- Details
- Category: บทวิเคราะห์
- Published: Friday, 19 May 2017 16:46
- Hits: 1342
บล.เคทีบี (ประเทศไทย) : Technical Daily
ภาพตลาดวันวาน
ดัชนีเปิดตลาดลงเล็กน้อย แกว่งตัวผันผวนก่อนที่จะไหลลงอีกครั้ง ลงทำจุดต่ำสุดของวันที่ 1541.22 จุด ลดลง 7.07 จุด ก่อนที่จะแกว่งตัวกลับขึ้นมาจากแรงซื้อหุ้นในกลุ่มพลังงาน อสังหาฯ ขึ้นทำจุดสูงสุดของวันที่ 1548.60 จุด เพิ่มขึ้น 0.31 จุด โดยแกว่งตัวอยู่ในแดนลบตลอดทั้งวัน มีกรอบการเคลื่อนไหวทั้งวันที่ 7.38 จุด ทั้งนี้หุ้นที่มี Impact ต่อการปรับตัวลงของดัชนีได้แก่ CPALL, BANPU, BDMS, MTLS, IVL, LH, PTTEP ก่อนดัชนีจะทำปิดที่ 1545.88 จุด ลดลง 2.41 จุด (-0.16%) มูลค่าการซื้อขาย 38,059 ล้านบาท
ภาพตลาดวันนี้
ดัชนีวานนี้กลับมาชะลอตัวลงอีกครั้ง หลังจากที่ฟื้นตัวจาก 1531 จุด ขึ้นทำ High ที่ 1552 จุด ซึ่งเป็นการขึ้น 50% ของรอบขาลงล่าสุด จากภาวะตลาดที่ค่อนข้างอ่อนไหว ทำให้การฟื้นตัวนั้นยังไม่มีความแข็งแรง แต่เรายังให้น้ำหนักของระยะการฟื้นยังไม่เสีย เนื่องจากดัชนียังยืน 1540 จุด และเส้นค่าเฉลี่ย 5 วัน (1545) ได้ โดยมีเป้าหมายขึ้นทดสอบ 1558-1560 จุด แต่หากดัชนีเลือกที่จะลงบริเวณ 1535 จุด ไม่ควรหลุด ซึ่งเป็นลบภาพการฟื้นตัวและเปิด Downside ระยะสั้นมีแนวต้าน 1549-1552 จุด แนวรับ 1538-1542 จุด
แกว่งตัวผันผวน - มีโอกาส Rebound ต่อ
Support 1545 // 1534 จุด Resistance 1570-1580 จุด
พรรณนภา เขมะสุรัตน์ Technical Analyst
เลขทะเบียน : 060110 Tel 02- 6481124
Email: [email protected]
บล.เคทีบี (ประเทศไทย) : Morning Bell
Company Update & News Comment
(-) BDMS : ปรับประมาณการรายได้ทั้งปีลง เหลือโต 3.1% จากเดิมโต 12.7%
(+) VNG : คาด 2Q17 จะกลับมาโดดเด่น จากรายได้ที่คาดว่าจะทำสถิติสูงสุดใหม่
ปัจจัยและทิศทางตลาดหุ้นไทย
แรงขายหุ้นในตลาดหุ้นสหรัฐฯและยุโรปที่ซาลงหลังรับรู้ปัจจัยเชิงลบคือการเมืองของสหรัฐฯมาสองวันติดต่อกัน ทางรัสเซียพยายามออกมาแก้ต่างว่าประธานาธิบดีสหรัฐฯไม่ได้ให้ข้อมูลที่เป็นความลับกับทางรัสเซีย ราคาสินทรัพย์ที่เป็น safe haven คือ ทองคำ ค่าเงินเยน อ่อนตัวลง เป็นสัญญาณบวกสั้นๆ ต่อตลาดหุ้นในวันนี้ แต่ด้วยนักลงทุนยังมีความกังวลต่อทิศทางการเมืองของสหรัฐฯ จึงเป็นปัจจัยที่ยังกดดันตลาดและจะทำให้ตลาดผันผวนอยู่ต่อไป
ราคาน้ำมันดิบ WTI ทรงตัวที่ $49 เหรียญ ตอบรับต่อการขยายเวลาในการลดกำลังการผลิตของกลุ่ม OPEC การประชุม OPEC สัปดาห์หน้า หรือ 25 พ.ค. จะยินยันว่าทางกลุ่ม OPEC นั้นจะทำตามที่ให้ข่าวไว้หรือไม่
ประเมินปัจจัยต่างประเทศ จึงดีขึ้นเพียงเล็กน้อย หรือจะเรียกว่า rebound ก็ว่าได้ ตลาดเอเซียน่าจะบวกตาม แต่คงไม่มากนัก
ปัจจัยในประเทศ การตอบรับของราคาหุ้นบางตัวต่อผลประกอบการที่ออกมาไม่ว่าจะเป็นบวกหรือลบ เราเชื่อว่าใกล้จะจบลงแล้ว เราจึงมีโอกาสที่จะเห็นการซื้อกลับหรือขายทำกำไรของหุ้นเหล่านั้นออกมา ขณะที่แนวโน้มเศรษฐกิจไทย ยังเป็นประเด็นที่นักลงทุนกำลังให้ความสนใจ หลัง NPLs สูงขึ้น ภาครัฐฯชะลอการใช้จ่าย-ลงทุน
ขณะที่ข่าวการเสนอปรับขึ้น VAT สำหรับสินค้าบางตัว (e-commence หรือสินค้าที่ไม่อยู่ในระบบ VAT) อาจมีผลลบต่อตลาดไม่มากนัก เนื่องจากส่วนใหญ่ของผู้ที่อยู่ในข่ายต้องเสียภาษีจะเป็นบริษัทนอกตลาด แต่น่าจะเป็นผลบวกต่อหุ้นในกลุ่มโรงพยาบาล ที่มีลูกค้าประกันสังคม ที่มีนโยบายที่จะนำไปใช้จ่ายในด้านการศึกษาและการสาธารณสุขมากขึ้น
ทิศทางตลาดหุ้นไทยวันนี้ แม้ตลาดต่างประเทศจะพลิกกลับมาเป็นบวก แต่ความกังวลต่อการเมืองสหรัฐฯและแนวโน้มเศรษฐกิจไทยที่ยังมีอยู่ คาดจะทำให้ตลาดหุ้นยังมีความผันผวน และมีโอกาสที่จะลดลงจากวันก่อน
กลยุทธ์การลงทุน ตลาดหุ้นที่มีความอ่อนไหวต่อปัจจัยในและนอกประเทศ และขาดปัจจัยหนุนที่จะทำให้มีแรงซื้อกลับเข้ามาในตลาด การ rebound ของตลาดดูจะไม่แรงพอที่จะดันดัชนีฯให้เดินหน้าต่อไปได้ไกลนัก ......... ภาพรวมๆของวันนี้ จึงควรชะลอการลงทุน หรือเลือกลงทุนในเพียงบางตัว ที่ราคาหุ้นปรับตัวลงมาก่อนหน้านี้ และเก็งกำไรเพียงช่วงสั้นๆ ............... สำหรับหุ้นที่เราคาดว่าอาจได้รับความสนใจจากนักลงทุนในวันนี้ อาทิเช่น TOP , ADVANC , MTLS* , MCS*
* เป็นหุ้นที่แนะนำในเชิงกลยุทธ์ โดย KTBST ไม่ได้จัดทำบทวิเคราะห์
ประเด็นสำคัญ
ตลาดหุ้นไทยวานนี้ (18 พ.ค.) - SET Index ปิดที่ 1,545.88 จุด ลดลง 2.41 จุด -0.16% มูลค่าการซื้อขาย 38,059.35 ล้านบาท จากความกังวลทางการเมืองในสหรัฐที่เริ่มมีความไม่แน่นอน ทำให้ความน่าจะเป็นที่เฟดจะขึ้นอัตราดอกเบี้ยในเดือน มิ.ย.ลดน้อยลงไป
ตลาดหุ้นต่างประเทศ - ดัชนีเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์ปิดที่ 20,663.02 จุด เพิ่มขึ้น 56.09 จุด หรือ +0.27%โดยได้แรงหนุนจากข้อมูลเศรษฐกิจที่สดใสของสหรัฐ และการดีดตัวขึ้นของหุ้นกลุ่มเทคโนโลยี ขณะที่นักลงทุนยังคงจับตาสถานการณ์การเมืองในสหรัฐ รวมทั้งความสามารถของประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ในการผลักดันมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ โดย Stoxx Europe ลดลง 0.5% ปิดที่ 389.19 จุด
ราคาน้ำมันดิบ WTI - สัญญาน้ำมันดิบ เพิ่มขึ้น 28 เซนต์ หรือ +0.6% ปิดที่ 49.35 ดอลลาร์/บาร์เรล เนื่องจากนักลงทุนยังคงขานรับรายงานที่ระบุว่า สต็อกน้ำมันดิบสหรัฐร่วงลงติดต่อกันเป็นสัปดาห์ที่ 6 ขณะเดียวกันนักลงทุนจับตาการประชุมของกลุ่มประเทศผู้ส่งออกน้ำมัน (โอเปก) ที่กรุงเวียนนาในสัปดาห์หน้าอย่างใกล้ชิด หลังจากสมาชิกโอเปกบางประเทศได้ออกมาส่งสัญญาณในการขยายระยะเวลาปรับลดกำลังการผลิต
เศรษฐกิจสหรัฐ - กระทรวงแรงงานสหรัฐเปิดเผยว่า จำนวนชาวอเมริกันที่ยื่นขอสวัสดิการว่างงานครั้งแรกลดลง 4,000 ราย ในสัปดาห์ที่แล้ว สู่ระดับ 232,000 ราย สวนทางนักวิเคราะห์ที่คาดการณ์ว่าตัวเลขผู้ที่ยื่นขอสวัสดิการว่างงานครั้งแรกจะเพิ่มขึ้นสู่ระดับ 240,000 ราย โดยครั้งแรกยังคงอยู่ต่ำกว่า 300,000 ราย เป็นสัปดาห์ที่ 115 ติดต่อกัน ซึ่งยาวนานที่สุดนับตั้งแต่ปี 1970
เศรษฐกิจสหรัฐ - นางลอเรตตา เมสเตอร์ ประธานธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) สาขาคลีฟแลนด์ กล่าวว่า เฟดควรจะเดินหน้าปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย เนื่องจากเศรษฐกิจสหรัฐได้บรรลุเป้าหมายด้านการจ้างงานเต็มศักยภาพ และอัตราเงินเฟ้อกำลังปรับตัวใกล้เป้าหมาย 2% ของเฟด
เศรษฐกิจอังกฤษ - สำนักงานสถิติแห่งชาติ (ONS) ของอังกฤษ เปิดเผยว่า ยอดค้าปลีกเพิ่มขึ้น 2.3% ในเดือนเม.ย. เมื่อเทียบรายเดือน และเมื่อเทียบรายปี ยอดค้าปลีกเพิ่มขึ้น 4% ในเดือนเม.ย. ซึ่งดีกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ไว้ก่อนหน้านี้
เศรษฐกิจอังกฤษ - ธนาคารกลางอินโดนีเซียประกาศคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายในการประชุม ซึ่งเป็นการคงนโยบายการเงินอย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่เดือนต.ค.ปีที่แล้ว โดยธนาคารกลางประกาศคงอัตราดอกเบี้ยนโยบาย ซึ่งเป็นอัตราดอกเบี้ยข้อตกลงซื้อพันธบัตรโดยมีสัญญาขายคืน (reverse repo) ระยะเวลา 7 วัน ที่ระดับ 4.75% สอดคล้องกับการคาดการณ์ของนักวิเคราะห์ และยังได้ประกาศคงอัตราดอกเบี้ยเงินฝากและเงินกู้ที่ระดับ 4.0% และ 5.5% ตามลำดับ
เศรษฐกิจไทย - นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี กล่าวภายหลังเป็นประธานเปิดการประชุมเจรจาจับคู่ธุรกิจไทย-จีน Thailand Cross Border Trade & Investment Conference ซึ่งจัดโดยธนาคารแห่งประเทศจีน (Bank of China) ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) ว่า การจัดงานวันนี้เป็นผลสำเร็จจากการที่ได้มีโอกาสไปเยือนกรุงปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน เมื่อปลายปี 2559 โดยได้เชิญชวนให้ธนาคารแห่งประเทศจีนเข้ามาจัดงานในรูปแบบของการเจรจาจับคู่ธุรกิจครั้งใหญ่ในประเทศไทย โดยเฉพาะบริษัทจากจีนใน 10 กลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย (S-Curve) ซึ่งจะช่วยให้ผู้ประกอบการไทยสามารถพัฒนาด้านนวัตกรรม และนำพาประเทศไทยก้าวสู่ไทยแลนด์ 4.0
เศรษฐกิจไทย - สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) เปิดเผยว่า มีข้อเสนอให้มีการปรับเพิ่มอัตราการจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) จากเดิมอีก 1% โดยกำหนดให้นำรายได้จากการจัดเก็บภาษีในส่วนที่เพิ่มขึ้นดังกล่าวไปใช้เฉพาะในด้านการศึกษาและการสาธารณสุขเท่านั้น คาดว่าจะทำให้สามารถจัดเก็บรายได้เพิ่มขึ้นจำนวนประมาณ 60,000-70,000 ล้านบาท โดยการจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มควรมีการจัดเก็บในรูปแบบที่มีหลายอัตรา ในแต่ละประเภทสินค้า คือจะพิจารณาว่าสินค้าประเภทใดมีความจำเป็นในการนำเข้า ส่งออก และบริโภคภายในประเทศ
กลุ่ม Media - พ.อ.นที ศุกลรัตน์ ประธานกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (กสท.)ในฐานะประธานคณะอนุกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ Over The Top เปิดเผยว่า ในงาน Connected TV World Summit ซึ่งเป็นการประชุมผู้ประกอบการโทรทัศน์ในยุโรป ได้มีการแลกเปลี่ยนสถานการณ์การรับชมโทรทัศน์ของประชาชนทั่วโลกพบว่า การรับชมโทรทัศน์มีการเปลี่ยนแปลงไปตามความต้องการของผู้รับชมมากกว่ารับชมเนื้อหาตามผังรายการที่ผู้ประกอบการโทรทัศน์ได้กำหนดขึ้น และนิยมรับชมผ่านสมาร์ทโฟน และแท็บเล็ต ซึ่งเป็นผลจากการเติบโตของผู้ประกอบการ OTT รายใหม่ เช่น Netflix และ Hulu Plus ทำให้รายได้ของผู้ประกอบการโทรทัศน์รายเดิมมีแนวโน้มลดลง สวนทางกับรายได้ของผู้ประกอบการ OTT ที่มีแนวโน้มสูงขึ้นต่อเนื่อง
News Release :
ORI เร่งโตทุ่ม 4 พันล้าน เทกฯคอนโดหรู "สุวัจน์" มูลค่ากว่า 1.7 หมื่นล้าน จับตาแถลงด่วนวันนี้
+ "ORI" เร่งโตทางลัด ทุ่ม 4 พันล้านบาท เทกโอเวอร์ "พราวด์ เรสซิเดนซ์" จาก "สุวัจน์ ลิปตพัลลภ" ฮุบคอนโดฯหรูย่านพร้อมพงษ์ "PARK 24" มูลค่าโครงการ 1.7 หมื่นล้านบาท ปูพรมรุกคอนโดฯตลาดบน จับตาวันนี้ "พีระพงศ์-ธงชัย" แถลงด่วนผนึกกำลังทางธุรกิจ(ข่าวหุ้น)
BIZ คว้างาน 1.2 พันล้าน หนุนแบ็กล็อกพุ่งกระฉูด
+ "BIZ" คว้างานใหญ่มูลค่า 1,200 ล้านบาท เดินหน้าขายและติดตั้งเครื่องฉายรังสีผู้ป่วยมะเร็งด้วยอนุภาคโปรตอนของรพ.จุฬาลงกรณ์ ดันแบ็กล็อกกระฉูด 1,550 ล้านบาท หนุนงบปี 60 โตแกร่ง ราคาหุ้นขานรับพุ่งนิวไฮรอบ 3 เดือน(ข่าวหุ้น)
ADVANC ย้ำรายได้โต 5% เร่งขยายฐานลูกค้า 4G
+ ADVANC คงเป้ารายได้ปีนี้โต 4-5% มั่นใจสิ้นปีฐานลูกค้าพุ่งเกิน 40.60 ล้านราย เร่งขยายฐานลูกค้า 4G โตปีละ 10% เน้นกลุ่มลูกค้ารายเดือน พร้อมรุกขยายลูกค้า "เอไอเอส ไฟเบอร์" แตะ 6 แสนราย ฟาก INTUCH รับรายได้ปีนี้ใกล้เคียง 2.8 หมื่นล้านบาท(ข่าวหุ้น)
FN ส่งซิก Q2 รายได้เริ่ด บุ๊คสาขาใหม่ที่หาดใหญ่
+ "FN" การันตีผลงานไตรมาส 2 รายได้เติบโต เหตุเข้าฤดูท่องเที่ยว-บุ๊ครายได้สาขาใหม่ที่หาดใหญ่ หนุนภาพรวมปี 60 รายได้พุ่งเกิน 20% พร้อมทุ่มงบ 160 ล้านบาท เปิดสาขาฉะเชิงเทรา และปรับปรุงสาขาสิงห์บุรี(ข่าวหุ้น)
PTT จ่อสรุปขยายคลัง LNG เดินหน้าลงทุนกลุ่มอาเซียน
+ PTT ตั้งโต๊ะรอ กพช.เคาะแผนขยายคลังเก็บก๊าซ LNG ที่ขอขยายเป็น 15 ล้านตันคาดได้เห็นความชัดเจนในอีก 1-2 เดือนข้างหน้า พร้อมเดินหน้าศึกษาแผนลงทุนต่อเนื่องเน้นประเทศกลุ่มอาเซียน เผยอยู่ระหว่างศึกษาลงทุนคลัง LNG ลอยน้ำ (SFRU) กับรัฐบาลเมียนมา ส่วนการลงทุนใหม่ในอินโดนีเซียยังต้องแตะเบรก(ทันหุ้น)
ROJNA การันตีขายที่ 500 ไร่ จับตากลุ่มญี่ปุ่นหวนลงทุน
+ ROJNA มั่นใจกำไรปกติฟื้นตัวต่อเนื่องทุกไตรมาส หลังเห็นสัญญาณการลงทุน FDI เพิ่มมากขึ้น พร้อมลุ้นญี่ปุ่นกลับเข้ามาลงทุนอีกครั้ง หนุนยอดขายที่ดินปี 2560 อยู่ในระดับ 400-500 ไร่ ขณะที่แนวโน้มผลงานครึ่งปีหลังโดดเด่นหลังเริ่มรับรู้ส่วนแบ่งกำไรจากโรงไฟฟ้า SPP3
(ทันหุ้น)
'EE' พื้นฐานเปลี่ยนชัดบุ๊กกำไร SSUT ครั้งแรกดีลระบบสำรองไฟจ่อ
+ EE ลุยปรับโครงการธุรกิจหั่นเนื้อร้าย "ธุรกิจเอทานอล-ธุรกิจเกษตรกรรม" ออก และรุกธุรกิจพลังงานจริงจัง ซุ่มศึกษา "ธุรกิจสำรองไฟฟ้าและโรงไฟฟ้าแห่งใหม่" แถมปี 60 พลิกเทิร์นอะราวด์ หลังบุ๊กกำไรโรงไฟฟ้า SSUT ขนาด 240 เมกะวัตต์เต็มปีครั้งแรก จ่อซื้อหุ้น SSUT เพิ่มเป็น 40% มีแววบุ๊กกำไรพิเศษ ชี้ไตรมาส 2/2560 สดใส จากไตรมาส 1/2560 กำไรโตกว่า 47% (ทันหุ้น)
EPCO ยิ้มผลงานเข้าเป้าโรงไฟฟ้าหนุนเต็มสูบทั้งปีเติบโตก้าวกระโดด
+ บิ๊กบอส EPCO "ยุทธ ชินสุภัคกุล" ยิ้มแก้มปริ ผลงานไตรมาส 1/60 เริ่มเข้าสู่ภาวะปกติพลิกมีกำไรสุทธิ 69.8 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นกว่า 199.8% เมื่อเทียบกับไตรมาส 4/59 ขาดทุนสุทธิ 69.9 ล้านบาท อานิสงส์เริ่มรับรู้กำไรโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อน 360 MW (ทันหุ้น)
นักวิเคราะห์ : มงคล พ่วงเภตรา
นักวิเคราะห์การลงทุนปัจจัยพื้นฐานด้านหลักทรัพย์
License No: 001937 Tel: 02-648-1123 และทีมวิเคราะห์
