- Details
- Category: บทวิเคราะห์
- Published: Wednesday, 07 June 2017 17:22
- Hits: 3248
บล.ทิสโก้ : บทวิเคราะห์ภาวะตลาดหุ้นรายวัน
SET แกว่ง +/- ในกรอบแคบ 1562-70 รอความชัดเจนปัจจัยตปท.ในช่วงปลายสัปดาห์นี้ (8 มิ.ย.) ทั้งการประชุม ECB, การเลือกตั้งอังกฤษ และการให้ข้อมูลของนายเจมส์ โคมีย์ อดีตผอ.FBI ขณะที่เงินบาทเริ่มแข็งค่าหลุด 34 บ./$ ต่างชาติซื้อสุทธิเล็กน้อย 18 ลบ. แต่ Short S50 Futures 5,315 สัญญา 2 วันติด ?
ทิศทางตลาดวันนี้ : แกว่งกรอบแคบ รอความชัดเจนหลายปัจจัยในปลายสัปดาห์นี้
หุ้นโลกเมื่อวาน (6 มิ.ย.) ปรับลงต่อ โดยหุ้นยุโรปปรับลงมากกว่าหุ้นสหรัฐฯ เป็นวันที่ 2 ติดต่อกัน นลท.ระมัดระวังก่อนการเลือกตั้งในอังกฤษ และการประชุม ECB รวมไปถึงการให้ข้อมูลของนายเจมส์ โคมีย์ 8 มิ.ย.นี้ หนุนราคาทองคำขึ้นปิดระดับสูงสุดในรอบ 7 สัปดาห์ ด้านราคาน้ำมัน WTI เกิดรีบาวด์ทางเทคนิค +1.6% หลังระหว่างวันหลุดระดับ 47$/bbl คาดการณ์สต็อกน้ำมันดิบสหรัฐฯ จะลดลงต่อเนื่องเป็นสัปดาห์ที่ 9 และความหวังกรณีคูเวตจะเสนอตัวเป็นคนกลางผสานความสัมพันธ์ของชาติอาหรับ มอง SET ยังแกว่งไม่ไปไหน คาดยังเคลื่อนไหวจำกัดอยู่ในกรอบ 1560-75 รอความชัดเจนจากปัจจัยตปท. อย่างไรก็ดี ยังมีแรงเก็งกำไรในหุ้นขนาดกลาง-เล็กรายตัว ช่วยสร้างสีสรรแก่ตลาด และเงินบาทที่มีจังหวะแข็งค่าต่ำกว่า 34 บ./$ ช่วยหล่อเลี้ยงบรรยากาศโดยรวมด้วย แนวรับ 1560+/- แนวต้าน 1572-75 ?
กลยุทธ์การลงทุน : ลงซื้อ-ขึ้นขาย เน้นกรอบ SET เทรดดิ้งสั้นที่ 1560-1575
เรามอง SET มิ.ย. มีแนวโน้มแกว่งซิกแซกลง จากหุ้นสหรัฐฯ เสี่ยงปรับฐาน, การดำเนินนโยบายแบบเข้มงวดมากขึ้นของ FED, ความไม่แน่นอนการเมืองในสหรัฐฯ-ยุโรป และการแข็งค่าของเงินบาทที่อาจวกกลับ นลท.ที่รับความเสี่ยงได้น้อย ขึ้นแนะหาจังหวะขาย-รอซื้อคืนที่ต่ำ ขณะที่นลท.ที่รับความเสี่ยงได้สูง แนะลงซื้อ-ขึ้นขาย เน้นกรอบ SET เทรดดิ้งที่ 1560-1575 และใช้ Stop Loss เมื่อ SET ปิดต่ำกว่า 1550
- ประเด็นหุ้นน่าสนใจ Trading Pick SEAFCO - มองกำไรปีนี้กลับมาโตก้าวกระโดด +56% หลังปีก่อนกำไรทรงตัว โดยจะรับรู้รายได้เพิ่มขึ้นจากงานในมือปัจจุบันที่ราว 1.5-1.6 พันลบ. มีโอกาสได้งานใหม่เพิ่มทั้งรถไฟฟ้าสีชมพู-สีเหลือง, เป้าพื้นฐาน 13.3 บ. / TFG-W2 เริ่มเทรดวันนี้ - 1 : 1 @ 9.5 บ., อายุ 3 ปี เราประเมินมูลค่าเหมาะสมที่ 0.90 บ. / FTSE ทบทวนดัชนีมีผลใช้ 19 มิ.ย. - Global Equity เข้า BPP ไม่มีออก, SET Large Cap ไม่มีเข้า-ออก, SET Mid Cap เข้า EA, BPP, TPIPP, KSL, VNT, WHAUP ไม่มีออก, SET Small Cap เข้า ORI, CMR, SQ, LANNA, TNR, FN, GLANDRT, UTP, MACO, CTW, TKS ออก VNT, CRANE, PRIN, ABC, SOLAR, MAX / หุ้นคาดเข้า SET50 ชอบ BJC, EA, BPP, MTLS / คาดเข้า SET100 ชอบ BCPG, WORK, MEGA / นายกฯ ใช้ม.44 เร่งขับเคลื่อนลงทุนใน EEC หุ้นรับประโยชน์ AMATA, ATP30, EASTW, ESTAR, ROJNA, TICON, WHA / หุ้นรับเหมาอิงงานประมูลรัฐ ชอบ CK, STEC, UNIQ, SEAFCO
- หุ้น Weekly GURU ซื้อ BJC (เป้าสั้น 49 บ.), ETE (4.38 บ.) / ถือ BCPG (ขยับเป้าสั้นขึ้นจาก 15 บ. เป็น 15.5), STEC (27.75 บ.) / ขายเปลี่ยนตัว CENTEL (-1.3%), DEMCO (+0.7%)
- หุ้นเด่น มิ.ย. (Smart Tactics) BJC, BPP, CENTEL, CK, ROJNA, TPIPP ?
ปัจจัยติดตาม
วันที่ ปท. เหตุการณ์
7 มิ.ย. JP, CH ดัชนีชี้นำศก.ญี่ปุ่นใน เม.ย. (เบื้องต้น), ปริมาณเงินทุนสำรองฯ จีนใน พ.ค.
กระแสข่าวเด่นในประเทศ
FORTH : ลั่น Q2 รายได้โต 15% ตุนแบ็กล็อก 500 ล้าน-ประมูลเพิ่ม 2 พันล้าน
FORTH คาดไตรมาส 2 รายได้โต 10-15% ล่าสุดตุนแบ็กล็อก 500 ล้านบาท จ่อบุ๊คทั้งหมดปีนี้ ขณะที่มีงานที่อยู่ระหว่างเข้าประมูลอีกราว 2,000 ล้านบาท เล็งรุกธุรกิจตู้เติมเงินในอินโดนีเซีย คาดตั้งบริษัทร่วมทุนได้ไตรมาส 3 ปีนี้ (ข่าวหุ้น)
PTT : ร่วมมือพันธมิตร แตกไลน์ผลิตภัณฑ์ใหม่
PTT จับมือพันธมิตรศึกษาโอกาสทางธุรกิจร่วมกับ Continental Automotive (Thailand) ผุดสินค้ายางรถยนต์ พร้อมตั้งโรงงานในไทยเล็งต่อยอดธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องสร้างมูลค่าเพิ่ม ฟากโบรกส่งซิกผลงานไตรมาส 2/2560 โตต่อเนื่อง อานิสงส์ราคาน้ำมันสเปรดปิโตรขาขึ้น หนุนกำไรปีนี้ไม่ต่ำกว่า 1.2 หมื่นล้านบาท (ทันหุ้น)
PYLON : ฟุ้งกำไรครึ่งปีหลังพุ่ง เล็งจับมือพันธมิตรลุยรับงานในต่างประเทศ
PYLON ลั่นกำไรครึ่งปีหลังพุ่ง คาดภาครัฐและเอกชนเริ่มทยอยลงทุน โชว์แบ็กล็อก 330 ล้านบาท บุ๊ครายได้ปีนี้ทั้งหมด แย้มเล็งจับมือพันธมิตรรับงานเสาเข็มเจาะในต่างประเทศ ส่งซิกชัดเจนภายใน 2 เดือน (ข่าวหุ้น)
SEAFCO : รายได้ทะลุ 2 พันล้าน ธุรกิจเข็มเจาะเข้าสู่ยุคทอง
SEAFCO แย้มเตรียมสอยงานเพิ่มในเดือนมิถุนายนนี้ไม่ต่ำกว่า 300 ล้านบาท และงานฐานรากที่เมียนมามูลค่าราว 100 ล้านบาท มั่นใจรายได้รวมปี 2560 อยู่ในระดับสูงกว่า 2 พันล้านบาท หลังเตรียมรับรู้ Backlog มูลค่า 1.6-1.7 พันล้านบาท เข้ามาในปีนี้ทั้งหมด พร้อมลุ้นสอยงานเสาเข็มรถไฟฟ้าสีชมพูและสีเหลือง มูลค่า 1-2 พันล้านบาทในช่วงปลายปีนี้ (ทันหุ้น)
SQ : ลั่นผลงานปีนี้ทำนิวไฮใส่เกียร์ขยายลงทุนเหมือง
SQ มั่นใจผลงานปีนี้ทำนิวไฮ แย้มแผนศึกษาลงทุน "เหมืองแร่โปแตซ" คาดสรุปไตรมาส 3/2560 เล็งชิงงานโครงการเหมืองแม่เมาะ 9 วันที่ 15 ส.ค.นี้ คาดรู้ผลไตรมาส 4/2560 เดินหน้าประมูลงาน CLMV ต่อ เล็งจับมือพันธมิตรลุยโครงการพลังงานลม 240 MW ตั้งเป้า 3-5 ปีมีสัดส่วนรายได้ 30% ตุนงานในมือ 3.7 หมื่นล้านบาท (ทันหุ้น)
SUPER : ตะลุยโรดโชว์แดนมังกร พร้อมเจรจาพันธมิตรเร่งขยายลงทุนใน ตปท.
SUPER บินลัดฟ้าโรดโชว์แดนมังกร พบนักลงทุนสถาบัน-กองทุนชั้นนำระหว่างวันที่ 6-8 มิ.ย.นี้ ชูแผนธุรกิจสดใส การันตีปี 60 รายได้-กำไรนิวไฮ มั่นใจ COD มากกว่า 800 MW พร้อมพบพันธมิตรเร่งขยายลงทุนในต่างประเทศ (ข่าวหุ้น)
THCOM : ผนึกพันธมิตรหัวเว่ย-สตาร์คอร์มีเดียลุยพัฒนาระบบ OTT
THCOM ผนึกพันธมิตร "หัวเว่ย" และ "สตาร์คอร์" เพื่อร่วมมือพัฒนาบริการสื่อสารและแพร่ภาพและเสียงผ่านแอพพลิเคชั่นบนอินเทอร์เน็ตในประเทศไทยหรือ Over The Top (OTT) หนุนผู้ประกอบการโทรคมนาคมของไทย (ทันหุ้น)
TPCH : การันตีงบ Q2 โตเด่น รับข่าวดี COD โรงไฟฟ้าชีวมวลอีก 10 MW
TPCH : การันตีงบไตรมาส 2 โตเด่น รับข่าวดี COD โรงไฟฟ้าชีวมวลพัทลุง กรีน เพาเวอร์ 10 MW เร่งเจรจาพันธมิตร ร่วมชิงลงทุนโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทนอีก 589 MW (ข่าวหุ้น)
กระแสข่าวเด่น
EIA ประกาศปรับลดคาดการณ์อุปสงค์น้ำมันโลกในปี 2017-2018
สำนักงานสารสนเทศด้านการพลังงานของรัฐบาลสหรัฐ (EIA) ประกาศปรับลดคาดการณ์ความต้องการใช้น้ำมันโลกในปีนี้ลงอีก 20,000 บาร์เรล/วัน สู่ระดับ 1.54 ล้านบาร์เรล/วัน นอกจากนี้ EIA ยังปรับลดคาดการณ์ความต้องการใช้น้ำมันโลกในปีหน้าลงอีก 10,000 บาร์เรล/วัน สู่ระดับ 1.62 ล้านบาร์เรล/วัน (อินโฟเควสท์)
ญี่ปุ่นเผยยอดขายรถยนต์นำเข้าเดือนพ.ค.หดตัวลง 1.4%
สมาคมผู้นำเข้ายานยนต์ของญี่ปุ่นเปิดเผยว่า ยอดขายรถยนต์นำเข้า ซึ่งรวมถึงรถยนต์ที่ผลิตในต่างประเทศ โดยบริษัทญี่ปุ่น ปรับตัวลง 1.4% ในเดือนพ.ค. เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน สู่ระดับ 24,378 คัน รายงานระบุว่า ยอดขายรถยนต์แบรนด์ต่างชาติ ปรับตัวขึ้น 0.5% สู่ระดับ 21,602 คันในเดือนพ.ค. ขณะที่รถยนต์แบรนด์ญี่ปุ่น ร่วงลง 14.3% สู่ระดับ 2,776 คัน หากแยกตามแบรนด์พบว่า เมอร์เซเดส-เบนซ์ ยังคงมียอดขายเป็นอันดับ 1 ที่ 4,735 คัน เพิ่มขึ้น 1.8% ด้วยส่วนแบ่งตลาด 19.42% ขณะที่โฟล์คสวาเกน ตามมาเป็นอันดับ 2 ด้วยยอดขาย 3,865 คัน ลดลง 3.7% ด้วยส่วนแบ่งตลาด 15.85% และบีเอ็มดับเบิลยูมียอดขายรองลงมาเป็นอันดับ 3 ที่ 3,641 คัน เพิ่มขึ้น 4% ด้วยส่วนแบ่งตลาด 14.94% ส่วนแบรนด์รถยนต์ญี่ปุ่นนั้น ยอดขายของนิสสันพุ่งขึ้น 10.6% สู่ระดับ 978 คัน และยอดขายของโตโยต้าเพิ่มขึ้น 3.1% แตะที่ระดับ 1,237 คัน (อินโฟเควสท์)
ธนาคารกลางออสเตรเลียมีมติคงดอกเบี้ยที่ 1.5% ในการประชุม
ธนาคารกลางออสเตรเลียมีมติคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายที่ระดับ 1.5% ในการประชุม ซึ่งสอดคล้องกับการคาดการณ์ของนักวิเคราะห์และตลาดการเงิน (อินโฟเควสท์) ?
ฟิลิปปินส์เผยเงินเฟ้อเดือนพ.ค.ชะลอตัวลงที่ 3.1% แต่ยังสอดคล้องกับเป้าหมายรัฐบาลปีนี้
สำนักงานเศรษฐกิจและการพัฒนาแห่งชาติฟิลิปปินส์ (NEDA) เปิดเผยว่าอัตราเงินเฟ้อของฟิลิปปินส์เดือนพ.ค.ชะลอตัวลงสู่ระดับ 3.1% จากระดับ 3.4% ในเดือนเม.ย. แม้ตัวเลขดังกล่าวจะต่ำกว่าการคาดการณ์ของตลาดที่ระดับ 3.3% แต่ก็ยังอยู่ในกรอบเป้าหมาย 2-4% ของรัฐบาลในปี 2560 NEDA ระบุในแถลงการณ์ว่า "ระดับราคาที่ชะลอตัวลงทั้งในหมวดอาหารและหมวดสินค้าที่ไม่ใช่อาหาร เป็นปัจจัยหลักที่ฉุดอัตราเงินเฟ้อให้ชะลอตัวลงในเดือนพ.ค." NEDA เปิดเผยว่า เงินเฟ้อในหมวดอาหารและเครื่องดื่มไร้แอลกอฮอล์ ชะลอตัวมาอยู่ที่ 3.8% จาก 4.2% ในเดือนก่อนหน้า สืบเนื่องจากราคาผัก ปลา น้ำมัน น้ำตาล แยม น้ำผึ้ง ช็อกโกแลต และขนม ปรับตัวลงหรือปรับตัวขึ้นไม่มาก นอกจากนี้ หน่วยงานดังกล่าวยังระบุด้วยว่า การที่พืชผลทางการเกษตรในเขตพื้นที่ภาคเหนือของฟิลิปปินส์สามารถทนต่อสภาพอากาศที่เลวร้ายในช่วงต้นปีได้เป็นอย่างดี ทำให้เกษตรกรสามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตได้ในปริมาณมาก ซึ่งส่งผลให้ราคาผักปรับตัวลง
(อินโฟเควสท์)
ยอดค้าปลีกยูโรโซนเดือนเม.ย.ขยับขึ้น 0.1% จากราคาอาหาร
สำนักงานสถิติแห่งสหภาพยุโรป (ยูโรสแตท) เปิดเผยว่า ยอดค้าปลีกในกลุ่มประเทศที่ใช้สกุลเงินยูโร 19 ประเทศ ขยับขึ้น 0.1% ในเดือนเม.ย. เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้า และเพิ่มขึ้น 2.5% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว ขณะที่ยอดค้าปลีกของสหภาพยุโรปซึ่งประกอบด้วยสมาชิก 28 ประเทศ เดือนเม.ย. เพิ่มขึ้น 0.5% จากเดือนก่อนหน้า และเพิ่มขึ้น 3.0% จากเดือนเม.ย.ปีที่แล้ว (อินโฟเควสท์)
อภิชาติ ผู้บรรเจิดกุล เลขทะเบียนนักวิเคราะห์: 18171
02-633-6467 [email protected]
ธนพล บำรุงพงศ์ เลขทะเบียนนักวิเคราะห์: 46537
02-633-6471 [email protected]
