- Details
- Category: บทวิเคราะห์
- Published: Wednesday, 31 May 2017 17:32
- Hits: 1515
บล.ซีไอเอ็มบี : Thailand Trading Picks(PM)
SET Index: แนวต้าน 1575-1580
SET Index: 1571.72 ปรับตัวเพิ่มขึ้นต่อเนื่องในกรอบแคบไปทดสอบแนวต้านสำคัญที่ 1575 จุด แต่มูลค่าการซื้อขายค่อนข้างเบาบาง ซึ่งเราคาดว่า การปรับตัวเพิ่มขึ้นไปทดสอบแนวต้านสำคัญที่ 1575 จุดขึ้นไปได้ จะมีแนวต้านถัดไปที่ 1590 จุดเป็นแนวต้านของโครงสร้างในระยะยาวที่มีโอกาสผ่านขึ้นไปน้อยมาก และมีความเสี่ยงในการปรับตัวลดลงจากแรงขายทำกำไร โดยมีแนวรับที่ 1560 จุด ถ้าหลุดจะมีแนวรับถัดไปที่ 1550 จุด
แนวต้าน : 1572 และ 1575
แนวรับ : 1568 และ 1565
ADVANC = 174 / 175, EARTH = 2.28 / 2.36, PTT = 392 / 395, PTTEP = 90.00 / 92.00, DTAC = 46.50 / 47.50
Union Auction (AUCT TB; THB 7.85) -ซื้อ
แนวต้าน : 8.40 และ 8.60 / แนวต้านสำคัญ 8.80
แนวรับ : 7.85 และ 7.70
ราคาหุ้นปรับตัวเพิ่มขึ้นเกิดสัญญาณซื้อทางเทคนิค พร้อมด้วยปริมาณการซื้อขายที่เพิ่มสูงขึ้น หลังจากปรับตัวเพิ่มขึ้นทะลุผ่านแนวโน้มขาลงขึ้นมาได้ ทำให้แนวโน้มหลักยังมีโอกาสปรับตัวเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง
MACD ปรับตัวเพิ่มขึ้นเหนือเส้นค่าเฉลี่ยในแดนบวก เครื่องมือทางเทคนิคชี้วัดแนวโน้มขึ้นปรับตัวเพิ่มขึ้นเหนือแนวโน้มลง RSI ปรับตัวเพิ่มขึ้นเข้าใกล้ระดับ 60
แนะนำซื้อ AUCT โดยมีแนวรับที่ 7.85 และ 7.70 เพื่อคาดหวังการปรับตัวเพิ่มขึ้นไปทดสอบแนวต้านที่ 8.40 และ 8.60 เป็นจุดขายทำกำไร
STOP LOSS ถ้าราคาหุ้นปิดต่ำกว่า 7.60 ลงไป
Bangkok Ranch (BR TB; THB 6.85) - ซื้อ
แนวต้าน : 7.10 และ 7.25 / แนวต้านสำคัญ 7.50
แนวรับ : 6.80 และ 6.70
ราคาหุ้นปรับตัวเพิ่มขึ้นเกิดสัญญาณฟื้นตัวทางเทคนิค พร้อมด้วยปริมาณการซื้อขายที่เพิ่มสูงขึ้น หลังจากเคลื่อนไหวออกด้านข้างเหนือเส้นค่าเฉลี่ย 200 วัน ทำให้แนวโน้มหลักยังมีโอกาสปรับตัวเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง
MACD ปรับตัวเพิ่มขึ้นเหนือเส้นค่าเฉลี่ยในแดนบวก เครื่องมือทางเทคนิคชี้วัดแนวโน้มขึ้นปรับตัวเพิ่มขึ้นเหนือแนวโน้มลง RSI ปรับตัวเพิ่มขึ้นเหนือระดับ 60
แนะนำซื้อ BR โดยมีแนวรับที่ 6.80 และ 6.70 เพื่อคาดหวังการปรับตัวเพิ่มขึ้นไปทดสอบแนวต้านที่ 7.10 และ 7.25 เป็นจุดขายทำกำไร
STOP LOSS ถ้าราคาหุ้นปิดต่ำกว่า 6.60 ลงไป
Analysts :
Teerasak Tanavarakul +662 657-9231 [email protected]
บล.ซีไอเอ็มบี : Investment Strategy(AM)
SET…MSCI Rebalancing
วันนี้หุ้นที่ได้เข้าไปคำนวณในดัชนี MSCI Small Cap. Index 5 บริษัทจะมีผลในการคำนวณ โดยหุ้นทั้ง 5 คือ FSMART BCPG BIG THANI และ PTL โดยที่ผ่านมาช่วงที่มีการประกาศน้ำหนักใน MSCI Thailand ทั้งที่ถูกถอดออกและเข้าไปคำนวณใน MSCI Global standard และ Small cap จะคึกคัก 2 ช่วงคือ วันประกาศผลและวันที่มีผลบังคับใช้ โดยที่ผ่านมาหุ้นที่ได้เข้าไปคำนวณใน MSCI Global standard กับ Small cap. จะขึ้นและลงในวันที่ประกาศ แต่ในวันที่มีผลบังคับใช้ หุ้นที่ได้เข้าไปคำนวณใน Global standard และ Small cap มักจะถูกขายทำกำไร แต่มีจุดที่น่าสังเกตุ คือก่อนวันมีผลบังคับใช้ 1 วัน หุ้นเหล่านี้จะวิ่งขึ้นก่อน แต่รอบนี้ยังนิ่งๆ
ดังนั้นในวันนี้ คือวันที่มีผลบังคับใช้ หุ้นทั้ง 5 ที่เข้าไปคำนวณใน MSCI Thailand small cap อาจจะมีแรงขายทำกำไรออกมา ขึ้นอยู่กับราคาหุ้นขึ้นไปขนาดไหนหรือราคาหุ้นที่เทรดกันปัจจุบันเทียบกับราคาเป้าหมายเฉลี่ยกลางของนักวิเคราะห์ โดยหุ้นที่ได้เข้าไปคำนวณใน MSCI Small cap มีเพียง 2 บริษัทที่ราคาหุ้นยังเทรดต่ำกว่า ราคาเป้าเฉลี่ยกลางของนักวิเคราะห์คือ THANI และ BIG ส่วน FSMART PTL และ BCPG ราคาหุ้นปัจจุบันขึ้นเหนือราคาเป้าเฉลี่ยของนักวิเคราะห์ หากดูระดับราคาหุ้นตั้งแต่วันประกาศ 15 พ.ค. ส่วนใหญ่ขึ้นมาได้ระหว่าง 3-6% (ดูรูปด้านซ้าย)
ทิศทางดัชนีตลาดหุ้นทั่วโลก ในตอนนี้ดูเหมือนจะเงียบๆ หลังยังไม่มีปัจจัยอะไรใหม่ๆ เข้ามา จะมีก็แค่ ตัวเลขเศรษฐกิจของสหรัฐที่จะประกาศ ในสัปดาห์นี้ คือตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตรและอัตราการว่างงาน นอกนั้นจะเป็นตัวเลขเศรษฐกิจรายเดือนของเราเองในวันนี้ คือ ผลผลิตภาคอุตสาหกรรม การลงทุนและบริโภคภาคเอกชน ส่วนค่าเงินบาทหลังแข็งตัวมาแตะ 34 บาท/ดอลลาร์แล้วยืน เรามองว่ายังต้องติดตามดูอีกสักพัก ว่าจะแข็งทะลุ ต่ำกว่า 34 บาท/ดอลลาร์หรือไม่ หากลงไปต่ำกว่า คาดจะมีแรงกดหุ้นช่วงสั้นในหุ้นกลุ่มส่งออกอย่าง ชิ้นส่วนอิเลกทรอนิกส์ และผู้ผลิตอาหาร แต่หากไม่หลุดและอ่อนตัวกลับ หุ้นใน 2 กลุ่ม น่าจะค่อยๆ ดีดตัวขึ้น (ดูรูปด้านขวา) อย่างไรก็ตามตั้งแต่ต้นปีที่ค่าเงินบาทเกิดแข็งตัวขึ้นมา แต่ดัชนีหุ้นกลุ่มชิ้นส่วนกลับไม่ลง สะท้อนค่าเงินบาทอาจมีผลต่อการส่งออกชิ้นส่วนระดับสูงไม่มาก
สถานการณ์โดยรวมที่ยังต้องติดตาม คือ การเมืองและตัวเลขเศรษฐกิจของสหรัฐ ส่วนเหตุการณ์ภายใน ในวันนี้คือการทำ Rebalancing ของ MSCI และตัวเลขเศรษฐกิจภายในของเราเอง ส่วนปัจจัยหนุนตลาดที่เริ่มเห็นคือ การอนุมัติวงเงิน Infrastructure fund มูลค่า 100 พันล้านบาท โดยวันนี้ทิศทางดัชนี SET คาดน่าจะซึมๆ และแกว่งกรอบแคบ แต่หากมีจากแรงหนุนจากตัวเลขเศรษฐกิจภายใน ดัชนีจะปิดยืนเหนือ 1570 จุด โดยวันนี้ยังมองแนวต้านที่ 1572-1576 จุดและแนวรับที่ 1564-1560 จุด วันนี้แนะนำ ซื้อเก็งกำไร THANI EPG SAWAD และ BTS ส่วนหุ้น PTTEP หากลงมาที่บริเวณ 90+/- บาท แนะนำ ซื้อเก็งกำไร
Analysts :
Kiatkong Decho +662 657-9236 [email protected]
บล.ซีไอเอ็มบี : Trend Spotter(PM)
Morning Market Summary…
SET ช่วงเช้าปิดที่ระดับ 1,571.72 เพิ่มขึ้น 3.15 จุด (+0.20%) มูลค่าการซื้อขาย 14,712.49 ล้านบาท หุ้นไทยเช้านี้ผันผวนในกรอบ 1574-1569 จุด โดยมีแรงกดจากกลุ่มสื่อสาร แต่กลุ่มพลังงานช่วยประคองตลาดไว้ ตลาดยังรอปัจจัยใหม่ๆ มาหนุน ด้านตลาดภูมิภาคแกว่งบวก-ลบ ขณะที่นักลงทุนกังวลเกี่ยวกับสถานการณ์การเมืองสหรัฐฯ ติดตามตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตรของสหรัฐฯ (ศุกร์นี้)
Afternoon Perspective…
แนวโน้มตลาดช่วงบ่าย แกว่งขึ้นต่อเนื่อง มองแนวต้านหลักยังอยู่ที่ระดับ 1575 จุด แนวรับ 1565 จุด ภาพใหญ่ตลาดโดยรวมยังขาดปัจจัยหนุนใหม่เข้ามากระตุ้นทำให้ภาพ SET Index ยังคงแกว่งในกรอบแคบๆ โดยนักลงทุนยังคงเน้นเก็งกำไรในรายตัว เรามองว่ากลุ่มโรงกลั่นเริ่มมีสัญญาณหนุนกลับเข้ามา เนื่องจากค่าการกลั่นยังอยู่ในระดับสูง ซึ่งน่าจะช่วยหนุนผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 2 เราชอบ IRPC TOP SPRC
Technical Pick (PM) & Cash Balance...
Union Auction (AUCT TB; THB 7.85) - ซื้อ
Bangkok Ranch (BR TB; THB 6.85) - ซื้อ
Cash Balance Preview : คาดหลักทรัพย์ที่มีโอกาสจะติด Cash Balance สัปดาห์หน้า : THANA* (* ดูรายละเอียดของเงื่อนไขในบทวิเคราะห์ และกรณีหุ้นแม่ติด ฯ Warrant ทุกตัวของหุ้นนั้นจะติดตามด้วย)
Analysts :
Teerawut Kanniphakul +66(2) 657 9233 - [email protected]/ [email protected]
