- Details
- Category: บทวิเคราะห์
- Published: Thursday, 25 May 2017 17:38
- Hits: 1350
บล.ฟิลลิป : บทวิเคราะห์ตลาดหุ้นรายวัน
ตลาดหุ้นวันนี้: ไปต่อก็ไม่ไกล ความเสี่ยงทางลงมีมากกว่า
เฟดเตรียมแผนปรับลดขนาดงบดุล: จากการเผยรายงานการประชุมเฟดในครั้งก่อนพบว่าได้มีการพูดถึงการลดขนาดของ balance sheet หรือที่เรียกว่า "balance sheet exit" ที่มีขนาด 4.5 ล้านล้านดอลลาร์ จากการทำ QE ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา ซึ่งมีเป้าหมายจะลดขนาดให้เหลือ 2.5 ล้านล้านดอลลาร์ โดยจะเริ่มต้นกระบวนการภายในปีนี้ อีกทั้งมีการพูดถึงการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยที่ค่อนข้างชัดเจนในเดือนมิถุนายนนี้ ทำให้ล่าสุดโอกาสในการขึ้นดอกเบี้ยเดือนหน้ามีอยู่ถึง 95%
รอความชัดเจนจากการประชุมโอเปก: แม้วานนี้ตัวเลขสต็อกน้ำมันดิบสหรัฐจะลดลง แต่ราคาน้ำมันดิบเริ่มทรงตัวหลังการปรับตัวขึ้นมาก่อนหน้าด้วยแรงเก็งกำไรการขยายระยะเวลาลดกำลังการผลิตของกลุ่มโอเปก (รอผลการประชุมวันนี้)
อ่อนกำลัง: แม้ SET จะปรับตัวขึ้นได้ต่อเนื่อง แต่ดูไม่แข็งแรงนัก เนื่องจากยังไม่เห็นภาพการเข้าซื้อที่หนาตาของนักลงทุนกลุ่มหลัก ขณะที่กลุ่มหุ้นที่พาตลาดขึ้นมาเป็นตัวที่ปรับฐานแรงในช่วงก่อนหน้านี้ หรือเป็นหุ้นที่มีประเด็นการปรับขึ้นเฉพาะตัว อาทิ THAI DTAC เป็นต้น ภาพรวมจึงยังคงมุมมองที่ตลาดจะแกว่งแคบแบบมี upside จำกัด และมีโอกาสย่อตัวได้อีกครั้งเมื่อหมดแรงเก็งกำไรระยะสั้น มองกรอบวันนี้ 1560 - 1570 จุด
กลยุทธ์การลงทุน: ขึ้นขาย ลงซื้อ
หุ้นเก็งกำไรระยะสั้น: ถือ MAJOR, BCH, JMART
หุ้น Upside momentum: ถือ WICE และทำกำไร DEMCO วานนี้ตามราคาเป้าหมายระยะสั้น
วิเคราะห์เชิงเทคนิค: แรงไม่พอ ขอรอรับใหม่
ดัชนี 1,566.15 เปลี่ยนแปลง +1.46 จุด มูลค่าการซื้อขาย 39,944 ลบ.
กราฟ 60 นาทีเริ่มมีสัญญาณขายจาก Modified Stochastic หลังเคลื่อนตัวอยู่ในเขต Overbought มาหลายวัน ขณะที่ดัชนีซึ่งวิ่งชิดเส้นแนวต้านตามกรอบแนวโน้มก็ดูจะขาดแรงส่งในทางบวก ควรรอรับเมื่อ่อนตัว โดยคาดว่าจะลงหาเส้นแนวรับด้านล่างที่ 1560 และ 1555 จุด แนวต้านจำกัดที่ 1570 และ 1575 จุด
กลยุทธ์ตลาดอนุพันธ์
กลยุทธ์/กรอบการเคลื่อนไหว
S50M17 Short ยังไม่ได้ รอเข้าใหม่ที่ 994 จุด เป้าหมายทำกำไรที่ 987 จุด ตัดขาดทุนเหนือ 997 จุด / 987 - 995 จุด
BJCM17X Long ที่เปิดไว้ 45.42 บาท ถือรอทำกำไร 48 บาท ตัดขาดทุนหากหลุด 44.75 บาท / 45.00 - 46.00 บาท
*ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ใน ติดอาวุธกลยุทธ์อนุพันธ์
การปรับพอร์ตหุ้นระยะสั้นวันนี้
Update Stock Action/Price Remark
OUT DEMCO Take @ 6.85 P/L @ 5.2%
หุ้นปัจจุบันที่ถืออยู่ในพอร์ต*
Long BCH (13.6), JMART (12.9), MAJOR (35), WICE (4.1)
*(ราคาเป้าหมายระยะสั้น)
คาดการณ์หุ้นติด Cash Balance
หุ้นที่ครบเกณฑ์Cash Balance *:---
หุ้นที่มีโอกาสติดCash Balance*: KOOL, ECF
*หากตัวแม่ติด Cash Balance ตัวลูกก็จะติดด้วยเช่นกัน
หุ้นเด่นประเด็นเทคนิค
หุ้น แนะนำ แนวรับ แนวต้าน Cut
ESSO Trading 10.50 11.30-11.50 10.30
MONO Trading 3.50 3.68, 3.78 3.44
SLP Trading 1.67 1.76, 1.86 1.65
ปัจจัยน่าติดตาม
25 พ.ค. ประชุมกลุ่มโอเปก
Block Trade Corner
หุ้น - แนะนำ
CK Long - เก็งกำไรบริษัทร่วม-CKP เซ็น MOU งานเขื่อนใหม่ที่ลาวรับ: 27, 26.50 ต้าน: 27.75, 28.50
WHA Long - โมเมนตัมบวกจากการขับเคลื่อนโครงการ EEC รับ: 3.10, 3.06 ต้าน: 3.18, 3.2
KCE Long - เปิด Gap แล้ววิ่งขึ้นต่อเนื่อง พร้อมแรงซื้อหนาแน่น รับ: 105, 104 ต้าน: 108, 110
ทีมกลยุทธ์และเทคนิค
