- Details
- Category: บทวิเคราะห์
- Published: Thursday, 01 June 2017 17:29
- Hits: 3397
บล.โกลเบล็ก : รายงานภาวะตลาดหุ้นรายวัน
Market View : น้ำมันลงแรง
Stock of the town : CM SMM
หุ้นแนะนำพิเศษ : BCPG
หุ้นมีข่าว : WHAUP DRACO DEMCO GUNKUL
ตลาดหุ้นไทยวานนี้ทรุดตัวลงตามแรงขายกลุ่มพลังงานหลังโกลด์แมน แซคส์ปรับลดคาดการณ์ราคาน้ำมันปีนี้ลง รวมถึง Fund Flow ต่างชาติที่ผันผวน กดดันให้ SET ปิดที่ 1,561.66 จุด (-6.91 จุด) ด้วย Volume 5 หมื่นลบ.โดย Foreign Net -61 ล้านบาท TFEX Net -8,923 สัญญา และตลาดตราสารหนี้ -15 ล้านบาท
แนวโน้มตลาดหุ้นไทย
+/- เฟดเผย Beige Book ชี้เศรษฐกิจสหรัฐเดือนเม.ย.และพ.ค.ขยายตัวปานกลาง ในขณะที่ตลาดแรงงานยังคงอยู่ในภาวะตึงตัว และแรงกดดันด้านราคามีการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อย
+/- ตลาดหุ้น DJ อ่อนตัวลง จากแรงขายหุ้นกลุ่มธนาคารหลังรายได้จากธุรกิจเทรดดิ้งปรับตัวลดลง รวมถึงแรงกดดันราคาน้ำมันที่ทรุดตัวลงแรง และดัชนีการทำสัญญาขายบ้านที่รอปิดการขายเดือนเม.ย. - 1.3% MoM
+ ยูโรสแตทเผยอัตราว่างงานในยูโรโซนเดือนเม.ย. ร่วงสู่ระดับ 9.3% ต่ำสุดในรอบ 8 ปี
+ ธปท.แถลงภาวะเศรษฐกิจไทยเดือน เม.ย.60 ยังขยายตัวต่อเนื่อง โดยการส่งออกขยายตัวในหลายหมวดสินค้า และการท่องเที่ยวขยายตัวดี
- ราคาน้ำมันปรับตัวลงล่าสุด 48.7 US/Barrel หลังการผลิตน้ำมันของลิเบียมีแนวโน้มพุ่งขึ้นสูงสุดในรอบ 3 ปีสู่ 800,000 บาร์เรล/วัน
- ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม (MPI) เดือนเม.ย.60 อยู่ที่ 100.07 ปรับตัวลดลงเล็กน้อย 1.7% YoY ต่ำสุดในรอบ 2 ปี จากอุตฯรถยนต์ที่หดตัว
+/- กพท.ลุ้นปลดธงแดงก.ค.นี้ เผยมิ.ย.ต้องจัดทำมาตรฐานให้แล้วเสร็จ เตรียมออกใบอนุญาตอีก4สายการบิน
+/- Fund Flow ต่างชาติผันผวน แต่เงินบาทแข็งค่าล่าสุด 34.1 Bath/USD
ภาวะตลาดหุ้นไทยถูกแรงกดดันจากราคาน้ำมันที่ทรุดตัวลงซึ่งเป็นลบต่อกลุ่มพลังงาน , ตัวเลข MPI เดือนเม.ย.ที่ลงต่ำสุดในรอบ 2 ปี อีกทั้ง Fund Flow ที่ผันผวนซึ่งกดดันต่อทิศทางดัชนี ดังนั้นประเมินว่า SET จะอ่อนตัวลงทดสอบแนวรับ 1,550 – 1,555จุด
กลยุทธ์การลงทุน รอซื้อเล่นรีบาวด์ช่วงอ่อนตัว
- CHO บอร์ดขสมก.ไฟเขียวเซ็นสัญญา CHO รับงานติดตั้ง e-Ticket วงเงิน 1,665 ลบ. รออัยการตรวจร่างสัญญาเสร็จพร้อมลงนามทันที (ข่าวหุ้น)
- PDI ราคาสังกะสีดีดตัวทำ High รอบ 2 เดือนล่าสุด 2,637 US/Ton
- BTS ครม.อนุมัติรฟม.ลงนามสัญญาสัมปทานรถไฟฟ้า สายสีชมพู และเหลืองกับกลุ่มบีทีเอสกว่าแสนล้านบาท
- หุ้นที่คาดว่าจะเข้าคำนวณรอบใหม่ของ SET50 EA MTLS BJC และ SET100 BCPG WORK ANAN GFPT (คาดประกาศกลางเดือนมิ.ย.)
หุ้นแนะนำพิเศษ
BCPG ราคาปิด 14.80 บาท Bloomberg Consensus 15.04 บาท
Bloomberg Consensus คาดกำไรปี 60 ที่ 2.2 พันลบ. (+ 43%YoY) เนื่องจากรับรู้รายได้ Solar ญี่ปุ่น 5 MW โรงไฟฟ้าพลังงานลม 20MW ในฟิลิปปินส์ และโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนใต้พิภพในอินโดนีเซีย 182 MW โดยคาดว่าจะเริ่มรับรู้รายได้ในช่วงครึ่งปีหลังเป็นต้นไป ส่งผลให้บริษัทมีกำลังการผลิตไฟฟ้ารวมเพิ่มขึ้นจาก 160 MW สู่ 367 MW (ดำเนินการผลิตแล้ว 332 MW และกำลังก่อสร้างอีก 35 MW)
แนวโน้มผลประกอบการปรับตัวดีขึ้นจากการรับรู้โรงไฟฟ้าโซลาร์สหกรณ์และญี่ปุ่นรวม 23 MW เต็มไตรมาส อีกทั้งราคาขายไฟฟ้าปรับตัวขึ้นตามค่าผันแปรไฟฟ้า (Ft) ที่เพิ่มขึ้น 12.52 สตางค์ต่อหน่วยและมีโอกาสปรับขึ้นอีกครั้งช่วงเดือนต.ค.ตามราคาก๊าซธรรมชาติที่ปรับขึ้น(โซลาร์กำลังการผลิต 118MW เป็นรูปแบบ Adder)
หุ้นมีข่าว
ประเด็นลบหุ้นกลุ่มที่อยู่อาศัย - สศค.เผยสนช.จ่อทบทวนเว้นภาษีที่ดินสิ่งปลูกสร้าง ในส่วนของการยกเว้นภาษีบ้านหลังแรก จากราคาไม่เกิน 50 ล้านบาท เหลือไม่เกิน 20 ล้าน หวังขยายฐานภาษีให้กว้างขึ้น เหตุบ้านราคาเกิน 50 ล้านทั่วประเทศมีเพียง 1.1 หมื่นยูนิต (ที่มา กรุงเทพธุรกิจ)
ความเห็น หลักเกณฑ์เดิมเก็บภาษีบ้านหลังที่สองขึ้นไปสำหรับบ้านที่มีราคา 50 ล้านบาทขึ้นไป หากฐานการเก็บภาษีที่ดินกว้างขึ้นจะส่งผลกระทบในวงกว้างขึ้นจากเดิมที่กระทบเฉพาะกลุ่มลูกค้าระดับบน แต่จะขยายสู่กลุ่มลูกค้าระดับกลางด้วย ส่งผลลบต่อบรรยากาศการซื้อขายในระยะยาวหากมีการประกาศใช้จริง อย่างไรก็ตาม แนวคิดดังกล่าวยังอยู่ในระหว่างการศึกษาและยังไม่มีข้อสรุปที่ชัดเจน
WHAUP ไฟเขียวแตกพาร์จาก 5 บาท เป็น 1 บาท หวังเพิ่มสภาพคล่อง พร้อมอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ในวงเงินไม่เกิน 5 พันล้านบาท นำไปชำระคืนเงินกู้กับสถาบันการเงิน-บริหารต้นทุนการเงิน-ขยายธุรกิจ บิ๊ก "วิเศษ จูงวัฒนา" เตรียมชงผู้ถือหุ้น 30 มิถุนายนนี้ ส่วนทั้งปี 2560 มั่นใจรายได้และส่วนแบ่งกำไรพุ่ง 100% เหตุโรงไฟฟ้า 4 แห่ง เริ่ม COD (ที่มา ทันหุ้น)
DRACO ตลท.เตือน 1 มิ.ย. 60 เป็นวันสุดท้ายในการตอบรับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ ราคาทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ 5.07 บาท/หุ้น
DEMCO (ราคาปิด 6.9 Bloomberg Consensus 8.02) เผยครึ่งปีหลังเตรียมเข้าประมูลงาน กฟผ.-กฟน.-กฟภ.มูลค่าโครงการรวมกว่า 7.6-7.7 หมื่นลบ.
GUNKUL แจ้งเข้าลงทุนใน BMP Solar เรียบร้อยแล้ว ได้กำลังผลิตเพิ่ม 8 MW คว้าสิทธิรับเงินปันผล จ่อบุ๊ครายได้ทันที (ข่าวหุ้น)
สรุปภาวะตลาดต่างประเทศ
ตลาดหุ้นดาวโจนส์ : -20.82 จุด
ดัชนีเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์ปิดที่ 21,008.65 จุด ลดลง 20.82 จุด หรือ -0.10% ดัชนี S&P 500 ปิดที่ 2,411.80 จุด ลดลง 1.11 จุด หรือ -0.05% และดัชนี Nasdaq ปิดที่ 6,198.52 จุด ลดลง 4.67 จุด หรือ -0.08% โดยได้รับแรงกดดันจากการร่วงลงของหุ้นกลุ่มธนาคาร หลังจากแบงก์ ออฟ อเมริกา และเจพี มอร์แกน เชส แอนด์ โค ระบุว่า รายได้จากธุรกิจเทรดดิ้งปรับตัวลดลง นอกจากนี้ ตลาดยังได้รับปัจจัยลบจากราคาน้ำมันดิบที่ร่วงลงกว่า 2% และข้อมูลเศรษฐกิจที่อ่อนแอของสหรัฐ
ตลาดน้ำมัน NYMEX : -1.34 USD/Barrel
สัญญาน้ำมันดิบ WTI ส่งมอบเดือนก.ค. ร่วงลง 1.34 ดอลลาร์ หรือ 2.7% ปิดที่ 48.32 ดอลลาร์/บาร์เรล หลังจากมีรายงานว่า การผลิตน้ำมันของลิเบียในสัปดาห์นี้มีแนวโน้มพุ่งขึ้นแตะระดับสูงสุดในรอบ 3 ปี ซึ่งความเคลื่อนไหวดังกล่าวส่งผลให้เกิดความกังวลว่าจะบั่นทอนความพยายามในการปรับลดกำลังการผลิตของกลุ่มประเทศผู้ส่งออกน้ำมัน (โอเปก)
Analyst – วิลาสินี บุญมาสูงทรง , ชัยยศ จิวางกูร, ณัฐวุฒิ วงศ์เยาวรักษ์
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์-ระพีพัฒน์ ด่านไพบูลย์
