- Details
- Category: บทวิเคราะห์
- Published: Friday, 12 May 2017 19:00
- Hits: 2384
บล.ซีไอเอ็มบี : Thailand Trading Picks(PM)
SET Index: แนวโน้มลงทดสอบ 1530 แนวต้าน 1555-1560
SET Index: 1547.82 ปรับตัวลดลงต่อเนื่องไปทำจุดต่ำสุดที่ 1538 จุดก่อนที่จะฟื้นตัวกลับขึ้นมาเข้าใกล้ระดับ 1550 จุด ในขณะที่มูลค่าการซื้อขายเพิ่มขึ้นค่อนข้างแข็งแกร่ง ทำให้แนวโน้มในระยะสั้นมีโอกาสฟื้นตัวไปทดสอบ 1550 จุด แต่เราคาดว่า แนวโน้มหลักยังมีความเสี่ยงในการปรับตัวลดลงไปทดสอบแนวรับที่ 1530 จุด และมีแนวรับถัดไปที่ 1510 จุดเป็นเป้าหมายในการปรับตัวลดลง และมีแนวต้านสำคัญที่ 1555-1560 จุด
แนวต้าน : 1548 และ 1550
แนวรับ : 1544 และ 1540
SCC = 512 / 520, PTT = 380 / 386, CPF = 24.60 / 25.25, CPALL = 64.00 / 65.00, BANPU = 18.00 / 18.40
G Capital (GCAP TB; THB 3.40) -ซื้อ
แนวต้าน : 3.60 และ 3.70
แนวรับ : 3.40 และ 3.36
ราคาหุ้นปรับตัวเพิ่มขึ้นเกิดสัญญาณฟื้นตัวเทคนิค พร้อมด้วยปริมาณการซื้อขายที่เพิ่มขึ้นเริ่มสูงขึ้น หลังจากปรับตัวลดลงค่อนข้างแรงไปทดสอบจุดสูงสุดเดิมในรอบที่ผ่านมา ทำให้แนวโน้มในระยะสั้นยังมีโอกาสฟื้นตัวต่อเนื่อง
MACD ปรับตัวเพิ่มขึ้นทดสอบเส้นค่าเฉลี่ยในแดนบวก เครื่องมือทางเทคนิคชี้วัดแนวโน้มขึ้นเคลื่อนไหวในเหนือแนวโน้มลง RSI ปรับตัวเพิ่มขึ้นเหนือระดับ 70
แนะนำซื้อ GCAP โดยมีแนวรับที่ 3.40 และ 3.36 เพื่อคาดหวังการปรับตัวเพิ่มขึ้นไปทดสอบแนวต้านที่ 3.60 และ 3.70 เป็นจุดขายทำกำไร
STOP LOSS ถ้าราคาหุ้นปิดต่ำกว่า 3.28 ลงไป
Singer Thailand (SINGER TB; THB 10.40) -ซื้อ
แนวต้าน : 11.00 และ 11.50
แนวรับ : 10.40 และ 10.20
ราคาหุ้นปรับตัวลดลงต่อเนื่องค่อนข้างไปเคลื่อนไหวในกรอบแคบที่บริเวณแนวรับของกรอบแนวโน้มขาขาขึ้นในระยะยาว หลังจากปรับตัวลดลงเกิดสัญญาณขายทางเทคนิค หลุดแนวรับสำคัญของเส้นค่าเฉลี่ย 200 วันลงไป ระยะสั้นมีโอกาสฟื้นตัว
MACD ปรับตัวลดลงต่ำกว่าเส้นค่าเฉลี่ยมาทดสอบระดับ 0 เครื่องมือทางเทคนิคชี้วัด แนวโน้มลงปรับตัวเพิ่มขึ้นเหนือแนวโน้มขึ้น RSI ปรับตัวลดลงต่ำกว่าระดับ 30
แนะนำซื้อ SINGER โดยมีแนวรับที่ 10.40 และ 10.20 เพื่อคาดหวังการปรับตัวเพิ่มขึ้นไปทดสอบแนวต้านที่ 11.00 และ 11.50 เป็นจุดขายทำกำไร
STOP LOSS ถ้าราคาหุ้นปิดต่ำกว่า 10.00 ลงไป
Analysts :
Teerasak Tanavarakul +662 657-9231 [email protected]
บล.ซีไอเอ็มบี : Investment Strategy(AM)
SET…ลุ้นสัปดาห์หน้า
หลังผลการดำเนิงาน Q1/17 ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดทยอยประกาศออกมา มีทั้งดีและไม่ดี ส่งผลให้อัตราการทำกำไรของตลาดหุ้นไทย(IBES MSCI Thailand) ในปีนี้ยังคงทรงๆ ตัวหรือเพิ่มขึ้นเล็กน้อย แต่หากไปดูอัตราการทำกำไรของตลาดในภูมิภาคไม่รวมญี่ปุ่นจะพบว่าอัตราการทำกำไรของภูมิภาคกลับเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ โดยอัตราการทำกำไรของกลุ่มอุตสาหกรรมสำคัญๆ อย่าง พลังงานและธนาคารพาณิชย์ของตลาดหุ้นไทย พบว่า ยังคงทรงๆ ตัว โดยอัตราการทำกำไรของกลุ่มธนาคารพาณิชย์ในปีนี้เทียบปีที่ผ่านมา กลับเพิ่มขึ้นในอัตราที่ใกล้เคียงกันคือ 2-3%เท่านั้น ส่วนกลุ่มพลังงาน คาดอัตราการทำกำไรในปีนี้ลดลงจากปีที่ผ่านมา ค่อนข้างมาก ดูรูปด้านซ้าย
การที่อัตราการทำกำไรของหุ้นในกลุ่มหลัก ยังไม่เห็นสัญญาณการเติบโตในอัตราสูงๆ ตรงนี้จะยังเป็นปัจจัยกดดันดัชนี SET โดยหากมาดูอัตราการทำกำไรของตลาดหุ้นไทยในปีนี้เทียบปีที่ผ่านมา พบว่า เพิ่มขึ้นในอัตราที่ลดลง โดยปัจจุบันอัตราการทำกำไรของตลาดหุ้นไทยขยายตัวได้เพียง 7% เทียบปี 2016 ที่ 16% และเทียบภูมิภาคไม่รวมญี่ปุ่นในปีนี้ที่ 18% (ดูรูปด้านขวา) ประเด็นที่อัตราการทำกำไรของตลาดยังไม่ดีขึ้นหรือประคับประคองตัว ส่วนหนึ่งดัชนี SET ได้ปรับตัวลงมารับข่าวไปบ้างแล้ว และรอลุ้นอัตราการทำกำไรใน Q2/17 ดังนั้นเมื่อ Earning ยังไม่ดีขึ้นแต่ Price ค่อยๆลดลง ก็น่าจะส่งผลให้ค่า P/E ค่อยๆ ลงมาในระดับที่ไม่แพง
ในวันอังคารหน้า เราคงทราบน้ำหนักการลงทุนในดัชนี MSCI Thailand ซึ่งจะออกมาอย่างไร น่าจะเป็นประเด็นในการเห็นภาพที่ชัดเจนของดัชนีSET เพราะประเด็นดังกล่าวดูเหมือนตลาดยังกังวลอยู่ไม่น้อย ขึ้นอยู่กับว่าน้ำหนักรายตัวและของตลาดหุ้นรวมจะถูกปรับลด เพิ่มหรือยังทรงๆส่วนหุ้นที่จะเข้าไปคำนวณหรือถูกถอดออกทั้งใน Global standard และ Small cap เป็นแค่ส่วนประกอบ ภายใต้การฟื้นตัวของอัตราการทำกำไรของตลาดหุ้นในภูมิภาคในปีนี้ถึง 18% ตลาดหุ้นไทยก็ไม่น่าจะแย่ไปมากกว่านี้ เพียงแต่อาจจะ Laggard หลังการฟื้นตัวของเศรษฐกิจภายในยังอยู่ในภาวะเปราะบาง
ในสัปดาห์หน้า เรามองว่าทิศทางดัชนีในต่างประเทศอย่างสหรัฐ น่าจะทรงและซึม เพราะงบของบริษัทใน S&P 500 ใกล้ประกาศหมดแล้ว ส่วนของเราจะยังเหลืออีกมาก แต่ก็คงไม่ได้ทำให้สภาพตลาดคึกคักขึ้นมา ยกเว้นมีข่าวในเชิงบวกจากการประกาศน้ำหนักของ MSCI วันนี้มองทิศทางดัชนี SET จะยังซึมลงได้อีกหลังยังไม่มีปัจจัยหนนุใหม่ๆ ขณะที่งบที่ออกมายังไม่เด่นพอ อย่างไรก็ตามระดับดัชนีที่ต่ำกว่า 1550 เรามองเริ่มน่าสนใจและแนะนำ ให้ทยอยซื้อหุ้นบางส่วน วันนี้มองแนวรับที่ 1545-1540 จุด และแนวต้านที่ 1555-1560 จุด วันนี้แนะนำ ซื้อเก็งกำไร THREL AIT CPF และ PTTGC
Analysts :
Kiatkong Decho +662 657-9236 [email protected]
บล.ซีไอเอ็มบี : Trend Spotter(PM)
Morning Market Summary…
SET ช่วงเช้าปิดที่ระดับ 1,547.82 จุด ลดลง 2.45 จุด (-0.16%) มูลค่าการซื้อขาย 29,917.27 ล้านบาท หุ้นไทยเช้านี้ปรับลง แต่มีแรงซื้อกลับเข้ามาที่บริเวณ 1539 จุด อย่างไรก็ตลาดยังรอปัจจัยใหม่ๆมาหนุน
MINT รายงานผลประกอบ 1Q17 มีกำไรสุทธิ 1,924 ล้านบาท (-46% YoY, +43% QoQ) มากกว่าที่ตลาดคาดไว้ 6% โดย Bloomberg consensus ให้ราคาเป้าหมาย 41.52 บาท (Buy/Hold/Sell : 20/4/2)
Afternoon Perspective…
แนวโน้มตลาดช่วงบ่าย คาดมีโอกาสรีบาวน์หลังจากที่ช่วงเช้าถูกขายลงไปหลุดระดับ 1540 จุด แล้วมีแรงซื้อกลับเข้ามาหนุนให้ดัชนีน่าจะมีลุ้นกลับไปปิดเหนือระดับ 1550 จุด ในช่วงปิดตลาดวันนี้ได้ การเข้าซื้อเก็งกำไรระยะสั้น ให้เน้นหุ้นที่มีการประกาศผลการดำเนินงานไตรมาส 1/60 ออกมาดีกว่าที่ตลาดคาดและราคาหุ้นยังไม่ได้มีการตอบสนองมากนักอย่าง M BEAUTY MALEE WORK MTLS BR นอกจากนั้นแล้วเราคาดว่าหุ้นที่มีปัจจัยพื้นฐานดีที่ถูกเทขายออกมามากก่อนหน้านี้จนเข้าสู่ระดับขายมากเกินไป (oversold, RSI < 30) อย่าง SCN TACC SC TKN GLOBAL BANPU PLAT CPF ก็มีลุ้นรีบาวน์ระยะสั้นได้เช่นกัน สัปดาห์หน้าต้องติดตามการประกาศดัชนี MSCI Semi-Annual Index review ในเช้าวันที่ 16 พ.ค. ว่าจะมีการปรับเพิ่ม/ลดน้ำหนักหุ้นไทยอย่างไร โดยตลาดมีการคาดการณ์ว่า TCAp จะถูกเพิ่มเข้าไปในการคำนวณดัชนี MSCI Global Standard Index และ BEC จะถูกถอดออกจากดัชนี หากเป็นไปตามคาด ราคาหุ้น TCAP ก็มีแนวโน้ม outperform ระยะสั้นได้ ในขณะที่ BEC ก็น่าจะ underperform บ่ายนี้เราให้แนวรับที่ 1538-1543 และแนวต้านที่ 1550-1556 จุด แนะนำ เก็งกำไร BEAUTY BR SGP VNT
Technical Pick (PM) ...
G Capital (GCAP TB; THB 3.40) - ซื้อ
Singer (Thailand) (SINGER TB; THB 10.40) - ซื้อ
Analysts :
Teerawut Kanniphakul +66(2) 657 9233 - [email protected]/ [email protected]
