- Details
- Category: บทวิเคราะห์
- Published: Monday, 15 May 2017 18:07
- Hits: 767
บล.ทิสโก้ : รายงานภาวะตลาดหุ้นรายวัน
สรุปภาวะตลาดวันก่อน : SET -6.33 จุด หุ้นพลังงาน-แบงก์กดดัน ห่วงกำไรในอนาคต
SET แกว่งอิงแดนลบในกรอบ 1537-50 ร่วง 5 วันติด แรงขายต่อเนื่องจากกองทุนในปท.กดดันหุ้นกลุ่มพลังงาน-แบงก์ หวั่นราคาน้ำมันที่ปรับตัวลงและธปท.จะคุมแบงก์ปล่อยสินเชื่อให้เข้มงวดขึ้น จะกระทบต่อกำไรในอนาคต ต่างชาติซื้อสุทธิ 680 ลบ. 4 วันติด แต่ Short S50 Futures 29,263 สัญญา 2 วันติด
ทิศทางตลาดวันนี้ : ไซด์เวย์กรอบ 1535-50 ให้น้ำหนักมีลุ้นรีบาวด์ทางเทคนิค
หุ้นโลกเมื่อวันศุกร์ (12 พ.ค.) ปิดผสมผสาน โดยหุ้นยุโรปบวกราว 0.5% ขานรับผลกำไรหุ้นสื่อแข็งแกร่ง และข่าวพัฒนายารักษาโรคมะเร็งตัวใหม่หนุนหุ้นเวชภัณฑ์ ขณะที่หุ้นสหรัฐฯ ปรับลงเล็กน้อย มีแรงกดดันต่อเนื่องจากหุ้นค้าปลีก หลังยอดค้าปลีกสหรัฐฯ เม.ย. ขยายตัวน้อยกว่าคาด (+0.4% MoM vs คาด +0.6%) มอง SET แกว่งไซด์เวย์ โดยมีโอกาสรีบาวด์ทางเทคนิคหลังร่วง 5 วันติด ขณะที่ค่าเงินบาทและราคาน้ำมันแกว่งมีเสถียรภาพ คาด GDP 1Q17F ไทยวันนี้โต 3.2% ดีขึ้นจากโต 3.0% ใน 4Q16 และเรามีมุมมองเชิงบวกต่อการประกาศทบทวนดัชนีของ MSCI (รู้ผลเช้าพรุ่งนี้) น่าจะช่วยกระตุ้นแรงซื้อหุ้นไทยคืนได้ แนวรับ 1535, 1540 แนวต้าน 1550 อนึ่ง AMANAH, GL, GL-W4 หลุด Cash Balance แล้ว
กลยุทธ์การลงทุน : Wait&See เป็นหลัก, มองรีบาวด์เป็นจังหวะขายลดพอร์ต
แนะนำ Wait&See เป็นหลัก อย่างไรก็ดี ด้วย SET ปรับตัวลงมาเร็วในช่วงสัปดาห์ที่แล้ว อาจเกิดการรีบาวด์ทางเทคนิคได้ แต่เรามองเป็นจังหวะขายลดพอร์ต-ถือเงินสดเพิ่มมากกว่า ทั้งนี้ SET จะเริ่มมีสัญญาณบวกหากสามารถขึ้นมาแกว่ง 1560-65 เท่านั้น จึงจะมีลุ้นรอบการฟื้นตัวระยะสั้น มีเป้าที่ 1580
ประเด็นหุ้นน่าสนใจ Trading Picks HANA – กำไร 1Q17 อยู่ที่ 818 ลบ. น่าประทับใจ +69% YoY และ +29% QoQ ดีกว่าคาด ทั้งๆ ที่เป็นช่วงโลว์ซีซั่น จากอุตฯ Semiconductors ที่ฟื้นตัวแบบเร่งขึ้น หนุนยอดขายและมาร์จิ้นของ HANA สูงขึ้น, ปรับประมาณการกำไรปี 17-19F ขึ้นเฉลี่ย 7% เป้าพื้นฐานใหม่ 54 บ. / หุ้นที่คาดว่าจะเข้า MSCI (ประกาศ 15 พ.ค.) TCAP ออก BEC / THE-W2 เริ่มเทรด 15 พ.ค., 4:1 @ 3.5 บ. อายุ 3 ปี, อิงจาก BSM มูลค่าเหมาะสมอยู่ที่ 26 สต. / BCPG ปรับคำแนะนำขึ้นเป็น “ซื้อ” เป้าพื้นฐานใหม่ที่ 15.5 บ. / SAPPE ปรับเป้าพื้นฐานลงเป็น 23 บ. ลดคำแนะนำเป็น “ถือ” / หุ้นคาดงบดี ราคายังมี upside กลุ่มที่เพิ่มขึ้นทั้ง YoY และ QoQ AOT, BANPU, EPG, PLANB, ROJNA, SUPER กลุ่มที่เพิ่มขึ้นเฉพาะ YoY BCH, TPIPL, WICE / รัฐทุ่ม 3 หมื่นลบ.ช่วยผู้มีรายได้น้อยเริ่ม 1 ต.ค. CPALL, MTLS, SAWAD / หุ้นรับประโยชน์ EEC - AMATA, ATP30, EASTW, ESTAR, ROJNA, TICON, WHA / หุ้นรับเหมาอิงงานประมูลรัฐ ชอบ CK, STEC, UNIQ, SEAFCO
หุ้น Weekly GURU ซื้อ TCAP (เป้าสั้น 49 บ.) / ถือ CK (28.5 บ.), EA (28.5 บ.), TPIPP (6.9 บ.) / ขายเปลี่ยนตัว MTLS (+1.7%), UNIQ (-1.2%)
หุ้นเด่น พ.ค. (Smart Tactics) AP, BCH, BTW, EA, MEGA, ROJNA
ปัจจัยติดตาม
วันที่
ปท.
เหตุการณ์
15 พ.ค.
MSCI
MSCI ประกาศทบทวนดัชนีรอบครึ่งปี (มีผลบังคับใช้ 1 มิ.ย.)
TH
GDP ไทยใน 1Q17, วันสุดท้ายที่บจ.ไทยประกาศผลประกอบการ 1Q17
JP, CH
ดัชนีราคาผู้ผลิตญี่ปุ่นใน เม.ย., ยอดค้าปลีก-ผลผลิตอุตสาหกรรมจีนใน เม.ย.
US
ผลสำรวจภาคผลิต (Empire Manuf.), ดัชนีความเชื่อมั่นผู้สร้างบ้าน (NAHB) สหรัฐฯ ใน พ.ค.
16 พ.ค.
JP, EU
ดัชนีชี้วัดภาวะอุตฯ ญี่ปุ่นใน มี.ค., คาดการณ์ภาวะธุรกิจ (ZEW Survey) สหภาพยุโรปใน พ.ค.
US
เงินทุนไหลเข้าซื้อพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ ของต่างชาติใน มี.ค.
US
การเริ่มและอนุญาตสร้างบ้าน, ผลผลิตภาคอุตฯ และอัตราใช้กำลังผลิตสหรัฐฯ ใน เม.ย.
ที่มา : Bloomberg, DB, TISCO Research
นักวิเคราะห์ :
อภิชาติ ผู้บรรเจิดกุล เลขทะเบียนนักวิเคราะห์: 18171 02-633-6467 : [email protected]
ธนพล บำรุงพงศ์ เลขทะเบียนนักวิเคราะห์: 46537 02-633-6471 : [email protected]
