- Details
- Category: บทวิเคราะห์
- Published: Thursday, 11 May 2017 18:00
- Hits: 3035
บล.เมย์แบงก์ กิมเอ็ง : รายงานภาวะตลาดหุ้นรายวัน
Market summarize
เมื่อวันอังคารที่ผ่านมา SET เผชิญกับแรงขายจากหุ้นกลุ่มพลังงานและ F&B นำโดย BANPU, TU, CPF และ TKN ส่งผลให้ ณ สิ้นวัน SET INDEX ปิดที่ 1560.31 (-7.71จุด) ด้วยมูลค่าการซื้อขาย 43,196 ล้านบาท สูงสุดในรอบ 6 วันทำการ
โดยนักลงทุนต่างประเทศ ซื้อสุทธิตลาดหุ้นไทยเป็นวันที่ 2 ที่ 385.9 ล้านบาท และคงสถานะ Long สุทธิใน SET50 index Futures จำนวน 13 สัญญา
Investment theme
จีนรายงานตัวเลข Producer Price Index ต่ำกว่าคาด : เมื่อวานจีนรายงานตัวเลขดัชนีราคาผู้บริโภคเดือนเมษายน (CPI) ใกล้เคียงกับคาดที่ 1.2% อย่างไรก็ตามตัวเลขดัชนีผู้ผลิต (PPI) ต่ำว่าคาดที่ 6.4% (คาด6.7%) และลดลงจากเดือนก่อนที่ 7.6% ประกอบกับการรายงานตัวเลขส่งออก-นำเข้าเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการชะลอตัวของเศรษฐกิจจีน ซึ่งเรามองว่าส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากการทีรัฐบาลจีนพยายามเร่งใช้ Monetary policy จนเกินไป ไม่ว่าจะเป็นการขึ้นดอกเบี้ยระยะสั้นเมื่อกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา เพื่อพยายามแก้ปัญหาฟองสบู่จากภาคธนาคารและอสังหาฯ ซึ่งอาจส่งผลทางอ้อมให้การลงทุน และการบริโภคในประเทศให้ชะลอลงไปด้วย
กลยุทธ์การลงทุนวันนี้ เราคาด SET ยังคงแกว่งในกรอบ 1,565+/- โดยระหว่างชั่วโมงการซื้อขายอาจเห็นแรงเก็งกำไรจากหุ้นกลุ่มพลังงาน จากราคาน้ำมันดิบปรับตัวขึ้นกว่า 3% เมื่อคืนที่ผ่านมา ภายหลังสหรัฐรายงานตัวเลขน้ำมันดิบคงคลัง (US-crude inventory) ลดลงมากกว่าคาดที่ 5.2ล้านบาร์เรล (คาด 1.8 ล้านบาร์เรล) และเราเชื่อว่ามีโอกาสที่การประชุม OPEC ในวันที่ 25พ.ค.นี้ จะไม่ได้พูดถึงแค่การขยายเวลาลดกำลังการผลิตออกไปอีก 6 เดือน แต่อาจ พูดไปถึงการลดกำลังการผลิตน้ำมันรวมมากกว่า 2.0 ล้านบาร์เรล/ วัน (จากเดิมที่ 1.8 ล้านบาร์เรล/ วัน)
Stock pick : PTT
PTT : Target price @ THB 420.0
วันนี้เราคาดมีแรงเก็งกำไรจากหุ้นกลุ่มพลังงาน ภายหลังเมื่อคืนที่ผ่านมา ราคาน้ำมันดิบ BRENT ปรับตัวขึ้นกว่า 3% ที่ 50.2 ดอลลาร์/บาร์เรล
ในประเด็นที่รัฐบาลอินโดฟ้อง PTTEP หากผิดจริงจะส่งผลกระทบต่อ PTT ประมาณ 16บาท/หุ้น ซึ่งถือว่าไม่มากหากเทียบกับ Upside จากการ Spin-off PTTOR (ธุรกิจน้ำมันและค้าปลีก) ซึ่งมีมูลค่าสูงถึง 30บาท/หุ้น
Bloomberg คาดกำไรสุทธิ 1Q60 ที่ 3.01 หมื่นล้านบาท ( +27.4% YoY ) โดย PTT จะประกาศงบในวันที่ 15 พ.ค.นี้
Technical view of SET
รอบเช้าเปิดบวก วางแนวต้านแรก 1562-1564 จุด อังคารที่ผ่านมา Low แตะ 1557.60 จุด (แนวรับรายสัปดาห์ระดับที่สอง) ส่งผลให้เช้านี้น่าจะเกิดการฟื้นกลับสู่แนวต้านแรก 1562-1564 จุด และได้ราคาน้ำดิบที่ฟื้นตัวเมื่อคืน 3.20% ปิดที่ 47.33 ดอลลาร์เป็นตัวช่วยหนุนการฟื้นตัวของ SET INDEX ในเช้านี้
ภาพหลัก Low ไม่หลุดต่ำกว่า 1553 จุด รอบแกว่งตัวในช่วง 1553-1590 จุดยังไม่เสียทิศทาง แต่น้ำหนักที่จะเกิน 1590 จุดขึ้นไปได้นั้นยังอยู่ในระดับต่ำ
แนวรับ : 1558 , 1555 / แนวต้าน : 1564, 1568
Eyes on
ปัจจัยต่างประเทศ : ติดตามการประชุมผู้นำ G7 ที่อิตาลี ในคืนวันนี้ / การรายงานตัวเลขเงินเฟ้อของสหรัฐ ในวันที่ 12พ.ค. / การประชุม OPEC- Non OPEC ในวันที่ 24-25พ.ค. / การเลือกตั้งอังกฤษในวันที่ 8 มิ.ย.
ปัจจัยในประเทศ : ครม.เลื่อนนำรถไฟฟ้าสายสีสมพู และเหลือง เข้าครม.
Big issue
เมื่อคืนที่ผ่านมา นาย Moon Jae-in ขึ่นดำรงตำแหน่งปธน.เกาหลีใต้คนที 19 / จีนรายงานตัวเลขดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) ต่ำกว่าคาดที่ 6.4%.ในขณะที่ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ใก้ลเคียงคาดที่ 1.2% / BRENT ปรับขึ้นที่ 50.2 ดอลลาร์/บาร์เรล (+3.0%)
เรื่องเด่นวันนี้
บทวิเคราะห์ Update - TPIPP , Earnings Results - TPCH, AIT, KCE, SAMTEL, EGCO, CKP, SPALI, TSTH
เครื่องหมาย XD เด่น AEONTS (1.85), PF (0.04)
Research Department Tel. 02-658-6300
