอที่จะกระทบกับตำแหน่งประธานาธิบดีทรัมป์แต่อย่างใด
(+) ราคาทองคำที่ตลาด COMEX -0.1.06% อยู่ที่ 1,279.5 ดอลลาร์/ออนซ์
(+) ราคาน้ำตาลทรายดิบ No.11 +1.7% มาอยู่ที่ 14.62 Cents/Pound
(+) BDI เพิ่มขึ้น 3 จุด (+0.37%) มาอยู่ที่ 824 จุด
(+) สศอ.เปิดเผยผลการศึกษานโยบายเศรษฐกิจของสหรัฐฯพบว่าไทยได้รับผลกระทบไม่มากนักเนื่องจากสินค้าที่ไทยส่งออกไปสหรัฐฯเป็นสินค้าที่สหรัฐฯผลิตเองได้น้อยจึงต้องพึ่งพาสินค้านำเข้าจากไทยอยู่
(-) ราคาน้ำมันดิบ WTI -0.2 อยู่ที่ 45.64 ดอลลาร์/บาร์เรล แรงกดดันหลักยังมาจากตัวเลขสต๊อกน้ำมันดิบประจำสัปดาห์ที่ปรับตัวเพิ่มขึ้น รวมถึงการแข็งค่าขึ้นของค่าเงินสกุลดอลลาร์สหรัฐฯ
(-) ผล Exit Poll การเลือกตั้งของประเทศอังกฤษเมื่อคืนที่ผ่านมาพรรคอนุรักษ์นิยมของนายกเทเรซา เมย์ มีคะแนนนำในการเลือกตั้งแต่อาจจะไม่ได้ครองเสียงข้างมากในรัฐสภาอังกฤษ (คาดว่าจะได้ที่นั่ง 314 ที่นั่งจาก 650 ที่นั่ง)
(-) EARTH แจ้งผิดนัดชำระหนีเพิ่มอีก 50 ล้านบาทรวมแล้วเป็น 90 ล้านบาท โดยอยู่ระหว่างการเจรจากับธนาคารเพื่อขอกลับมาใช้วงเงินตามปกติคาดว่าจะได้ข้อสรุปภายในเดือน ส.ค. นี้
(+/-) หุ้นยุโรป CAC40 -0.02% FTSE100 -0.38% แต่ DAX +0.32%
(+/-) ที่ประชุม ECB มีมติคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายและวงเงินในมาตรการ QE ไว้เท่าเดิมที่ 0% และ 60,000 ล้านยูโร/เดือน รวมถึงอาจจะมีการขยายเวลา QE ที่จะครบกำหนดในเดือนธ.ค. นี้ออกไปอีกหากมีความจำเป็น
(+/-) ตัวเลขเศรษฐกิจที่สำคัญ US ผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานครั้งแรกรายสัปดาห์ลดลง 10,000 รายมาอยู่ที่ 245,000 ราย ส่วน EU คาดการณ์ GDP 1Q60 ครั้งที่ 3 อยู่ที่ +0.6%QoQ และ 1.9%YoY
ปัจจัยที่ต้องติดตาม
ผลการเลือกตั้งอย่างเป็นทางการของประเทศอังกฤษ
ตัวเลขเศรษฐกิจประจำสัปดาห์ USA ตัวเลขสินค้าคงค้างภาคค้าส่งเดือนเม.ย.(9มิ.ย.) GB ตัวเลขดุลการค้าเดือนเม.ย. (9 มิ.ย.) CN ตัวเลขเงินเฟ้อเดือนพ.ค. (9 มิ.ย.)
กลยุทธ์การลงทุน 'แนวต้าน 1,570 จุด'
เราประเมินตลาดปรับตัวลดลง เราคาดว่าตลาดจะยังถูกกดดันจากราคาน้ำมันดิบที่อ่อนตัวลง ประกอบกับ Upside ในตลาดไทยเริ่มจำกัด เราจึงมองว่าการแกว่งตัวเพิ่มขึ้นจะเป็นโอกาสให้ขายทำกำไร เราคงแนะนำเก็งกำไรสั้นรายตัวที่มีผลประกอบการเด่นในช่วง 2Q60 และเก็งกำไรกลุ่มถ่านหินที่ได้โมเมนตัมบวกจากราคาถ่านหินที่ปรับเพิ่มขึ้นต่อเนื่องจากปลายเดือนก่อน
หุ้นเด่นประเด็นร้อน
BANPU เก็งกำไร
คาดกำไรปกติใน 2Q60 จะดีขึ้นทั้งธุรกิจโรงไฟฟ้าจากหงสาเดินเครื่องได้เต็มที่ และธุรกิจถ่านหินเพราะได้ล๊อคราคาขายไว้เรียบร้อยแล้ว
เร่งเพิ่มมาร์จิ้นจากธุรกิจถ่านหินโดยการผสมถ่านหินให้ได้คุณภาพให้ตรงกับความต้องการของลูกค้า คาดเพิ่มมาร์จิ้นได้ 1-2$/ton
แนะนำ "ซื้อ" ราคาเป้าหมายที่ 21.30 บาท
SAPPE เก็งกำไร
คาด 2Q60 กำไรฟื้นตัวจาก QoQ หนุนจากการฟื้นตัวของรายได้ทั้งในและต่างประเทศ
ผู้บริหารตั้งเป้าปี 60 รายได้เติบโต 10%
อยู่ระหว่างการศึกษาขยายตลาดไปสู่ทวีป แอฟริกา และอเมริกาใต้
ทีมวิเคราะห์
