- Details
- Category: บทวิเคราะห์
- Published: Monday, 08 May 2017 17:50
- Hits: 2028
บล.ซีไอเอ็มบี : Thailand Trading Picks(PM)
SET Index: แนวโน้มขึ้นทดสอบ 1580 แนวรับสำคัญ 1560
SET Index: 1568.82 เคลื่อนไหวในกรอบแคบที่บริเวณ 1565-1570 จุด ในขณะที่มูลค่าการซื้อขายค่อนข้างแข็งแกร่ง หลังจากถูกขายทำกำไรในระยะสั้นที่แนวต้าน 1570 จุด แต่ยังไม่หลุดแนวรับสำคัญที่ 1560 จุดลงไป ทำให้แนวโน้มในระยะสั้นยังมีโอกาสปรับตัวเพิ่มขึ้นต่อเนื่องไปทดสอบแนวต้านสำคัญที่ 1580 จุด ถ้าทะลุผ่านขึ้นไปได้ จะมีแนวต้านถัดไปที่ 1590 จุด แต่ถ้าปรับตัวหลุด 1560 จุดลงไป จะเป็นสัญญาณขายทางเทคนิค และมีโอกาสปรับตัวลดลงต่อเนื่องไปทดสอบแนวรับ 1530 จุดบริเวณเส้นค่าเฉลี่ย 200 วัน และมีแนวรับสำคัญที่ 1510 จุด
แนวต้าน : 1570 และ 1572
แนวรับ : 1567 และ 1565
KTB = 19.00 / 19.20, BBL = 182 / 184, IVL = 36.25 / 36.50, PTT = 386 / 390, ADVANC = 176 / 178
Filter Vision (FVC TB; THB 2.62) -ซื้อ
แนวต้าน : 2.80 และ 2.94
แนวรับ : 2.62 และ 2.58
ราคาหุ้นปรับตัวเพิ่มขึ้นเกิดสัญญาณซื้อเทคนิค พร้อมด้วยปริมาณการซื้อขายที่เพิ่มขึ้นค่อนข้างสูง ทะลุผ่านแนวโน้มขาลงขึ้นไปได้ หลังจากเคลื่อนไหวออกด้านข้างเหนือเส้นค่าเฉลี่ย 200 วัน ทำให้แนวโน้มหลักยังมีโอกาสปรับตัวเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง
MACD ปรับตัวเพิ่มขึ้นเหนือเส้นค่าเฉลี่ยในแดนบวก เครื่องมือทางเทคนิคชี้วัดแนวโน้มขึ้นปรับตัวเพิ่มขึ้นเหนือแนวโน้มลง RSI ปรับตัวเพิ่มขึ้นเหนือระดับ 60
แนะนำซื้อ FVC โดยมีแนวรับที่ 2.62 และ 2.58 เพื่อคาดหวังการปรับตัวเพิ่มขึ้นไปทดสอบแนวต้านที่ 2.80 และ 2.94 เป็นจุดขายทำกำไร
STOP LOSS ถ้าราคาหุ้นปิดต่ำกว่า 2.48 ลงไป
Eureka Design (UREKA TB; THB 1.22) -ซื้อ
แนวต้าน : 1.30 และ 1.40
แนวรับ : 1.22 และ 1.20
ราคาหุ้นปรับตัวเพิ่มขึ้นเกิดสัญญาณฟื้นตัวทางเทคนิค พร้อมด้วยปริมาณการซื้อขายที่เพิ่มสูงขึ้น หลังจากปรับตัวลดลงจากแรงขายทำกำไรที่บริเวณเส้นค่าเฉลี่ย 200 วัน แต่เราคาดว่า ราคาหุ้นน่าจะผ่านจุดต่ำสุดไปแล้ว
MACD ปรับตัวเพิ่มขึ้นเหนือเส้นค่าเฉลี่ยในแดนบวก เครื่องมือทางเทคนิคชี้วัดแนวโน้ม ขึ้นปรับตัวเพิ่มขึ้นเหนือแนวโน้มลง RSI ปรับตัวเพิ่มขึ้นเหนือระดับ 50
แนะนำซื้อ UREKA โดยมีแนวรับที่ 1.22 และ 1.20 เพื่อคาดหวังการปรับตัวเพิ่มขึ้นไป ทดสอบแนวต้านที่ 1.30 และ 1.40 เป็นจุดขายทำกำไร
STOP LOSS ถ้าราคาหุ้นปิดต่ำกว่า 1.16 ลงไป
Analysts :
Teerasak Tamavarakul +662 657-9231 - [email protected]
บล.ซีไอเอ็มบี : Investment Strategy(AM)
SET…ผลตอบแทนตลาดเดือน พ.ค. มักติดลบ
ความผันผวนของราคาน้ำมันในตลาดโลกกำลังส่งผลต่อหุ้นกลุ่มพลังงาน แต่จะมากหรือน้อยยังต้องติดตามดูกันต่อ โดยเรามองว่าหากราคาน้ำมันลงไปต่ำกว่า 47 ดอลลาร์/บาร์เรล กรณีของ Brent จะเริ่มส่งผลต่อหุ้นพลังงานในช่วงสั้น เพราะตอนนี้หุ้นพลังงานหลักของไทยอย่าง PTT/PTTEP ยังยืนที่สูง กล่าวคือหุ้น 2 ตัวนี้น่าจะย่อตัวลง หากเรามามองค่าสหสัมพันธ์การเปลี่ยนแปลงของราคาน้ำมันเทียบหุ้นพลังงาน 4 ตัวของไทย จะพบว่าในอดีตจะให้ค่าในเชิงบวก เป็นส่วนใหญ่ คือ น้ำมันขึ้นหุ้นขึ้น-น้ำมันลงหุ้นลง แต่ในช่วงหลังๆ อย่างปี 2014 ปลาย 2015 และต้น 2017 ค่าสหสัมพันธ์ของทั้ง 2 อยู่ในเชิงลบ คือ น้ำมันลง หุ้นขึ้น/ไม่ลง และ น้ำมันขึ้น หุ้นลง (ดูรูปด้านซ้าย) เหตุน่าจะมาจากนักลงทุนอาจมองผลการดำเนินงานของหุ้นพลังงานของไทย จะค่อยๆ ดีขึ้นจากการที่ปัจจุบันหุ้นพลังงานเริ่มมีรายได้เสริม อย่าง ธุรกิจผลิตไฟฟ้า ปิโตรเคมี ค้าปลีกหรืออื่นๆ เข้ามาหนุนงบ นอกนั้นจะเป็นพฤติกรรมการเล่นสวนทางของนักลงทุนระยะสั้น
หุ้นพลังงานในช่วงนี้น่าจะยังมีแรงขายออก แต่คงไม่มากและนาน จนกว่าจะเห็นภาพการประชุมของกลุ่ม OPEC ในวันที่ 25 พ.ค.นี้ ว่าทางกลุ่มจะมีมาตรการอะไรใหม่ๆ ที่จะไปลดกำลังการผลิตลงหรือไม่ นอกจากนั้นการที่ค่าสหสัมพันธ์ของทั้ง 2 ในช่วงหลังๆ ยังอยู่ในระดับต่ำมากๆ เมื่อเทียบกับอดีต การปรับตัวลงของราคาน้ำมัน ไม่น่าจะส่งผลต่อราคาน้ำมันมาก เหมือนในอดีต
สำหรับทิศทางดัชนีในอาทิตย์นี้ คาดจะเริ่มผันผวนแรงขึ้น จากการทยอยประกาศงบของหลายๆ บริษัท นอกนั้นในต่างประเทศเองหลังรับข่าวผลการเลือกตั้งในฝรั่งเศสและผลการดำเนินงานของบริษัทในสหรัฐ ตลาดหุ้นต่างประเทศน่าจะเงียบๆ ลง เพราะดัชนีตลาดหุ้นของทั้งในสหรัฐและยุโรป ต่างรับข่าวในเชิงบวกมาตลอด และสร้างสถิติซึ่งอาจจะส่งผลให้เกิดแรงขายทำกำไรหุ้นออกมาได้ แต่ยังต้องติดตามนโยบายของนาย Donald trump โดยเฉพาะนโยบาให้ผลตอบแทนที่ต่ำมาก ตามการเข้าสู่ช่วง Low season ของระบบเศรษฐกิจทั่วโลก สำหรับในตลาดหุ้นไทย เองหากดูผ่านอัตราผลตอบแทนรายยการลดภาษีจะมีความคืบหน้าขนาดไหน
ในเดือน พ.ค. ไม่เฉพาะผลตอบแทนในตลาดหุ้นต่างประเทศแล้ว ผลตอบแทนของตลาดหุ้นไทย อัตราแลกเปลี่ยนและพันธบัตร มักจะติดลบหรือ เดือนของตลาด เราจะพบว่าผลตอบแทนเดือน พ.ค. มักจะติดลบเป็นส่วนใหญ่ สะท้อนการซึมตัวของตลาดหุ้น (ดูจากรูปด้านขวา) ในอาทิตย์นี้คาดทิศทางดัชนี SET น่าจะยังผันผวนตามการประกาศงบ และยังไม่มีปัจจัยหนุนใหม่ๆ เข้ามา ขณะที่หุ้นกลุ่มพลังงานยังเผชิญกับข่าวเชิงลบ
วันนี้ มองทิศทางดัชนี SET น่าจะได้อานิสงค์เชิงบวกช่วงสั้นๆจากตลาดหุ้นต่างประเทศหลังทราบผลเลือกตั้งในฝรั่งเศสและตัวเลขการจ้างงานของสหรัฐ แต่ดัชนียังคงไปไม่ได้ไกลจากการเผชิญแรงกดจากหุ้นพลังงานใหญ่ โดยวันนี้มองแนวต้านที่ 1574-1578 และแนวรับที่ 1563-1558 และแนะนำซื้อเก็งกำไร IRPC GPSC และ KTB
Analysts :
Kiatkong Decho +662 657-9236 [email protected]
บล.ซีไอเอ็มบี : Trend Spotter(PM)
Morning Market Summary...
SET ช่วงเช้าปิดที่ระดับ 1,568.82 จุด ลดลง 0.20 จุด (-0.01%) มูลค่าการซื้อขาย 17,810.44 ล้านบาท หุ้นไทยเช้านี้แกว่งแคบ ตลาดยังรอปัจจัยใหม่มาหนุน ขณะที่ตลาดภูมิภาคส่วนใหญ่เป็นบวก หลังผลการเลือกตั้งประธานาธิบดีของฝรั่งเศสเป็นไปตามคาด และตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตรของสหรัฐมากกว่าที่ตลาดคาดไว้
IVL รายงานผลประกอบ 1Q17 มีกำไรสุทธิ 4,426 ล้านบาท (+8% YY, +50% QQ) มากกว่าที่ตลาดคาดไว้ 50% โดย Blmbe csesus ให้ราคาเป้าหมาย 39.71 บาท (Buy/Hl/Sell : 11/2/2)
TU รายงานผลประกอบ 1Q17 มีกำไรสุทธิ 1,469 ล้านบาท (+19% YY, +63% QQ) มากกว่าที่ตลาดคาดไว้ 28% โดย Blmbe csesus ให้ราคาเป้าหมาย 24.33 บาท (Buy/Hl/Sell : 18/1/1)
Afternoon Perspective...
แนวโน้มตลาดช่วงบ่าย แกว่งแคบในกรอบ 1565-1573 จุด โดยให้จับตาดูค่าเงินดอลลาร์หากยังคงอ่อนค่าต่อเนื่อง น่าจะส่งผลบวกต่อทิศทางราคาน้ำมัน ซึ่งหากราคาเริ่มมีสัญญาณดีดตัวกลับจะมีผลให้เกิดแรงเก็งกำไรในหุ้นกลุ่มพลังงานกลับเข้ามา และน่าจะทำให้บรรยกาศการเก็งกำไรดูดีขึ้น และหาก SET สามารถปิดเหนือระดับ 1570 จุดได้ อาจจะมีผลให้เกิดสัญญาณกลับตัวจากกรอบ Sieway โดยจะมีเป้าถัดไปที่1585 จุด แต่หาก SET ปิดปรับตัวต่ำกว่าระดับ 1563 จุด จะเป็นสัญญาณขายลดพอร์ตลงรอบใหม่ และอาจจะต้องไปรอรับในแนวรับลึกๆบริเวณ 1530-1540 จุด โดยในกรณี SET หลุดแนวรับ เรามองกลุ่ม สื่อสาร และ พลังงาน น่าสนใจในการรอเข้าซื้อเก็งกำไรเล่นรอบ
Technical Pick (PM) ...
Filte Visi (FVC TB; THB 2.62) ณ ซื้อ
Eueka Desi(UREKA TB; THB 1.22) ณ ซื้อ
Analysts :
Teerawut Kanniphakul +66(2) 657 9233 - [email protected]/ [email protected]
