- Details
- Category: บทวิเคราะห์
- Published: Friday, 05 May 2017 17:04
- Hits: 2010
บล.ซีไอเอ็มบี : Thailand Trading Picks(PM)
SET Index: แนวโน้มขึ้นทดสอบ 1580 แนวรับสำคัญ 1560
SET Index: 1566.71 ปรับตัวลดลงค่อนข้างแรงจากการปรับตัวลดลงของหุ้นในกลุ่มพลังงาน และการขายทำกำไรในระยะสั้นในหุ้น KBANK ทำให้ปรับตัวลดลงมาเคลื่อนไหวต่ำกว่าระดับ 1570 จุด ในขณะที่มูลค่าการซื้อขายยังค่อนข้างแข็งแกร่ง ทาให้แนวโน้มในระยะสั้นยังมีโอกาสปรับตัวเพิ่มขึ้นต่อเนื่องไปทดสอบแนวต้านสำคัญที่ 1580 จุด และมีแนวรับสำคัญที่ 1560 จุด แต่ถ้าปรับตัวหลุด 1555 จุดลงไป จะเป็นสัญญาณขายทางเทคนิค และมีโอกาสปรับตัวลดลงต่อเนื่องไปทดสอบแนวรับ 1530 จุดบริเวณเส้นค่าเฉลี่ย 200 วัน และมีแนวรับสำคัญที่ 1510 จุด
แนวต้าน : 1568 และ 1570
แนวรับ : 1565 และ 1562
SCC = 520 / 524, KTB = 19.50 / 19.70, PTT = 386 / 388, THAl = 19.50 / 20.00, BANPU = 19.20 / 19.40
Bangsaphan Barmill (BSBM TB; THB 1.51) -ซื้อ
แนวต้าน : 1.60 และ 1.65
แนวรับ : 1.51 และ 1.50
ราคาหุ้นปรับตัวเพิ่มขึ้นเกิดสัญญาณฟื้นตัวเทคนิค พร้อมด้วยปริมาณการซื้อขายที่เพิ่มขึ้นค่อนข้างสูง หลังจากเคลื่อนไหวออกด้านข้างเหนือเส้นค่าเฉลี่ย 200 วัน ทำให้แนวโน้มหลักยังมีโอกาสปรับตัวเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง
MACD ปรับตัวเพิ่มขึ้นเหนือเส้นค่าเฉลี่ยเข้าใกล้ระดับ 0 เครื่องมือทางเทคนิคชี้วัดแนวโน้มขึ้นปรับตัวเพิ่มขึ้นเหนือแนวโน้มลง RSI ปรับตัวเพิ่มขึ้นเหนือระดับ 60
แนะนำซื้อ BSBM โดยมีแนวรับที่ 1.51 และ 1.50 เพื่อคาดหวังการปรับตัวเพิ่มขึ้นไปทดสอบแนวต้านที่ 1.60 และ 1.65 เป็นจุดขายทำกำไร
STOP LOSS ถ้าราคาหุ้นปิดต่ำกว่า 1.45 ลงไป
WICE Logistics (WICE TB; THB 4.08) -ซื้อ
แนวต้าน : 4.20 และ 4.50
แนวรับ : 4.08 และ 4.04
ราคาหุ้นปรับตัวเพิ่มขึ้นเกิดสัญญาณฟื้นตัวต่อเนื่องทางเทคนิค พร้อมด้วยปริมาณการซื้อขายที่ลดลงหลังจากปรับตัวเพิ่มขึ้นเกิดสัญญาณซื้อไปทดสอบจุดสูงสุดเดิมที่ 4.16 ในขณะที่แนวโน้มหลักยังมีโอกาสปรับตัวเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง
MACD ปรับตัวเพิ่มขึ้นเหนือเส้นค่าเฉลี่ยในแดนบวก เครื่องมือทางเทคนิคชี้วัดแนวโน้มขึ้นปรับตัวเพิ่มขึ้นเหนือแนวโน้มลง RSI ปรับตัวเพิ่มขึ้นเหนือระดับ 60
แนะนำซื้อ WICE โดยมีแนวรับที่ 4.08 และ 4.04 เพื่อคาดหวังการปรับตัวเพิ่มขึ้นไปทดสอบแนวต้านที่ 4.20 และ 4.50 เป็นจุดขายทำกำไร
STOP LOSS ถ้าราคาหุ้นปิดต่ำกว่า 3.98 ลงไป
Analysts :
Teerasak Tamavarakul +662 657-9231 [email protected]
บล.ซีไอเอ็มบี : Investment Strategy(AM)
SET…หุ้นพลังงานยังต้องรอเวลา
หลังราคาน้ำมัน WTI และ Brent ปรับตัวลงแรงมาในระดับ 45 และ 48 ดอลลาร์ต่อบารเรล์จากแรงกดดันของความไม่มั่นใจว่าทาง OPEC จะลดกำลังการผลิตได้ท่ามกลางปริมาณการผลิตในสหรัฐและลิเบียเพิ่มขึ้น ทิศทางราคาน้ำมันหลังจากนี้ตลาดคาดยังมีแนวโน้มย่อตัวลงต่อ โดยล่าสุดสิ้นสุดวันที่ 25 เม.ย. บรรดา Hedge fund ได้มีการ ลดการ Long ปริมาณน้ำมันทั้ง 3 ในตลาด Futures และ Option ที่โยงกับ Brent และ WTI จำนวน 139 ล้านบารเรล์ ดูจากรูปด้านซ้าย ซึ่งเป็นปริมาณการ short ในรายสัปดาห์ที่สูงใกล้เคียงกับที่ผ่านมา ปัจจัยการลด position การ Long มาจากตลาดเริ่มไม่มั่นใจว่าทาง OPEC จะสามารถลดกำลังการผลิตในการประชุม OPEC ในเดือนนี้ได้ แม้จะมีข่าวว่าทางกลุ่ม OPEC และ Non OPEC จะขยายเวลาการลดกำลังการผลิตออกไปอีก 6 เดือน
หากราคาน้ำมันยังไหลลงต่อจากระดับปัจจุบัน แนวรับต่อไปของน้ำมัน WIT และ Brent จะอยู่ที่ 44.2 และ 47.2 ดอลลาร์ต่อบารเรล์ แต่หากหลุดแนวดังกล่าว มีสิทธิที่จะกดหุ้นพลังงานใหญ่ให้ลงจากระดับปัจจุบันได้อีกพอสมควร อย่างไรก็ตามตลาดยังคาดว่าแรงกดที่เกิดขึ้นน่าจะยังเป็นภาวะชั่วคราว เนื่องจากเริ่มมองว่าปริมาณการใช้น้ำมันทั่วโลกเริ่มฟื้นตัว แม้ปริมาณการผลิตในสหรัฐจะเพิ่มขึ้นก็ตาม โดยยังมองว่าราคาน้ำมันจะแกว่งตัวในกรอบสูงสุดที่ประมาณ 55-60 ดอลลาร์ต่อบารเรล์ได้ในช่วงเวลาที่เหลือของปี ซึ่งยังต้องติดตามผลการประชุมในวันที่ 25 นี้
หากมาดูหุ้นในกลุ่มพลังงานที่แบ่งแยกออกเป็น พลังงานใหญ่ 4 บริษัท พลังงานใหญ่รวมโรงกลั่นและเฉพาะปิโตรเคมี นับตั้งแต่ต้นปีถึงปัจจุบันพบว่าหุ้นที่โยงปิโตรเคมีปรับตัวขึ้นได้มากที่สุด 10% รองลงมาคือพลังงานใหญ่ ส่วนที่รวมโรงกลั่นเข้าไปด้วยปรับตัวขึ้นน้อยสุด สะท้อนความกังวลเรื่องงบ Q1/17 ของหุ้นในกลุ่มโรงกลั่น หุ้นในกลุ่มนี้ที่หากยังพอเก็งกำไรงบ Q1/17 ได้ เรามอง SPRC (ออกมาแล้วมี surprise 88% EPSQ1/17 ออกมาจริงที่ 0.67 เทียบ EPS เฉลี่ยที่ 0.36 บาท) IVL นอกนั้นจะเป็น BANPU
ในอาทิตย์หน้ามองทิศทางดัชนี SET จะแกว่งในกรอบที่กว้างขึ้น จากการทยอยประกาศงบของหุ้นต่างๆ จำนวนมาก รวมทั้งน้ำหนักการลงทุนของ MSCI ที่อาจมีแรงเก็งกันว่าจะมีหุ้นที่จะได้รับการเข้าไปคำนวณและถูกถอดออก โดยหุ้นที่จะเข้าไปคำนวณและถูกถอดออกใน MSCI Globalstandard และ Small Cap อาจไม่สำคัญเท่าการปรับน้ำหนักหุ้นใน MSCI Thailand ซึ่งยังต้องติดตามดูกันต่อ โดยเรามองว่าหากดัชนี SETค่อยๆ ย่อตัวลงมาในกรอบ 1550-1540 จุดให้เริ่มทยอยรับ แต่หากผิดคาดคือ น้ำหนักหุ้นใหญ่ใน MSCI Thailand ถูกลดน้ำหนักลงหลายๆ ตัวดัชนีอาจมีสิทธิลงไปมากกว่าที่เราคาดที่กรอบ 1530-1520 จุด จะเป็นจุดที่สองในการรับ
วันนี้มองทิศทางดัชนี SET จะเปิดในแดนลบสลับดีดขึ้นมาในแดนบวกแต่ไม่ไกลหลังมีแรงกดหุ้นในกลุ่มพลังงาน คาดปริมาณการซื้อ-ขายจะยังอยู่ในภาวะการซึมตัวต่อ หลังไม่เห็นปัจจัยหนุนใหม่ๆ รวมทั้งนักลงทุนลดความเสี่ยงเพื่อรอดูงบที่จะทยอยประกาศในสัปดาห์หน้า โดยมองแนวต้านที่ 1578-1582 และแนวรับที่ 1568-1564 จุด วันนี้แนะนำ ซื้อเก็งกำไร AAV BA BR และ PLANB
Analysts :
Kiatkong Decho +662 657-9236 [email protected]
บล.ซีไอเอ็มบี : Trend Spotter(PM)
Morning Market Summary…
SET ช่วงเช้าปิดที่ระดับ 1,566.71 จุด ลดลง 6.34 จุด (-0.40%) มูลค่าการซื้อขาย 17,707.83 ล้านบาท หุ้นไทยเช้านี้ปรับลง โดยมีแรงขายนำจากหุ้นขนาดใหญ่และหุ้นในกลุ่มพลังงาน หลังราคาน้ำมันปรับตัวลงรวมถึงราคาน้ำมันปรับตัวลง ด้านตลาดภูมิภาคส่วนใหญ่แกว่งลงเช่นกัน
Afternoon Perspective…
แนวโน้มตลาดช่วงบ่าย ถ้า SET สามารถปิดเหนือระดับ 1570 จุดได้ สัญญาณการเก็งกำไรจะยังไปได้ต่อเนื่อง และน่าจะเห็นแรงซื้อเก็งกำในกลุ่มหุ้นที่ปรับตัวลงมาลึกแล้วยังไม่รีบาวน์กลับขึ้นมา อย่างกลุ่มอสังหารริมทรัพย์และรับเหมาน่าสนใจ แต่หาก SET ปิดปรับตัวต่ำกว่าระดับ 1563 จุด จะเป็นสัญญาณขายลดพอร์ตลงรอบใหม่และอาจจะต้องไปรอรับในแนวรับลึกๆบริเวณ 1530-1540 จุด โดยในกรณี SET หลุดแนวรับ เรามองกลุ่ม สื่อสาร และ พลังงาน น่าสนใจในการรอเข้าซื้อเก็งกำไรเล่นรอบ
Technical Pick (PM) ...
Bangsaphan Barmill (BSBM TB; THB 1.51) - ซื้อ
WICE Logistics (WICE TB; THB 4.08) - ซื้อ
Analysts :
Teerawut Kanniphakul +66(2) 657 9233 - [email protected]/ [email protected]
