- Details
- Category: บทวิเคราะห์
- Published: Wednesday, 26 April 2017 17:42
- Hits: 2241
บล.เคทีบี (ประเทศไทย) : Morning Bell
Company Update & News Comment
(+) BDMS : เข้าใกล้เป้าหมายมีโรงพยาบาลในเครือเกือบ 50 แห่ง
ปัจจัยและทิศทางตลาดหุ้นไทย
ตลาดหุ้นสหรัฐฯ-ยุโรป บวกต่อ จากข่าวในเชิงบวกที่ยังรับรู้กันในตลาด คือ ผลการเลือกตั้งประธานาธิบดีฝรั่งเศส ผลการดำเนินงานของบริษัทในตลาด และแผนการลดภาษีของประธานาธิบดีทรัมป์ ที่จะประกาศในคืนนี้ (วันพุธ) ส่งผลให้ตลาดหุ้นสหรัฐฯ ที่พักตัวมาระยะหนึ่ง ทะยานกลับขึ้นมาอีกครั้ง ดัชนี Dow Jones ล่าสุด 20996 จุด ดีดตัวจากเมื่อวันศุกร์ (21) ถึง 2.2%
วันนี้ ตลาดหุ้นต่างประเทศ โดยเฉพาะฝั่งตะวันตก จะยังมีแนวโน้มบวกต่อ และจะอิงกับแผนปฎิรูปภาษีของสหรัฐฯ ขณะที่ตลาดหุ้นเอเซีย คาดส่วนใหญ่จะบวกตามตลาดหุ้นสหรัฐฯ
ราคาน้ำมันดิบ WTI เช้านี้ $49 เหรียญ นักลงทุนยังไม่มั่นใจในเรื่องภาวะ over supply ว่าการลดกำลังการผลิตน้ำมันของกลุ่ม OPEC จะกลบผลจากการผลิตน้ำมันเพิ่มของสหรัฐฯได้หรือไม่ และรัสเซีย ให้ข่าวว่าหากการลดกำลังการผลิตน้ำมันไม่สามารถลดภาวะ over supply ได้ อาจพิจารณาเพิ่มกำลังการผลิต ด้วยราคาน้ำมันดิบ ที่อยู่ในระดับต่ำ จะเป็นบวกต่อผู้ผลิตน้ำมัน แต่เรายังมองเป็นบวกต่อผู้ผลิตในกลุ่มปิโตรเคมี (ขั้นต้น) ที่ได้อานิสงค์จากต้นทุนการผลิตที่ทรงตัวในระดับต่ำ
ปัจจัยในประเทศของไทย ยังเป็นช่วงของการเก็งและรายงานกำไร 1Q-60 แรงขายหุ้นที่ปรับตัวขึ้นมามาก และการปรับลดน้ำหนักการลงทุนหุ้นกลุ่มธนาคาร อาจยังมีผลต่อตลาด เนื่องจากคาดว่า นักลงทุนปรับพอร์ตหุ้นเพื่อรอเล่นรอบใหม่ หลังหุ้นขนาดใหญ่หลายๆตัวขึ้นเครื่องหมาย "XD" และรายงานผลประกอบการไปแล้ว
วันนี้ event สำคัญ จะประกอบด้วย SCC จะมีการนำส่งผลการดำเนินงาน กระทรวงพาณิชย์จะประชุมกับภาคเอกชนเอรับมือกับนโยบายการค้าของสหรัฐฯ และรายงานยอดขายรถในประเทศเดือน มี.ค. (เดือน ก.พ. 68,435 คัน +19.9% YoY)
ภาพตลาดหุ้นวันนี้ ทิศทางตลาดหุ้นไทยยังอาจสวนทางกับตลาดอื่นๆจากแรงขายทำกำไรหุ้นบางตัวที่มีเข้ามาในตลาด แม้จะมองว่าจะมีโอกาสเกิด rebound แต่เมื่อสิ้นวัน อาจคล้ายกับวันก่อน คือ มีแรงขายเข้ามาและดัชนีฯปิดบวกหรือลบไม่มากนัก ........ ทั้งนี้ เราประเมินว่าด้วยเม็ดเงินในตลาดหุ้นไทยที่จำกัด เพราะตลาดเองยังมีปัจจัยหลายตัวที่รอความชัดเจน (เกาหลีเหนือ , ดอกเบี้ยสหรัฐฯ , ทิศทาง fund Flow) ทำให้เกิดการสลับตัวเล่น หรือขายแล้วถือเงินสด
กลยุทธ์การลงทุน ด้วยทิศทางตลาด ที่ยังไม่แน่นอน แม้คาดจะเกิด technical rebound แต่ดัชนีฯ หรือราคาหุ้นอาจไปได้ไม่ไกล การลงทุนในสภาพตลาดแบบนี้ จึงยังต้องจับจังหวะเป็นรอบ เน้นเล่นสั้นๆไว้ก่อน คือ "ลงซื้อ ขึ้นขาย" .......... สำหรับหุ้นที่เราคาดว่าอาจได้รับความสนใจจากนักลงทุนในวันนี้ อาทิเช่น ADVANC , PTTGC , BBL , SPALI , HTECH* , TVO*
* เป็นหุ้นที่แนะนำในเชิงกลยุทธ์ โดย KTBST ไม่ได้จัดทำบทวิเคราะห์
ประเด็นสำคัญ
ตลาดหุ้นไทยวานนี้ (25 เม.ย.) - SET Index ปิดที่ระดับ 1,562.27 จุด ลดลง 2.39 จุด -0.15% มูลค่าการซื้อขาย 46,297.44 ล้านบาท เนื่องจากนักลทุนรอติดตามแผนปฏิรูปภาษีของ"ทรัมป์"วันพุธนี้ และตลาดยังเจอแรงขายหุ้นรายตัว โดยเฉพาะกลุ่มแบงก์จากความกังวล NPL เพิ่มขึ้น ส่งผลให้ตลาดฯอ่อนตัวลง
ตลาดหุ้นต่างประเทศ - ดัชนีเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์ปิด 20,996.12 จุด พุ่งขึ้น 232.23 จุด หรือ +1.12% โดยได้ปัจจัยหนุนจากผลประกอบการที่แข็งแกร่งของบริษัทจดทะเบียนรายใหญ่ รวมถึงแคทเธอร์พิลลาร์ และแมคโดนัลด์ นอกจากนี้ ตลาดยังได้รับแรงบวกจากข้อมูลเศรษฐกิจที่สดใสของสหรัฐ รวมทั้งความหวังที่ ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์แห่งสหรัฐ จะเปิดเผยมาตรการปรับลดภาษีในวันนี้ โดย ดัชนี Stoxx Europe 600 เพิ่มขึ้น +0.2% ปิดที่ 386.91 จุด
ราคาน้ำมันดิบ WTI - สัญญาน้ำมันดิบ เพิ่มขึ้น 33 เซนต์ หรือ +0.7% ปิดที่ 49.56 ดอลลาร์/บาร์เรล โดยได้แรงหนุนจากการคาดการณ์ที่ว่า สต็อกน้ำมันดิบซึ่งรายงานโด EIA นั้น จะปรับตัวลดลง อย่างไรก็ตาม สัญญาน้ำมันดิบขยับขึ้นในกรอบจำกัด เนื่องจากนักลงทุนไม่มั่นใจว่า กลุ่มโอเปก จะสามารถทำให้ตัวเลขสต็อกน้ำมันดิบทั่วโลกปรับตัวลงได้หรือไม่
เศรษฐกิจสหรัฐ - แคนาดา - นายวิลเบอร์ รอสส์ รมว.พาณิชย์สหรัฐ ประกาศว่า สหรัฐจะจัดเก็บภาษี 20% ต่อการนำเข้าไม้เนื้ออ่อนจากแคนาดา ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวมีแนวโน้มจุดปะทุความขัดแย้งทางการค้าระหว่างสหรัฐและแคนาดา โดยถือเป็นมาตรการต่อต้านการที่รัฐบาลแคนาดาให้เงินอุดหนุนต่ออุตสาหกรรมไม้ในประเทศ และจะส่งผลกระทบต่อการนำเข้าไม้เนื้ออ่อนจากแคนาดามูลค่า 5 พันล้านดอลลาร์
เศรษฐกิจยูโรโซน - ยูโรสแตทเปิดเผยว่า ตัวเลขขาดดุลงบประมาณของยูโรโซนในไตรมาส 4 ร่วงลงสู่ระดับ 1.4% ของ GDP ของยูโรโซน โดยลดลงจากระดับ 1.6% ในไตรมาส 3 โดยการร่วงลงของตัวเลขขาดดุลงบประมาณดังกล่าวเกิดจากการที่รัฐบาลต่างๆพากันปรับลดการใช้จ่าย และตัวเลขขาดดุลงบประมาณของยูโรโซนในไตรมาส 4 ถือเป็นตัวเลขต่ำสุดนับตั้งแต่ไตรมาสแรกของปี 2008 ซึ่งอยู่ที่ระดับ 1.4% เช่นกัน
เศรษฐกิจจีน - กระทรวงพาณิชย์ของจีนเปิดเผยว่า ยอดค้าปลีกออนไลน์ของจีนมีการขยายตัวที่แข็งแกร่งในไตรมาสแรก โดยพุ่งขึ้น 32.1% สู่ระดับมากกว่า 1.4 ล้านล้านหยวน เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว และธุรกิจภาคบริการในระบบออนไลน์ เช่น การท่องเที่ยว, การออกไปทานอาหาร และการแสวงหาความบันเทิง ยังคงปรับตัวขึ้นในไตรมาสแรก โดยยอดขายในด้านการท่องเที่ยว และอาหารพุ่งขึ้น 64% และ 163% ตามลำดับ
เศรษฐกิจไทย - นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า การส่งออกของไทยเดือนมี.ค.60 ที่ขยายตัวได้ถึง 9.2% เป็นสัญญาณที่ชี้ให้เห็นว่าเศรษฐกิจโลกได้ฟื้นตัวขึ้นแล้ว โดยยังเชื่อว่าทั้งปี 60 นี้การส่งออกจะขยายตัวได้ถึง 5% ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ โดยการส่งออกในเดือนมี.ค. มีมูลค่าถึง 20,888 ล้านดอลลาร์ ทำให้ในช่วงไตรมาสแรกของปีนี้ การส่งออกไทยขยายตัวได้ 4.9%
เศรษฐกิจไทย - คลังเล็งแจกแหลกคนขึ้นทะเบียนรายได้น้อย เริ่ม ต.ค.นี้ ทั้งช่วยลดค่าน้ำ-ไฟรถเมล์-รถไฟฟรี ส่วนลดการซื้อสินค้าร้านธงฟ้า แก๊สหุงต้ม น้ำมันเชื้อเพลิง ค่าโดยสารรถ บขส. ขณะที่ก.แรงงานเพิ่มสิทธิประโยชน์ผู้ประกันตนอาชีพอิสระด้วย
ธุรกิจธนาคาร - น.ส.สุดาพร จันทร์วัฒนากุล รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธุรกิจสินเชื่อบุคคล บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่าได้ระมัดระวังการปล่อยสินเชื่อบุคคลเพิ่มขึ้น โดยได้ปรับคุณสมบัติผู้กู้ให้มีรายได้ต่อเดือนเพิ่มจากเดือนละ 10,000 บาท เป็น 12,000 บาท เพื่อลดความเสี่ยงจากการปล่อยสินเชื่อ หลังจากแนวโน้มเศรษฐกิจยังไม่ดี ค่าครองชีพเพิ่ม กำลังซื้อมีจำกัด อีกทั้งแนวโน้มหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (เอ็นพีแอล) ในระบบมีทิศทางปรับตัวสูงขึ้น ขณะที่ยอดปฏิเสธคำขอกู้อยู่ในระดับ 70%
น้ำตาล - สอน.ฟันธงธ.ค.นี้ดีเดย์ ลอยตัวน้ำตาลและยกเลิกโควต้าก.ข.ค. ส่วน 8 แสนตันขายผ่านอนท.ยังคงไว้ เพราะเป็นตัวคำนวณราคาน้ำตาลส่งออกทั้งหมด ย้ำต้องมีสต๊อกน้ำตาลไว้ 1 เดือน 2.5 แสนตันกันน้ำตาล ในประเทศขาด
ส่งออก - นางอภิรดี ตันตราภรณ์ รมว.พาณิชย์ เปิดเผยว่า ตั้งแต่ปี 62 เป็นต้นไป ประเทศญี่ปุ่นจะตัดสิทธิพิเศษทางศุลกากร (จีเอสพี) สินค้าไทย 6 รายการสินค้าที่จะได้รับผลกระทบ จึงพร้อมผลักดันให้นำสินค้าทั้ง 6 รายการ เข้าไปไว้ในกลุ่มสินค้าที่จะเจรจาทบทวนใหม่ในรอบการทบทวนทั่วไป ภายใต้ความตกลงเขตการค้าเสรีไทย-ญี่ปุ่น กับประเทศญี่ปุ่นที่จะมีขึ้นในปีนี้ เพื่อให้ผู้ส่งออกไทยได้รับผลกระทบน้อยที่สุด จากการปรับเกณฑ์การตัดจีเอสพีของญี่ปุ่นดังกล่าว
Toyota - นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี เปิดเผยภายหลังนายชินยะ โคเทระ เจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท โตโยต้า มอร์เตอร์ คอร์ปอเรชั่น ประเทศญี่ปุ่น เข้าพบ ว่าโตโยต้าได้ก่อตั้งบริษัท โตโยต้า ไดฮัทสุ เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด เพื่อผลิตรถยนต์คอมแพ็กต์คาร์ โดยจะใช้ประเทศไทยเป็นฐานการผลิตคอมแพคคาร์เพื่อเป็นศูนย์กลางส่งออกทั่วโลก รวมถึงใช้เป็นฐานการค้นคว้าวิจัย (R&D) และเป็นครั้งแรกของการใช้ประเทศไทยเป็นฮับอีเมอร์จิ้ง มาร์เก็ต คอมแพ็คคาร์
CWT - ก.ล.ต. ตั้งข้อสงสัยอย่างมาก หลัง CWT ตัดสินใจขออนุมัติผู้ถือหุ้นลงทุนโรงไฟฟ้าชีวมวล ขณะที่ FA ระบุข้อตกลงทางธุรกิจไม่สมเหตุสมผลอาจทำให้ผู้ถือหุ้นเสียประโยชน์ พร้อมเตือนนักลงทุนศึกษาข้อมูลให้ละเอียด
News Release :
'TCAP' เข้าคำนวณ MSCI เพิ่มน้ำหนักกลุ่มปิโตรฯ โฟกัสตัวหุ้น IVL, IRPC และ PTTGC
+ TCAP หรือ บมจ.ทุนธนชาต มีลุ้นเข้าคำนวณดัชนี MSCI ขณะที่หุ้น BEC มีสิทธิถูกถอดออก ส่วนกลุ่มพลังงาน และปิโตรเคมี IVL, IRPC และ PTTGC มีโอกาสถูกเพิ่มน้ำหนักการลงทุน เตรียมประกาศรายชื่อวันที่ 15 พ.ค.นี้ มีผลต้นเดือน มิ.ย.60 ด้านโบรกฯ ให้ราคาเป้าหมาย TCAP ที่ 55 บาทต่อหุ้น(ข่าวหุ้น)
BCP โตกระฉูด 2,400% จ่อฟันกำไร 1.2 พันล้าน
+ "บางจาก" แววเด่น มีลุ้นไตรมาสแรกโชว์กำไรสุทธิ 1,200 ล้านบาท พุ่งกระฉูด 2,446% เหตุธุรกิจค้าปลีกน้ำมันโตแกร่ง ฟาก BCPG ร่วมรับอานิสงส์จาก กกพ.ปรับขึ้นค่าเอฟทีงวด พ.ค.-ส.ค.นี้ เพิ่ม 12.52 สตางค์ต่อหน่วย ดันกำไรขายไฟเพิ่มขึ้น(ข่าวหุ้น)
CPF ปัดซื้อ 7-11 ในอินโดฯ ชี้รายได้ปีนี้ทะลุ5แสนล้าน
+ "ซีพีเอฟ" ปฏิเสธข่าวซื้อกิจการ 7-11 ในอินโดนีเซีย พร้อมลั่นรายได้ปีนี้วางเป้าโต 8-10% ทะลุ 5 แสนล้านบาท จากธุรกิจกุ้ง-ไก่ฟื้นตัว พร้อมเน้นขยายฐานรายได้ในต่างประเทศมากขึ้น ด้านโบรกฯเชียร์ "ซื้อ" ราคาเป้าหมาย 42 บาท(ข่าวหุ้น)
WICE แง้ม Q1 สวย บันทึกรายได้ SEL ลุ้นกำไรโต 185%
+ เอ็มดี WICE แง้มงบไตรมาสแรกสวย บุ๊ครายได้ SEL เต็มมือ แถมเนื้อหอมหลังโรดโชว์ "สิงคโปร์-ฮ่องกง" นักลงทุนต่างชาติสนใจลงทุนหุ้นเพียบ ตั้งเป้าเป็นผู้นำโลจิสติกส์ภูมิภาคเอเชีย โบรกฯคาด Q1 ฟาดกำไร 28 ล้านบาท โตกระฉูด 185% (ข่าวหุ้น)
KIAT จ่อรับทรัพย์ 40 ล้านบ. ตุนแบ็กล็อกโปรดักต์ใหม่อื้อ
+ บิ๊กบอส KIAT "คีรินทร์ ชูธรรมสถิตย์" โชว์ Backlog อุปกรณ์ป้องกันอันตรายจากคนขับหรือสินค้าอุปกรณ์ป้องกันการหลับใน 500 เครื่อง พร้อมลุยติดตั้งให้ลูกค้าทั้งหมดในไตรมาส 2/2560 ตั้งเป้ารับทรัพย์ปีนี้ 40 ล้านบาท ย้ำเป้าหมายรายได้โต 7-8% รุกชิงงานใหม่ 400 ล้านบาท (ทันหุ้น)
TSE ผู้ถือหุ้นไฟเขียว ลงทุนพลังงานญี่ปุ่นกำลังผลิต 154 MW
+ "ไทย โซล่าร์ เอ็นเนอร์ยี่" ปลื้มผู้ถือหุ้นลงมติอนุมัติลงทุนโซลาร์ฟาร์มที่ญี่ปุ่นพร้อม PPA ขนาด 154.98 เมกะวัตต์ มูลค่า 19,658 ล้านบาท ร่วมกับ "ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่งแอนด์คอนสตรัคชั่น (ทันหุ้น)
'ECL'ผนึกพันธมิตรญี่ปุ่นดันงบโต-สินเชื่อหมื่นล.
+ ECL มั่นใจผลงานปี 2560 โดดเด่นผนึกพันธมิตรญี่ปุ่น PFS ดันพอร์ตสินเชื่อสู่ระดับ 4 พันล้านบาท พร้อมวางเป้าพอร์ตสินเชื่อขึ้นสู่ระดับ 1 หมื่นล้านบาทภายในปี 2563 เตรียมเปิดฉากธุรกิจเสริมแกร่ง หวังเพิ่มช่องทางสร้างรายได้ บิ๊ก "ดนุชา วีระพงษ์" ส่งซิกดึงโนว์ฮาวญี่ปุ่นเปิดบริการออโต้เซอร์วิสภายใต้แบรนด์ Fitman (ทันหุ้น)
จับตา 'ETE' ลุยโซลาร์สหกรณ์ ตั้งบริษัทแตกไลน์ธุรกิจเทรดดิ้ง
+ "ETE" เดินหน้าลุยโครงการโซลาร์สหกรณ์-ราชการระยะที่ 2 จำนวน 55 เมกะวัตต์ พร้อมตั้งบริษัทย่อย "โกลว์เทรดดิ้ง แอนด์ เซอร์วิส" แตกไลน์ธุรกิจเทรดดิ้งสินค้ากลุ่มอุปกรณ์ด้านความปลอดภัย ฟากโบรกดีดลูกคิดคำนวณกำไรทั้งปีพุ่งขึ้น 319% เชียร์ "ซื้อ" เคาะเป้า 5.40 บาท(ทันหุ้น)
นักวิเคราะห์ : มงคล พ่วงเภตรา
นักวิเคราะห์การลงทุนปัจจัยพื้นฐานด้านหลักทรัพย์
License No: 001937 Tel: 02-648-1123 และทีมวิเคราะห์
