- Details
- Category: บทวิเคราะห์
- Published: Monday, 22 May 2017 18:48
- Hits: 1926
บล.โกลเบล็ก : รายงานภาวะตลาดหุ้นรายวัน
Market View : พลังงานนำทัพ
Stock of the town : AMANAH AS
หุ้นแนะนำพิเศษ : BCPG
หุ้นมีข่าว : CK GPSC
ตลาดหุ้นไทยวันก่อนปรับตัวขึ้นจากแรงซื้อกลุ่มพลังงานตามการคาดหวังผลการประชุมกลุ่มโอเปกวันที่ 25 พ.ค.จะขยายเวลาปรับลดกำลังการผลิตออกไปจนถึง Q1/2561 ประกอบกับแรงซื้อเก็งกำไรหุ้นขนาดกลาง-เล็ก ส่งผลให้ SET ปิดที่ 1,549.64 จุด (+3.76 จุด) ด้วย Volume 3.4 หมื่นลบ.โดย Foreign Net -814 ลบ. TFEX Net -524 สัญญา ตราสารหนี้ -1,592 ลบ.
แนวโน้มตลาดหุ้นไทย
+ ตลาดหุ้น DJ ดีดตัวขึ้น หลังตลาดคลายความกังวลปัญหาการเมืองสหรัฐ รวมถึงแรงซื้อกลุ่มพลังงานหลังราคาน้ำมันดีดตัวขึ้น
+ ราคาน้ำมันดีดตัวขึ้นล่าสุด 50.9 US/Barrel จากเงินดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลง รวมถึงความคาดหวังกลุ่มโอเปกจะยืดเวลาการปรับลดการผลิตน้ำมันออกไปถึง Q1/2018 แม้ว่าจำนวนแท่นขุดเจาะน้ำมันของสหรัฐจะเพิ่มขึ้น 8 แท่น สู่ระดับ 720 แท่น
+ กรมทางหลวงจ่อชงคณะกรรมการ PPP มิ.ย.นี้ เคาะแผนลงทุนงานระบบมอเตอร์เวย์บางใหญ่-กาญจนบุรี และบางปะอิน-นครราชสีมา คาดเปิดประมูลทั้ง 2 สายทาง ธ.ค. 60
+/- Fund Flow ต่างชาติพลิกเป็น Net Sell 2 วันราว 2.8 พันลบ. แต่เงินบาทแข็งค่าล่าสุด 34.3 Bath/USD.
- เกาหลีเหนือประสบความสำเร็จในการทดสอบยิงขีปนาวุธ Pukguksong2 โดยยิงตกลงนอกเขตเศรษฐกิจพิเศษ (EEZ) ซึ่งเป็นน่านน้ำของญี่ปุ่น
** 24 พ.ค. การประชุมกนง. (คาดคงดอกเบี้ย R/P ที่ 1.5%)
** 25 พ.ค. การประชุมกลุ่มโอเปก คาดหารือการขยายเวลาลดกำลังการผลิตออกไปจนถึง Q1/2018
ตลาดหุ้นไทยได้ปัจจัยบวกจากราคาน้ำมันดีดตัวขึ้นเหนือ 50 US/Barrel จากคาดการณ์ว่าการประชุมกลุ่มโอเปกวันที่ 25 พ.ค.จะยืดเวลาการปรับลดกำลังการผลิตซึ่งเป็นบวกต่อกลุ่มพลังงาน อย่างไรก็ตามความกังวล Fund Flow ต่างชาติที่พลิกเป็น Net Sell จะกดดันตลาดช่วงดีดตัว ดังนั้นประเมินว่า SET จะขึ้นทดสอบแนวต้าน 1,555 – 1,560 จุดก่อนจะย่อตัวลง
กลยุทธ์การลงทุน Selective Buy กลุ่มที่มีปัจจัยสนับสนุน
- กลุ่มพลังงาน ราคาน้ำมันดีดตัวขึ้นเหนือ 50 US/barrel และเก็งผลการประชุมโอเปกในวันที่ 25 พ.ค.
- BANPU ราคาถ่านหินรีบาวด์ขึ้นล่าสุด 74.3 US/Ton
- LST VPO ราคาปาล์ม + 13% MoM ล่าสุด 667 USD/Ton
- MSCI Thailand เพิ่มน้ำหนัก PTT PTTGC BEM ส่วน MSCI Small Cap เพิ่ม BCPG BIG FORTH PTL THANI เข้าคำนวน มีผลตั้งแต่ 31 พ.ค.
หุ้นแนะนำพิเศษ
GPSC Analyst Meeting (ราคาปิด 34.00 Bloomberg Consensus 38.70)
โครงการระหว่างก่อสร้างยังเป็นไปตามแผนโดยโรงไฟฟ้า IRPC Clean เฟส 2 โรงไฟฟ้าบางประอินโคเจน และโรงไฟฟ้าโซลาร์ญี่ปุ่นคาดว่าทยอยรับรู้รายได้ภายในครึ่งปีหลังกำลังการผลิตรวม 149 MW ส่งผลให้บริษัทมีกำลังการผลิตไฟฟ้าเพิ่มขึ้นสู่ 1,530 MW
เตรียมตั้งโรงงานผลิตแบตเตอร์รี่ลิเทียมในประเทศไทยโดยใช้เทคโนโลยีการผลิตจาก 24M ซึ่งสามารถผลิตได้เร็วขึ้น ต้นทุนถูกลง และสามารถนำแบตเตอร์รี่กลับมารีไซเคิลใหม่ได้ซึ่งดีกว่ากระบวนการผลิตแบบเติมที่ไม่สามารถนำแบตเตอร์รี่มารีไซเคิลได้ โดยคาดว่าใช้เวลา 2 ปีในการสร้างโรงงานจนกระทั่งขายเชิงพาณิชย์
ความเห็น ฝ่ายวิจัยคาดว่าผลประกอบการQ2/60 จะอ่อนตัวลงเพราะไม่มีเงินปันผลรับจาก RPCL 120 ล้านบาท ขณะที่ผลประกอบการปกติมีแนวโน้มทรงตัวหลังโรงไฟฟ้า IRPC Clean เฟส 1 กลับมาเดินเครื่องได้เต็มกำลังการผลิต อีกทั้งราคาขายปรับตัวเพิ่มขึ้นตามค่า Ft ที่เพิ่มขึ้น 12.52 สตางค์เพื่อชดเชยต้นทุนก๊าซธรรมชาติที่เริ่มปรับตัวขึ้น
หุ้นมีข่าว
CK Analyst meeting (ราคาปิด 26.75 Bloomberg Consensus 35.57)
คาดไตรมาส 3/60 พร้อมเข้าร่วมประมูลรถไฟรางคู่ประจวบฯ-หัวหิน(คาดประมูลปลาย ก.ค. นี้) และรถไฟฟ้าสายสีม่วงมูลค่า 1.3 แสนล้านบาทที่กำลังจะเสนอให้ ครม.อนุมัติการประมูล นอกจากนี้ทางบริษัทยังมีโอกาสเข้าร่วมประมูลในรูปแบบ PPP Fast track ในโครงการ EEC มูลค่ารวม 1.7 ล้านล้านบาทเมื่อรัฐบาลเปิดประมูล
ความเห็น เราคาดว่ารายได้จะปรับตัวลงเพราะมีจำนวนวันทำงานน้อยและรับรู้รายได้จาก 2 โครงการหลักเขื่อนไซยะบุรีและรถไฟทางคู่จิระ-ขอนแก่น โดยคาดว่ารายได้จะเริ่มเพิ่มขึ้นใน 2H เพราะจะรับรู้รายได้จากานสายสีน้ำเงินส่วนต่อขยาย (คาดว่าได้สัญญาจ้างจากBEM มิ.ย.นี้) ขณะที่กำไรใน 2Q60 มีแนวโน้มอ่อนตัวลงตามรายได้ที่ลดลง(ไม่ได้รวมกำไรจากการขายเงินลงทุน)
SYNTEC (ราคาปิด 4.64 Bloomberg Consensus 5.20) ส่งซิกผลงานครึ่งปีแรกโตแรง หลังตุนงานในมือแล้วกว่า 1.5 หมื่นล้านบาท คาดรับรู้ปีนี้ 50% แถมยังได้รับงานใหม่ต่อเนื่องกว่า 6,000 ล้านบาทแล้ว ขณะที่ครึ่งปีหลังยังเข้าประมูลงานไม่ต่ำกว่า 1 หมื่นล้านบาท จ่อบุ๊ก "เอท ทองหล่อ" เต็มปี รับทรัพย์ 350 ล้านบาท หนุนผลงานทั้งปีตามเป้า เล็งซื้อกิจการต่อเนื่อง (ที่มาทันหุ้น)
SEAFCO (ราคาปิด 11.70 Bloomberg Consensus 13.62) ได้งานใหม่ 2 โครงการในเดือนพ.ค. มูลค่ารวม 200 ลบ.
BR (ราคาปิด 6.35 Bloomberg Consensus 8.02) ทุ่มงบ 275 ลบ.เข้าซื้อรง.ชำแหละเป็ด-ผลิตอาหารแปรรูปในเนเธอร์แลนด์ คาดแล้วเสร็จก.ย.60 (SET news)
PLAT (ราคาปิด 7 Bloomberg Consensus 7.72) คาดแนวโน้ม Q2 โตไม่หยุด มั่นใจปีนี้รายได้ทะลุ 2,000 ล้านบาท โบรกฯคาด Q2 เติบโตจากการปรับขึ้นค่าเช่าศูนย์การค้าแพลทินัม บุ๊ครายได้ส่วนเพิ่มจากตลาดนีออน (ที่มา ข่าวหุ้น)
HARN ยังเชื่อรายได้ปีนี้โตแม้ H1/60 ทรงตัว วางเป้าเพิ่มเป็น 1.57 พันลบ.ในปี 62,เล็งขยายเข้าลาว
OTO รับงานบริหารศูนย์ดูแลลูกค้าในกลุ่มอาคเนย์ 3 โครงการ มูลค่ารวม 66.40 ลบ.
THL เพิ่มทุน 4.08 พันล้านหุ้น เสนอขาย ผถห.เดิม (RO) อัตราส่วน 5:1 ที่ราคา 0.35 บ./หุ้น XR 5 มิ.ย. วันจองซื้อ 3-7 ก.ค.
สรุปภาวะตลาดต่างประเทศ
ตลาดหุ้นดาวโจนส์ : +141.82 จุด
ดัชนีเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์เพิ่มขึ้น 141.82 จุด หรือ 0.69% ปิดที่ 20,804.84 จุด ดัชนี S&P 500 บวก 16.01 จุด หรือ 0.68% ปิดที่ 2,381.73 จุด ดัชนี Nasdaq เพิ่ม 28.57 จุด หรือ 0.47% ปิดที่ 6,083.70 จุดหลังจากที่ตลาดคลายความวิตกกังวลเกี่ยวกับการเมืองสหรัฐ โดยมีการมองกันว่า นักลงทุนวิตกมากเกินไปเรื่องประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์
ตลาดน้ำมัน NYMEX : +0.98 USD/Barrel
สัญญาน้ำมันดิบ WTI ส่งมอบเดือนมิ.ย. เพิ่มขึ้น 98 เซนต์ หรือ 2.0% ปิดที่ 50.33 ดอลลาร์/บาร์เรลเนื่องจากเงินดอลลาร์อ่อนค่าลง ส่งผลให้ราคาน้ำมันถูกลงและมีความดึงดูดมากขึ้นสำหรับผู้ที่ถือเงินสกุลอื่นๆ นอกจากนั้นยังได้รับแรงหนุนจากกระแสคาดการณ์ที่ว่า กลุ่มประเทศผู้ผลิตน้ำมันจะจับมือกันขยายเวลาปรับลดกำลังการผลิตต่อไป
ส่องหุ้น
LST แนวรับ 6.70-6.60 , 6.35 บาท แนวต้าน 7.40 , 7.60 บาท
ระดับราคาดีดกลับขึ้นมาทำ New high ในรอบ 2 สัปดาห์ โดยผ่านขึ้นมาปิด GAP ที่ 6.80 บาทได้แล้วอีกทั้งยังปิดเหนือได้อีกด้วย ประกอบวอลุ่มซื้อเพิ่มสูงขึ้นมาก หากวันนี้ระดับราคาไม่ถอยกลับลงมาหรือปิดต่ำกว่าแถวๆ 6.70-6.60 บาทซะก่อน มีโอกาสที่ระดับราคาจะดีดกลับผ่านแนวต้าน ที่ 7.40 บาท ก่อนผ่านขึ้นทดสอบแนวต้านถัดไปที่ 7.60 บาทได้ต่อไป
ABICO แนวรับ 10.70-10.60 บาท แนวต้าน 11.00-11.10 , 11.50-11.60 บาท
ระดับราคาดีดกลับขึ้นมาทดสอบจุดสูงสุดเดิมในรอบ 2 สัปดาห์ และปิดได้ในระดับสูงของวัน ซึ่งเป็นระดับเดียวกับเส้นค่าเฉลี่ย 25 วันอีกด้วย ทำให้ MACD เริ่มดีดกลับขึ้นใกล้ทะลุระดับศูนย์ พร้อมด้วยวอลุ่มซื้อขายที่เริ่มจะสูงขึ้นเล็กน้อย หากวันนี้ระดับราคาไม่ถอยกลับลงมาหรือปิดต่ำกว่าแถวๆ 10.70-10.60 บาทซะก่อน มีโอกาสที่ระดับราคาจะดีดกลับขึ้นต่อได้ โดยมีแนวต้านถัดไปบริเวณเส้น BollingerTop ที่ 11.00-11.10 บาท
GREEN แนวรับ 1.60 , 1.56 บาท แนวต้าน 1.68 , 1.71-1.73 บาท
ระดับราคาดีดกลับขึ้นมาได้ต่อเนื่องแม้ว่าจะมีการพักตัวเล็กน้อยในช่วงกลางสัปดาห์ แต่ก็สามารถผ่านขึ้นมาปิดเหนือเส้นค่าเฉลี่ย 25 วันได้แล้ว ในขณะที่วอลุ่มซื้อขายเพิ่มสูงขึ้นอีกเล็กน้อย และ MACD ที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นใกล้ทะลุระดับศูนย์ หากวันนี้ระดับราคาไม่ถอยกลับลงมาหรือปิดต่ำกว่าแถวๆ 1.60 บาทอีก หรือเต็มที่ไม่หลุด 1.56 บาท ระดับราคาจึงจะมีลุ้นดีดกลับขึ้นต่อได้แถวๆ 1.68 บาท และ 1.71-1.73 บาทได้ต่อไป
Analyst – วิลาสินี บุญมาสูงทรง , ชัยยศ จิวางกูร, ณัฐวุฒิ วงศ์เยาวรักษ์
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์-ระพีพัฒน์ ด่านไพบูลย์
