- Details
- Category: บทวิเคราะห์
- Published: Friday, 02 June 2017 17:04
- Hits: 13270
บล.โกลเบล็ก : รายงานภาวะตลาดหุ้นรายวัน
Market View : ตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐสดใส
Stock of the town : SMIT IVL-W1
หุ้นแนะนำพิเศษ : EPG
หุ้นมีข่าว : ITD QTC U
ตลาดหุ้นไทยวานนี้ดีดตัวขึ้นเล็กน้อยจากแรงหนุนกลุ่มหุ้นที่กำไร Q1/60 เติบโต รวมถึงแรงซื้อเก็งกำไรในหุ้นขนาดกลาง – เล็ก แต่ถูกกดดันด้วยแรงขายกลุ่มพลังงานหลังราคาน้ำมันทรุดตัวลง ส่งผลให้ SET ปิดที่ 1,563.11 จุด (+1.45 จุด) ด้วย Volume 4.1 หมื่นลบ.โดย Foreign Net -1,510 ล้านบาท TFEX Net -1,399 สัญญา และตลาดตราสารหนี้ -1,799 ล้านบาท
แนวโน้มตลาดหุ้นไทย
+ ตลาดหุ้น DJ ปรับตัวขึ้นทำสถิติสูงสุดใหม่ หลังตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐออกมาดีกว่าคาด โดยการจ้างงานภาคเอกชนสหรัฐเดือนพ.ค.เพิ่มขึ้น 253,000 ตำแหน่ง , ดัชนีภาคการผลิตของ ISM เดือนพ.ค.ปรับตัวขึ้นสู่ระดับ 54.9 สะท้อนให้เห็นถึงความแข็งแกร่งของเศรษฐกิจสหรัฐ
+/- ราคาน้ำมันทรงตัวล่าสุด 48.1 US/Barrel แม้ว่าสต็อกน้ำมันดิบสหรัฐจะลดลง 6.4 ล้านบาร์เรล ซึ่งมากกว่าที่คาดการณ์ไว้
+ ธปท.เผยดัชนีความเชื่อมั่นธุรกิจเดือนพ.ค.ปรับตัวขึ้นมาที่ระดับ 52.3 ตามความเชื่อมั่นของผู้ประกอบการในภาคอุตฯอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ อาหารและเครื่องดื่ม กระดาษและการพิมพ์ เคมี ปิโตรเลียมและยาง
+/- กรรมการ ECB แนะเตรียมพร้อมเริ่มลดวงเงิน QE เหตุศก.ฟื้นตัวดีขึ้นโดยควรดำเนินการอย่างค่อยเป็นค่อยไป
+/- Fund Flow ต่างชาติผันผวนล่าสุดเป็น Net Sell 1.5 พันลบ. และเงินบาทอ่อนค่าลงเล็กน้อยล่าสุด 34.2 Bath/USD
** EFORL ชำระหนี้และไถ่ถอนตั๋วแลกเงิน 80 ลบ.ส่งผลไม่มีหนี้ตั๋วแลกเงินค้างชำระ บลจ.โซลาริสแล้ว
** GUNKUL เผยผถห.3รายขายบิ๊กล็อต จำนวน 950 ล้านหุ้น (12.81%) ให้ บล.บัวหลวง และ บล.ไทยพาณิชย์ ไม่กระทบการดำเนินธุรกิจ
ภาวะตลาดหุ้นไทยได้ sentiment เชิงบวกจากตลาดหุ้นรอบบ้านที่ดีดตัวขึ้นตามตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐที่ดีกว่าคาด อย่างไรก็ตาม Fund Flow ที่ผันผวนยังคงเป็นแรงกดดันต่อทิศทางดัชนี ดังนั้นประเมินว่า SET จะแกว่งตัวในกรอบ 1,555 – 1,570 จุด
กลยุทธ์การลงทุน รอซื้อเล่นรีบาวด์ช่วงอ่อนตัว
- BBL (ซื้อเมื่ออ่อนตัว ราคาเหมาะสม 192) ศาลปกครองสูงสุด ยืนตามคำสั่งคุ้มครองฯไทยทีวีห้าม กสทช.เรียกเก็บเงินค้ำประกันจาก BBL
- หุ้นที่คาดว่าจะเข้าคำนวณรอบใหม่ของ SET50 EA MTLS BJC BPP TIESO และ SET100 BCPG WORK ANAN GFPT (คาดประกาศกลางเดือนมิ.ย.)
หุ้นแนะนำพิเศษ
EPG ราคาปิด 12.90 บาท Bloomberg Consensus 15.62 บาท
รายงานกำไรปี2017 ที่ 1.38 พันลบ. (-2.2%YoY ) แม้ว่ารายได้รวมจะเพิ่มขึ้น 6% เป็น 9.3 พันลบ. แต่บริษัทมีค่าใช้จ่าย one time เพื่อ Restructure TJM ราว 30 ลบ. รวมถึง G/P ที่อ่อนตัวลงของ ARK และ EPP จากต้นทุนเม็ดพลาสติกและการแข่งขันที่สูงขึ้นส่งผลให้ G/P ลดจาก 33.2% เหลือ 32% ซึ่งกดดันให้กำไรลดลงเล็กน้อย
ปี 2018 บริษัทตั้งเป้ารายได้ +10% เป็น 1 หมื่นลบ. โดย AFC +8% ที่จะมีสินค้าใหม่ AERO Roof , ARK +13% โดยคาดว่า TJM น่าจะ break even ได้ในปีนี้ , EPP +10% โดยจะใช้ EiCi บุกตลาด Mass product มากขึ้น ทั้งนี้ Bloomberg consensus คาดกำไรปี 18 ที่ 1.8 พันลบ. (+32% YoY)
จุดเด่นของบริษัท D/E ต่ำเพียง 0.3 เท่า ROE สูงราว 14.5% และเป็นบริษัท Innovation ที่มีนวัตกรรมใหม่ของตัวเอง
หุ้นมีข่าว
ITD (ราคาปิด 4.46 Bloomberg Consensus 5.24) ได้รับงานเสริมความมั่นคงทางรถไฟ 2 โครงการ รวมมูลค่า 792.23 ลบ.
QTC ผู้ถือหุ้นไฟเขียวบริษัทลูก QTCGP เข้าซื้อหุ้นบริษัท พลังงานเพื่อโลกสีเขียว (ประเทศไทย) จำกัด 15% มูลค่า 267.09 ล้านบาท เตรียมผุดโปรเจ็กต์โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในเมียนมา 220 เมกะวัตต์ คาดเฟสแรก 40 เมกะวัตต์ พร้อมดำเนินการเชิงพาณิชย์ไตรมาส 1/61 (ที่มาทันหุ้น)
U ทุ่มงบลงทุนกว่า 1.23 หมื่นล้านบาท ปิดดีลซื้อเชนโรงแรมใหญ่ 24 แห่ง ครอบคลุม 9 ประเทศในยุโรป เปิดกลยุทธ์ลงทุนตลาดโรงแรมต่างประเทศ มุ่งสร้างรายได้ระยะยาว คาดรับรู้รายได้ไม่ต่ำกว่า 4,300 ล้านบาทต่อปี และคาดว่ารายได้จะเพิ่มขึ้น 20% ในอีก 4 ปีข้างหน้า (ที่มาข่าวหุ้น)
WHAUP ถูกตลท. ขอให้ชี้แจงกรณีบอร์ดอนุมัติเปลี่ยนแปลงราคาพาร์เป็นหุ้นละ 1 บาทจากเดิมหุ้นละ 5 บาทหลังเข้าจดทะเบียนเพียง 2 เดือน ขอให้ WHAUP ดำเนินการชี้แจงข้อมูลภายใน 5 มิ.ย. 2560
ผู้จัดการกองทรัสต์ดับบลิวเอช ชงผู้ถือหน่วย ผนึก WHAPF-WHART เป็นกองเดียวกัน เพิ่มมูลค่าทรัพย์สิน เป็น กองทรัสต์ที่มีขนาดทรัพย์สินใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ระบุภายหลังรวมกองแล้วมีขนาดพื้นที่เช่าภายใต้การบริหารเพิ่มเป็น 9.7 แสนตร.ม.
สรุปภาวะตลาดต่างประเทศ
ตลาดหุ้นดาวโจนส์ : +135.53 จุด
ดัชนีเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์ปิดที่ 21,144.18 จุด พุ่งขึ้น 135.53 จุด หรือ +0.65% ดัชนี S&P 500 ปิดที่ 2,430.06 จุด เพิ่มขึ้น 18.26 จุด หรือ +0.76% และดัชนี Nasdaq ปิดที่ 6,246.83 จุด เพิ่มขึ้น 48.31 จุด หรือ +0.78% โดยดาวโจนส์ รวมทั้งดัชนี S&P 500 และ Nasdaq ต่างก็ปิดที่ระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ หลังจากออโตเมติก ดาต้า โพรเซสซิ่ง อิงค์ (ADP) รายงานว่า การจ้างงานของภาคเอกชนสหรัฐพุ่งขึ้นเกินคาดในเดือนพ.ค. ซึ่งข้อมูลดังกล่าวช่วยให้นักลงทุนมีความเชื่อมั่นต่อแนวโน้มเศรษฐกิจของสหรัฐ ขณะเดียวกันนักลงทุนจับตาตัวเลขจ้างงานนอกภาคการเกษตร ซึ่งกระทรวงแรงงานสหรัฐจะเปิดเผยในวันนี้
ตลาดน้ำมัน NYMEX : +0.04 USD/Barrel
สัญญาน้ำมันดิบ WTI ส่งมอบเดือนก.ค. ขยับขึ้น 4 เซนต์ หรือ 0.09% ปิดที่ 48.36 ดอลลาร์/บาร์เรล หลังจากสำนักงานสารสนเทศด้านการพลังงานของรัฐบาลสหรัฐ (EIA) เปิดเผยว่า สต็อกน้ำมันดิบของสหรัฐลดลงมากกว่าคาดในสัปดาห์ที่แล้ว อย่างไรก็ตาม สัญญาน้ำมันดิบ WTI ขยับขึ้นเพียงเล็กน้อยเท่านั้น ขณะที่สัญญาน้ำมันดิบเบรนท์ปิดตลาดร่วงลง เนื่องจากนักลงทุนผิดหวังที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ แห่งสหรัฐ ได้ตัดสินใจนำสหรัฐถอนตัวออกจาก "ความตกลงปารีสว่าด้วยปัญหาการเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศ"
Analyst – วิลาสินี บุญมาสูงทรง , ชัยยศ จิวางกูร, ณัฐวุฒิ วงศ์เยาวรักษ์
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์-ระพีพัฒน์ ด่านไพบูลย์
