- Details
- Category: บทวิเคราะห์
- Published: Wednesday, 31 May 2017 17:34
- Hits: 1540
บล.เคทีบี (ประเทศไทย) : Technical Daily
ภาพตลาดวันวาน
ดัชนีเปิดตลาดปรับตัวขึ้นเล็กน้อย แกว่งตัวผันผวนในกรอบแคบ ๆ ส่วนใหญ่ยืนอยู่ในแดนบวก เนื่องจากได้แรงซื้อจากกลุ่มสื่อสาร และขนส่ง ขณะเดียวกันมีแรงขายจากกลุ่มพาณิชย์และพลังงาน โดยมีจุดสูงสุดที่ 1572.15 จุด เพิ่มขึ้น 3.98 จุด ขณะที่จุดต่ำสุดที่ 1567.62 ลดลง 0.55 จุด กรอบการเคลื่อนไหวทั้งวันอยู่ที่ 4.53 จุด ก่อนดัชนีจะทำปิดที่ 1568.57 จุด เพิ่มขึ้น 0.40 จุด (+0.03%) มูลค่าการซื้อขาย 33,634 ล้านบาท
ภาพตลาดวันนี้
ดัชนีวานนี้ยังไม่ไปไหนทำปิดเท่ากับวันก่อนหน้า ต่างที่จุดทศนิยม เป็นภาพของการแกว่งตัวกรอบแคบ ๆ ทั้งวันเพียงแค่ 4.5 จุด ในกรอบเดิม (1566-1572) ที่ใช้มาตลอด 4 วันทำการที่ผ่านมา ที่ยังไม่เลือกทิศทางที่ชัดเจน ขณะเดียวกันค่าสัญญาณ Overbought ยังคงเดินหน้าต่อ ซึ่งเรายังให้น้ำหนักของการชะลอตัวลง แนวรับ 1560-1565 จุด แนวต้านยังคงจำกัดที่ 1571-1574 จุด
แกว่งตัวผันผวน - มีโอกาสชะลอตัว ที่ไม่ควรหลุด 1560 จุด
Support 1560 // 1550 จุด Resistance 1570-1580 จุด
พรรณนภา เขมะสุรัตน์ Technical Analyst
เลขทะเบียน : 060110 Tel 02- 6481124
Email: [email protected]
บล.เคทีบี (ประเทศไทย) : Morning Bell
Company Update & News Comment
KTBST - หุ้นบวก-ลบ หากปริมาณฝนตกต่อเนื่อง นำไปสู่อุทกภัย
(0) Health Care Services Sector : คาด 2Q17 จำนวนผู้ป่วยเพิ่ม จากฤดูฝนที่มาเร็ว
(+) LHBANK : คาด CTBC หนุนการเติบโตตั้งแต่ 4Q17
(+) STEC : รถไฟฟ้าสาย ชมพู-เหลือง ผ่านมติ ครม.
ปัจจัยและทิศทางตลาดหุ้นไทย
ตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐฯออกมาดี แต่นายโรเบิร์ต แคปแลน ประธานธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) สาขาดัลลัส เปิดเผยว่า เขาคาดการณ์ว่าอัตราการขยายตัวของเศรษฐกิจสหรัฐจะอยู่ที่ระดับประมาณ 2% ไม่ใช่ 3% หรือมากกว่านั้นตามที่รัฐบาลของประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ คาดการณ์ไว้ และ ตลาดแรงงานสหรัฐกำลังอยู่ในภาวะชะลอตัว น่าจะเป็นเหตุที่ทำให้ นักลงทุนประเมินโอกาสที่ Fed จะปรับขึ้นดอกเบี้ยในเดือน มิ.ย.ลดลง จาก 95% เหลือ 90% และเป็นผลให้นักลงทุน รอดูตัวเลขการจ้างงานสหรัฐฯ ที่จะรายงานในวันศุกร์นี้ (คาดตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตรกรรม +180k จากเดือนก่อน ที่ +211k และคาดอัตราการว่างงาน ที่ 4.4% เท่าเดือนก่อน)
ตลาดหุ้นสหรัฐฯ คินที่ผ่านมา มีทั้งหุ้นที่เป็นบวกจากตัวเลขการใช้จ่ายผู้บริโภคของสหรัฐฯ ออกมาดี และหุ้นที่เป็นลบจากการร่วงลงของราคาน้ำมันดิบ WTI ที่ลงมาปิด $59.66 เหรียญ ลดลงเล็กน้อยจากวันก่อน การผลิตน้ำมันที่เพิ่มขึ้นของสหรัฐฯ และการปรับลดคาดการณ์ราคาน้ำมันดิบ Brent ของ Goldman Sachs ปีนี้ จาก $56.76 เป็น $55.39 เหรียญ มีส่วนต่อการกดดันตลาดหุ้นด้วย
ด้านตลาดหุ้นยุโรป มีประเด็นการเมืองทั้งอิตาลีที่จะเลือกตั้งเร็วขึ้น และอังกฤษ (ผลสำรวจ YouGov 26 พ.ค. คะแนนนิยมของพรรอนุรักษ์นิยม เพิ่มช่วงห่างจากพรรคแรงงานจาก 5% เป็น 7%) และความกังวลต่อการชำระหนี้ของกรีซงวดต่อไป นอกจากนี้ สหรัฐฯ-จีน อาจมีการพิจารณาหามาตรการใหม่ๆ เพื่อ Sanction เกาหลีเหนือ เพิ่มระดับความเสี่ยงของตลาดให้มากขึ้น
ประเมินปัจจัยต่างประเทศ เราคาดตัวแปรหลายตัวยังคงสร้างความคลุมเครือให้กัยตลาด ทั้งในเรื่องทิศทางดอกเบี้ยสหรัฐฯ และการเมืองของสหรัฐฯ-ยุโรป ส่งผลให้มีการชะลอการลงทุนในตลาดหุ้น หรือสินทรัพย์เสี่ยง และเป็นตัวถ่วงตลาดหุ้นไทยไปด้วย
ปัจจัยในประเทศ ข่าวในเชิงบวกต่อเศรษฐกิจจากที่ประชุม ครม.วานนี้ คือ อนุมัติให้เอกชนทำสัญญาโครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพูและสายสีเหลือง (มูลค่ารวม 1 แสนล้านบาท) และนำ 2 โครงการคมนาคมเข้า ระดมทุนผ่าน Thailand Future Fund มูลค่า 4.48 หมื่นล้านบาท เรามองเป็นบวกต่อตลาดที่ได้เห็นความคืบหน้าของโครงการภาครัฐฯและการระดมทุน เพื่อที่จะนำมากระตุ้นเศรษฐกิจในลำดับต่อไป ขณะที่นโยบาย EEC นั้นมีความคืบหน้าไปมาก จากนี้ คงต้องรอผลของการเดินหน้าของโครงการเหล่านี้ ที่น่าจะเริ่มมีผลต่อเศรษฐกิจช่วงครึ่งปีหลังเป็นต้นไป
สถานการณ์ฝนตกต่อเนื่องและภาวะน้ำท่วม ยังเป็นประเด็นที่ตลาดกำลังจับตาดู ว่าจะสร้างความเสียหายให้กับพื้นที่ทางการเกษตรหรือไม่
ทิศทางตลาดหุ้นไทยวันนี้ เรามองว่า แม้ตลาดไทยเอง จะเริ่มมีสัญญาณในทางบวกเข้ามาบ้าง แต่ปัจจัยในต่างประเทศ กลับทำให้ตลาดดูคลุมเครือ และนักลงทุนเข้ามาเพียงเก็งกำไรช่วงสั้นๆ ทำให้วันนี้ เราคาดการณ์ทิศทางดัชนีฯว่าจะเป็น sideway และมีโอกาสที่จะปิดลดลงจากวันก่อนเล็กน้อย ตัวแปรที่ควรติดตามในระหว่างวัน จะเป็น รายงานภาวะเศรษฐกิจ เดือน เม.ย. โดย ธปท.
กลยุทธ์การลงทุน ตลาดยังขาดปัจจัยหนุนที่ชัดเจน นักลงทุนอาจเลือกที่จะลดพอร์ตลงเพื่อลดความเสี่ยงในช่วงนี้ หรือเลือกเข้าลงทุนในหุ้นที่มีความเป็น Defensive ให้ผลตอบแทนด้านงินปันผลที่สูง และมีปัจจัยบวกเฉพาะตัว โดยให้เน้นลงทุนในกรอบเวลาสั้นๆไปก่อน ………… สำหรับหุ้นที่เราคาดว่าอาจได้รับความสนใจจากนักลงทุนในวันนี้ อาทิเช่น AOT , BJC , PSH , TICON* , MACO*
* เป็นหุ้นที่แนะนำในเชิงกลยุทธ์ โดย KTBST ไม่ได้จัดทำบทวิเคราะห์
ประเด็นสำคัญ
ตลาดหุ้นไทยวานนี้ (30 พ.ค.) - SET Index ปิดที่ระดับ 1,568.57 จุด เพิ่มขึ้น 0.40 จุด +0.03% มูลค่าการซื้อขาย 33,633.73 ล้านบาท โดยตลาดได้รับแรงหนุนจาก MSCI ที่จะ effective พรุ่งนี้ หลังจากที่ได้ทำการทบทวนหุ้นไทยและมีการปรับเรียบร้อยแล้ว
ตลาดหุ้นต่างประเทศ - ดัชนีเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์ปิด 21,029.47 จุด ลดลง 50.81 จุด หรือ -0.24% หลังจากราคาน้ำมันดิบร่วงลง ซึ่งได้ฉุดหุ้นกลุ่มพลังงานปรับตัวลง ขณะที่หุ้นกลุ่มสายการบินร่วงลงหลังจากมีรายงานว่าสหรัฐอาจจะขยายมาตรการห้ามผู้โดยสารพกพาแล็ปท็อปขึ้นเครื่องบิน อย่างไรก็ตามการพุ่งขึ้นของหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีและข้อมูลเศรษฐกิจที่แข็งแกร่งของสหรัฐ ได้ช่วยสกัดแรงลบของตลาดในระหว่างวัน โดย ดัชนี Stoxx Europe 600 index ปรับตัวลง -0.2% ปิดที่ 390.50 จุด
ราคาน้ำมันดิบ WTI - สัญญาน้ำมันดิบ ลดลง 14 เซนต์ หรือ 0.3% ปิดที่ 49.66 ดอลลาร์/บาร์เรล หลังจากโกลด์แมน แซคส์ปรับลดคาดการณ์ราคาน้ำมันในปีนี้ และจากความวิตกกังวลเกี่ยวกับการผลิตน้ำมันที่สูงขึ้นในสหรัฐ หลังจากเบเกอร์ ฮิวจ์ ซึ่งเป็นผู้ให้บริการขุดเจาะบ่อน้ำมันสหรัฐระบุว่าแท่นขุดเจาะน้ำมันที่มีการใช้งานในสหรัฐ เพิ่มขึ้นติดต่อกันเป็นสัปดาห์ที่ 19
เศรษฐกิจสหรัฐ - กระทรวงพาณิชย์สหรัฐเปิดเผยว่า การใช้จ่ายของผู้บริโภคสหรัฐ เพิ่มขึ้นมากที่สุดในรอบ 4 เดือนในเดือนเม.ย. โดยดีดตัวขึ้น 0.4% หลังจากเพิ่มขึ้น 0.3% ในเดือนมี.ค. และหากปรับค่าตามเงินเฟ้อ การใช้จ่ายของผู้บริโภคเพิ่มขึ้น 0.2% ในเดือนเม.ย. หลังจากเพิ่มขึ้น 0.5% ในเดือนมี.ค.
เศรษฐกิจสหรัฐ - นางลาเอล เบรนาร์ด หนึ่งในคณะผู้ว่าการธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) กล่าวว่า เฟดมีแนวโน้มปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในไม่ช้า แม้ว่าเฟดอาจจะต้องการชะลอการปรับขึ้น ถ้าหากว่าอัตราเงินเฟ้อยังคงมีทิศทางอยู่ในระดับต่ำต่อไป และลดการถือครองพันธบัตรมูลค่า 4.5 ล้านล้านดอลลาร์ ซึ่งพันธบัตรส่วนใหญ่มาจากการที่เฟดเข้าซื้อในช่วงที่เกิดวิกฤตทางการเงิน และภาวะถดถอยทางเศรษฐกิจ
เศรษฐกิจสหรัฐ - กระทรวงพาณิชย์สหรัฐเปิดเผยว่า ดัชนีราคาการใช้จ่ายเพื่อการบริโภคส่วนบุคคล (PCE) เพิ่มขึ้น 0.2% ในเดือนเม.ย. เมื่อเทียบรายเดือน หลังจากร่วงลง 0.2% ในเดือนมี.ค. เมื่อเทียบรายปี ดัชนี PCE ดีดตัวขึ้น 1.7% ในเดือนเม.ย. หลังจากพุ่งขึ้น 1.9% ในเดือนมี.ค.
เศรษฐกิจยุโรป - คณะกรรมาธิการของสหภาพยุโรปเปิดเผยในวันนี้ว่า ผลการสำรวจระบุว่าดัชนีความเชื่อมั่นทางเศรษฐกิจของยูโรโซนร่วงลงสู่ระดับ 109.2 ในเดือนพ.ค. จากระดับ 109.7 ในเดือนเม.ย. โดยความเชื่อมั่นทางเศรษฐกิจของเยอรมนี อิตาลี และกรีซได้ปรับตัวลง แต่มีการปรับตัวขึ้นในสเปน ฝรั่งเศส และโปรตุเกส
Thailand Future Fund - นายณัฐพร จาตุศรีพิทักษ์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงว่า กระทรวงคมนาคมเสนอให้นำโครงการของการทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) 2 เส้นทาง เข้ามาระดมทุนในกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานเพื่ออนาคตประเทศไทย (Thailand Future Fund) หรือ TFF ได้แก่ โครงการทางพิเศษฉลองรัช (รามอินทรา-อาจณรงค์) และโครงการทางพิเศษบูรพาวิถี (บางนา-ชลบุรี) พร้อมกำหนดสัดส่วนการโอนขายรายได้ในอนาคตที่ 45% ของรายได้จาก 2 โครงการดังกล่าวเป็นระยะเวลา 30 ปี โดยเงินที่ได้จากการระดมทุน จะนำมาใช้ในการก่อสร้างโครงการโครงสร้างพื้นฐานใหม่ของกทพ. 2 โครงการ รวมวงเงินลงทุนทั้งสิ้น 4.4 หมื่นล้านบาท ได้แก่ โครงการทางพิเศษพระราม 3-ดาวคะนอง-วงแหวนรอบนอก กรุงเทพฯด้านตะวันตก วงเงินลงทุน 3.04 หมื่นล้านบาท และ โครงการทางด่วนขั้นที่ 3 สายเหนือตอน N2 และ E-W Corridor ด้านตะวันออก วงเงินลงทุน 1.4 หมื่นล้านบาท
เศรษฐกิจไทย - แบงก์ชาติ ลั่นพร้อมหารือ สรท. เคลียร์ปม บาทแข็ง ย้ำหากมองตั้งแต่ต้นปีถึงปัจจุบันการเคลื่อนไหวถือว่าสอดคล้องกับภูมิภาค ย้ำ ธปท. ยังเกาะติดค่าเงินใกล้ชิด พร้อมเข้าดูแล หากผันผวนแรง จี้ผู้ส่งออก-นำเข้า เร่งทำเฮดจิ้ง เหตุแนวโน้มตลาดผันผวนมากขึ้น พร้อมยืนยันผลขาดทุนไม่กระทบการทำนโยบายการเงิน เหตุนักลงทุนดูที่ความ น่าเชื่อถือของนโยบายเป็นหลัก
รถไฟฟ้า - นายณัฐพร จาตุศรีพิทักษ์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) อนุมัติผลการคัดเลือกเอกชนและร่างสัญญาร่วมลงทุน (PPP Net Cost) โครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพู (แคราย-มีนบุรี) และสายสีเหลือง (ลาดพร้าว-สำโรง) ของการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) สำหรับ 2 โครงการนี้จะเป็นรถไฟฟ้าแบบโมโนเรล ซึ่งผู้ชนะการประมูลคือ กิจการร่วมค้าบีเอสอาร์ (BSR Joint Venture:BSR JV) ประกอบด้วย บมจ.บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ (BTS), บมจ.ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง (RATCH) และ บมจ.ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น (STEC) โดยให้เอกชนร่วมลงทุนเป็นเวลา 33 ปี 3 เดือน ระยะเวลาก่อสร้าง 3 ปี 3 เดือน และมีระยะเวลาเดินรถ 30 ปี
News Release :
ครม. อนุมัติชมพู-เหลือง BTS จ่อเซ็นกลางมิ.ย.นี้ มูลค่าโครงการ8หมื่นล้าน-พรุ่งนี้"คีรี"แถลงแผน
+ "บีทีเอส" ได้เฮ! ครม.ไฟเขียวผลประมูลรถไฟฟ้าสายสีชมพู-เหลือง มูลค่ารวมกว่า 8 หมื่นล้านบาทแล้ว หลังรฟม.แก้ไขยกข้อเสนอซอง 3 ออกจากแนบท้ายสัญญาหลัก คาดลงนามกลางเดือน มิ.ย.นี้ ฟาก "คีรี" นำทีมกลุ่ม BSR Joint Venture แถลงแผนดำเนินการพรุ่งนี้(ข่าวหุ้น)
"กลุ่มจุฬางกูร" ฮุบ NOK ขึ้นแท่นผู้ถือหุ้นใหญ่ 29%
+ "กลุ่มจุฬางกูร" ฮุบ NOK ขึ้นแท่นผู้ถือหุ้นใหญ่ถือรวมเกือบ 29% หลังทุ่ม 454 ล้านบาท ซื้อเพิ่มทุน 189 ล้านหุ้น เบียด THAI หล่นเป็นอันดับ 2 เหตุไม่ใช้สิทธิเพิ่มทุนเหลือสัดส่วนถือหุ้น 21% ฟาก "ชาย ศรีวิกรม์" โดดถือหุ้นอันดับ 4
(ข่าวหุ้น)
EARTH เด้ง 5% ลือ!ผู้ถือหุ้นใหญ่ กู้ทุนจีนมาซื้อหุ้น
+ "EARTH" เทรดสนั่น 1,204 ล้านบาท ดันราคาพุ่ง 5% ปล่อยข่าวลือ! ผู้ถือหุ้นใหญ่กู้เงินจากกลุ่มทุนจีนมาซื้อหุ้น ฟากเอ็มดี "ธนาวรรธน์" เผยไม่ทราบสาเหตุหุ้นขึ้นแรง ย้ำพื้นฐานไม่เปลี่ยน แง้มยอดขายถ่านหิน Q2 โต ออเดอร์ลูกค้าแน่น(ข่าวหุ้น)
BIG น่าซื้อเป้า 7.20 บาท เก็งกำไรเข้า MSCI พรุ่งนี้
+ พรุ่งนี้ BIG-BCPG-FSMART-PTL-THANI" ดีเดย์เริ่มเข้าคำนวณดัชนี MSCI Global Small Cap โบรกฯเชียร์ "ซื้อ" BIG เป้าราคา 7.20 บาท เชื่อเพิ่มเสน่ห์ดึงเม็ดเงินไหลลงทุนมากขึ้น คาดผลงานปี 60 โต ลุ้นฟันกำไรนิวไฮ 1,035 ล้านบาท(ข่าวหุ้น)
'AS' ผนึกพาร์ตเนอร์ตปท. รุกงานเอ็นเตอร์เทนเมนต์
+ AS ซุ่มเจรจาพันธมิตรต่างประเทศไม่ต่ำกว่า 10 ราย รุกธุรกิจเอ็นเตอร์เทนเมนต์หวังขยายฐานรายได้โตเด่น บิ๊ก "ปราโมทย์ สุดจิตพร" ส่งซิกผลงาน Q2/2560 ไปได้สวยหลังทยอยเปิดตัวเกมใหม่ แย้มปีนี้ตั้งเป้าเปิดตัวเกมใหม่ 13 เกม ส่วนงบทั้งปี 2560 มีแววเห็นกำไร เดินหน้าล้างขาดทุนสะสมเกลี้ยง พร้อมกลับมาจ่ายปันผลได้ในไม่ช้าปักธงรายได้โต 10-20% (ทันหุ้น)
'AAV' ผลงานติดลมบนโหลดแฟกเตอร์พุ่ง 83%
+ AAV ส่งสัญญาณ Q2/2560 โตดีกว่าช่วงเดียวกันของปีก่อน คาดโหลดแฟกเตอร์โตกว่า 83% ส่วนภาพรวมทั้งปีคาดรายได้โตตามเป้าหมายที่ 16% ยอดผู้โดยสาร 18-19% พร้อมเตรียมเปิดเส้นทางบินระหว่างประเทศ 4 เส้นทาง ในประเทศ 1-2 เส้นทาง มั่นใจภาพรวมตลาดท่องเที่ยวยังสดใสไม่มีผลกระทบ(ทันหุ้น)
'AMA' งบครึ่งปีหลังสดใส โชว์ฐานรายได้-กำไรแกร่ง
+ โบรกส่องทิศทาง AMA ครึ่งหลังปีสดใส ชูการขยายกองเรือและรถบรรทุกหนุนการเติบโต แถมฐานรายได้และกำไรขยายตัว คาดกำไรปีนี้อยู่ที่ 258 ล้านบาท จากรายได้การขยายกองเรือบรรทุกเพิ่มขึ้นเท่าตัว แนะ "ซื้อ" ชี้เป้าไกล 28 บาท (ทันหุ้น)
'SQ' จับตาผลงานโต ลุ้นประมูลแม่เมาะ 9 ปรับเป้าหมาย 6.90 บ.
+ โบรกส่องกล้อง SQ เร่งทำงานเหมืองแม่เมาะ 8 จ่อบุ๊กรายได้เร็วขึ้น คาดเฟสแรกเสร็จเร็วกว่าแผน หนุนรายได้โตก้าวกระโดดในไตรมาส 4/2560 ส่วนทั้งปีปรับกำไรขึ้น 24% เป็น 603 ล้านบาทแนะ "ซื้อ" เคาะราคาขึ้น 6.90 บาท (ทันหุ้น)
นักวิเคราะห์ : มงคล พ่วงเภตรา
นักวิเคราะห์การลงทุนปัจจัยพื้นฐานด้านหลักทรัพย์
License No: 001937 Tel: 02-648-1123 และทีมวิเคราะห์
