- Details
- Category: บทวิเคราะห์
- Published: Tuesday, 06 June 2017 17:00
- Hits: 1640
บล.เคทีบี (ประเทศไทย) : Technical Daily
ภาพตลาดวันวาน
ดัชนีเปิดตลาดยืนบวก ขยับขึ้นทำจุดสูงสุดของวันที่ 1573.13 จุด เพิ่มขึ้น 5.53 จุด แกว่งตัวผันผวนในกรอบแคบ ๆ ก่อนที่ช่วงบ่ายเผชิญแรงขายหนักจากหุ้นขนาดใหญ่นำโดย PTT, ADVANC, PTTEP กดดัชนีลงเข้าสู่แดนลบทำจุดต่ำสุดของวันที่ 1562.73 จุด ลดลง 4.87 จุด มีกรอบการเคลื่อนไหวทั้งวันที่ 10.40 จุด ขณะเดียวกันมีหุ้นที่ช่วยพยุงตลาดได้แก่ AOT, CPF, MTLS, SCC, BEAUTY, CPN, KBANK, BBL, UV, MEGA ก่อนดัชนีจะทำปิดที่ 1566.85 จุด ลดลง 0.75 จุด (-0.05%) มูลค่าการซื้อขาย 43,673 ล้านบาท
ภาพตลาดวันนี้
ดัชนีวานนี้แกว่งตัวผันผวน โดยขยับขึ้นทำ High ที่ 1573 จุด เข้าใกล้ High เก่าที่ 1574 จุด เป็นแนวที่แข็งยากที่จะผ่านได้ง่าย ก่อนที่จะทิ้งตัวลงหนักในช่วงบ่าย ดึง Low ที่ 1562 จุด ก่อนที่จะดีดกลับขึ้นมายืน 1566 จุด จากภาพดังกล่าวทำให้แนวโน้มของการขึ้นต่อยังไม่เสีย และคาดหวังที่ขึ้นทดสอบ 1574 จุด คาดมีแกว่งตัวออกข้างกรอบ 1558-1574 จุด โดยให้น้ำหนักที่ไม่ควรหลุด 1558 จุด จะเป็นการเปิดความเสี่ยงในการลึกลง มองแนวรับ 1558-1562 จุด แนวต้าน 1572-1574 จุด
แกว่งตัวผันผวน - Sideway 1558-1574 จุด
Support 1550 // 1545 จุด Resistance 1570-1580 จุด
พรรณนภา เขมะสุรัตน์ Technical Analyst เลขทะเบียน : 060110 Tel 02- 6481124 Email: [email protected]
บล.เคทีบี (ประเทศไทย) : Morning Bell
Company Update & News Comment
(-) PTTEP : แหล่ง S1 หยุดผลิตชั่วคราว กระทบปริมาณผลิต 6%
ปัจจัยและทิศทางตลาดหุ้นไทย
ตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐฯ ออกมาในทางลบ คือตัวเลข ISM (จาก 57.5 เป็น 56.9 จุด) และคำสั่งซื้อสินค้าจากโรงงาน ที่ลดลงจากเดือนก่อน 0.2% ผนวกกับปัจจัยใหม่ที่เข้ามาสั่นคลอนตลาดหุ้นทั่วโลก คือการก่อการร้ายในประเทศอังกฤษ และประเทศในกลุ่มตะวันออกกลาง ตัดความสัมพันธ์กับประเทศกาตาร์ เพราะถูกระบุว่าให้ความช่วยเหลือกลุ่มก่อการร้าย
โอกาสในการปรับขึ้นดอกเบี้ยของ Fed ในการประชุม 13-14 มิ.ย.ยังสูง Fed Fund Futures Implied probability ล่าสุด 90.6% เพิ่มจาก 88% ในวันก่อนหน้านี้ แต่ถึงกระนั้นสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงต่ำ อย่างเช่น ราคาพันธบัตรรัฐบาล(สหรัฐฯ) ทองคำ ยังคงเดินหน้าต่อ ค่าเงินดอลล่าร์อ่อนค่าต่อเนื่อง (Dollar Index ลดลง 0.3% จากปลายเดือน พ.ค.) สะท้อนให้เห็นว่า นักลงทุนยังเดินหน้าเข้าลงทุนในสินทรัพย์ที่มีความปลอดภัยมากขึ้น บ่งชี้ถึงความเสี่ยงของตลาด ที่มีอยู่
นอกจากนี้ ตลาดหุ้นยังคงต้องรอดู 3 เหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นในวันที่ 8 มิ.ย. ประกอบด้วย นายเจมส์ โคมีย์ อดีตผู้อำนวยการสำนักงานสอบสวนกลางสหรัฐ(FBI) จะแถลงต่อวุฒิสภาสหรัฐ เรื่อง ความเชื่อมโยงระหว่างนายโดนัลด์ ทรัมป์ ประธานาธิบดีสหรัฐ และรัสเซีย การเลือกตั้งของประเทศอังกฤษ และประชุมนโยบายการเงินของ ECB ทั้งนี้ แม้ตลาดจะรับรู้และประเมินผลลัพท์ของเหตุการณ์ดังกล่าวไว้ระดับหนึ่ง แต่จากหลายครั้งหลายคราที่ผลลัพท์ไม่เป็นไปตามที่คาด และมีผลต่อตลาดมาก ทำให้นักลงทุนส่วนใหญ่ต่างรอคอยผลมากกว่าที่จะเข้า bet กับเรื่องเหล่านี้
ปัจจัยในประเทศ แนวทางปฏิรูปกฎเกณฑ์ควบคุมการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ในรายละเอียดไม่ได้มีผลต่อ Fund Flow แต่จะไปมีผลลบต่อธนาคารพาณิชย์ที่จะมีคู่แข่งในส่วนของการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศมากขึ้น และวันนี้ ติดตามการประชุม ครม. ที่น่าจะมีมาตรการด้านเศรษฐกิจเข้าในที่ประชุม ขณะที่ข่าวลบของ PTTEP ที่ยุติการผลิตน้ำมันบางส่วนของแหล่ง S1 จะมีผลเฉพาะ PTT-PTTEP
ทิศทางตลาดหุ้นไทยวันนี้ คาดดัชนีฯ จะยังผันผวนในกรอบแคบๆ มีโอกาสลดลงจากวันก่อนเล็กน้อย จากความไม่แน่นอนในต่างประเทศ นักลงทุนชะลอการลงทุน และข่าวลบของ PTTEP (PTT) อย่างไรก็ตาม ด้วยเม็ดเงินจากต่างประเทศ ที่ไหลเข้ามาในตลาดหุ้นเอเซียและทำให้ตลาดหุ้นไทยได้อานิสงค์ไปด้วย เป็นตัวช่วยพยุงตลาดหุ้นไทยไม่ให้ปรับตัวลงไปมาก
กลยุทธ์การลงทุน แม้ตลาดจะค่อยๆเดินหนาต่อ แต่ด้วยความเสี่ยงหลายตัวที่รออยู่ โดยเฉพาะ 8 มิ.ย. นักลงทุนอาจเลือกที่จะลดพอร์ตลงเพื่อลดความเสี่ยงในช่วงนี้ หรือเลือกเข้าลงทุนในหุ้นที่มีความเป็น Defensive ให้ผลตอบแทนด้านงินปันผลที่สูง และมีปัจจัยบวกเฉพาะตัว โดยให้เน้นลงทุนในกรอบเวลาสั้นๆไปก่อน ………… สำหรับหุ้นที่เราคาดว่าอาจได้รับความสนใจจากนักลงทุนในวันนี้ อาทิเช่น BJC , PSH , VIH* , MTLS*
* เป็นหุ้นที่แนะนำในเชิงกลยุทธ์ โดย KTBST ไม่ได้จัดทำบทวิเคราะห์
ประเด็นสำคัญ
ตลาดหุ้นไทยวานนี้ (5 มิ.ย.) - SET Index ปิดที่ระดับ 1,566.85 จุด ลดลง 0.75 จุด -0.05% มูลค่าการซื้อขาย 43,672.90 ล้านบาท รับผลแรงขายหุ้น PTTEP และ PTT หลัง PTTEP ต้องหยุดผลิตปิโตรเลียมพื้นที่ส.ป.ก.ในโครงการ S1 ซึ่งกระทบต่อปริมาณการขายของ PTTEP ราว 15,000 บาร์เรล/วัน และยังไร้ปัจจัยใหม่มาหนุนตลาด
ตลาดหุ้นต่างประเทศ - ดัชนีเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์ปิด 21,184.04 จุด ลดลง 22.25 จุด หรือ -0.10% เนื่องจากความกังวลเกี่ยวกับสถานการณ์การเมืองในต่างประเทศ ซึ่งรวมถึงเหตุการณ์โจมตีกรุงลอนดอนก่อนที่การเลือกตั้งของอังกฤษจะมีขึ้นในวันพฤหัสบดีนี้ และข่าวชาติอาหรับได้ประกาศตัดความสัมพันธ์ทางการทูตกับกาตาร์ นอกจากนี้ ตลาดยังได้รับแรงกดดันจากการร่วงลงของหุ้นแอปเปิล และข้อมูลเศรษฐกิจที่อ่อนแอของสหรัฐ โดย ดัชนี Stoxx Europe 600 ลดลง -0.1% ปิดที่ 392.04 จุด
ราคาน้ำมันดิบ WTI - สัญญาน้ำมันดิบ ลดลง 26 เซนต์ หรือ 0.6% ปิดที่ 47.40 ดอลลาร์/บาร์เรล เนื่องจากความวิตกที่ว่าการที่ชาติอาหรับได้ประกาศตัดความสัมพันธ์ทางการทูตกับกาตาร์ อาจส่งผลกระทบต่อความพยายามในการลดกำลังการผลิตของกลุ่มประเทศผู้ส่งออกน้ำมัน (โอเปก)
สถานการณ์กาตาร์ - สำนักข่าวอัล-จาซีรารายงานว่า รถบรรทุกอาหารได้จอดต่อกันเป็นขบวนยาวบริเวณชายแดนของซาอุดิอาระเบีย เนื่องจากไม่สามารถเข้าไปยังกาตาร์ได้ หลังจากที่รัฐบาลซาอุดิอาระเบียได้ประกาศตัดความสัมพันธ์ทางการทูตกับกาตาร์ก่อนหน้านี้ โดยกล่าวหากาตาร์ว่าให้การสนับสนุนกลุ่มก่อการร้าย โดยซาอุดิอาระเบียประกาศปิดชายแดนที่ติดกับกาตาร์ ซึ่งคาดว่าจะส่งผลกระทบอย่างมากต่อกาตาร์ เนื่องจากต้องพึ่งพาอาหารที่ขนส่งมาจากซาอุดิอาระเบีย ทางด้านโดฮา นิวส์ของกาตาร์รายงานว่า ชาวกาตาร์ต่างแห่กันเข้าซื้อสินค้าในร้านซูเปอร์มาร์เก็ต จนส่งผลให้ไม่มีสินค้าวางจำหน่าย เนื่องจากประชาชนวิตกว่าวิกฤตการณ์ทางการทูตกับซาอุดิอาระเบียจะทำให้สินค้าขาดตลาด
เศรษฐกิจสหรัฐ - กระทรวงแรงงานสหรัฐเปิดเผยในวันนี้ว่า ประสิทธิภาพการผลิตของแรงงานนอกภาคเกษตรของสหรัฐได้ทรงตัวในไตรมาส 1 หลังจากที่ได้รายงานในข้อมูลเบื้องต้นว่าลดลง 0.6% ซึ่งเป็นระดับต่ำสุดในรอบ 1 ปี จากที่เพิ่มขึ้น 1.8% ในไตรมาส 4 ของปีที่แล้ว
เศรษฐกิจยุโรป - ผลการสำรวจของไอเอชเอส มาร์กิตระบุว่า ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) รวมภาคการผลิตและบริการของยูโรโซน อยู่ที่ระดับ 56.8 ในเดือนพ.ค. โดยทรงตัวจากระดับในเดือนเม.ย. และไม่เปลี่ยนแปลงจากตัวเลขเบื้องต้น โดยดัชนีอยู่เหนือระดับ 50 ซึ่งบ่งชี้ถึงการขยายตัวของภาคการผลิตและบริการของยูโรโซน
เศรษฐกิจจีน - ธนาคารกลางจีน (PBOC) ได้อัดฉีดเงิน 3 หมื่นล้านหยวน (4.76 พันล้านดอลลาร์) เข้าสู่ระบบการเงินในวันนี้ ผ่านการดำเนินงานทางตลาดเงิน (Open Market Operations) หรือ OMO เพื่อรักษาระดับสภาพคล่องในตลาด โดยธนาคารกลางจีนได้อัดฉีดเข้าระบบในวันนี้ผ่านทางข้อตกลงซื้อคืนธนบัตรโดยมีสัญญาขายคืน (reverse repo) อายุ 28 วัน นายเฉิน จี นักวิเคราะห์จาก Bank of Communications กล่าวว่า การอัดฉีดเงินในครั้งนี้มีเป้าหมายเพื่อบรรเทาภาวะสภาพคล่องตึงตัวในช่วงกลางปี นอกจากนี้ ธนาคารกลางยังได้อัดฉีดเงินอีก 4 หมื่นล้านหยวนผ่าน reverse repo อายุ 7 วัน
กลุ่มธนาคาร - แบงก์ชาติ รื้อกฎระเบียบคุมแลกเปลี่ยนเงินตรา เอื้อภาคเอกชนทำธุรกิจคล่องตัวขึ้น เน้น 4 เรื่องหลัก ทั้งลดขั้นตอนเอกสาร ผ่อนคลายหลักเกณฑ์บริหารเสี่ยง เพิ่มทางเลือกการทำธุรกรรม หนุนใช้เงินสกุลท้องถิ่น เชื่อลดต้นทุนเอกชนได้กว่า 1 พันล้านต่อปี ขณะเงินบาทแข็งค่าสวนทันที ด้าน ผู้บริหารธปท. ย้ำการเคลื่อนไหวสอดคล้องภูมิภาค
กลุ่มเกษตร - นางสาวจริยา สุทธิไชยา เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยถึงภาพรวมราคาสินค้าเกษตรซึ่งวัดจากดัชนีราคาสินค้าเกษตรประจำเดือนเมษายน 2560 พบว่า เพิ่มขึ้น 2.75% จากช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา (เมษายน 2559) โดยสินค้าที่ราคาปรับตัวเพิ่มขึ้น ได้แก่ ยางพารา ราคาเพิ่มขึ้นเนื่องจากต้นยางเข้าสู่ช่วงผลัดใบทำให้ผลผลิตยางออกสู่ตลาดน้อยลง, ทุเรียน ราคาเพิ่มขึ้นเนื่องจากตลาดยังมีความต้องการต่อเนื่อง, กุ้งขาวแวนนาไม ราคาเพิ่มขึ้นเนื่องจากผลกระทบต่อเนื่องจากปัญหาน้ำท่วมภาคใต้ทำให้ผลผลิตออกสู่ตลาดน้อย
กลุ่มรถยนต์ไฟฟ้า - บีโอไอ เดินสายค่ายรถยนต์ในประเทศ ต่างประเทศ ดึงผลิตรถยนต์ไฟฟ้าในไทย คาดในปีนี้ ค่ายรถจะเร่งเข้ามาขอส่งเสริมผลิตรถยนต์ไฮบริด ส่วนปี 2561 จึงจะเข้ามาขอผลิตรถยนต์ไฟฟ้า ขณะภาคเอกชนเรียกร้องรัฐอุดหนุนงบ หวังดึงราคาต่ำล้านบาทสร้างตลาดในประเทศ จับตาคู่แข่งสำคัญ "จีน-มาเลเซีย" อุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าเริ่มขยับ หลังจากรัฐบาลประกาศมาตรการส่งเสริมการลงทุนผลิตรถยนต์ไฟฟ้าครั้งใหญ่ โดยยอดขอส่งเสริมการลงทุนมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น
น้ำมัน - PTTEP - ปตท.สผ.แจ้งหยุดผลิตน้ำมันดิบบนพื้นที่ ส.ป.ก. ในโครงการ S1 ตามคำสั่งศาลปกครอง รับกระทบเป้ายอดขายปิโตรเลียมปีนี้ 4-5% ประมาณ 15,000 บาร์เรล/วัน จากที่ตั้งไว้ 3-3.1 แสนบาร์เรล ด้าน "พลังงาน" เล็งเสนอใช้อำนาจ ม.44 รองรับการใช้ พื้นที่ ส.ป.ก. พร้อมเร่งรวบรวมผลกระทบผู้รับสัมปทานบนบกรายอื่นเพื่อหาแนวทางแก้ปัญหา
พลังงานทดแทน - กฟผ. กล่าวว่า กฟผ.อยู่ระหว่างเตรียมปรับแผนพัฒนากำลังการผลิตไฟฟ้า(PDP-2015) ให้สอดรับกับภาวะปัจจุบันที่ต้องยอมรับว่าโรงไฟฟ้าถ่านหินจ.กระบี่ ต้องเลื่อนไปอีกอย่างต่ำ 4 ปี และโรงไฟฟ้าถ่านหินเทพา จ.สงขลา ที่คาดว่าจะเลื่อนจากแผน 1 ปี ขณะเดียวกันยังต้องสอดรับกับนโยบายของรัฐบาลที่ให้เพิ่มการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนเป็น 40%
News Release :
PTTEP แพนิคเกินเหตุ ศาลฯสั่งหยุดผลิตเอส 1 โบรกฯคาดฉุดกำไรปีนี้หายแค่ 700 ล้าน
+ แพนิคขาย PTTEP ฉุดหุ้นดิ่งต่ำสุดรอบ 7 เดือน หลังศาลฯมีคำสั่งหยุดผลิตโครงการเอส 1 พื้นที่ ส.ป.ก. โบรกฯชี้ฉุดกำไรปีนี้หายแค่ 700 ล้านบาท คาดยอดขายน้ำมันวูบ 15,000 บาร์เรลต่อวัน หรือกระทบ 5%จากฐานยอดขาย 3 แสนบาร์เรล/วัน ด้าน "ส.ป.ก." ย้ำวินด์ฟาร์มไม่เกี่ยว ชี้ดำเนินการภายใต้เงื่อนไข-ระเบียบต่างกัน(ข่าวหุ้น)
BTS ส่งซิกงบปีนี้โตเด่น ชี้ทุกธุรกิจแกร่งยกแผง
+ "บีทีเอส" มั่นใจปีงบ 60/61 โตเด่น โชว์ทุกกลุ่มธุรกิจในมือแกร่งยกแผง คาดปริมาณผู้โดยสารปีนี้จ่อพุ่งทุบสถิตินิวไฮ ฟากธุรกิจโฆษณา VGI เทิร์นอะราวด์ฟาดรายได้ทะลัก ด้านบอร์ดไฟเขียวปันผลทิ้งท้าย 0.175 บาท ขึ้น XD 1 ส.ค.นี้
(ข่าวหุ้น)
NOK ประชุม 15 มิ.ย.นี้ ชงบอร์ดเพิ่มทุนขาย PP
+ "บอร์ด NOK เตรียมประชุม 15 มิ.ย.นี้ พิจารณาเพิ่มทุนรอบ 2 เสนอขายให้แก่นักลงทุนแบบเฉพาะเจาะจง (PP) หลังรอบแรกขายไม่หมด 114 ล้านหุ้น วงในกระพือข่าวอาจมีพันธมิตรใหม่เป็นกลุ่มทุนจีน-สิงคโปร์(ข่าวหุ้น)
AUCT โละทีมบริหาร ธนชาตส่งรถเพิ่ม 75%
+ "สหการประมูล" หรือ AUCT สั่งปลดทีมบริหาร 10 กว่าคน มีผลเดือนนี้ ตั้งข้อสังเกตฮั้วประมูลกับลูกค้า ส่งผลให้รายได้บริษัทลดลง พร้อมเจรจาธนชาต ส่งมอบรถเพิ่มจากเดิม 30% เพิ่มเป็น 75% ควบคุมราคาขาย คาดรายได้เด้งตั้งแต่ปลาย Q2 ราคาเป้าหมาย 9.70 บาท(ข่าวหุ้น)
SENA ยอดขายทุบสถิติใหม่ ลุยเปิด 7 โครงการ 7.34 พันล.
+ SENA ตั้งเป้าโกยยอดขาย Q2-3/2560 ทุบสถิติใหม่ต่อเนื่อง ลุยเปิดโครงการใหม่ 7 โครงการ มูลค่ากว่า 7.34 พันล้านบาท ขณะที่ตุน Backlog กว่า 3 พันล้านบาท คาดรับรู้ปีนี้ 2.7 พันล้านบาท พร้อมเดินหน้าธุรกิจพลังงานเต็มสูบ ล่าสุดโดดคว้างานติดตั้งแผงโซลาร์บนหลังคาให้ เซเว่น-อีเลฟเว่น (ทันหุ้น)
JMART การันตีฟอร์มแจ่ม ใส่เกียร์ดันรายได้โต 30%
+ JMART มองผลงาน Q2/2560 เติบโตโดดเด่นหลังธุรกิจในกลุ่มยังขยายตัวได้ตามเป้าหมาย พร้อมลุ้นผลประกอบการของ SINGER กลับมาฟื้นตัว มั่นใจรายได้รวมปี 2560 เติบโตไม่ต่ำกว่า 30% (ทันหุ้น)
NNCL รุกโรงไฟฟ้าเฟส 2 ฝรั่งจ้องซื้อที่-ผลงานพุ่ง 20%
+ NNCL ลั่นปี 2560 ตั้งเป้ารายได้โต 15-20% ชูกลยุทธ์ รุก "ธุรกิจสาธารณูปโภค" เฟ้นหาแหล่งน้ำดิบ หวังบริหารจัดการน้ำเอง ชี้มาร์จิ้นสูง-กำไรทะลัก บิ๊ก "นิพิฐ อรุณวงษ์ ณ อยุธยา" ส่งซิกเดินหน้าโรงไฟฟ้า เฟส 2 ขนาด 60 เมกะวัตต์ มั่นใจผ่าน EIA ในเร็วๆนี้ ส่วนธุรกิจขายที่ดินสดใส รายใหญ่ฝรั่งจ้องซื้อที่ดินตั้งโรงงาน (ทันหุ้น)
FANCY จีนป้อนดีลใหญ่ลุ้นไตรมาส 2 พลิกกำไร ปักหมุดงบพันล้านบ.
+ FANCY ฟุ้ง Q2/2560 ลุ้นพลิกกำไร หลังจีนสั่งออเดอร์ไม้ล็อตใหญ่ แถมสั่งออเดอร์ล่วงหน้าอีกเพียบ หนุน 2 เดือนแรก เมษายน-พฤษภาคม 2560 ปริมาณยอดขายพุ่ง ทุ่มงบซื้อเครื่องจักรใหม่อัพฐาน ลุยสยายปีกตลาดยุโรป แย้มรับทรัพย์ธุรกิจอสังหาชี้โกยยอดโอนเข้าพอร์ต 200-300 ล้านบาท การันตีทั้งปี 2560 รายได้โตเกิน 46% แตะ 1 พันล้านบาท (ทันหุ้น)
นักวิเคราะห์ : มงคล พ่วงเภตรา
นักวิเคราะห์การลงทุนปัจจัยพื้นฐานด้านหลักทรัพย์ License No: 001937 Tel: 02-648-1123 และทีมวิเคราะห์
