- Details
- Category: บทวิเคราะห์
- Published: Tuesday, 16 May 2017 18:00
- Hits: 473
บล.ทิสโก้ : รายงานภาวะตลาดหุ้นรายวัน สรุปภาวะตลาดวันก่อน : SET -6.52 จุด KTB นำร่องหั่นดบ.เงินกู้รายย่อย
SET แกว่งแดนลบตลอดทั้งวันในกรอบ 1531-42 ร่วงต่อ 6 วันติด วิตกกำไรของหุ้นกลุ่มธนาคารน้อยลง หลัง KTB นำร่องลดดบ.เงินกู้รายย่อย 0.50% ขานรับความต้องการรมต.คลัง กดดันธนาคารอื่นๆ ลดดบ.ตามมา ต่างชาติพลิกขายสุทธิ 509 ลบ. ยุติซื้อ 4 วัน และ Short S50 Futures 6,363 สัญญา 3 วันติด
ทิศทางตลาดวันนี้ : ลุ้นรีบาวด์ทางเทคนิค, ดอลล์อ่อนค่า-น้ำมันพุ่ง 3%
หุ้นโลกเมื่อวาน (15 พ.ค.) ปรับขึ้น (ดัชนีหุ้นยุโรปส่วนใหญ่ และดัชนีหุ้น S&P500, NASDAQ ของสหรัฐฯ ปิดระดับสูงสุดใหม่เป็นประวัติการณ์) ได้แรงหนุนหุ้นกลุ่มพลังงาน หลังซาอุดิอาระเบียและรัสเซียเห็นชอบการต่ออายุสัญญาลดกำลังการผลิตน้ำมันไปอีก 9 เดือน จากเดิมจะสิ้นสุดลงใน มิ.ย. ปีนี้ เป็น มี.ค. ปีหน้า และนลท.ให้ความสนใจในหุ้นกลุ่มเทคโนโลยี หลังมีการปล่อย “มัลแวร์” เรียกค่าไถ่ในโลกไซเบอร์ทั่วโลก มอง SET มีโอกาสรีบาวด์ทางเทคนิค คาดจะได้แรงหนุนจากหุ้นกลุ่มพลังงานตามราคาน้ำมันที่ปรับตัวขึ้นต่อเนื่อง ปิดสูงสุดของเดือนนี้ และงบ 1Q17 PTT ดีมาก มีกำไรสูงถึง 4.6 หมื่นลบ. (เกือบครึ่งหนึ่งของกำไรทั้งปี 16) ขณะที่ความต้องการถือสินทรัพย์เสี่ยงที่เพิ่มขึ้นทั่วโลก กดดันเงินดอลลาร์ฯ อ่อนค่า และ Bond Yield ปรับลง หนุนเงินบาทแข็งค่าสุดในรอบ 2 สัปดาห์ แต่การรีบาวด์อาจถูกถ่วงด้วยหุ้นกลุ่มธนาคาร กังวลกำไรถูกกดดันจากการปรับลดดบ.เงินกู้ลง แนวรับ 1530+/- แนวต้าน 1542-45, 1550
กลยุทธ์การลงทุน : Wait&See, มองเด้งไม่น่าเกิน 1550 เป็นจังหวะขายลดพอร์ต
ยังแนะนำ Wait&See เป็นหลัก แต่ด้วย SET ปรับตัวลงมาเร็วหลายวันติดในช่วงที่ผ่านมา อาจเกิดการรีบาวด์ทางเทคนิคได้ อย่างไรก็ดี เรามองการรีบาวด์ไม่น่าเกินระดับ 1550 แล้วมีโอกาสซึมลงต่อ ดังนั้นจึงมองเป็นจังหวะขายลดพอร์ต-ถือเงินสดเพิ่ม แต่หาก SET ปรับตัวแข็งแกร่งกว่าที่เราประเมินไว้ ควรกลับมายืนระดับ 1560-65 ให้ได้ก่อน จึงจะมีลุ้นเป็นรอบการฟื้นตัวระยะสั้น เล็งเป้าที่ 1580 หรือมากกว่านั้น
ประเด็นหุ้นน่าสนใจ Trading Pick ROJNA – ประกาศกำไรสุทธิ 1Q17 ที่ 772 ลบ. ดีมาก +162% YoY เนื่องจากมีกำไรจากการเปลี่ยนแปลงการจัดประเภทเงินลงทุนหุ้น TICON จาก บ.ย่อยเป็นบ.ร่วม และดบ.จ่ายที่ลดลงมาก, มองกำไรในปีนี้จะเติบโต YoY ทุกไตรมาส โดยในครึ่งปีหลังจะเติบโต QoQ ด้วย จากการรับรู้รายได้ SPP3, เป้าพื้นฐาน 7.2 บ. / ผลการทบทวนดัชนี MSCI เริ่มมีผลบังคับใช้ 1 มิ.ย. – Global Standard Index ไม่มีหุ้นไทยเข้าหรือออก, Small Cap Index เข้า 5 ตัว คือ BCPG, BIG, FSMART, PTL, THANI ไม่มีหุ้นออก / LIT-W1 เริ่มเทรด 16 พ.ค., 2:1 @ 4 บ. อายุ 5 ปี, อิงจาก BSM มูลค่าเหมาะสมอยู่ที่ 3.32 บ. / รัฐทุ่ม 3 หมื่นลบ.ช่วยผู้มีรายได้น้อยเริ่ม 1 ต.ค. CPALL, MTLS, SAWAD / หุ้นรับประโยชน์ EEC - AMATA, ATP30, EASTW, ESTAR, ROJNA, TICON, WHA / หุ้นรับเหมาอิงงานประมูลรัฐ ชอบ CK, STEC, UNIQ, SEAFCO
หุ้น Weekly GURU ซื้อ TCAP (เป้าสั้น 49 บ.) / ถือ CK (28.5 บ.), EA (28.5 บ.), TPIPP (6.9 บ.) / ขายเปลี่ยนตัว MTLS (+1.7%), UNIQ (-1.2%)
หุ้นเด่น พ.ค. (Smart Tactics) AP, BCH, BTW, EA, MEGA, ROJNA
ปัจจัยติดตาม
วันที่ ปท. เหตุการณ์
16 พ.ค. JP, EU ดัชนีชี้วัดภาวะอุตฯ ญี่ปุ่นใน มี.ค., คาดการณ์ภาวะธุรกิจ (ZEW Survey) สหภาพยุโรปใน พ.ค.
US เงินทุนไหลเข้าซื้อพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ ของต่างชาติใน มี.ค.
US การเริ่มและอนุญาตสร้างบ้าน, ผลผลิตภาคอุตฯ และอัตราใช้กำลังผลิตสหรัฐฯ ใน เม.ย.
17 พ.ค. JP, EU คำสั่งซื้อเครื่องจักรญี่ปุ่นใน มี.ค., ดัชนีราคาผู้บริโภคสหภาพยุโรปใน เม.ย. (สุดท้าย)
JP ผลผลิตภาคอุตฯ และอัตราใช้กำลังการผลิตญี่ปุ่นใน มี.ค. (สุดท้าย)
ที่มา : Bloomberg, DB, TISCO Research
นักวิเคราะห์ :
อภิชาติ ผู้บรรเจิดกุล เลขทะเบียนนักวิเคราะห์: 18171 02-633-6467 : [email protected]
ธนพล บำรุงพงศ์ เลขทะเบียนนักวิเคราะห์: 46537 02-633-6471 : [email protected]
