- Details
- Category: บทวิเคราะห์
- Published: Friday, 05 May 2017 17:07
- Hits: 2959
บล.เคทีบี (ประเทศไทย) : Technical Daily
ภาพตลาดวันวาน
ดัชนีเปิดตลาดบวกเล็กน้อย มีจุดต่ำสุดอยู่ในช่วงเช้าที่ 1565.59 จุด เพิ่มขึ้น 1.47 จุด และแกว่งตัวผันผวนในลักษณะปรับตัวขึ้นอย่างต่อเนื่องที่ทรงตัวอยู่ในแดนบวกได้ตลอดทั้งวัน โดยได้แรงซื้อหลักจากหุ้นในกลุ่มขนส่ง แบงก์ และพลังงาน ขึ้นทำจุดสูงสุดช่วงท้ายตลาดที่ 1574.38 จุด เพิ่มขึ้น 10.26 จุด ทำให้มีกรอบการเคลื่อนไหวทั้งวันที่ 8.79 จุด หุ้นที่มี Impact ต่อการปรับตัวขึ้นของดัชนีได้แก่ THAI, KBANK, SCB, KOOL, PTL ก่อนดัชนีจะทำปิดที่ 1573.05 จุด เพิ่มขึ้น 8.93 จุด (+0.57%) มูลค่าการซื้อขาย 39,049 ล้านบาท
ภาพตลาดวันนี้
ดัชนีวานนี้สามารถเปลี่ยนกรอบการเคลื่อนที่เดิม ที่แกว่งตัว Sideway ระหว่าง 1563-1569 จุด มาตลอด 5 วันทำการ ขึ้นทำ New High ที่ 1574 จุด และทำปิดที่ใกล้จุดสูงสุดของวัน จากภาพของการยก High-Low จากวันก่อนหน้าด้วยกราฟแท่งเทียนที่เป็น Positive และการเพิ่มขึ้นของปริมาณการซื้อขาย ทำให้แนวโน้มดัชนีมีโอกาสขยับขึ้นต่อได้ โดยมีแนวต้าน 1576-1580 จุด แนวรับ 1565-1570 จุด
แกว่งตัวผันผวน - มีโอกาสขยับ High
Support 1560 // 1550 จุด Resistance 1580-1590 จุด
พรรณนภา เขมะสุรัตน์ Technical Analyst
เลขทะเบียน : 060110 Tel 02- 6481124
Email: [email protected]
บล.เคทีบี (ประเทศไทย) : Morning Bell
Company Update & News Comment
(-) BH : แนวโน้มจำนวนผู้ป่วยปีนี้อาจฟื้นตัวต่ำกว่าที่เราเคยคาดไว้เดิม
(+) EA : สปก ยืนยันบริษัทดำเนินการก่อสร้างโครงการพลังงานลมได้ตามแผน
(+) L&E : คาดปีนี้เติบโตได้ดีจากงานโครงการและค่าใช้จ่ายที่ลดลง
(0) THAI : เตรียมรับมอบใบรับรองผู้ดำเนินการเดินอากาศใหม่ วันที่ 8 พ.ค.นี้
ปัจจัยและทิศทางตลาดหุ้นไทย
คืนที่ผ่านมา สภาผู้แทนฯของสหรัฐฯ ผ่านร่างกฎหมายด้านสุขภาพ (Health-Care Bill) ด้วยคะแนน 217-213 และเห็นชอบให้มีการ Sanction ประเทศเกาหลีเหนือ (419-1) ด้านตัวเลขเศรษฐกิจ ตัเลขเคลมการว่างงงานลดลง 238k อย่างไรก็ตาม ดัชนี Dow Jones ปรับตัวลดลง 6 จุด โดยเหตุผลน่าจะมาจาก ราคาน้ำมันดิบที่ปรับตัวลดลง และนักลงทุนรอคอยตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเหษตรกรรมของสหรัฐฯ ที่จะรายงานในวันศุกร์ (5) ทั้งนี้ นักวิเคราะห์คาดว่า ตัวเลขดังล่าว จะเพิ่มขึ้น 1.9 แสนตำแหน่ง ในเดือน เม.ย.
ค่าความน่าจะเป็นในการปรับขึ้นดอกเบี้ยของ Fed (Fed Fund Rate Implies Probabilities) สำหรับการประชุม FOMC 14 มิ.ย. เดินหน้าต่อสู่ 93.8% (วันก่อน 90.0%) บ่งชี้ว่านักลงทยอยซึมซับกับการปรับขึ้นดอกเบี้ยของ Fed ในการประชุมครั้งนี้ อัตราผลตอบแทนพันธบัตรอายุ 30 ปี ของรัฐบาลสหรัฐฯ เดินหน้าขึ้นแตะ 3.0% อีกครั้ง ด้าน Fund Flow หรือเงินลงทุนของนักลงทุนต่างประเทศในตลาดหุ้นเอเซีย นั้น ส่วนใหญ่ยังเป็นบวก ยกเว้นของไทย ที่นักลงทุนต่างประเทศ มียอดขายสุทธิในเดือน พ.ค.
ราคาน้ำมันดิบ WTI ลงมาแตะ $45 เหรียญ (ต่ำที่สุดนับตั้งแต่เดือน พ.ย.59) ด้วยเหตุผลหลักๆ คือกังวลการผลิตน้ำมันของสหรัฐฯ ที่ขยับสูงขึ้น และข้อมูลล่าสุด แผนส่งออกน้ำมันของกลุ่ม OPEC เดือน พ.ค. เพิ่มขึ้น 9 หมื่นบาร์เรลต่อวัน ราคาน้ำมันดิบที่ปรับตัวลดลงแบบนี้ จะเป็นลบต่อผู้ผลิตน้ำมันและโรงกลั่นน้ำมัน ในช่วงสั้นๆ เนื่องจาก เราประเมินว่า ด้วยนโยบายของ OPEC ที่ไม่ต้องการให้ราคาน้ำมันตกต่ำเหมือนปี 2557-58 น่าจะมีมาตราการอะไรออกมาเพื่อยับยั้งการร่วงลงของราคาน้ำมัน
ปัจจัยในประเทศ การนำส่งงบ 1Q-60 จะมีบริษัทฯจะเห็นว่านำส่งมากขึ้นตั้งแต่วานนี้ โดยจะมากขึ้นตามลำดับ และจะเป็นตัวแปรที่ทำให้นักลงทุนเข้ามาซื้อขายตอบรับต่อผลประกอบการที่ออกมา จากการรวบรวมข้อมูลจนถึงวานนี้ บริษัทที่นำส่งงบมาแล้ว มีกำไร เพิ่มขึ้น 19% YoY และ +32% QoQ และวันนี้ ต้องมาดูว่า หุ้น THAI จะเคลื่อนไหวในทิศทางใดหลังปรับตัวขึ้นไปมากจนติด Cash Balance (ราคาหุ้นที่ปรับขึ้นวานนี้ มีผลต่อ SET Index ประมาณ 0.8 จุด)
ทิศทางตลาดหุ้นวันนี้ ด้วยน้ำหนักของข่าว ออกไปในทางลบหรือรอคอยความชัดเจน (ราคาน้ำมันปรับตัวลดลง โอกาสที่ Fed จะปรับดอกเบี้ยเดือน มิ.ย.สูงขึ้น นักลงทุนรอดูตัวเลขจ้างงานของสหรัฐฯ และการเลือกตั้งประธานาธิบดีฝรั่งเศส) และนักลงทุนต่างประเทศที่หันมาขายหุ้นไทย สวนทางกับที่ซื้อหุ้นในตลาดอื่นของเอเซีย จะเป็นแรงกดดันต่อตลาด ที่จะทำให้ดัชนีฯ มีโอกาสที่จะปรับตัวลดลง หรือแกว่งเพียงกรอบแคบๆ
กลยุทธ์การลงทุน ทิศทางตลาดยังผันผวนและไร้ทิศทาง การซื้อหุ้นยังคงเป็นแบบ selective สำหรับหุ้นขนาดใหญ่อยู่เช่นเดิม แต่ด้วยปัจจัยหลายตัวจะมีความชัดเจนในช่วงวันหยุดนี้ และดัชนีฯ ก็สามารถดีดตัวขึ้นเหนือ 1566 จุด ซึ่งเป็นแนวรับสำคัญ ขึ้นมาได้ด้วย คำแนะนำของเราจึงแนะเป็น "ถือ" ....... สำหรับนักเก็งกำไร ควรจับจังหวะเป็นรอบ เน้นเล่นสั้นแบบ "ลงซื้อ ขึ้นขาย" .......... สำหรับหุ้นที่เราคาดว่าอาจได้รับความสนใจจากนักลงทุนในวันนี้ อาทิเช่น BBL , BA , BEM , WICE , HANA*, BCPG*, MOONG*
* เป็นหุ้นที่แนะนำในเชิงกลยุทธ์ โดย KTBST ไม่ได้จัดทำบทวิเคราะห์
ประเด็นสำคัญ
ตลาดหุ้นไทยวานนี้ (04 พ.ค.) - SET Index ปิดที่ระดับ 1,573.05 จุด เพิ่มขึ้น 8.93 จุด +0.57% มูลค่าการซื้อขาย 39,049.22 ล้านบาท โดยช่วงบ่ายได้รับแรงหนุนจากแรงซื้อที่เข้ามาในกลุ่มของหุ้นสายการบิน ที่ตอบรับปัจจัยบวกเกี่ยวกับข่าวที่สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (กพท.) คาดว่าจะสามารถออกใบรับรอง AOC ให้แก่ 6 สายการบินได้ในช่วงปลายเดือนมิ.ย.นี้ ซึ่งส่งผลบวกต่อหุ้นกลุ่มสายการบินที่ปรับตัวเพิ่มขึ้น นำโดยหุ้น THAI
ตลาดหุ้นต่างประเทศ - ดัชนีเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์ปิด 20,951.47 จุด ลดลง 6.43 จุด หรือ -0.03% หลังจากสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐมีมติอนุมัติร่างกฎหมายประกันสุขภาพฉบับใหม่ด้วยคะแนนเสียงที่ฉิวเฉียดเมื่อวานนี้ ขณะที่มีการคาดการณ์ว่า โอกาสที่ร่างกฎหมายฉบับนี้จะผ่านความเห็นชอบจากวุฒิสภานั้น มีน้อยมาก และได้รับแรงกดดันจากการร่วงลงของหุ้นกลุ่มพลังงาน หลังจากราคาน้ำมันดิบทรุดฮวบลงเกือบ 5% โดย ดัชนี Stoxx Europe 600 เพิ่มขึ้น 0.7% ปิดที่ 391.98 จุด ซึ่งเป็นระดับสูงสุดนับตั้งแต่เดือนส.ค. 2558
ราคาน้ำมันดิบ WTI - สัญญาน้ำมันดิบ ลดลง 2.30 ดอลลาร์ หรือ 4.8% ปิดที่ 45.52 ดอลลาร์/บาร์เรล เนื่องจากความวิตกกังวลเกี่ยวกับภาวะอุปทานน้ำมันที่สูงขึ้น หลังจากสหรัฐเปิดเผยสต็อกน้ำมันดิบที่ลดลงน้อยกว่าตัวเลขคาดการณ์ และลิเบียผลิตน้ำมันเพิ่มขึ้น
เศรษฐกิจสหรัฐ - กระทรวงพาณิชย์สหรัฐเปิดเผยว่า ยอดสั่งซื้อภาคโรงงานของสหรัฐเพิ่มขึ้น 0.2% ในเดือนมี.ค. ซึ่งเป็นระดับต่ำสุดในรอบ 4 เดือน หลังจากเพิ่มขึ้น 1.2% ในเดือนก.พ. และยอดสั่งซื้อสินค้าทุนพื้นฐาน ซึ่งไม่รวมหมวดอาวุธและเครื่องบิน เพิ่มขึ้น 0.5% ในเดือนมี.ค. ซึ่งเป็นระดับสูงสุดนับตั้งแต่เดือนธ.ค. หลังจากเพิ่มขึ้น 0.1% ในเดือนก.พ. โดยยอดสั่งซื้อดังกล่าวได้รับการจับตาว่าเป็นมาตรวัดความเชื่อมั่น และแผนการใช้จ่ายในภาคธุรกิจ
เศรษฐกิจยุโรป - ผลการสำรวจของไอเอชเอส มาร์กิตระบุว่า ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) รวมภาคการผลิตและภาคบริการของยูโรโซน ปรับตัวขึ้นแตะระดับ 56.8 ในเดือนเม.ย. ซึ่งเป็นระดับสูงสุดนับตั้งแต่เดือนเม.ย.2011 หลังแตะ 56.4 ในเดือนมี.ค. และสูงกว่าตัวเลขคาดการณ์ของนักวิเคราะห์ ทั้งนี้ ดัชนีอยู่เหนือระดับ 50 ซึ่งบ่งชี้ถึงการขยายตัวของภาคธุรกิจในยูโรโซน
ค่าเงิน - ยูโรพุ่งแตะระดับสูงสุดในรอบ 6 เดือนเทียบดอลลาร์ หลังจากผลสำรวจพบว่า นายเอมมานูเอล มาครอง ผู้สมัครชิงตำแหน่งประธานาธิบดีฝรั่งเศส และเป็นอดีตรัฐมนตรีเศรษฐกิจ ทำผลงานในการโต้วาทีดีกว่านางมารีน เลอเปน ผู้สมัครจากพรรค National Front (FN)
Bond - พันธบัตรรัฐบาลสหรัฐปรับตัวลง หลังจากที่ธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) ประกาศคงอัตราดอกเบี้ยในการประชุมวานนี้ ส่งผลให้อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลประเภทอายุ 10 ปี ดีดตัวสู่ระดับ 2.356% ขณะที่อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลประเภทอายุ 30 ปี อยู่ที่ระดับ 3.00%
น้ำมัน - เจ้าหน้าที่จากกลุ่มประเทศผู้ส่งออกน้ำมัน (โอเปก) กล่าวว่า โอเปกและกลุ่มประเทศนอกโอเปกมีแนวโน้มที่จะบรรลุข้อตกลงขยายเวลาในการปรับลดกำลังการผลิตน้ำมัน แต่จะไม่มีการปรับลดกำลังการผลิตเพิ่มมากขึ้นจากระดับปัจจุบัน
Logistic - นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ที่ประชุมมีมติเห็นชอบหลักการร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบโลจิสติกส์ของประเทศไทย ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2560-2564) เพื่อยกระดับระบบโลจิสติกส์ของประเทศสนับสนุนการเป็นศูนย์กลางทางการค้า การบริการและการลงทุนในภูมิภาค และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน โดยเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับผู้ประกอบการในการเก็บเกี่ยวมูลค่าเพิ่มจากโซ่อุปทานและการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมการบริหารจัดการโลจิสิตกส์
ไข่ไก่ - พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รมว.เกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า คณะกรรมการนโยบายไก่ไข่และผลิตภัณฑ์ มีมติในการแก้ปัญหาผลผลิตไข่ไก่ล้นตลาด และราคาไข่ไก่ตกต่ำ ดังนี้ ระยะสั้น โดยการใช้กฎหมายในการบริหารควบคุมปริมาณการผลิต คือ 1) ควบคุมการนำเข้าปู่ย่าพันธุ์ไก่ไข่ และพ่อแม่พันธุ์ไก่ไข่ โดยใช้ พรบ.การส่งออกไปนอกและการนำเข้ามาในราชอาณาจักรซึ่งสินค้า พ.ศ. 2522 ของกระทรวงพาณิชย์ ออกประกาศโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี และ 2) ควบคุมการปลดระวางไก่ไข่ทางการค้า โดยใช้พระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2558 เพื่อไม่ให้มีการผลิตไข่ออกมาจำนวนมากเกินความต้องการของตลาด
ยางพารา - นายธีธัช สุขสะอาด ผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) เปิดเผยว่า กยท. และสมาคมธุรกิจไม้ยางพาราไทย ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการบริหารจัดการไม้ยางพาราของการยางแห่งประเทศไทย เพื่อร่วมกันสนับสนุนทรัพยากรที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินการโครงการบริหารจัดการไม้ยางพาราเพื่อให้เกษตรกรชาวสวนยางสามารถขายไม้ยางพาราได้ในราคาที่เป็นธรรมและเหมาะสม โดยในแต่ละปีจะมีเกษตรกรชาวสวนยางจะต้องโค่นยาง เพื่อดำเนินการปลูกใหม่อาจปลูกแทนด้วยยางพารา หรือไม้เศรษฐกิจอื่นหลายราย ซึ่ง กยท. ได้กำหนดเป้าหมายการโค่นยางปีละกว่า 400,000 ไร่ เพื่อให้ผลผลิตที่ได้มีคุณภาพในการนำไปแปรรูปในอุตสาหกรรมต่างๆ ต่อไป
News Release :
THAI ฮอตขึ้นเว่อร์ 18% เจอแคชบาลานซ์ทันที โบรกฯคาด Q1 กำไรร่วง 50% เหลือ 2 พันล้าน
+ ราคาหุ้น THAI ขึ้นเว่อร์ 18.79% ตลท.สกัดดับร้อนจับติดแคชบาลานซ์วันที่ 5-25 พ.ค.นี้ แม้มีข่าวดีรอจ่อรับ AOC ใหม่วันที่ 8 พ.ค.นี้ แต่โบรกฯคาด Q1 กำไรลด 50% เหลือ 2,000 ล้านบาท เหตุราคาน้ำมันพุ่งสูง-แข่งขันค่าโดยสารรุนแรง(ข่าวหุ้น)
EA ยิ้มส.ป.ก.ไฟเขียว ลุยลมหนุมาน 260 MW
+ "EA" รับข่าวดี สปก.มีหนังสือแจ้งผลการตรวจสอบ ยืนยันโรงไฟฟ้าพลังงานลมหนุมาน 260 MW ทำตามระเบียบ-กฎหมายครบถ้วน พร้อมเอื้อประโยชน์เกษตรกร ฟากผู้บริหาร EA ลั่นพร้อมเดินหน้าลงทุนก่อสร้างโครงการทันที(ข่าวหุ้น)
GPSC ลั่น Q2 โต ได้ดีขึ้นค่าเอฟที ปริมาณใช้ไฟพุ่ง
+ "GPSC" มั่นใจไตรมาส 2/60 แกร่ง! รับอานิสงส์ค่าเอฟทีขาขึ้น-ปริมาณใช้ไฟฟ้าพุ่ง ช่วยหนุนผลการดำเนินงานเติบโต จับมือ 24M Technologies จากสหรัฐฯใช้เทคโนโลยีแบตเตอรี่ลิเทียมไอออนผลิตและจำหน่ายในอนาคต(ข่าวหุ้น)
ช้อป 8 หุ้นจ่อเข้า SET50 "JAS-EA-MTLS" นำทีม
+ เปิดโผ 8 หุ้น "JAS-EA-BJC-BPP-RATCH-MTLS-SCCC-TISCO" จ่อเข้าคำนวณดัชนี SET 50 รอบใหม่ 3 ก.ค.นี้ โบรกฯแนะซื้อเก็บ ชี้วิ่งเด่นเหนือภาวะตลาด ก่อนประกาศผลเป็นทางการ ฟาก BCPG-WORK-ANAN จ่อเข้าดัชนี SET100 (ข่าวหุ้น)
ORI โค้งสองฟอร์มแจ๋ว เดินหน้าช็อปที่ดินเพิ่ม
+ ORI วางเป้ายอดขายโค้งสองราว 4-5 พันล้านบาท แถมจ่อเปิดโครงการใหม่ในไตรมาส 2/2560 เปิด 4 โครงการมูลค่ากว่า 8.4 พันล้านบาท หวังตุน Backlog 1.4 หมื่นล้านบาท กินยาวปีหน้า แถมสบช่องควักงบ 3 พันล้านบาทช็อปที่แปลงสวย ปูทางพัฒนาโครงการเพิ่ม (ทันหุ้น)
KKC ส้มหล่นรับโลกร้อนฮุบดีลใหญ่คอมเพรสเซอร์
+ KKC ส่งซิก Q2/2560 สดใส รับอานิสงส์ช่วงหน้าร้อน หนุนมอเตอร์คอมเพรสเซอร์เพื่อนำไปผลิตเครื่องปรับอากาศ ตู้เย็นขายดี โชว์กลยุทธ์ลุยเทกโอเวอร์-รุกตลาดใหม่-เพิ่มกำลังผลิตชิงฐานลูกค้า-หั่นต้นทุน พร้อมใส่เงิน 400 ล้านบาท เร่งเครื่อง "โครงการขยายกำลังการผลิตมอเตอร์คอมเพรสเซอร์" หวังรองรับความต้องการที่เพิ่มขึ้น โบรกพิกัดแนวต้าน 2.70 บาท(ทันหุ้น)
TFG โค้งแรกกำไรกระฉูด ทุ่มงบพันล้านขยายฐาน
+ TFG อัดฉีดงบลงทุนกว่า 1,000 ล้านบาท ขยายฐาน-เพิ่มกำลังการผลิตเต็มสูบ หวังดันผลประกอบการปีนี้เติบโตไม่ต่ำกว่า 15% ด้านนักวิเคราะห์ส่องผลงานปีนี้เติบโตแข็งแกร่ง ธุรกิจไก่-หมู อยู่ในช่วงขาขึ้น แถมประเมินงบไตรมาสแรก กำไรพุ่ง 1,300% ที่ 335 ล้านบาท ส่วนยอดขายคาดอยู่ที่ 5,700 ล้านบาท พร้อมทั้งจัดราคาเป้าหมาย 7.85 บาท(ทันหุ้น)
GPSC ฟันผลงาน Q1 พุ่ง 79% ยิ้มค่า Ft ขยับขึ้นดันรายได้
+ GPSC โชว์ผลงาน Q1/2560 คว้ากำไรเพิ่มขึ้น 79% มาอยู่ที่ 750 ล้านบาท แถมรายได้พุ่ง 20% เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อน บิ๊ก "เติมชัย บุนนาค" เร่งเครื่องธุรกิจเต็มสูบ ชี้ผลงาน Q2/2560 ไปได้สวยรับการขยายตัวการใช้ไฟ แถมค่า Ft ขยับขึ้นเข้มแผนบริหารจัดการต้นทุนอัพโต ผนึกพันธมิตรสหรัฐอเมริกาพัฒนาธุรกิจระบบกักเก็บพลังงานต่อยอดธุรกิจในอาเซียน (ทันหุ้น)
นักวิเคราะห์ : มงคล พ่วงเภตรา นักวิเคราะห์การลงทุนปัจจัยพื้นฐานด้านหลักทรัพย์
License No: 001937 Tel: 02-648-1123 และทีมวิเคราะห์
บล.เคทีบี (ประเทศไทย) : Technical Daily
ภาพตลาดวันวาน ดัชนีเปิดตลาดบวกเล็กน้อย มีจุดต่ำสุดอยู่ในช่วงเช้าที่ 1565.59 จุด เพิ่มขึ้น 1.47 จุด และแกว่งตัวผันผวนในลักษณะปรับตัวขึ้นอย่างต่อเนื่องที่ทรงตัวอยู่ในแดนบวกได้ตลอดทั้งวัน โดยได้แรงซื้อหลักจากหุ้นในกลุ่มขนส่ง แบงก์ และพลังงาน ขึ้นทำจุดสูงสุดช่วงท้ายตลาดที่ 1574.38 จุด เพิ่มขึ้น 10.26 จุด ทำให้มีกรอบการเคลื่อนไหวทั้งวันที่ 8.79 จุด หุ้นที่มี Impact ต่อการปรับตัวขึ้นของดัชนีได้แก่ THAI, KBANK, SCB, KOOL, PTL ก่อนดัชนีจะทำปิดที่ 1573.05 จุด เพิ่มขึ้น 8.93 จุด (+0.57%) มูลค่าการซื้อขาย 39,049 ล้านบาท
ภาพตลาดวันนี้ ดัชนีวานนี้สามารถเปลี่ยนกรอบการเคลื่อนที่เดิม ที่แกว่งตัว Sideway ระหว่าง 1563-1569 จุด มาตลอด 5 วันทำการ ขึ้นทำ New High ที่ 1574 จุด และทำปิดที่ใกล้จุดสูงสุดของวัน จากภาพของการยก High-Low จากวันก่อนหน้าด้วยกราฟแท่งเทียนที่เป็น Positive และการเพิ่มขึ้นของปริมาณการซื้อขาย ทำให้แนวโน้มดัชนีมีโอกาสขยับขึ้นต่อได้ โดยมีแนวต้าน 1576-1580 จุด แนวรับ 1565-1570 จุด
แกว่งตัวผันผวน - มีโอกาสขยับ High Support 1560 // 1550 จุด Resistance 1580-1590 จุด
พรรณนภา เขมะสุรัตน์ Technical Analystเลขทะเบียน : 060110 Tel 02- 6481124Email: [email protected] บล.เคทีบี (ประเทศไทย) : Morning Bell
Company Update & News Comment
(-) BH : แนวโน้มจำนวนผู้ป่วยปีนี้อาจฟื้นตัวต่ำกว่าที่เราเคยคาดไว้เดิม(+) EA : สปก ยืนยันบริษัทดำเนินการก่อสร้างโครงการพลังงานลมได้ตามแผน(+) L&E : คาดปีนี้เติบโตได้ดีจากงานโครงการและค่าใช้จ่ายที่ลดลง(0) THAI : เตรียมรับมอบใบรับรองผู้ดำเนินการเดินอากาศใหม่ วันที่ 8 พ.ค.นี้
ปัจจัยและทิศทางตลาดหุ้นไทย คืนที่ผ่านมา สภาผู้แทนฯของสหรัฐฯ ผ่านร่างกฎหมายด้านสุขภาพ (Health-Care Bill) ด้วยคะแนน 217-213 และเห็นชอบให้มีการ Sanction ประเทศเกาหลีเหนือ (419-1) ด้านตัวเลขเศรษฐกิจ ตัเลขเคลมการว่างงงานลดลง 238k อย่างไรก็ตาม ดัชนี Dow Jones ปรับตัวลดลง 6 จุด โดยเหตุผลน่าจะมาจาก ราคาน้ำมันดิบที่ปรับตัวลดลง และนักลงทุนรอคอยตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเหษตรกรรมของสหรัฐฯ ที่จะรายงานในวันศุกร์ (5) ทั้งนี้ นักวิเคราะห์คาดว่า ตัวเลขดังล่าว จะเพิ่มขึ้น 1.9 แสนตำแหน่ง ในเดือน เม.ย. ค่าความน่าจะเป็นในการปรับขึ้นดอกเบี้ยของ Fed (Fed Fund Rate Implies Probabilities) สำหรับการประชุม FOMC 14 มิ.ย. เดินหน้าต่อสู่ 93.8% (วันก่อน 90.0%) บ่งชี้ว่านักลงทยอยซึมซับกับการปรับขึ้นดอกเบี้ยของ Fed ในการประชุมครั้งนี้ อัตราผลตอบแทนพันธบัตรอายุ 30 ปี ของรัฐบาลสหรัฐฯ เดินหน้าขึ้นแตะ 3.0% อีกครั้ง ด้าน Fund Flow หรือเงินลงทุนของนักลงทุนต่างประเทศในตลาดหุ้นเอเซีย นั้น ส่วนใหญ่ยังเป็นบวก ยกเว้นของไทย ที่นักลงทุนต่างประเทศ มียอดขายสุทธิในเดือน พ.ค. ราคาน้ำมันดิบ WTI ลงมาแตะ $45 เหรียญ (ต่ำที่สุดนับตั้งแต่เดือน พ.ย.59) ด้วยเหตุผลหลักๆ คือกังวลการผลิตน้ำมันของสหรัฐฯ ที่ขยับสูงขึ้น และข้อมูลล่าสุด แผนส่งออกน้ำมันของกลุ่ม OPEC เดือน พ.ค. เพิ่มขึ้น 9 หมื่นบาร์เรลต่อวัน ราคาน้ำมันดิบที่ปรับตัวลดลงแบบนี้ จะเป็นลบต่อผู้ผลิตน้ำมันและโรงกลั่นน้ำมัน ในช่วงสั้นๆ เนื่องจาก เราประเมินว่า ด้วยนโยบายของ OPEC ที่ไม่ต้องการให้ราคาน้ำมันตกต่ำเหมือนปี 2557-58 น่าจะมีมาตราการอะไรออกมาเพื่อยับยั้งการร่วงลงของราคาน้ำมัน ปัจจัยในประเทศ การนำส่งงบ 1Q-60 จะมีบริษัทฯจะเห็นว่านำส่งมากขึ้นตั้งแต่วานนี้ โดยจะมากขึ้นตามลำดับ และจะเป็นตัวแปรที่ทำให้นักลงทุนเข้ามาซื้อขายตอบรับต่อผลประกอบการที่ออกมา จากการรวบรวมข้อมูลจนถึงวานนี้ บริษัทที่นำส่งงบมาแล้ว มีกำไร เพิ่มขึ้น 19% YoY และ +32% QoQ และวันนี้ ต้องมาดูว่า หุ้น THAI จะเคลื่อนไหวในทิศทางใดหลังปรับตัวขึ้นไปมากจนติด Cash Balance (ราคาหุ้นที่ปรับขึ้นวานนี้ มีผลต่อ SET Index ประมาณ 0.8 จุด) ทิศทางตลาดหุ้นวันนี้ ด้วยน้ำหนักของข่าว ออกไปในทางลบหรือรอคอยความชัดเจน (ราคาน้ำมันปรับตัวลดลง โอกาสที่ Fed จะปรับดอกเบี้ยเดือน มิ.ย.สูงขึ้น นักลงทุนรอดูตัวเลขจ้างงานของสหรัฐฯ และการเลือกตั้งประธานาธิบดีฝรั่งเศส) และนักลงทุนต่างประเทศที่หันมาขายหุ้นไทย สวนทางกับที่ซื้อหุ้นในตลาดอื่นของเอเซีย จะเป็นแรงกดดันต่อตลาด ที่จะทำให้ดัชนีฯ มีโอกาสที่จะปรับตัวลดลง หรือแกว่งเพียงกรอบแคบๆ กลยุทธ์การลงทุน ทิศทางตลาดยังผันผวนและไร้ทิศทาง การซื้อหุ้นยังคงเป็นแบบ selective สำหรับหุ้นขนาดใหญ่อยู่เช่นเดิม แต่ด้วยปัจจัยหลายตัวจะมีความชัดเจนในช่วงวันหยุดนี้ และดัชนีฯ ก็สามารถดีดตัวขึ้นเหนือ 1566 จุด ซึ่งเป็นแนวรับสำคัญ ขึ้นมาได้ด้วย คำแนะนำของเราจึงแนะเป็น "ถือ" ....... สำหรับนักเก็งกำไร ควรจับจังหวะเป็นรอบ เน้นเล่นสั้นแบบ "ลงซื้อ ขึ้นขาย" .......... สำหรับหุ้นที่เราคาดว่าอาจได้รับความสนใจจากนักลงทุนในวันนี้ อาทิเช่น BBL , BA , BEM , WICE , HANA*, BCPG*, MOONG* * เป็นหุ้นที่แนะนำในเชิงกลยุทธ์ โดย KTBST ไม่ได้จัดทำบทวิเคราะห์
ประเด็นสำคัญ ตลาดหุ้นไทยวานนี้ (04 พ.ค.) - SET Index ปิดที่ระดับ 1,573.05 จุด เพิ่มขึ้น 8.93 จุด +0.57% มูลค่าการซื้อขาย 39,049.22 ล้านบาท โดยช่วงบ่ายได้รับแรงหนุนจากแรงซื้อที่เข้ามาในกลุ่มของหุ้นสายการบิน ที่ตอบรับปัจจัยบวกเกี่ยวกับข่าวที่สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (กพท.) คาดว่าจะสามารถออกใบรับรอง AOC ให้แก่ 6 สายการบินได้ในช่วงปลายเดือนมิ.ย.นี้ ซึ่งส่งผลบวกต่อหุ้นกลุ่มสายการบินที่ปรับตัวเพิ่มขึ้น นำโดยหุ้น THAI ตลาดหุ้นต่างประเทศ - ดัชนีเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์ปิด 20,951.47 จุด ลดลง 6.43 จุด หรือ -0.03% หลังจากสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐมีมติอนุมัติร่างกฎหมายประกันสุขภาพฉบับใหม่ด้วยคะแนนเสียงที่ฉิวเฉียดเมื่อวานนี้ ขณะที่มีการคาดการณ์ว่า โอกาสที่ร่างกฎหมายฉบับนี้จะผ่านความเห็นชอบจากวุฒิสภานั้น มีน้อยมาก และได้รับแรงกดดันจากการร่วงลงของหุ้นกลุ่มพลังงาน หลังจากราคาน้ำมันดิบทรุดฮวบลงเกือบ 5% โดย ดัชนี Stoxx Europe 600 เพิ่มขึ้น 0.7% ปิดที่ 391.98 จุด ซึ่งเป็นระดับสูงสุดนับตั้งแต่เดือนส.ค. 2558 ราคาน้ำมันดิบ WTI - สัญญาน้ำมันดิบ ลดลง 2.30 ดอลลาร์ หรือ 4.8% ปิดที่ 45.52 ดอลลาร์/บาร์เรล เนื่องจากความวิตกกังวลเกี่ยวกับภาวะอุปทานน้ำมันที่สูงขึ้น หลังจากสหรัฐเปิดเผยสต็อกน้ำมันดิบที่ลดลงน้อยกว่าตัวเลขคาดการณ์ และลิเบียผลิตน้ำมันเพิ่มขึ้น เศรษฐกิจสหรัฐ - กระทรวงพาณิชย์สหรัฐเปิดเผยว่า ยอดสั่งซื้อภาคโรงงานของสหรัฐเพิ่มขึ้น 0.2% ในเดือนมี.ค. ซึ่งเป็นระดับต่ำสุดในรอบ 4 เดือน หลังจากเพิ่มขึ้น 1.2% ในเดือนก.พ. และยอดสั่งซื้อสินค้าทุนพื้นฐาน ซึ่งไม่รวมหมวดอาวุธและเครื่องบิน เพิ่มขึ้น 0.5% ในเดือนมี.ค. ซึ่งเป็นระดับสูงสุดนับตั้งแต่เดือนธ.ค. หลังจากเพิ่มขึ้น 0.1% ในเดือนก.พ. โดยยอดสั่งซื้อดังกล่าวได้รับการจับตาว่าเป็นมาตรวัดความเชื่อมั่น และแผนการใช้จ่ายในภาคธุรกิจ เศรษฐกิจยุโรป - ผลการสำรวจของไอเอชเอส มาร์กิตระบุว่า ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) รวมภาคการผลิตและภาคบริการของยูโรโซน ปรับตัวขึ้นแตะระดับ 56.8 ในเดือนเม.ย. ซึ่งเป็นระดับสูงสุดนับตั้งแต่เดือนเม.ย.2011 หลังแตะ 56.4 ในเดือนมี.ค. และสูงกว่าตัวเลขคาดการณ์ของนักวิเคราะห์ ทั้งนี้ ดัชนีอยู่เหนือระดับ 50 ซึ่งบ่งชี้ถึงการขยายตัวของภาคธุรกิจในยูโรโซน ค่าเงิน - ยูโรพุ่งแตะระดับสูงสุดในรอบ 6 เดือนเทียบดอลลาร์ หลังจากผลสำรวจพบว่า นายเอมมานูเอล มาครอง ผู้สมัครชิงตำแหน่งประธานาธิบดีฝรั่งเศส และเป็นอดีตรัฐมนตรีเศรษฐกิจ ทำผลงานในการโต้วาทีดีกว่านางมารีน เลอเปน ผู้สมัครจากพรรค National Front (FN) Bond - พันธบัตรรัฐบาลสหรัฐปรับตัวลง หลังจากที่ธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) ประกาศคงอัตราดอกเบี้ยในการประชุมวานนี้ ส่งผลให้อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลประเภทอายุ 10 ปี ดีดตัวสู่ระดับ 2.356% ขณะที่อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลประเภทอายุ 30 ปี อยู่ที่ระดับ 3.00% น้ำมัน - เจ้าหน้าที่จากกลุ่มประเทศผู้ส่งออกน้ำมัน (โอเปก) กล่าวว่า โอเปกและกลุ่มประเทศนอกโอเปกมีแนวโน้มที่จะบรรลุข้อตกลงขยายเวลาในการปรับลดกำลังการผลิตน้ำมัน แต่จะไม่มีการปรับลดกำลังการผลิตเพิ่มมากขึ้นจากระดับปัจจุบัน Logistic - นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ที่ประชุมมีมติเห็นชอบหลักการร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบโลจิสติกส์ของประเทศไทย ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2560-2564) เพื่อยกระดับระบบโลจิสติกส์ของประเทศสนับสนุนการเป็นศูนย์กลางทางการค้า การบริการและการลงทุนในภูมิภาค และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน โดยเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับผู้ประกอบการในการเก็บเกี่ยวมูลค่าเพิ่มจากโซ่อุปทานและการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมการบริหารจัดการโลจิสิตกส์ ไข่ไก่ - พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รมว.เกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า คณะกรรมการนโยบายไก่ไข่และผลิตภัณฑ์ มีมติในการแก้ปัญหาผลผลิตไข่ไก่ล้นตลาด และราคาไข่ไก่ตกต่ำ ดังนี้ ระยะสั้น โดยการใช้กฎหมายในการบริหารควบคุมปริมาณการผลิต คือ 1) ควบคุมการนำเข้าปู่ย่าพันธุ์ไก่ไข่ และพ่อแม่พันธุ์ไก่ไข่ โดยใช้ พรบ.การส่งออกไปนอกและการนำเข้ามาในราชอาณาจักรซึ่งสินค้า พ.ศ. 2522 ของกระทรวงพาณิชย์ ออกประกาศโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี และ 2) ควบคุมการปลดระวางไก่ไข่ทางการค้า โดยใช้พระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2558 เพื่อไม่ให้มีการผลิตไข่ออกมาจำนวนมากเกินความต้องการของตลาด ยางพารา - นายธีธัช สุขสะอาด ผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) เปิดเผยว่า กยท. และสมาคมธุรกิจไม้ยางพาราไทย ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการบริหารจัดการไม้ยางพาราของการยางแห่งประเทศไทย เพื่อร่วมกันสนับสนุนทรัพยากรที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินการโครงการบริหารจัดการไม้ยางพาราเพื่อให้เกษตรกรชาวสวนยางสามารถขายไม้ยางพาราได้ในราคาที่เป็นธรรมและเหมาะสม โดยในแต่ละปีจะมีเกษตรกรชาวสวนยางจะต้องโค่นยาง เพื่อดำเนินการปลูกใหม่อาจปลูกแทนด้วยยางพารา หรือไม้เศรษฐกิจอื่นหลายราย ซึ่ง กยท. ได้กำหนดเป้าหมายการโค่นยางปีละกว่า 400,000 ไร่ เพื่อให้ผลผลิตที่ได้มีคุณภาพในการนำไปแปรรูปในอุตสาหกรรมต่างๆ ต่อไป
News Release : THAI ฮอตขึ้นเว่อร์ 18% เจอแคชบาลานซ์ทันที โบรกฯคาด Q1 กำไรร่วง 50% เหลือ 2 พันล้าน + ราคาหุ้น THAI ขึ้นเว่อร์ 18.79% ตลท.สกัดดับร้อนจับติดแคชบาลานซ์วันที่ 5-25 พ.ค.นี้ แม้มีข่าวดีรอจ่อรับ AOC ใหม่วันที่ 8 พ.ค.นี้ แต่โบรกฯคาด Q1 กำไรลด 50% เหลือ 2,000 ล้านบาท เหตุราคาน้ำมันพุ่งสูง-แข่งขันค่าโดยสารรุนแรง(ข่าวหุ้น) EA ยิ้มส.ป.ก.ไฟเขียว ลุยลมหนุมาน 260 MW + "EA" รับข่าวดี สปก.มีหนังสือแจ้งผลการตรวจสอบ ยืนยันโรงไฟฟ้าพลังงานลมหนุมาน 260 MW ทำตามระเบียบ-กฎหมายครบถ้วน พร้อมเอื้อประโยชน์เกษตรกร ฟากผู้บริหาร EA ลั่นพร้อมเดินหน้าลงทุนก่อสร้างโครงการทันที(ข่าวหุ้น) GPSC ลั่น Q2 โต ได้ดีขึ้นค่าเอฟที ปริมาณใช้ไฟพุ่ง + "GPSC" มั่นใจไตรมาส 2/60 แกร่ง! รับอานิสงส์ค่าเอฟทีขาขึ้น-ปริมาณใช้ไฟฟ้าพุ่ง ช่วยหนุนผลการดำเนินงานเติบโต จับมือ 24M Technologies จากสหรัฐฯใช้เทคโนโลยีแบตเตอรี่ลิเทียมไอออนผลิตและจำหน่ายในอนาคต(ข่าวหุ้น) ช้อป 8 หุ้นจ่อเข้า SET50 "JAS-EA-MTLS" นำทีม + เปิดโผ 8 หุ้น "JAS-EA-BJC-BPP-RATCH-MTLS-SCCC-TISCO" จ่อเข้าคำนวณดัชนี SET 50 รอบใหม่ 3 ก.ค.นี้ โบรกฯแนะซื้อเก็บ ชี้วิ่งเด่นเหนือภาวะตลาด ก่อนประกาศผลเป็นทางการ ฟาก BCPG-WORK-ANAN จ่อเข้าดัชนี SET100 (ข่าวหุ้น) ORI โค้งสองฟอร์มแจ๋ว เดินหน้าช็อปที่ดินเพิ่ม + ORI วางเป้ายอดขายโค้งสองราว 4-5 พันล้านบาท แถมจ่อเปิดโครงการใหม่ในไตรมาส 2/2560 เปิด 4 โครงการมูลค่ากว่า 8.4 พันล้านบาท หวังตุน Backlog 1.4 หมื่นล้านบาท กินยาวปีหน้า แถมสบช่องควักงบ 3 พันล้านบาทช็อปที่แปลงสวย ปูทางพัฒนาโครงการเพิ่ม (ทันหุ้น) KKC ส้มหล่นรับโลกร้อนฮุบดีลใหญ่คอมเพรสเซอร์ + KKC ส่งซิก Q2/2560 สดใส รับอานิสงส์ช่วงหน้าร้อน หนุนมอเตอร์คอมเพรสเซอร์เพื่อนำไปผลิตเครื่องปรับอากาศ ตู้เย็นขายดี โชว์กลยุทธ์ลุยเทกโอเวอร์-รุกตลาดใหม่-เพิ่มกำลังผลิตชิงฐานลูกค้า-หั่นต้นทุน พร้อมใส่เงิน 400 ล้านบาท เร่งเครื่อง "โครงการขยายกำลังการผลิตมอเตอร์คอมเพรสเซอร์" หวังรองรับความต้องการที่เพิ่มขึ้น โบรกพิกัดแนวต้าน 2.70 บาท(ทันหุ้น) TFG โค้งแรกกำไรกระฉูด ทุ่มงบพันล้านขยายฐาน + TFG อัดฉีดงบลงทุนกว่า 1,000 ล้านบาท ขยายฐาน-เพิ่มกำลังการผลิตเต็มสูบ หวังดันผลประกอบการปีนี้เติบโตไม่ต่ำกว่า 15% ด้านนักวิเคราะห์ส่องผลงานปีนี้เติบโตแข็งแกร่ง ธุรกิจไก่-หมู อยู่ในช่วงขาขึ้น แถมประเมินงบไตรมาสแรก กำไรพุ่ง 1,300% ที่ 335 ล้านบาท ส่วนยอดขายคาดอยู่ที่ 5,700 ล้านบาท พร้อมทั้งจัดราคาเป้าหมาย 7.85 บาท(ทันหุ้น) GPSC ฟันผลงาน Q1 พุ่ง 79% ยิ้มค่า Ft ขยับขึ้นดันรายได้ + GPSC โชว์ผลงาน Q1/2560 คว้ากำไรเพิ่มขึ้น 79% มาอยู่ที่ 750 ล้านบาท แถมรายได้พุ่ง 20% เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อน บิ๊ก "เติมชัย บุนนาค" เร่งเครื่องธุรกิจเต็มสูบ ชี้ผลงาน Q2/2560 ไปได้สวยรับการขยายตัวการใช้ไฟ แถมค่า Ft ขยับขึ้นเข้มแผนบริหารจัดการต้นทุนอัพโต ผนึกพันธมิตรสหรัฐอเมริกาพัฒนาธุรกิจระบบกักเก็บพลังงานต่อยอดธุรกิจในอาเซียน (ทันหุ้น)
นักวิเคราะห์ : มงคล พ่วงเภตรา นักวิเคราะห์การลงทุนปัจจัยพื้นฐานด้านหลักทรัพย์ License No: 001937 Tel: 02-648-1123 และทีมวิเคราะห์
