- Details
- Category: บทวิเคราะห์
- Published: Monday, 22 May 2017 17:49
- Hits: 2551
บล.ซีไอเอ็มบี : Thailand Trading Picks(AM)
Technical highlights
SET Index : แนวโน้มลงทดสอบ 1530 แนวต้านสำคัญ 1550
ทิศทางตลาด : SET Index ปิดที่ 1549.64 จุด เพิ่มขึ้น 3.76 จุด มูลค่าการซื้อขาย 34,180 ล้านบาท ตลาดเมื่อศุกร์ฟื้นตัวต่อเนื่องไปทดสอบแนวต้านสำคัญที่ 1550 จุด แต่มูลค่าการซื้อขายค่อนข้างเบาบาง ทำให้แนวโน้มหลักยังมีโอกาสปรับตัวลดลงไปทดสอบแนวรับสำคัญที่ 1530 จุด
Daily: ปรับตัวเพิ่มขึ้นไปทดสอบแนวต้านสำคัญที่ 1550 จุด แต่มูลค่าการซื้อขายค่อนข้างเบาบาง ทำให้การปรับตัวเพิ่มขึ้นยังอยู่ในกรอบจำกัด โดยมีแนวต้านสำคัญที่ 1550 จุด และมีโอกาสปรับตัวลดงไปทดสอบแนวรับสำคัญที่ 1530 จุดบริเวณเส้นค่าเฉลี่ย 200 วันอีกครั้ง ถ้าหลุดจะมีโอกาสปรับตัวลดลงต่อเนื่องไปทดสอบแนวรับถัดไปที่ 1510 จุด
กลยุทธ์ : SET Index ฟื้นตัวกลับขึ้นไปทดสอบแนวต้านสำคัญที่ 1550 จุด แต่มูลค่าการซื้อขายค่อนข้างเบาบาง ทำให้แนวโน้มหลักยังมีโอกาสปรับตัวลดลง โดยมีแนวรับสำคัญที่ 1530 จุด ถ้าหลุดจะมีโอกาสปรับตัวลดลงต่อเนื่องไปทดสอบแนวรับถัดไปที่ 1510 จุด
Most Active Value: แนวรับ แนวต้าน
BDMS แนวโน้มลงทดสอบ 18.00 และ 17.50 แนวต้าน 18.50-18.60 18.00 / 17.80 18.50 / 18.60
BANPU แนวโน้มลงทดสอบ 17.00 และ 16.50 แนวต้าน 18.00 17.40 / 17.00 17.80 / 18.00
KBANK สัญญาณฟื้นตัว แนวต้าน 188 และ 190 แนวรับ 186 และ 184 186 / 184 188 / 190
PTT แนวโน้มลงทดสอบ 380 แนวต้านสำคัญ 395 388 / 386 394 / 395
SUPER แนวโน้มขึ้นทดสอบ 1.72 และ 1.75 แนวรับ 1.65 1.67 / 1.65 1.70 / 1.72
CPALL แนวโน้มลงทดสอบ 62.00 แนวต้าน 64.00 63.00 / 62.50 64.00 / 64.50
MINT สัญญาณฟื้นตัว แนวต้านสำคัญ 37.00 แนวรับ 35.50 36.00 / 35.50 36.50 / 37.00
AOT แนวโน้มขึ้นทดสอบ 44.00 และ 45.00 แนวรับสำคัญ 40.50 41.50 / 41.00 43.00 / 44.00
CPF เคลื่อนไหวในกรอบ 24.50-25.00 24.60 / 24.50 25.00 / 25.50
ADVANC เคลื่อนไหวในกรอบ 178-180 178 / 177 180 / 181
Bangkok Life Assurance (BLA TB; THB 45.00) – ซื้อ
แนวต้าน : 47.00 และ 48.00 / แนวต้านสำคัญ 49.00
แนวรับ : 45.00 และ 44.50
ราคาหุ้นปรับตัวเพิ่มขึ้นเกิดสัญญาณฟื้นตัวทางเทคนิค พร้อมด้วยปริมาณการซื้อขายที่เพิ่มสูงขึ้น หลังจากปรับตัวลดลงต่อเนื่องหลุดแนวรับสำคัญของเส้นค่าเฉลี่ย 200 วันไปทดสอบแนวรับสำคัญของกรอบแนวโน้มขาลง
MACD ปรับตัวลดลงต่ำกว่าเส้นค่าเฉลี่ยในแดนลบ เครื่องมือทางเทคนิคชี้วัดแนวโน้มลงปรับตัวเพิ่มขึ้นเหนือแนวโน้มขึ้นต่อเนื่อง RSI ปรับตัวลดลงต่ำกว่าระดับ 30
แนะนำซื้อ BLA โดยมีแนวรับที่ 45.00 และ 44.50 เพื่อคาดหวังการปรับตัวเพิ่มขึ้นไปทดสอบแนวต้านที่ 47.00 และ 48.00 เป็นจุดขายทำกำไร
STOP LOSS ถ้าราคาหุ้นปิดต่ำกว่า 44.00 ลงไป
Better World Green (BWG TB; THB 1.85) – ซื้อ
แนวต้าน : 1.92 และ 1.96 / แนวต้านสำคัญ 2.00
แนวรับ : 1.85 และ 1.82
ราคาหุ้นปรับตัวเพิ่มขึ้นเกิดสัญญาณฟื้นตัวทางเทคนิค พร้อมด้วยปริมาณการซื้อขายที่เพิ่มสูงขึ้น หลังจากปรับตัวลดลงต่อเนื่องค่อนข้างแรงไปทดสอบแนวรับของกรอบแนวโน้มขาลง แต่ปริมาณการซื้อขายค่อนข้างเบาบาง
MACD ปรับตัวลดลงต่ำกว่าเส้นค่าเฉลี่ยในแดนลบ เครื่องมือทางเทคนิคชี้วัดแนวโน้มลงปรับตัวเพิ่มขึ้นเหนือแนวโน้มขึ้น RSI ปรับตัวลดลงทดสอบระดับ 30
แนะนำซื้อ BWG โดยมีแนวรับที่ 1.85 และ 1.82 เพื่อคาดหวังการปรับตัวเพิ่มขึ้นไปทดสอบแนวต้านที่ 1.92 และ 1.96 เป็นจุดขายทำกำไร
STOP LOSS ถ้าราคาหุ้นปิดต่ำกว่า 1.80 ลงไป
Trading Pick Follow up: แนวรับ แนวต้าน
AOT แนวโน้มขึ้นทดสอบ 44.00 และ 45.00 แนวรับสำคัญ 40.50 41.50 / 41.00 43.00 / 44.00
LIT แนวโน้มขึ้นทดสอบ 12.00 และ 12.50 แนวรับสำคัญ 11.20 11.80 / 11.60 12.20 / 12.50
MOONG แนวโน้มขึ้นทดสอบ 6.60 และ 6.90 แนวรับสำคัญ 6.00 6.25 / 6.20 6.50 / 6.60
SE แนวโน้มขึ้นทดสอบ 3.50 และ 3.60 แนวรับสำคัญ 3.20 3.40 / 3.36 3.50 / 3.60
PDI แนวโน้มขึ้นทดสอบ 21.00 และ 21.80 แนวรับสำคัญ 19.10 20.50 / 20.20 21.00 / 21.50
HARN ระยะสั้นขายที่แนวต้าน 2.90 และ 3.00 แนวรับสำคัญ 2.60 2.80 / 2.74 2.90 / 3.00
AUCT ระยะสั้นขายที่แนวต้าน 8.00 แนวต้านถัดไป 8.50 แนวรับสำคัญ 7.50 7.80 / 7.70 8.00 / 8.20
APURE แนวโน้มขึ้นทดสอบ 2.70 และ 2.84 แนวรับสำคัญ 2.50 2.58 / 2.54 2.70 / 2.84
Analysts :
Teerasak Tanavarakul +662 657-9231 - [email protected]
บล.ซีไอเอ็มบี : Investment Strategy(AM)
SET…BDMS ซื้อ
ความผันผวนทางการเมืองของสหรัฐในช่วงปลายสัปดาห์ที่ผ่านมา เริ่มนิ่งๆ หลังตลาดกลับไปให้ความสนใจกับตัวเลขเศรษฐกิจ แต่ยังต้องติดตามดูความเคลื่อนไหวของตลาดหุ้นสหรัฐ ที่คาดกันว่าน่าจะยังผันผวน หลังไม่มีปัจจัยหนุนใหม่ๆ จนกว่างบ Q2/17 จะทยอยประกาศ ในอาทิตย์นี้ยังต้องติดตามผลการประชุมของกลุ่ม OPEC และ Non OPEC ในวันที่ 25 พ.ค. หากที่ประชุมเห็นชอบในการขยายเวลาการลดกำลังการผลิตออกไปอีก 9 เดือน ก็น่าที่จะทำให้ราคาน้ำมันเบรนท์ยืนๆได้ในกรอบ 55-60 ดอลลาร์ต่อบารเรล์ แต่หากผิดหวัง ราคาน้ำมันจะปรับตัวลงรอบใหม่
สำหรับแนวโน้มตลาดหุ้นไทยในสัปดาห์นี้ คาดจะยังไม่มีประเด็นในการเล่น หากมีคือความคืบหน้าเหตุการณ์ทางการเมืองในสหรัฐ ส่วนผลการประชุม OPEC หากออกมาตามคาด ก็ไม่น่าส่งผลอะไรมากกับราคาน้ำมัน ประเด็นภายในที่ต้องติดตามในสัปดาห์นี้ คือปฎิกริยาของนักลงทุนต่างประเทศ หลังงบ Q1/17 ออกมาหมด ว่าจะกลับมาซื้อหรือขายต่อในตลาดหุ้นไทย
หากต่างชาติยังนิ่งๆ หรือยังเล่นแบบ Trading คือซื้อๆขายๆ ทิศทางดัชนี SET ก็จะยังแกว่งในกรอบแคบๆ แต่หากกลับลำเข้ามาซื้อ ดัชนี SET จะพุ่งขึ้นแรง ส่วนกองทุนในประเทศแม้จะยังไม่ชัดเจนแต่เริ่มค่อยๆ มีแรงซื้อ หุ้นที่ผลการดำเนินงาน Q1/17 ออกมาดี หลังเริ่มมีสัญญาณการฟื้นตัวของเศรษฐกิจและกำไรของตลาด อย่างไรก็ตามหากเหตุการณ์การเมืองในสหรัฐพัฒนาเลยเถิดไปมากกว่านี้ คือ นาย Donald trump ถูกเข้าชื่อถอดถอน ตรงนี้ตลาดจะกลับมาผันผวนแรงมาก และนำพาตลาดหุ้นทั่วโลกลงแรง
สำหรับหุ้นที่เรามองว่ายังขึ้นได้น้อยหรือ Underperform และรับข่าวผลการดำเนินงาน Q1/17 ที่ออกมาไม่ดีไปแล้ว แต่ราคาหุ้นยังเผชิญกับแรงขายค่อนข้างมากในช่วงที่ผ่านมาคือ BDMS ในทางพื้นฐานคาดน่าจะค่อยๆ ดีขึ้นในครึ่งปีหลัง หลังแย่มาตลอด แต่ในการวิเคราะห์เชิงปริมาณ พบว่าราคาหุ้นเริ่มน่าสนใจ จากการที่ราคาหุ้นกำลังลงไปใกล้ค่า –2SD เหมือนปี 2015 (ดูรูปด้านซ้าย) นอกจากนั้นราคาหุ้นได้ลงมาใกล้เป้าต่ำสุดของนักวิเคราะห์ (IBES) ที่ 18 บาท (ดูจากรูปด้านขวา) สะท้อนความเสี่ยงในการลงทุนที่ต่ำมาก จุดรับหุ้นคือ 18-18.2 บาท เราจึงแนะนำ ซื้อลงทุน โดยมีราคาเป้าหมายที่ 22.5 บาท
ทิศทางค่าเงินในเอเชียไม่รวมญี่ปุ่น เริ่มทรงๆ ตัวและแข็งขึ้น หลังค่าเงินดอลลาร์ผันผวนลงมาต่ำสุดในรอบหลายเดือน จากภาวะความวุ่นวายทางการเมืองในสหรัฐ จากการข้อมูลของ Reuters พบว่านักลงทุนเริ่มหันกลับมาซื้อค่าเงินเอเชีย (Long position) เพิ่มขึ้น ส่วนหนึ่งสะท้อนให้เห็นว่าเศรษฐกิจเอเชียเริ่มฟื้นตัวและยืนได้ โดยตอนนี้ค่าเงินที่มียอดการ Long สูงๆ คือ ค่าเงินหยวน ดอลลาร์ไต้หวัน ดอลลาร์สิงคโปร์และเปโซฟิลลิปปินส์ ส่วนค่าเงินบาทของไทย ยังคงแกว่งในกรอบ 34.5-34.6 บาท/ดอลลาร์
หากอาทิตย์นี้แรงกดดันทางการเมืองของสหรัฐ เริ่มนิ่งๆหรือคลายตัวลง ดัชนี SET น่าจะค่อยๆวิ่งขึ้นต่อ แต่คงยังเป็นแบบค่อยเป็นค่อยไป เนื่องจากส่วนใหญ่ยังมองว่าตลาดหุ้นสหรัฐ ยังอยู่ในช่วงของการปรับฐานต่อ แต่หากทวีความรุนแรงขึ้นอีก ดัชนี SET จะผันผวนตามในลักษณะลงแต่ไม่แรง วันนี้มองทิศทางดัชนี SET ยังเป็นไปอย่างระมัดระวังและแกว่งกรอบแคบ ขึ้นอยู่กับทิศทางการเมืองของสหรัฐ และความเคลื่อนไหวของดัชนีดาวโจนส์ล่วงหน้า วันนี้มองแนวต้านที่ 1555-1560 จุด และแนวรับที่ 1540-1545 จุด หุ้นแนะนำคือ BCH CENTEL GFPT KCE
Analysts :
Kiatkong Decho +662 657-9236 [email protected]
บล.ซีไอเอ็มบี : Trend Spotter(PM)
Morning Market Summary…
SET ตลาดหลักทรัพย์ปิดตลาดช่วงเช้าวันนี้ที่ระดับ 1,558.19 จุด เพิ่มขึ้น 8.55 จุด (+0.55%) มูลค่าการซื้อขาย 19,815.14 ล้านบาท การซื้อขายหุ้นช่วงเช้าวันนี้ ดัชนีหุ้นไทยเคลื่อนไหวในแดนบวกตลอดภาคเช้า โดยดัชนีแตะจุดสูงสุดที่ 1,560.11 จุด และแตะจุดต่ำสุดที่ระดับ 1,553.64 จุด
Afternoon Perspective…
แนวโน้มตลาดช่วงบ่าย ถ้าทะลุ 1560 จุด จะเกิดสัญญาณซื้อเก็งกำไร โดยมีแนวต้านถัดไปที่ 1575 จุด ภาพรวมเริ่มเกิดแรงซื้อกลับเข้ามาในหุ้นกลุ่มธนาคารและหุ้นขนาดใหญ่ หลังจากที่ราคาหุ้นอ่อนตัวลงมาในช่วง 1-2 สัปดาห์ที่ผ่านมา ซึ่งเรามองว่าเป็นสัญญาณบวก และมีโอกาสที่จะเกิดแรงซื้อเพิ่ม หาก SET สามารถทะลุระดับ1560 จุด ซึ่งเป็นระดับเส้นค่าเฉลี่ย 25วัน และ75 วัน เราแนะนำเข้าซื้อเก็งกำไรตาม โดยมองKBANK, SCB, PTT,PTTEP น่าจะเป็นกลุ่มนำในกรณีที่ทะลุ1560 จุด ขึ้นไปได้ แต่กรณีที่ไม่ผ่านระดับดังกล่าว คาดว่า SET จะอ่อนตัวลงในช่วงท้ายตลาดตามแรงขายทำกำไรโดยจะมีแนวรับเดิมที่ 1548 จุด เป็นแนวรับสำคัญ
Technical Pick (PM) ...
Syntec Construction (SYNTEC TB; THB 4.66) – ซื้อ
Thai Rubber Latex Corporation (TRUBB TB; THB 2.32) – ซื้อ
Analysts :
Teerawut Kanniphakul +66(2) 657 9233 – [email protected]/ [email protected]
