- Details
- Category: บทวิเคราะห์
- Published: Tuesday, 30 May 2017 17:27
- Hits: 2760
บล.เคทีบี (ประเทศไทย) : Technical Daily
ภาพตลาดวันวาน
ดัชนีเปิดตลาดยืนบวกเล็กน้อยถือเป็นจุดสูงสุดของวันที่ 1571.68 จุด เพิ่มขึ้น 2.41 จุด ก่อนที่จะแกว่งตัวลงเข้าสู่แดนลบ ลงทำจุดต่ำสุดของวันที่ 1566.30 จุด ลดลง 2.97 จุด ทั้งนี่สวนใหญ่แกว่งตัวอยู่ในแดนลบเกือบตลอดทั้งวันเนื่องจากมีแรงขายจากหุ้นในกลุ่มพลังงาน ปิโตรเคมี ทำให้มีกรอบการเคลื่อนไหวทั้งวันที่ 5.38 จุด ทั้งนี้หุ้นที่มี Impact ต่อการปรับตัวลงของดัชนีได้แก่ PTTGC, PTG, BA, MTLS ก่อนดัชนีจะทำปิดที่ 1568.17 จุด ลดลง 1.10 จุด (-0.07%) มูลค่าการซื้อขาย 31,216 ล้านบาท
ภาพตลาดวันนี้
ดัชนีวานนี้แรงซื้อที่เริ่มอ่อนแรง หลังจากที่พยายามขึ้นทดสอบ 1572 อีกครั้ง ก่อนที่จะอ่อนตัวลงมาที่ไม่หลุด 1566 จุด ซึ่งเป็นแนวรับเส้นค่าเฉลี่ย 75 วัน ที่เพิ่งเบรกผ่านมาไม่นานนี้ แต่จะเห็นกราฟแท่งเทียนที่แสดงการเตือนในเชิงลบ 2-3 วัน บวกกับสัญญาณ Overbought ใน Stochasitc ทำให้ระยะสั้นมีโอกาสพักตัว มองแนวรับ 1560 จุด ที่ไม่ควรหลุด เพื่อเปิด Upside ในการขึ้นทดสอบ 1580 จุด แนวรับ 1560-1565 จุด แนวต้าน 1571-1574 จุด
พรรณนภา เขมะสุรัตน์ Technical Analyst
เลขทะเบียน : 060110 Tel 02- 6481124 Email: [email protected]
บล.เคทีบี (ประเทศไทย) : Morning Bell
Company Update & News Comment
(-) EPG : กำไรสุทธิ 4Q17 ต่ำกว่าคาด แย่ลงทั้ง QoQ และ YoY
(+) SAWAD : ยังคงมีทิศทางในเชิงบวกสำหรับปี 2017
(0) SQ : ปรับประมาณการขึ้นสะท้อนการรับรู้รายได้ ลุ้นประมูลแม่เมาะ 9
ปัจจัยและทิศทางตลาดหุ้นไทย
ตลาดหุ้นสหรัฐฯและยุโรปบางตลาดปิดทำการเนื่องในวัน Memorial Day การเคลื่อนไหวของสินทรัพย์ทางการเงินที่อิงกับ 2 ตลาดนี้ จึงเบาบางลง นักลงทุนกำลังเพิ่มความสนใจให้กับ event ที่จะเกิดขึ้นอันใกล้นี้ 2 event ในวันที่ 8 มิ.ย.คือ การเลือกตั้งของอังกฤษ และการประชุมธนาคารกลางยุโรป (ECB) โดยการเลือกตั้งของอังกฤษ ก่อนหน้านี้ นักลงทุนไม่ได้ใส่ใจมากนัก แต่หลังจากเกิดเหตุระเบิดที่แมนเชสเตอร์ เป็นผลให้คะแนนนิยมจากการสำรวจ ของพรรคอนุรักษ์ของนาง Therasa May ลดต่ำลง ขณะที่การประชุม ECB ประธานธนาคารกลางยุโรป แสดงความเห็นว่าเศรษฐกิจยังต้องการแรงกระตุ้นจาก ECB อยู่ แต่ที่นักลงทุนให้ความสนใจ จะเป็น การลดวงเงิน QE ที่ปัจจุบันอยู่ที่ 6 หมื่นล้านยูโรต่อเดือน มีผลถึงเดือน ธ.ค.นี้ ทาง ECB จะดำเนินการอย่างไรหลังจากนั้น
สถานการณ์ของเกาหลีเหนือ ที่มีการทดลองขีปนาวุธ ที่เป็นการท้าทายกลุ่ม G-7 เพิ่มความกังวลให้กับนักลงทุน แต่ยังไม่ลามหรือมีผลกระทบอย่างมีนัยยะต่อตลาดหุ้น
ปัจจัยต่างประเทศ เนื่องด้วยตัวแปรหลายตัว ยังไม่มีความชัดเจน ทั้งการเมือง-ทิศทางเศรษฐกิจสหรัฐฯ การเมืองอังกฤษ และแนวโน้มดอกเบี้ย+QE ของประเทศที่สำคัญ เราเชื่อว่า นักลงทุนส่วนใหญ่ จะยังคงเลี่ยงการเข้าลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยงสูงในช่วงนี้ เรามองปัจจัยต่างประเทศว่า เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้ตลาดหุ้นไทย ไม่สามารถเดินหน้าต่อไปได้ไกล
ปัจจัยในประเทศ การอ่อนค่าลงของเงินบาท ลดแรงกดดันต่อตลาดหุ้นไปได้ระดับหนึ่ง เช้านี้ เงินบาท ซื้อขายกันที่ 34.11 บาท/ดอลล่าร์ แต่นักลงทุนกำลังรอดูการเร่งการใช้จ่าย-ลงทุน-อนุมัติ-ประมูลงานใหญ่ ของภาครัฐฯ เนื่องจากมีผลต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจและกำไรของบริษัทในตลาดหุ้น ด้านสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง(สศค.) ยังคงเป้า GDP ปีนี้ไว้ที่ 3.6% ตัวแปรที่กำลังเข้ามาเป็นความเสี่ยงของตลาด คือสถานการณ์ฝนตกต่อเนื่องและภาวะน้ำท่วม ว่าจะสร้างความเสียหายให้กับพื้นที่ทางการเกษตรหรือไม่
ทิศทางตลาดหุ้นไทยวันนี้ ตลาดยังคงขาดแรงหนุน และรอคอยตัวแปรสำคัญๆในต่างประเทศ ซึ่งจะทำให้นักลงทุนระดับสถาบันฯชะลอการลงทุน หรืออาจมีการขายทำกำไรช่วงสั้นเข้ามาในตลาด ซึ่งจะทำให้ดัชนีฯ มีแนวโน้มที่จะอ่อนตัวลงในวันนี้
กลยุทธ์การลงทุน ตลาดที่ขาดปัจจัยหนุน และดูทีความคลุมเครือในปัจจัยต่าวประเทศ นักลงทุนอาจเลือกที่จะลดพอร์ตลงเพื่อลดความเสี่ยงในช่วงนี้ สำหรับนักเก็งกำไรเราแนะนำให้ "ขายทำกำไรช่วงสั้น" เนื่องจากการดีดตัวขึ้นมาของดัชนีฯในลักษณะของ Technical Rebound น่าจะใกล้จบลงแล้ว ………… สำหรับหุ้นที่เราคาดว่าอาจได้รับความสนใจจากนักลงทุนในวันนี้ อาทิเช่น IRPC , PSH , FSMART ,BAFS , SPRC*
* เป็นหุ้นที่แนะนำในเชิงกลยุทธ์ โดย KTBST ไม่ได้จัดทำบทวิเคราะห์
ประเด็นสำคัญ
ตลาดหุ้นไทยวานนี้ (29 พ.ค.) - SET Index ปิดที่ระดับ 1,568.17 จุด ลดลง -1.10 จุด หรือ -0.07% มูลค่าการซื้อขาย 31,215.93 ล้านบาท ตลาดแกว่งตัวในกรอบแคบ ยังคงไร้ซึ่งปัจจัยบวกมาหนุนตลาด
ตลาดหุ้นต่างประเทศ - ตลาดหุ้นนิวยอร์กปิดทำการวันจันทร์ที่ 29 พ.ค.เนื่องในวัน Memorial Day ด้าน Stoxx Europe 600 ขยับลง -0.03% ปิดที่ 391.25 จุด ตลาดมีโวลุ่มการซื้อขายที่เบาบางเนื่องจาก ตลาดหุ้นอังกฤษปิดทำการเนื่องในวัน Spring Bank Holiday ขณะที่ตลาดหุ้นสหรัฐปิดทำการเนื่องในวัน Memorial Day แต่ตลาดยังคงมีแรงหนุนจากการประกาศกระตุ้นเศรษฐกิจของธนาคารกลางยุโรป
ราคาน้ำมันดิบ WTI - ตลาดซื้อขายสัญญาน้ำมันดิบล่วงหน้าปิดทำการวันจันทร์ที่ 29 พ.ค.เนื่องในวัน Memorial Day
เศรษฐกิจยุโรป - นายมาริโอ ดรากี ประธานธนาคารกลางยุโรป (ECB) ให้สัญญาณเดินหน้าการกระตุ้นเศรษฐกิจยุโรป โดยกล่าวว่า ถึงแม้เศรษฐกิจของยูโรโซนกำลังปรับตัวดีขึ้น แต่ก็ยังคงจำเป็นต้องได้รับมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจครั้งใหญ่
Brexit - นางเทเรซา เมย์ นายกรัฐมนตรีอังกฤษ กล่าวในวันนี้ว่า จะไม่มีการชะลอการเริ่มต้นเจรจาประเด็นแยกตัวออกจากสหภาพยุโรป (Brexit) กับตัวแทนจากสหภาพยุโรป (EU) ในวันที่ 19 มิ.ย. หลังมีการเลือกตั้งในอังกฤษในวันที่ 8 มิ.ย.
เศรษฐกิจไทย - นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง เปิดเผยรายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังประจำเดือน เม.ย.60 ว่า เศรษฐกิจไทยขยายตัวได้ต่อเนื่อง สะท้อนจากมูลค่าการส่งออกที่ขยายตัวเป็นบวกและการบริโภคภาคเอกชนที่ขยายตัวได้ดี
เศรษฐกิจไทย - สศค. คาดว่า ภาพรวมเศรษฐกิจไทยในไตรมาส 2/60 จะขยายตัวได้ไม่ต่ำกว่าไตรมาสแรกของปีนี้ ซึ่งอยู่ที่ 3.2% ในขณะที่ยังมั่นใจว่าทั้งปีนี้เศรษฐกิจไทยจะขยายตัวได้ 3.6% ตามคาดการณ์
AOT - AOT เปิดเผยว่า ท่าอากาศยานดอนเมืองอยู่ระหว่างการจัดทำแผนพัฒนาท่าอากาศยานดอนเมือง ระยะที่ 3 โดยคาดว่าจะสามารถนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทในเดือน พ.ย.60 หลังจากราว 6 เดือนก็จะส่งให้คณะรัฐมนตรี (ครม.) พิจารณาอนุมัติแผนฯ เบื้องต้นคาดว่าจะใช้งบลงทุนราว 3.2 หมื่นล้านบาท
News Release :
LHBANK รับ 1.6 หมื่นล. จากแบงก์ของไต้หวัน จับตาเปิดแผนงานวันนี้/โบรกฯ ชี้หุ้นมีอัพไซด์ 25%
+ วันนี้ (30 พ.ค.) LHBANK แถลงข่าวความคืบหน้าเปิดทาง CTBC Bank ไต้หวันเข้าถือหุ้น 35.61% พร้อมจับตาแผนงานหลังการเข้ามาของกลุ่มทุนใหม่ พร้อมใส่เงินให้ LHBANK กว่า 1.66 หมื่นล้านบาท หลังบอร์ดไฟเขียวแล้ว รอชงที่ประชุมผู้ถือหุ้น 12 ก.ค.นี้ ด้านโบรกฯ แนะนำ "ซื้อ" เป้าหมาย 2.20 บาท เป็นราคาเท่ากับที่ CTBC ซื้อ หุ้นมีอัพไซด์ 25% มอง CTBC ช่วยให้แบงก์แลนด์แกร่งขึ้น(ข่าวหุ้น)
4 หุ้นร่วมชิงโซลาร์รัฐ รู้ผลคุณสมบัติ 14 มิ.ย.
+ กกพ. จุดพลุโซลาร์ฟาร์มราชการ-สหกรณ์การเกษตรเฟส 2 จำนวน 219 MW คาดมีผู้ร่วมชิงเค้ก 1,500 ราย เม็ดเงินลงทุนสะพัดหมื่นล้านบาท ประกาศชื่อผู้ผ่านคุณสมบัติ 14 มิ.ย.นี้ ฟาก "BCPG-SUPER-GUNKUL-RATCH" จับมือ "อผศ." ชิงโครงการ ส่วน BTW พร้อมร่วมลงทุนควบรับงาน EPC(ข่าวหุ้น)
RJH ซื้อเป้า 28 บ. ลุ้นไตรมาส 2 โต ครึ่งหลังไฮซีซั่น
+ RJH มีลุ้นงบไตรมาส 2/60 โต คาดครึ่งปีหลังดีต่อเนื่องรับไฮซีซั่น เล็งเปิดศูนย์ให้บริการเพิ่ม-จำนวนผู้ป่วยมาใช้บริการสูงขึ้น พร้อมเพิ่มจำนวนเตียง โบรกฯฟันธงปีนี้โกยกำไร 196 ล้านบาท โต 26.60% เชียร์ "ซื้อ" ราคาเป้าหมาย 28 บาท(ข่าวหุ้น)
ILINK ลุ้นระทึกอีก 10 วัน AOT ตัดสินงานระบบ APM
+ "ILINK" ลุ้นอีก 10 วัน AOT ตัดสินงานระบบ APM สุวรรณภูมิ มีสิทธิ์สูงคว้างาน หลัง ITD ปฏิเสธไม่รับงาน หันไปซื้อซองเอกสารงานสร้างอาคารเทียบเครื่องบินรอง 1.6 หมื่นล้านบาท พร้อมยื่นข้อเสนอ 2 ส.ค.นี้ ฟาก AOT ชงแผนพัฒนาดอนเมืองเฟส 3 มูลค่า 3.2 หมื่นล้านบาทเข้าบอร์ดใน พ.ย.นี้ ก่อนเสนอ ครม.ปีหน้า(ข่าวหุ้น)
'SMIT' หุ้นซ่อนมูลค่า เป้า 9.22 บ. อัพไซด์ 46%
+ จับสัญญาณหุ้น SMIT ตั้งแต่ต้นปีถึงปัจจุบันพุ่งแรงกว่า 58% ฟากโบรกแขวนป้าย SMIT หุ้นซ่อนมูลค่าแถมมีสตอรี่เด็ด ชูธุรกิจใหม่ชุบชิ้นส่วนเครื่องบินดาวเด่น ส่วนธุรกิจเหล็กแข็งไปได้สวย ชี้ทั้งปี 2560 โชว์กำไรแตะ 270 ล้านบาท เติบโตถึง 37.16% เมื่อเทียบกับปีก่อน เคาะราคาเป้าหมาย 9.22 บาท อัพไซด์สูง 46% ผู้บริหารการันตีทั้งปี 2560 รายได้โตทะยาน 10% (ทันหุ้น)
ANAN ผลงานก้าวกระโดด แบ็กล็อกนิวไฮ 4.2 หมื่นล้าน
+ ANAN เล็งเปิดโครงการใหม่ Q2/2560 จำนวน 7 โครงการ มูลค่ารวม 2.26 หมื่นล้านบาท คาดโกยยอดขายไม่ต่ำกว่า 7.35 พันล้านบาท จากเป้าหมายทั้งปีที่ 3.15 หมื่นล้านบาท ขณะที่ปัจจุบันมี Backlog ในมือกว่า 4.2 หมื่นล้านบาท คาดรับรู้ปีนี้ 2.5 หมื่นล้านบาท ส่วนใหญ่จะรับรู้ในไตรมาส 4/2560 กว่า 1.5 หมื่นล้านบาท (ทันหุ้น)
TPBI ผนึกกำลังเมียนมา จับตาครึ่งปีหลังโตเด่น
+ TPBI ส่งซิกงบ Q2/2560 เติบโตต่อเนื่อง หลังความต้องการฟื้น หนุนออเดอร์ถุงพลาสติกเพิ่มขึ้นไม่หยุด ดันกำลังผลิตทะลุ 70% บิ๊ก "สิทธิชัย บริสุทธนะกุล" ยิ้มรับช่วงไฮซีซัน ปูพรมผลงานครึ่งปีหลังโตโดดเด่น ชี้ไม่หวั่นค่าเงินบาทแข็งค่าระบุทำฟอร์เวิร์ดป้องกันความเสี่ยงไว้เรียบร้อยแล้ว ซุ่มร่วมทุนพาร์ตเนอร์เมียนมา เชื่อสรุปได้ไม่เกิน Q4/2560 นี้ (ทันหุ้น)
SAMTEL สตอรี่เทิร์นอะราวด์ ลุ้นซิวโปรเจ็กต์ใหม่พันล.
+ SAMTEL ควง SAMART เด้งรับข่าวดี ลุ้นเซ็นงานใหม่มูลค่ากว่า 1,000 ล้านบาท ปลายเดือนพฤษภาคมนี้ ฟากโบรกยังคงแนะนำถือ เป้าหมาย 17.50 บาท คาดปีนี้ Backlog เข้าไม่ต่ำกว่า 1 หมื่นล้านบาท หนุนผลงานเทิร์นอะราวด์ ขณะเดียวกันแนะนำถือ SAMART เป้าหมาย 17 บาท (ทันหุ้น)
นักวิเคราะห์ : มงคล พ่วงเภตรา
นักวิเคราะห์การลงทุนปัจจัยพื้นฐานด้านหลักทรัพย์
License No: 001937 Tel: 02-648-1123 และทีมวิเคราะห์
