บล.เคทีบี (ประเทศไทย) : Technical Daily28-4-17

Details: Category: บทวิเคราะห์; Published: Friday, 28 April 2017 17:43; Hits: 2093

บล.เคทีบี (ประเทศไทย) : Technical Daily

ภาพตลาดวันวาน
ดัชนีเปิดตลาดปรับตัวลงเล็กน้อย แกว่งผันผวนในกรอบแคบ ๆ สลับขึ้นลงยืนทั้งแดนบวกและลบ ตลอดทั้งวัน โดยเป็นแรงซื้อ-ขายต้านกันระหว่างแรงซื้อจากหุ้นกลุ่มพลังงานและสื่อสาร ขณะเดียวกันเกิดแรงขายจากหุ้นในกลุ่มแบงก์ ทำจุดต่ำของวันที่ 1563.58 จุด ลดลง 3.89 จุด และจุดสูงสุดที่ 1569.36 จุด เพิ่มขึ้น 1.89 จุด ทำให้มีกรอบการเคลื่อนไหวทั้งวันที่ 5.78 จุด ก่อนดัชนีจะทำปิดที่ 1566.77 จุด ลดลง 0.70 จุด (-0.04%) มูลค่าการซื้อขาย 33,299 ล้านบาท

ภาพตลาดวันนี้
ดัชนีวานนี้ยังมีทิศทางไม่ไปไหน แกว่งตัวแคบ ๆ ทั้งวันเพียง 5 จุด และยังไม่สามารถฝ่า 1569 จุดขึ้นไปได้ ซึ่งขึ้นทดสอบเป็นครั้งที่ 3 ก่อนที่จะอ่อนตัวลงมาทำปิดที่จุดเดียวกับเปิดที่ 1566 จุด ส่งผลให้กราฟแท่งเทียนที่แสดงมีทิศทางไม่ชัดเจนซึ่งสามารถเกิดได้ทั้งทางขึ้นและลง แต่จากภาพของดัชนีที่ยกฐานที่สูงขึ้นเรื่อย ๆ ทำให้แนวโน้มน่าจะขยับ High ขึ้นได้ โดยมองแนวต้านที่ยังจำกัด 1570-1574 จุด ขณะที่แนวรับ 1560-1564 จุด
แกว่งตัวผันผวน - ในกรอบจำกัด ลุ้นขยับ High
Support 1570 // 1560 จุด Resistance 1590-1596 จุด

พรรณนภา เขมะสุรัตน์ Technical Analyst
เลขทะเบียน : 060110 Tel 02- 6481124 Email: [email protected]
บล.เคทีบี (ประเทศไทย) : Morning Bell

Company Update & News Comment

(+) ADVANC : กำไร 1Q17 ดีกว่าคาดถึง 20%
(0) SPALI : คาดกำไรสุทธิ 1Q17 ลดลงทั้ง QoQ และ YoY แต่จะเป็นจุดต่ำสุดของปี
(+) PTTEP : กำไร 1Q17 ฟื้นตัวโดดเด่น ปรับประมาณการขึ้นสะท้อนต้นทุนระดับต่ำ
ปัจจัยและทิศทางตลาดหุ้นไทย
การแถลงรายละเอียดแผนปฎิรูปภาษีของรัฐบาลสหรัฐฯ ไม่ได้ทำให้ตลาดบวกไปได้มากนัก อาจเป็นเพราะรายละเอีดยังไม่เพียงพอ และรายได้บางประเภทยังไม่มีการระบุอัตราภาษีใหม่ ด้านผลประชุมธนาคารกลางยุโรป (ECB) คงนโยบายการเงินและไม่มีการพิจารณาในเรื่อง QE นอกจากนี้ ประธาน ECB รบะบุความเสี่ยงที่เกิดจากปัจจัยภายในประเทศของยูโรโซนได้ลดลงแล้ว ขณะที่ความเสี่ยงจากระดับโลกได้เพิ่มขึ้น

ทิศทางตลาดหุ้นต่างประเทศ คาดจะยังทรงๆตัว เนื่องจาก ตลาดยังต้องรอดูผลการเลือกตั้งประธานาธิบดีฝรั่งเศส ในวันที่ 7 พ.ค. และก่อนหน้าจะมีการ debate ในวันที่ 3 พ.ค. และสถานการณ์เกาหลีเหนือที่ยังไม่มีพัฒนาการใดๆ แต่ก็มีส่วนที่ทำให้ Geopolitical Risk ยังมีอยู่ในตลาด

ราคาน้ำมันดิบ WTI ไหลลงมาที่ $49 เหรียญ สะท้อนให้เห็นว่า นักลงทุนกังวลต่อ supply ที่เพิ่มขึ้นจากสหรัฐฯและลิเบีย มากกว่าผลบวกจาการที่ OPEC ลดกำลังการผลิต ราคาน้ำมันที่อ่อนตัวลงมาต่ำกว่า $50 เหรียญ เป็นลบต่อตลาดหุ้น และผู้ผลิตน้ำมัน แต่จะยังเป็นบวกต่อหุ้นกลุ่มปิโตรเคมีขั้นต้น และผู้ใช้ราคาน้ำมันเป็นวัตถุดิบอ้างอิง

ปัจจัยในประเทศของไทย จะยังเป็นสัปดาห์ที่นักลงทุนให้ความสนใจกับการเก็งและรายงานกำไร 1Q-60 ขณะที่ปัจจัยด้านเศรษฐกิจ สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) คงเป้า GDP ของไทยปี 2560 ไว้ที่ 3.6% ถึงแม้ว่าเศรษฐกิจขยายตัวดีขึ้น ทั้งภาคส่งออก และการใช้งบประมาณกลางอีกกว่า 1.6 แสนล้านบาท แต่ทั้งหมดส่งผลดีต่อเศรษฐกิจโดยรวมเพียงเล็กน้อย เรามีความเห็นว่า นโยบายต่างประเทศของสหรัฐฯและการใช้จ่ายและลงทุนของภาครัฐ ที่กำลังจะเกิด น่าจะมีผลต่อการประมาณการตัวเลขเศรษฐกิจของไทยในลำดับต่อไป หากทุกอย่างเป็นไปตามที่คาด ตลาดุหุ้นจะรับรู้ปัจจัยบวกตัวนี้กันต่อ
คาดทิศทางตลาดหุ้นไทยวันนี้ ปัจจัยตลาดทั้งในและต่างประเทศที่ยังไม่เอื้อต่อการเข้ามาลงทุนนัก และตลาดหุ้นไทยจะปิดทำการ 3 วัน ส่งผลให้นักลงทุนจะยังชะลอการลงทุน หรือเข้ามาเก็งกำไรเอช่วงสั้นๆ (Trading) ดัชนีฯ น่าจะผันผวนในกรอบแคบและปิดสูงหรือต่ำกว่าวันก่อนเล็กน้อย

กลยุทธ์การลงทุน กลยุทธ์ในลักษณะตลาด ที่เป็น sideway และมีแต่คนเล่นสั้นๆ เราแนะให้ลงทุนแบบเน้นรอบสั้น คือ "ลงซื้อ ขึ้นขาย" สำหรับนักลงทุนที่ถือยาว หาก SET Index ยังไม่หลุด 1550 จุด ยังแนะนำให้ถือต่อ .......... สำหรับหุ้นที่เราคาดว่าอาจได้รับความสนใจจากนักลงทุนในวันนี้ อาทิเช่น IVL , BDMS , KCE , TWPC* , TK* , AMANAH*
* เป็นหุ้นที่แนะนำในเชิงกลยุทธ์ โดย KTBST ไม่ได้จัดทำบทวิเคราะห์

ประเด็นสำคัญ
ตลาดหุ้นไทยวานนี้ (26 เม.ย.) - SET Index ปิดที่ระดับ 1,567.47 จุด เพิ่มขึ้น 5.20 จุด +0.33% มูลค่าการซื้อขาย 42,478.43 ล้านบาท โดยนักลงทุนชะลอการซื้อขาย เนื่องจากรอดูมาตรการปฏิรูปภาษีของ"ทรัมป์"ที่จะประกาศในวันนี้ และได้แรงหนุนจาก SCC หลังประกาศงบฯ Q1/60 ออกมาดีกว่าคาด

ตลาดหุ้นต่างประเทศ - ดัชนีเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์ปิด 20,975.09 จุด ลดลง 21.03 จุด หรือ -0.10% เนื่องจากนักลงทุนมองว่ามาตรการปฏิรูปภาษีที่คณะทำงานของประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ไม่ได้ลงรายละเอียดที่ชัดเจน และไม่ได้ให้ความกระจ่างว่าแผนการปรับลดภาษีในครั้งนี้จะส่งผลให้สหรัฐขาดดุลงบประมาณมากขึ้นหรือไม่ และนักลงทุนขานรับผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียนรายใหญ่ เช่น ทวิตเตอร์ และเป๊ปซี่โค โดย ดัชนี Stoxx Europe 600 เพิ่มขึ้น +0.5% ปิดที่ 388.73 จุด

ราคาน้ำมันดิบ WTI - สัญญาน้ำมันดิบ เพิ่มขึ้น 6 เซนต์ หรือ +0.1% ปิดที่ 49.62 ดอลลาร์/บาร์เรล หลังจาก EIA เปิดเผยว่า สต็อกน้ำมันดิบปรับตัวลดลงมากกว่าที่คาดการณ์ไว้ อย่างไรก็ตามการที่สต็อกน้ำมันเบนซินและสต็อกน้ำมันกลั่นพุ่งขึ้นนั้น ส่งผลให้นักลงทุนวิตกกังวลเกี่ยวกับภาวะอุปทานที่สูงขึ้นในสหรัฐ และยังเป็นปัจจัยที่สกัดแรงบวกในตลาดด้วยเช่นกัน

ซาอุดิอาระเบีย - กระทรวงมหาดไทยซาอุดิอาระเบียแถลงว่า สามารถสกัดแผนโจมตีสถานีขนถ่ายน้ำมันของบริษัทอารามโค โดยพบเรือลำหนึ่งแล่นมาจากน่านน้ำของเยเมนด้วยความเร็วสูง ตรงไปยังสถานีขนถ่ายน้ำมันดังกล่าว ก่อนที่จะถูกยิงจนทำให้เรือหยุดนิ่ง และพบว่าเรือลำดังกล่าวไม่มีคนขับ โดยถูกบังคับจากเครื่องควบคุมระยะไกล และเรือลำนี้มีการติดตั้งระเบิดอานุภาพร้ายแรง
น้ำมัน - สำนักงานสารสนเทศด้านการพลังงานของรัฐบาลสหรัฐ (EIA) เปิดเผยว่า สต็อกน้ำมันดิบของสหรัฐลดลง 3.6 ล้านบาร์เรลในสัปดาห์ที่แล้ว สู่ระดับ 528.7 ล้านบาร์เรล

เศรษฐกิจสหรัฐ - นายพอล ไรอัน ประธานสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐ กล่าวว่า ตัวแทนจากรัฐบาลและสภาคองเกรสกำลังเร่งเจรจาเกี่ยวกับการออกร่างกฎหมายงบประมาณชั่วคราวที่จะช่วยให้รัฐบาลหลีกเลี่ยงภาวะการขาดแคลนงบประมาณในการบริหารประเทศ ซึ่งจะทำให้ต้องมีการปิดทำการหน่วยงานของรัฐบาลบางส่วน หากรัฐบาลและสภาคองเกรสไม่สามารถบรรลุข้อตกลงกันก่อนเส้นตายในเวลาเที่ยงคืนของวันศุกร์นี้ตามเวลาสหรัฐ ก็จะส่งผลให้มีการปลดข้าราชการจำนวนหลายล้านคนเป็นการชั่วคราว และปิดหน่วยงานของรัฐบาลบางส่วน
เศรษฐกิจสหรัฐ - นายสตีเวน มนูชิน รมว.คลังสหรัฐ และนายแกรี โคห์น ผู้อำนวยการสภาเศรษฐกิจแห่งชาติ ได้จัดการแถลงข่าวร่วมกันที่ทำเนียบขาววันนี้ และจะยังไม่เผยรายละเอียดอย่างสมบูรณ์ของข้อเสนอลดภาษีจนกว่าจะถึงเดือนมิ.ย. โดยบางส่วนมีรายละเอียดดังนี้: จะมีการปรับลดภาษีเงินได้นิติบุคคลสู่ระดับ 15% จากปัจจุบันที่ระดับ 35%; จะมีการปรับลดภาษีเงินได้ของธุรกิจขนาดย่อม ซึ่งรวมถึงรายได้ส่วนบุคคลของเจ้าของธุรกิจ สู่ระดับ 15% จากปัจจุบันที่ระดับ 39.6%; จะมีการปรับลดขั้นบันไดในการคิดภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา จากปัจจุบัน 7 ขั้น เหลือเพียง 3 ขั้น โดยผู้มีรายได้ในขั้นสูงสุดจะเสียภาษีในอัตรา 35% ส่วนอีก 2 ขั้น เสียภาษีในอัตรา 25% และ 10%; จะมีการเก็บ"ภาษีพิเศษจำนวน 1 ครั้ง"ต่อเงินทุนจำนวนหลายล้านล้านดอลลาร์ที่บริษัทสหรัฐถือครองในต่างประเทศ ยังไม่มีการตัดสินใจเกี่ยวกับอัตราภาษีดังกล่าวในขณะนี้; เพิ่มวงเงินเป็น 2 เท่าสำหรับการหักลดหย่อนมาตรฐานที่คู่สมรสระบุในแบบฟอร์มการชำระภาษี สู่ระดับ 24,000 ดอลลาร์; การลดหย่อนภาษีสำหรับครอบครัวที่มีค่าใช้จ่ายในการเลี้ยงดูบุตรอ่อน แต่ยังไม่มีการระบุรายละเอียด; จะมีการยกเลิกการหักลดหย่อนที่เอื้อประโยชน์ต่อคนรวย เช่น การหักลดหย่อนสำหรับการเสียภาษีให้แก่รัฐ และเจ้าหน้าที่ในท้องถิ่น โดยเหลือเพียงการหักลดหย่อนสำหรับการกุศล และสำหรับการจ่ายดอกเบี้ยเพื่อซื้อที่อยู่อาศัย; จะมีการยกเลิกการจัดเก็บภาษีอสังหาริมทรัพย์ ซึ่งจะเป็นการช่วยเหลือภาคธุรกิจ และเกษตรกรของสหรัฐ; จะมีการยกเลิกการจัดเก็บภาษี alternative minimum tax และภาษีโอบามาแคร์ในอัตรา 3.8%; สหรัฐเตรียมใช้ระบบการจัดเก็บภาษีตามอาณาเขต ซึ่งจะทำให้มีการยกเลิกการเรียกเก็บภาษีส่วนใหญ่ต่อกำไรที่ภาคธุรกิจได้รับจากต่างประเทศ โดยทางสหรัฐต้องการเห็นร่างกฎหมายดังกล่าวผ่านการอนุมัติของสภาคองเกรสภายในสิ้นปีนี้

กลุ่มธนาคาร - KBANK - นายพิภวัตว์ ภัทรนาวิก ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ธนาคารกสิกรไทย เปิดเผยว่า หนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (เอ็นพีแอล) ของสายงานลูกค้าผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม หรือเอส เอ็มอี ขยับขึ้นมาอยู่ที่ 5.2% จาก 5.17% เมื่อสิ้นปีที่แล้ว โดยทิศทางเอ็นพีแอลยังปรับเพิ่มขึ้นอยู่ แต่ไม่ได้เร่งตัวเหมือนที่ผ่านมา โดยคาดว่าธนาคารจะควบคุมเอ็นพีแอลของลูกค้าเอสเอ็มอี 5.3% ภายในสิ้นปีนี้
กลุ่มรับเหมา - นายพีระพล ถาวรสุภเจริญ รองปลัดกระทรวง ระบุว่าขณะนี้ได้ประกาศเงื่อนไขการประกวดราคา (TOR) ช่วงหัวหิน-ประจวบคีรีขันธ์ ระยะทาง 84 กม. ไปแล้วและคาดว่าจะได้ตัวผู้รับจ้างในเดือนก.ค. 60 ส่วนอีก 4 เส้นทางที่เหลือคาดว่าได้ตัวผู้รับจ้างภายในเดือนส.ค.นี้
รถไฟความเร็วสูง - นายพีระพล ถาวรสุภเจริญ รองปลัดกระทรวงคมนาคม กล่าวถึงความคืบหน้าโครงการรถไฟความเร็วสูง เส้นทางกรุงเทพฯ-หัวหิน และกรุงเทพฯ-ระยอง นั้น สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) สั่งให้การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) กลับไปเปิดรับฟังความคิดเห็นจากนักลงทุนใหม่ เพราะการรับฟังความเห็นแบบเดิมด้วยการสอบถามความเห็นผ่านจดหมาย ผิดเงื่อนไข การร่วมทุนแบบพีพีพี

News Release :
PTTGC รับปิโตรฯขาขึ้น จับตากำไร 1.2 หมื่นล้าน GGCเข้าเทรด2พ.ค.ช่วยดันราคาสู่เป้า82บาท
+ PTTGC ปัจจัยบวกล้นมือ งบไตรมาส 1/60 จ่อกำไรเฉียด 12,000 ล้านบาท เติบโตกว่า 155% จากปีก่อน เสปรดปิโตรเคมีสุดแกร่ง พร้อมรับข่าวดี GGC จ่อเข้าเทรด 2 พ.ค.นี้ ยิ่งช่วยดันหุ้นร้อน เป้าหมาย 82 บาท(ข่าวหุ้น)

นายแบงก์อึดอัดหนี้เสีย ส่งสัญญาณสำรองเพิ่ม
+ 2 แบงก์ใหญ่ออกอาการอึดอัด ผู้บริหารแบงก์กรุงเทพ ยอมรับไตรมาส 2 เอ็นพีเอลเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง ขณะที่ "อาทิตย์" ส่งสัญญาณสถานการณ์ NPL ช่วงที่เหลือของปีค่อนข้างยากลำบาก ประสานเสียงตั้งสำรองระดับสูงป้องกันความผันผวนของเศรษฐกิจ ด้านอภิศักดิ์มึนสั่งปลัดคลังดันจีดีพี 4% (ข่าวหุ้น)

PTTEP กำไร 1.2 หมื่นล้าน พร้อมลงชิงสัมปทานเดิม
+ PTTEP โชว์ไตรมาสแรกกำไรสนั่น 12,284 ล้านบาท ขานรับผลบวกราคาขายเฉลี่ยปิโตรเลียมพุ่ง 38 เหรียญฯ ย้ำความพร้อมประมูลแหล่งสัมปทานที่หมดอายุ โชว์เงินสดในมือท่วม 4,446 ล้านเหรียญ(ข่าวหุ้น)

ITEL รับข่าวดี 2 เด้ง แตกพาร์-กำไรหรู เป้าหมาย 13.10 บ.
+ ITEL ขานรับข่าวดีสองเด้ง งบไตรมาส 1/60 กำไรเติบโต 61% พุ่ง 19 ล้านบาท งานบริการโครงการเครือข่าย-ดาต้าเซ็นเตอร์เติบโตเด่น ฟากผู้ถือหุ้นไฟเขียวแตกพาร์ 50 สตางค์ โบรกเชียร์ "ซื้อ" ให้ราคาเป้าหมาย 13.10 บาท(ข่าวหุ้น)

TMI ย้ำชัดพื้นฐานแกร่ง จัดทัพชิงโปรเจ็กต์ยักษ์
+ "ธีรชัย ประสิทธิ์รัตนพร" บิ๊กบอส TMI ย้ำชัดพื้นฐานธุรกิจปีนี้แข็งแกร่ง ลุยขายสินค้าเพิ่มอายุแบตเตอรี่ จัดทัพชิงโปรเจ็กต์หลอดไฟสุวรรณภูมิเฟส 2 และโครงการรัฐ-เอกชน มูลค่า 50 ล้านบาท หวังสอยงานเข้าพอร์ตได้ชัวร์ๆ ส่งซิกยอดขายครึ่งปีหลังแรงดีไม่มีตก เชื่อผลงานโตไม่ต่ำกว่า 20% (ทันหุ้น)

COMAN จ่อรับทรัพย์ Q3 กอดแบ็กล็อกแน่น 40 ล.
+ COMAN มั่นใจผู้ถือหุ้นไฟเขียว ซื้อหุ้น "ซินเนเจอร์ เทคโนโลยี" ในการประชุม AGM 28 เม.ย.นี้ หวังบุ๊กรายได้-กำไร Q3/60 แย้มอยู่ระหว่างเจรจาเข้าลงทุน บริษัทซอฟต์แวร์อีก 4-5 ดีล ภายใน 3 ปี สนใจซอฟต์แวร์ สปา สนามกอล์ฟ ขายตั๋ว รถเช่า วางงบลงทุน 180 ล้านบาท ส่วนปีนี้คาดรายได้-กำไรโต 20% ตุนงานในมือกว่า 40 ล้านบาท(ทันหุ้น)

TRC พร้อมลุยเหมืองโปแตซ โบรกส่องมูลค่าหุ้น 2.16 บาท
+ TRC พร้อมเดินหน้าลุยสร้างเหมืองโปแตซ มูลค่า 3.41 หมื่นล้านบาท ลุ้นผู้ถือหุ้นไฟเขียวเซ็นสัญญาเร็วๆ นี้ คาดเริ่มก่อสร้าง Q2/2560 และดำเนินการผลิตได้ในปี 2563 ด้วยกำลังการผลิต 1.235 ล้านตันต่อปี ด้านโบรกส่องแบ็กล็อก 3.7 หมื่นล้านบาท กินยาว 2-3 ปี พร้อมชี้ราคาเป้าหมาย 2.16 บาท(ทันหุ้น)

AUCT ผนึกรายใหญ่แรงบุกประมูลรถเป้า 9.70 บ.
+ AUCT ปรับกลยุทธ์ใหม่ เน้นผนึกพันธมิตรร่วมมือขยายธุรกิจ ซุ่มคุย ASAP จัดรถเช่าเข้าประมูล เบื้องต้นคาดรถไหลเข้าไม่ต่ำกว่า 1,000 คัน เคาะจำนวนรถเข้าประมูลทั้งปีทะลุ 6 หมื่นคัน ปักธงรายได้ปี 2560 โต 35% เชื่อผลงานครึ่งปีแรกไปได้สวย ด้านโบรกดีดลูกคิด ชี้กำไรทะยาน 75% เคาะราคา 9.70 บาท(ทันหุ้น)