- Details
- Category: บทวิเคราะห์
- Published: Thursday, 27 April 2017 17:41
- Hits: 1850
บล.เคทีบี (ประเทศไทย) : Technical Daily
ภาพตลาดวันวาน
ดัชนีเปิดตลาดทรงตัวเท่ากับปิดวานนี้ แกว่งตัวผันผวนสลับขึ้นลงอยู่ทั้งในแดนบวกและลบในกรอบแคบ ๆ ทำจุดต่ำสุดของวันที่ 1559.64 จุด ลดลง 2.63 จุด ก่อนที่ภาคบ่ายจะแกว่งตัวขึ้นอย่างต่อเนื่อง ขึ้นทำจุดสูงสุด 1569.10 จุด เพิ่มขึ้น 6.83 จุด ทำให้กรอบการเคลื่อนไหวทั้งวันอยู่ที่ 9.46 จุด ทั้งนี้หุ้นที่มี Impact ต่อการปรับตัวขึ้นของดัชนีได้แก่ SCC, IRPC, SCB, IVL, GL, BEAUTY, CPN, MINT ก่อนดัชนีจะทำปิดที่ 1567.47 จุด เพิ่มขึ้น 5.20 จุด (+0.33%) มูลค่าการซื้อขาย 42,478 ล้านบาท
ภาพตลาดวันนี้
ดัชนีวานนี้ยังคงมีอาการทรงๆ ตัวซึมลงเล็กน้อยในช่วงเช้า โดยไม่ดึง Low ต่ำกว่าวันก่อนหน้าอยู่ที่ 1559 จุด ก่อนที่จะมีแรงฟื้นตัวขึ้นได้ในช่วงบ่าย ขึ้นทำ High เท่ากับวันก่อนหน้าที่ 1569 จุด พร้อมกับทำปิดที่ 1567 จุด ซึ่งถือว่าเป็นแนวโน้มที่ดีที่ดัชนีสามารถกลับขึ้นมายืน 1565 // เส้นค่าเฉลี่ย 5 วัน // เบรกเส้นแนวโน้มย่อยที่เป็นขาลงขึ้นมาได้ และสัญญาณในเชิงบวกจาก Stochastic // RSI ทำให้มีโอกาสฟื้นตัวได้ต่อ แต่การขึ้นไปนั้นยังจำกัดแนวต้าน 1570-1574 จุด ขณะที่แนวรับ 1555-1560 จุด
แกว่งตัวผันผวน - ระยะสั้นมีโอกาสดีด แต่ในกรอบจำกัด
Support 1570 // 1560 จุด Resistance 1590-1596 จุด
พรรณนภา เขมะสุรัตน์ Technical Analyst
เลขทะเบียน : 060110 Tel 02- 6481124
Email: [email protected]
บล.เคทีบี (ประเทศไทย) : Morning Bell
Company Update & News Comment
(0) Automotive Sector : ยอดผลิตรถยนต์ 1Q17 ลดลง YoY โดยยอดส่งออกปรับตัวลดลง ขณะที่ยอดขายในประเทศขยายตัวแข็งแกร่ง
(-) AOT : บอร์ด AOT สั่งจ่ายค่าใช้ที่ราชพัสดุสนามบินดอนเมือง-ภูมิภาคช่วงปี 50-59 ให้ธนารักษ์ 1,264.33 ลบ.
(+) D : D เผยศาลทรัพสินฯ พิพากษายกฟ้องบริษัทคดีละเมิดความลับทางการค้า
(0) SCC : ประกาศกำไร 1Q17 เติบโตเด่นเหนือคาด ลุ้นวัสดุก่อสร้างฟื้นระหว่างปี
ปัจจัยและทิศทางตลาดหุ้นไทย
การประกาศแผนปฎิรูปด้านภาษีของประธานาธิบดีสหรัฐฯ เมื่อคืนที่ผ่านมา (26) ส่วนใหญ่เป็นไปตามที่หาเสียงและตามข่าวที่ออกมาในช่วงก่อนมีการแถลงจริง คงมีเพียง repatriation tax ที่ยังไม่มีการระบุว่าจะต้องเสียในอัตราเท่าใด อีกทั้งยังไม่ได้ลงในรายละเอียดว่าแผนที่ประกาศนี้ จะมีผลอย่างไรก็ต่องบประมาณหรือแม้กระทั่งไม่ชัดเจนต่อผลทางเศรษฐกิจ การตอบรับของนักลงทุนจึงไม่ดีเท่าที่ควร
วันนี้ ตลาดจะรอดูผลการประชุมธนาคารกลางญี่ปุ่น (ช่วงกลางวัน) และผลการประชุมธนาคารกลางยุโรปหรือ ECB ที่จะทราบผลหลังปิดตลาด นักวิเคราะหืคาดว่าธนาคารกลางทั้งสองแห่งจะคงนโยบายการเงินไว้ แต่สิ่งที่ต้องจับตาดูคือ นโยบาย QE ของทั้งสองประเทศว่ามีแนวโน้มที่จะเปลี่ยนแปลงหรือไม่และเมื่อใด
ประเมินตลาดหุ้นเอเซีย วันนี้น่าจะทรงๆตัว เนื่องจากตัวแปรที่มีอยู่ในเวลานี้ ทั้งสถานการณ์เกาหลีเหนือที่อึมครึม นโยบายภาษีของทรัมป์ที่ยังม่าจะดึงให้นักลงทุนมองเศรษฐกิจสหรัฐฯในทางบวกเหมือนที่เคยมองไว้ก่อนหน้านี้ อีกทั้งทิศทางของค่าเงิน+ดอกเบี้ย ผันผวนสูง
ปัจจัยในประเทศของไทย เป็นสัปดาห์ที่นักลงทุนจะให้ความสนใจกับการเก็งและรายงานกำไร 1Q-60 วันนี้ จะเป็นการรายงานกำไรของ PTTEP (KTBST ประเมินกำไรไว้ที่ 8.1 พันล้านบาท +45% YoY)
คาดการณ์ทิศทางตลาดหุ้นไทยวันนี้ ตลาดจะยังมีความผันผวนสูง อาจแกว่งแบบสลับบวกสลับลบ เนื่องจากเหตุผลที่ไม่ชัดเจนนัก แต่ที่สังเกตได้คือ มีแรงขายสลับเข้ามาเป็นรายตัว (ไม่ได้เทขายทั้งตลาด) โดยเฉพาะหุ้นที่รายงานผลการดำเนินงาน 1Q หรือขึ้น "XD" ไปแล้ว
กลยุทธ์การลงทุน เนื่องจากตลาดขาดแรงซื้อ และนักลงทุนพร้อมที่จะขายมากกว่า กลยุทธ์ในลักษณะตลาดแบบนี้ จึงยังต้องเน้นรอบสั้น คือ "ลงซื้อ ขึ้นขาย" สำหรับนักลงทุนที่ถือยาว หาก SET Index ยังไม่หลุด 1550 จุด ยังแนะนำให้ถือต่อ .......... สำหรับหุ้นที่เราคาดว่าอาจได้รับความสนใจจากนักลงทุนในวันนี้ เราจะเน้นหุ้นที่มีความเสี่ยงต่ำ (Defensive + High Dividend Yield ) และหุ้นที่มีปัจจัยบวกเฉพาะตัว อาทิเช่น BAFS , IVL , ADVANC , SPALI , AMATAV* , TWPC*
* เป็นหุ้นที่แนะนำในเชิงกลยุทธ์ โดย KTBST ไม่ได้จัดทำบทวิเคราะห์
ประเด็นสำคัญ
ตลาดหุ้นไทยวานนี้ (26 เม.ย.) - SET Index ปิดที่ระดับ 1,567.47 จุด เพิ่มขึ้น 5.20 จุด +0.33% มูลค่าการซื้อขาย 42,478.43 ล้านบาท โดยนักลงทุนชะลอการซื้อขาย เนื่องจากรอดูมาตรการปฏิรูปภาษีของ"ทรัมป์"ที่จะประกาศในวันนี้ และได้แรงหนุนจาก SCC หลังประกาศงบฯ Q1/60 ออกมาดีกว่าคาด
ตลาดหุ้นต่างประเทศ - ดัชนีเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์ปิด 20,975.09 จุด ลดลง 21.03 จุด หรือ -0.10% เนื่องจากนักลงทุนมองว่ามาตรการปฏิรูปภาษีที่คณะทำงานของประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ไม่ได้ลงรายละเอียดที่ชัดเจน และไม่ได้ให้ความกระจ่างว่าแผนการปรับลดภาษีในครั้งนี้จะส่งผลให้สหรัฐขาดดุลงบประมาณมากขึ้นหรือไม่ และนักลงทุนขานรับผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียนรายใหญ่ เช่น ทวิตเตอร์ และเป๊ปซี่โค โดย ดัชนี Stoxx Europe 600 เพิ่มขึ้น +0.5% ปิดที่ 388.73 จุด
ราคาน้ำมันดิบ WTI - สัญญาน้ำมันดิบ เพิ่มขึ้น 6 เซนต์ หรือ +0.1% ปิดที่ 49.62 ดอลลาร์/บาร์เรล หลังจาก EIA เปิดเผยว่า สต็อกน้ำมันดิบปรับตัวลดลงมากกว่าที่คาดการณ์ไว้ อย่างไรก็ตามการที่สต็อกน้ำมันเบนซินและสต็อกน้ำมันกลั่นพุ่งขึ้นนั้น ส่งผลให้นักลงทุนวิตกกังวลเกี่ยวกับภาวะอุปทานที่สูงขึ้นในสหรัฐ และยังเป็นปัจจัยที่สกัดแรงบวกในตลาดด้วยเช่นกัน
ซาอุดิอาระเบีย - กระทรวงมหาดไทยซาอุดิอาระเบียแถลงว่า สามารถสกัดแผนโจมตีสถานีขนถ่ายน้ำมันของบริษัทอารามโค โดยพบเรือลำหนึ่งแล่นมาจากน่านน้ำของเยเมนด้วยความเร็วสูง ตรงไปยังสถานีขนถ่ายน้ำมันดังกล่าว ก่อนที่จะถูกยิงจนทำให้เรือหยุดนิ่ง และพบว่าเรือลำดังกล่าวไม่มีคนขับ โดยถูกบังคับจากเครื่องควบคุมระยะไกล และเรือลำนี้มีการติดตั้งระเบิดอานุภาพร้ายแรง
น้ำมัน - สำนักงานสารสนเทศด้านการพลังงานของรัฐบาลสหรัฐ (EIA) เปิดเผยว่า สต็อกน้ำมันดิบของสหรัฐลดลง 3.6 ล้านบาร์เรลในสัปดาห์ที่แล้ว สู่ระดับ 528.7 ล้านบาร์เรล
เศรษฐกิจสหรัฐ - นายพอล ไรอัน ประธานสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐ กล่าวว่า ตัวแทนจากรัฐบาลและสภาคองเกรสกำลังเร่งเจรจาเกี่ยวกับการออกร่างกฎหมายงบประมาณชั่วคราวที่จะช่วยให้รัฐบาลหลีกเลี่ยงภาวะการขาดแคลนงบประมาณในการบริหารประเทศ ซึ่งจะทำให้ต้องมีการปิดทำการหน่วยงานของรัฐบาลบางส่วน หากรัฐบาลและสภาคองเกรสไม่สามารถบรรลุข้อตกลงกันก่อนเส้นตายในเวลาเที่ยงคืนของวันศุกร์นี้ตามเวลาสหรัฐ ก็จะส่งผลให้มีการปลดข้าราชการจำนวนหลายล้านคนเป็นการชั่วคราว และปิดหน่วยงานของรัฐบาลบางส่วน
เศรษฐกิจสหรัฐ - นายสตีเวน มนูชิน รมว.คลังสหรัฐ และนายแกรี โคห์น ผู้อำนวยการสภาเศรษฐกิจแห่งชาติ ได้จัดการแถลงข่าวร่วมกันที่ทำเนียบขาววันนี้ และจะยังไม่เผยรายละเอียดอย่างสมบูรณ์ของข้อเสนอลดภาษีจนกว่าจะถึงเดือนมิ.ย. โดยบางส่วนมีรายละเอียดดังนี้: จะมีการปรับลดภาษีเงินได้นิติบุคคลสู่ระดับ 15% จากปัจจุบันที่ระดับ 35%; จะมีการปรับลดภาษีเงินได้ของธุรกิจขนาดย่อม ซึ่งรวมถึงรายได้ส่วนบุคคลของเจ้าของธุรกิจ สู่ระดับ 15% จากปัจจุบันที่ระดับ 39.6%; จะมีการปรับลดขั้นบันไดในการคิดภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา จากปัจจุบัน 7 ขั้น เหลือเพียง 3 ขั้น โดยผู้มีรายได้ในขั้นสูงสุดจะเสียภาษีในอัตรา 35% ส่วนอีก 2 ขั้น เสียภาษีในอัตรา 25% และ 10%; จะมีการเก็บ"ภาษีพิเศษจำนวน 1 ครั้ง"ต่อเงินทุนจำนวนหลายล้านล้านดอลลาร์ที่บริษัทสหรัฐถือครองในต่างประเทศ ยังไม่มีการตัดสินใจเกี่ยวกับอัตราภาษีดังกล่าวในขณะนี้; เพิ่มวงเงินเป็น 2 เท่าสำหรับการหักลดหย่อนมาตรฐานที่คู่สมรสระบุในแบบฟอร์มการชำระภาษี สู่ระดับ 24,000 ดอลลาร์; การลดหย่อนภาษีสำหรับครอบครัวที่มีค่าใช้จ่ายในการเลี้ยงดูบุตรอ่อน แต่ยังไม่มีการระบุรายละเอียด; จะมีการยกเลิกการหักลดหย่อนที่เอื้อประโยชน์ต่อคนรวย เช่น การหักลดหย่อนสำหรับการเสียภาษีให้แก่รัฐ และเจ้าหน้าที่ในท้องถิ่น โดยเหลือเพียงการหักลดหย่อนสำหรับการกุศล และสำหรับการจ่ายดอกเบี้ยเพื่อซื้อที่อยู่อาศัย; จะมีการยกเลิกการจัดเก็บภาษีอสังหาริมทรัพย์ ซึ่งจะเป็นการช่วยเหลือภาคธุรกิจ และเกษตรกรของสหรัฐ; จะมีการยกเลิกการจัดเก็บภาษี alternative minimum tax และภาษีโอบามาแคร์ในอัตรา 3.8%; สหรัฐเตรียมใช้ระบบการจัดเก็บภาษีตามอาณาเขต ซึ่งจะทำให้มีการยกเลิกการเรียกเก็บภาษีส่วนใหญ่ต่อกำไรที่ภาคธุรกิจได้รับจากต่างประเทศ โดยทางสหรัฐต้องการเห็นร่างกฎหมายดังกล่าวผ่านการอนุมัติของสภาคองเกรสภายในสิ้นปีนี้
กลุ่มธนาคาร - KBANK - นายพิภวัตว์ ภัทรนาวิก ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ธนาคารกสิกรไทย เปิดเผยว่า หนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (เอ็นพีแอล) ของสายงานลูกค้าผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม หรือเอส เอ็มอี ขยับขึ้นมาอยู่ที่ 5.2% จาก 5.17% เมื่อสิ้นปีที่แล้ว โดยทิศทางเอ็นพีแอลยังปรับเพิ่มขึ้นอยู่ แต่ไม่ได้เร่งตัวเหมือนที่ผ่านมา โดยคาดว่าธนาคารจะควบคุมเอ็นพีแอลของลูกค้าเอสเอ็มอี 5.3% ภายในสิ้นปีนี้
กลุ่มรับเหมา - นายพีระพล ถาวรสุภเจริญ รองปลัดกระทรวง ระบุว่าขณะนี้ได้ประกาศเงื่อนไขการประกวดราคา (TOR) ช่วงหัวหิน-ประจวบคีรีขันธ์ ระยะทาง 84 กม. ไปแล้วและคาดว่าจะได้ตัวผู้รับจ้างในเดือนก.ค. 60 ส่วนอีก 4 เส้นทางที่เหลือคาดว่าได้ตัวผู้รับจ้างภายในเดือนส.ค.นี้
รถไฟความเร็วสูง - นายพีระพล ถาวรสุภเจริญ รองปลัดกระทรวงคมนาคม กล่าวถึงความคืบหน้าโครงการรถไฟความเร็วสูง เส้นทางกรุงเทพฯ-หัวหิน และกรุงเทพฯ-ระยอง นั้น สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) สั่งให้การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) กลับไปเปิดรับฟังความคิดเห็นจากนักลงทุนใหม่ เพราะการรับฟังความเห็นแบบเดิมด้วยการสอบถามความเห็นผ่านจดหมาย ผิดเงื่อนไข การร่วมทุนแบบพีพีพี
News Release :
JAS ผู้ถือหุ้นไฟเขียววันนี้ ขายสินทรัพย์ 5-7 หมื่นล้าน จับตาบอร์ดใจป้ำจ่ายปันผลพิเศษ 2-4 บาท
+ จับตา JAS ประชุมผู้ถือหุ้นวันนี้.! ไฟเขียวขายสินทรัพย์เส้นใยแก้วนำแสง มูลค่า 50,000-70,000 ล้านบาท เข้ากองทุนโครงสร้างพื้นฐาน (JASIF) บันทึกกำไรพิเศษ 12,000-25,000 ล้านบาท จับตาบอร์ดพิจารณาจ่ายปันผลพิเศษ 2-4 บาท(ข่าวหุ้น)
GL กล่อมผู้ถือหุ้นเคลิ้ม 'อีวาย'ยันไม่แก้งบปี59
0 "มิทซึจิ โคโนชิตะ" ซีอีโอ กรุ๊ปลีส (GL) ตอบคำถามที่ถูกวางมาเป็นระบบจากนักลงทุนในที่ประชุมผู้ถือหุ้นวานนี้ (26 เม.ย.) ยันธุรกรรมทุกอย่างไร้ปัญหา อ้างราคาหุ้นร่วงเพราะบริษัทขาดการสื่อสารที่ดี ด้าน "อีวาย" ผู้ตรวจสอบบัญชี ยันไม่มีการแก้ไขงบปี 59 (ข่าวหุ้น)
IRPC นิวไฮรอบ 6 ปี! ราคาวิ่งสู่เป้า6บาท
+ IRPC ราคาทำสถิติสูงสุดรอบ 6 ปี วงการชี้พื้นฐานแกร่ง-P/E ต่ำแค่ 11 เท่า ดึงดูดแรงซื้อแน่นปี 2560 กำไรเติบโตแกร่ง 11,000 ล้านบาท รับผลบวกจากโครงการ UHV (ข่าวหุ้น)
CHO รีเทิร์นขสมก. ซิวงานใหม่e-Ticket มูลค่า 1.78 พันล้าน
+ CHO คว้าชัยงานติดตั้ง e-Ticket รถเมล์ขสมก.มูลค่า 1,780 ล้านบาท ล่าสุดอยู่ระหว่างรออัยการตรวจร่างสัญญา ขณะบอร์ดสั่งขสมก.ศึกษาเพิ่มเติม อาจต้องใช้ 3 ระบบในรถเมล์คันเดียว(ข่าวหุ้น)
ARROW ใส่เกียร์รุกงานรัฐ-เอกชน ย้ำเป้ารายได้ทะลุ 1.6 พันล้านบาท
+ ผู้ถือหุ้น ARROW ฉลองรับเงินปันผลงวดหลังปี 2559 เพิ่มอีกในอัตราหุ้นละ 0.40 บาท จากครึ่งปีแรกรับไปแล้วในอัตราหุ้นละ 0.20 บาท กำหนดรับเงินวันที่ 19 พฤษภาคม 2560 "ธานินทร์ ตันประวัติ" เผยพร้อมเดินหน้ารับงานใหม่ๆ จากภาครัฐและเอกชนเพิ่มมากขึ้น ลุยเจาะตลาดต่างแดนตอกย้ำปีนี้ปั๊มรายได้โตไม่ต่ำกว่า 1.6 พันล้านบาท ฟากโบรกชี้ผลงานโดดเด่น แนะ "ซื้อ" เป้า 22.30 บาท (ทันหุ้น)
'D' ปักหมุดขยายสาขาเพิ่ม เฮ!ศาลยกฟ้องคดีชาวมาเลย์ มั่นใจธุรกิจถูกต้องตามกม.
+ "D" ผู้ให้บริการทางทันตกรรมแบบครบวงจรอันดับหนึ่งของประเทศไทย เฮ! ศาลทรัพย์สินทางปัญญายกฟ้อง คดีชาวมาเลย์ ร้องชดใช้ค่าเสียหาย 20 ล้านบาท ฐานละเมิดความลับทางการค้า "ทพ.พรศักดิ์ ตันตาปกุล" ชี้คำพิพากษาสะท้อนบริษัทดำเนินธุรกิจอย่างถูกต้องตามกฎหมาย มั่นใจผู้ถือหุ้นและนักลงทุนให้ความเชื่อมั่นลงทุนในระดับสูงสุดหลังจากนี้ พร้อมเดินหน้าขยายสาขาตามแผนหนุนผลงานโตแกร่ง (ทันหุ้น)
TPCH ผถห.ไฟเขียวปันผล เร่งปั๊มกำลังผลิต 200 MW
+ TPCH เป็นปลื้ม ผู้ถือหุ้นอนุมัติจ่ายปันผลงวดปี 59 ในอัตรา 0.03 บาทต่อหุ้น ด้านการบริหาร "กนกทิพย์ จันทร์พลังศรี" วางเป้าหมายมีสัญญาซื้อขายไฟฟ้าพลังงานจากชีวมวลแตะ 200 MW ในปี 63 พร้อมปักธงเป็นผู้นำด้านการผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนทั้งในประเทศและในอาเซียน เพื่อสร้างผลตอบแทนที่ดีให้กับผู้ถือหุ้นและนักลงทุน (ทันหุ้น)
PERM ไฟเขียวทุ่ม 250 ล. สร้างโรงงานใหม่อัพแกร่ง
+ PERM บอร์ดไฟเขียวทุ่มงบ 250 ล้านบาท ตั้งโรงงานแห่งใหม่ หลังกำลังผลิตเต็ม 100% เหตุลูกค้าเรียงคิวสั่งออเดอร์เพียบแถมทยอยบุ๊กดีลใหญ่ "กลุ่มอาหาร" ส่วนโมเดอร์เทรดแข่งดุป้อนดีลล่วงหน้า ดันผลงานครึ่งปีแรกหรูหรา บิ๊ก "เกียรติ ยงวงศ์ไพบูลย์" โชว์กึ๋นเดินเกมพลังงาน ปักธงทั้งปี 2560 รายได้โต 10-15%(ทันหุ้น)
นักวิเคราะห์ : มงคล พ่วงเภตรา
นักวิเคราะห์การลงทุนปัจจัยพื้นฐานด้านหลักทรัพย์
License No: 001937 Tel: 02-648-1123 และทีมวิเคราะห์
